Δημιουργία προσαρμοσμένων εναυσμάτων στο Customer Insights - Journeys

Τα προσαρμοσμένα εναύσματα είναι ένας ευέλικτος τρόπος καταγραφής σημαντικών στιγμών και αλληλεπιδράσεων, που σας επιτρέπει να ενορχηστρώσετε μοναδικά ελκυστικές αλληλεπιδράσεις πελατών.

Ένα προσαρμοσμένο έναυσμα είναι ένα σήμα που καθορίζεται από τον χρήστη το οποίο μπορεί να περιέχει και να μεταφέρει οποιονδήποτε τύπο πληροφοριών βάσει των οποίων μπορεί να ενεργήσει μια διαδρομή πελάτη. Οι χρήστες Customer Insights - Journeys έχουν πλήρη έλεγχο πάνω στο τι αντιπροσωπεύουν τα προσαρμοσμένα εναύσματα και τον τύπο πληροφοριών που μεταδίδουν.

Η δημιουργία ενός προσαρμοσμένου εναύσματος σε Customer Insights - Journeys είναι απλή. Ωστόσο, τα προσαρμοσμένα εναύσματα απαιτούν συνεργασία μεταξύ χρηστών μάρκετινγκ και μιας ομάδας προγραμματιστών που θα είναι υπεύθυνη για την ενοποίηση μικρών εφαρμογών κώδικα σε συστήματα που θα επιτρέπουν τελικά στο έναυσμα να λειτουργήσει.

Η δημιουργία ενός προσαρμοσμένου εναύσματος περιλαμβάνει τρία βήματα: αρχική δημιουργία εναύσματος, ενοποίηση εναυσμάτων και οριστικοποίηση.

1. Αρχική δημιουργία εναύσματος

Αυτό το βήμα εκτελείται στην ενότητα Εναύσματα του Customer Insights - Journeys. Για να δημιουργήσετε την προσαρμοσμένη ενεργοποίηση, επιλέξτε +Νέο έναυσμα από την επάνω κορδέλα. Στην παρακάτω οθόνη, θα δώσετε στο έναυσμα ένα όνομα και θα επιλέξετε ότι θέλετε να ενεργοποιήσετε μια ενέργεια Όταν ένας πελάτης αλληλεπιδρά με μια τοποθεσία Web/εφαρμογή.

Η άλλη επιλογή εναύσματος ("Όταν δημιουργείται ή ενημερώνεται μια καρτέλα που σχετίζεται με έναν πελάτη") αναφέρεται σε ενεργοποιήσεις που βασίζονται σε αλλαγές καρτέλας Dataverse. Μάθετε περισσότερα: Ενεργοποιήστε μια διαδρομή με βάση μια αλλαγή καρτέλας Dataverse

Στην επόμενη οθόνη, ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη για να ορίσετε:

• Τίτλο και περιγραφή

  Δώστε στο έναυσμα έναν σύντομο, περιγραφικό τίτλο. Συμπεριλάβετε μια περιγραφή που θα βοηθήσει άλλους χρήστες να βρουν το σωστό έναυσμα στον κατάλογο.

• Χαρακτηριστικά

  Τα χαρακτηριστικά εναύσματος εμπλουτίζουν το έναυσμα και παρέχουν επιπρόσθετα στοιχεία προκειμένου η διαδρομή να δημιουργήσει κλάδους ή να εξατομικεύσει περιεχόμενο. Για παράδειγμα, ένα προσαρμοσμένο έναυσμα Εγγραφή Wi-Fi ίσως περιέχει ένα χαρακτηριστικό Τοποθεσία που αντιπροσωπεύει τη φυσική τοποθεσία στην οποία ένας πελάτης ολοκλήρωσε μια εγγραφή. Η αξία του χαρακτηριστικού Τοποθεσία θα μπορούσε μετά να χρησιμοποιηθεί σε μια διαδρομή για να στείλει ένα διαφορετικό μήνυμα, ανάλογα με το αν η εγγραφή προέρχεται από τον χώρο στάθμευσης ή από το κεντρικό λόμπι.

  Τα χαρακτηριστικά έχουν Όνομα και Τύπο δεδομένων. Η επιλογή του σωστού τύπου δεδομένων (κείμενο, αριθμός, αληθές ή ψευδές, ημερομηνία/ώρα ή αναφορά οντότητας) είναι σημαντική για να εξασφαλιστεί ότι οι λύσεις πελατών μπορούν να παρέχουν κατάλληλους συγκρίνοντας σε συνθήκες. Για παράδειγμα, εάν ένα χαρακτηριστικό έχει τύπο δεδομένων αριθμού, η διαδρομή παρέχει ένα εργαλείο σύγκρισης όπως μικρότερο από ή ίσο με. Εάν ένα χαρακτηριστικό είναι τύπου Ημερομηνία/ώρα, η διαδρομή θα παρέχει συγκριτικούς μετρητές όπως πριν, στις και μετά. Ένα χαρακτηριστικό τύπου δεδομένων Αναφορά οντότητας αναφέρεται σε μια συγκεκριμένη οντότητα, εξοικονομώντας σας από το να χρειάζεται να καθορίσετε μια πολύπλοκη λίστα χαρακτηριστικών για να ενεργοποιηθεί μια διαδικασία ανάκτησης με βάση τις αλλαγές σε μια οντότητα.

  Μπορείτε να στοιβάζετε χαρακτηριστικά με διαφορετικούς τύπους δεδομένων για να δημιουργήσετε εξελιγμένα εναύσματα. Εάν, για παράδειγμα, θέλετε να ενεργοποιήσετε μια διαδρομή όταν ένας πελάτης αγοράζει ένα προϊόν, θα προσθέσετε ένα χαρακτηριστικό Δεδομένα/χρόνος για να ενεργοποιήσετε το έναυσμα όταν συμβεί μια ενέργεια, και στη συνέχεια θα προσθέσετε ένα χαρακτηριστικό Αναφορά οντότητας που θα δείχνει στην οντότητα Εντολή για να αναφέρετε τα στοιχεία που περιέχονται στην εντολή του πελάτη.

• Ειδικά Χαρακτηριστικά

  Δεδομένα Πελάτη είναι ένα ειδικό χαρακτηριστικό που υπάρχει από προεπιλογή σε κάθε προσαρμοσμένο έναυσμα. Αυτό το χαρακτηριστικό περιέχει πληροφορίες σχετικά με τον πελάτη που εκτελεί την ενέργεια ενεργοποίησης. Ο τύπος δεδομένων μπορεί να είναι είτε επαφή ή υποψήφιος πελάτης Dynamics 365 είτε ένα προφίλ Customer Insights - Data. Στον κώδικα, αυτό το χαρακτηριστικό αναφέρεται ως authID.

  contactpoint_email είναι ένα ειδικό χαρακτηριστικό που υπάρχει σε προσαρμοσμένα έναυσμα που συνδέεται με ένα προφίλ Customer Insights - Data. Αυτό το χαρακτηριστικό χρησιμοποιείται ως εναλλακτική περίπτωση που δεν είναι διαθέσιμο το πλήρες προφίλ Customer Insights - Data. Οι προγραμματιστές θα πρέπει να συμπεριλάβουν το email του πελάτη σε αυτό το χαρακτηριστικό για να διασφαλίσουν ότι ο πελάτης είναι προσβάσιμος μέσω email, ακόμη και αν δεν είναι διαθέσιμες οι πλήρεις πληροφορίες προφίλ του.

  contactpoint_phone είναι ένα ειδικό χαρακτηριστικό που υπάρχει σε προσαρμοσμένα έναυσμα που συνδέεται με ένα προφίλ Customer Insights - Data. Αυτό το χαρακτηριστικό χρησιμοποιείται ως εναλλακτική περίπτωση που δεν είναι διαθέσιμο το πλήρες προφίλ Customer Insights - Data. Οι προγραμματιστές θα πρέπει να συμπεριλάβουν τον αριθμό τηλεφώνου του πελάτη σε αυτό το χαρακτηριστικό, για να διασφαλίσουν ότι ο πελάτης είναι προσβάσιμος μέσω μηνυμάτων κειμένου, ακόμη και αν οι πληροφορίες του πλήρους προφίλ του δεν είναι διαθέσιμες.

• Αναφορές οντότητας

  Στην αναπτυσσόμενη λίστα Τύπος δεδομένων, θα βρείτε μια επιλογή αναφοράς οντότητας. Αυτή η επιλογή σας επιτρέπει να δείχνετε σε μια συγκεκριμένη οντότητα, γλιτώνοντάς σας από το να πρέπει να καθορίσετε μια λίστα χαρακτηριστικών προς καταγραφή

2. Ενοποίηση εναύσματος

Μετά τη δημιουργία του εναύσματος, το σύστημα δημιουργεί ένα τμήμα κώδικα. Μπορείτε να πραγματοποιήσετε λήψη του τμήματος κώδικα και να το κοινοποιήσετε στους προγραμματιστές. Εναλλακτικά, οι προγραμματιστές μπορούν να προσπελάσουν το τμήμα κώδικα απευθείας μέσω της σύνδεσης που παρέχεται από την εφαρμογή.

Σημείωμα

Για να προσπελάσουν απευθείας το τμήμα κώδικα, οι προγραμματιστές θα χρειαστούν πρόσβαση στην εφαρμογή Dynamics 365 Customer Insights - Journeys.

Η τμήμα κώδικα επιτρέπει μια ενέργεια πελάτη σε μια εξωτερική εφαρμογή ή τοποθεσία Web να ενεργοποιήσει μια διαδρομή πελάτη στο Customer Insights - Journeys. Για παράδειγμα, όταν ένας πελάτης κάνει κλικ στο κουμπί ελέγχου σε μια τοποθεσία web ηλεκτρονικού εμπορίου, ο κώδικας ξεκινά μια επιβεβαίωση παραγγελίας διαδρομή πελάτη χρησιμοποιώντας μια ενεργοποίηση "επιβεβαίωση παραγγελίας" που καλείται μέσω του κλικ στο κουμπί. Προσθέτοντας το τμήμα κώδικα, ο προγραμματιστής απλά συνδέει το κουμπί στην ενεργοποίηση "επιβεβαίωση παραγγελίας".

Το τμήμα κώδικα περιέχει οδηγίες σχετικά με τον τρόπο ενσωμάτωσης του κώδικα εναύσματος σε εξωτερικά συστήματα. Μπορείτε να ενοποιήσετε το έναυσμα χρησιμοποιώντας JavaScript (για ιστοσελίδες), C# ή Python (για αυτόνομα συστήματα) ή μέσω SDK iOS και Android.

Φιλοδώρημα

Ορισμένες ενοποιήσεις προσαρμοσμένων εναυσμάτων παρουσιάζουν επιπτώσεις στην ασφάλεια. Το τμήμα κώδικα που παρέχεται με το έναυσμα περιέχει ένα κλειδί πρόσληψης που προσδιορίζει με μοναδικό τρόπο την παρουσία Customer Insights - Journeys. Ένας εισβολέας με πρόσβαση στο κλειδί πρόσληψης θα μπορούσε να στείλει εναύσματα που μπορούν να προκαλέσουν ακούσιες διαδρομές πελάτη. Είναι καλή πρακτική να:

• Προστατέψετε το κλειδί πρόσληψης όπου είναι δυνατόν.
• Να περιορίζετε τη χρήση των χαρακτηριστικών σε προσαρμοσμένα εναύσματα, ειδικά όταν αυτά τα χαρακτηριστικά μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την εξατομίκευση περιεχομένου και να λειτουργήσουν ως πιθανά εφαλτήρια επιθέσεων, όπως επιθέσεις μέσω δεσμών ενεργειών από άλλη τοποθεσία.

3. Οριστικοποίηση του εναύσματος

Όταν ολοκληρωθεί η ενοποίηση, η σελίδα Εναύσματα εμφανίζει πληροφορίες που επιβεβαιώνουν ότι η προσαρμοσμένη ενεργοποίηση λειτουργεί όπως ήταν αναμενόμενο. Όταν η ενοποίηση ολοκληρωθεί και επαληθευτεί, το έναυσμα επισημαίνεται ως Έτοιμο για χρήση, γεγονός που κάνει το έναυσμα ορατό και διαθέσιμο σε διαδρομές.

Φιλοδώρημα

Όταν κοιτάτε στη λίστα με τα εναύσματα, τα προσαρμοσμένα εναύσματα έχουν ένα απλό εικονίδιο αστραπής . Τα έτοιμα εναύσματα έχουν ένα εικονίδιο με αστραπή με βαλίτσα .