Εξαγωγή δεδομένων σε αρχεία Word ή Excel

Μπορείτε να εξαγάγετε δεδομένα του Dynamics 365 Customer Insights - Journeys σε ένα πρότυπο Word ή Excel για να δημιουργήσετε τυποποιημένα έγγραφα, που μπορείτε να τα κοινοποιήσετε σε άτομα που δεν χρησιμοποιούν το Dynamics 365.

Φιλοδώρημα

Μπορείτε να εξαγάγετε τα πρότυπα που περιλαμβάνονται στο Dynamics 365, να τα τροποποιήσετε και έπειτα να τα εισαγάγετε ξανά ως νέα πρότυπα. Αυτό μπορεί να σας βοηθήσει να ξεκινήσετε να δημιουργείτε τα δικά σας προσαρμοσμένα πρότυπα Excel.

Δημιουργία ενός εγγράφου Word με δεδομένα Dynamics 365 Customer Insights - Journeys

Μπορείτε να εξαγάγετε πληροφορίες από μια μεμονωμένη καρτέλα χρησιμοποιώντας ένα πρότυπο Word, το οποίο μορφοποιεί τις πληροφορίες σε ένα έγγραφο με δυνατότητα ανάγνωσης και κοινοποίησης.

Για να εξαγάγετε δεδομένα του Dynamics 365 Customer Insights - Journeys με τη χρήση ενός προτύπου Word, κάντε τα εξής:

1. Ανοίξτε μια καρτέλα, όπως την καρτέλα μίας επαφής, με τις πληροφορίες που θέλετε να χρησιμοποιήσετε στο έγγραφό σας.

2. Στη γραμμή εντολών, πατήστε Πρότυπα Word και στην ενότητα Πρότυπα Word, επιλέξτε το πρότυπο που θέλετε να χρησιμοποιήσετε. Αν δεν βλέπετε το πρότυπο που αναζητάτε, λάβετε υπόψη σας τα εξής:

   • Θα εμφανιστούν μόνο τα πρότυπα που δημιουργήθηκαν για τον επιλεγμένο τύπο καρτέλας (οντότητα). Για παράδειγμα, δεν θα μπορείτε να δείτε ένα πρότυπο που έχει δημιουργηθεί για λογαριασμούς, όταν εργάζεστε με μια επαφή.
   • Αν αναζητάτε ένα ολοκαίνουριο πρότυπο, ίσως χρειαστεί να ανανεώσετε τη σελίδα για να το δείτε. Μπορείτε είτε να ανανεώσετε το πρόγραμμα περιήγησης ή να κλείσετε και να ξανανοίξετε το Dynamics 365 Customer Insights - Journeys.

Αφού επιλέξετε το πρότυπο Word, το Dynamics 365 Customer Insights - Journeys θα δημιουργήσει ένα έγγραφο Word από την καρτέλα που επιλέξατε.

Πολλά πρότυπα-δείγματα Word, για διάφορες οντότητες, παρέχονται ήδη έτοιμα. Ο διαχειριστής σας μπορεί να προσθέτει περισσότερα, ανάλογα με τις ανάγκες, είτε προσαρμόζοντας τα τυπικά πρότυπα είτε δημιουργώντας νέα από την αρχή. Περισσότερες πληροφορίες: Διαχείριση προτύπων του Word

Δημιουργία ενός βιβλίου εργασίας Excel με το Dynamics 365 Customer Insights - Journeys

Μπορείτε να εξαγάγετε πληροφορίες από μια λίστα πολλαπλών καρτελών, χρησιμοποιώντας ένα πρότυπο Excel, που μορφοποιεί τις πληροφορίες και δημιουργεί γραφήματα για τη δημιουργία ενός βιβλίου εργασίας με δυνατότητα ανάγνωσης και κοινοποίησης.

Η διαδικασία για τη χρήση ενός προτύπου Excel είναι η εξής:

Βήμα 1: Επιλέξτε μια οντότητα για ανάλυση

Στο Dynamics 365 Customer Insights - Journeys, επιλέξτε έναν τύπο καρτέλας (οντότητα) για εξαγωγή σε ένα βιβλίο εργασίας Excel.

Για παράδειγμα, μεταβείτε στο Customer Insights - Journeys> *Κοινό>Υποψήφιοι πελάτες.

Βήμα 2: Εξαγωγή δεδομένων Dynamics 365 Customer Insights - Journeys χρησιμοποιώντας ένα νέο πρότυπο Excel

Στη γραμμή εντολών, επιλέξτε Πρότυπα Excel για να ανοίξει μια λίστα διαθέσιμων προτύπων και έπειτα επιλέξτε αυτό που θέλετε να χρησιμοποιήσετε για την εξαγωγή.

Το Dynamics 365 Customer Insights - Journeys δημιουργεί το βιβλίο εργασίας Excel και το κατεβάζει στον υπολογιστή σας.

Βήμα 3: Ανάλυση των δεδομένων Dynamics 365 Customer Insights - Journeys στο Excel

Ό,τι βλέπετε στο βιβλίο εργασίας Excel βασίζεται σε δύο πράγματα:

• Γραμμές: το βιβλίο εργασίας Excel περιλαμβάνει μια γραμμή για κάθε καρτέλα που ήταν ορατή στην προβολή από την οποία εξαγάγατε δεδομένα.
• Στήλες: Οι στήλες αντιστοιχούν στα πεδία που υπάρχουν σε μια καρτέλα. Το πρότυπο που χρησιμοποιήσατε καθορίζει ποιες στήλες εμφανίζονται στον πίνακα του εξαγόμενου αρχείου Excel.

Βήμα 4: Κοινοποίηση των αποτελεσμάτων σε άλλους

Αποθηκεύστε ένα αντίγραφο είτε online είτε στον υπολογιστή σας και έπειτα κοινοποιήστε το βιβλίο εργασίας ή τη σύνδεση σε άλλους χρήστες για αναθεώρηση και εισαγωγή δεδομένων.