Κατανόηση περιλήψεων Copilot με αυτόματη ενεργοποίηση

Οι συνόψεις υποθέσεων και προσαρμοσμένων εγγραφών βοηθούν τους χρήστες να κατανοήσουν γρήγορα το περιβάλλον μιας υπόθεσης ή μιας εγγραφής και να επιλύσουν πιο αποτελεσματικά προβλήματα πελατών.

Σύνοψη υποθέσεων αυτόματης ενεργοποίησης

Η σύνοψη υποθέσεων ενεργοποιείται αυτόματα σε όλες τις έτοιμες φόρμες υποθέσεων και τις προσαρμοσμένες φόρμες υποθέσεων. Με βάση τον τύπο φόρμας υπόθεσης, η σύνοψη υποθέσεων εμφανίζεται σε διαφορετικές θέσεις της σελίδας:

  • Οι συνόψεις υποθέσεων εμφανίζονται στην κορυφή των φόρμων υποθέσεων, εκτός από τις ακόλουθες τέσσερις έτοιμες φόρμες: Υπόθεση για Αλληλεπιδραστική Εμπειρία, Βελτιωμένη Πλήρης Φόρμα Υπόθεσης, Υπόθεση και Υπόθεση για Εμπειρία Πολλαπλών Συνεδριών.
  • Οι συνόψεις υποθέσεων που εμφανίζονται στη φόρμα υπόθεσης για Αλληλεπιδραστική Εμπειρία, Βελτιωμένη Πλήρη Φόρμα Υπόθεσης, Υπόθεση και Υπόθεση για Εμπειρία Πολλαπλών Συνεδριών, επιτρέπουν στους χρήστες να δουν τη σύνοψη στην ίδια τη φόρμα υπόθεσης.
    • Εάν η σύνοψη υποθέσεων είναι ήδη ενεργοποιημένη για αυτές τις φόρμες, οι χρήστες συνεχίζουν να βλέπουν τη σύνοψη υποθέσεων μέσα στη φόρμα.
    • Εάν η σύνοψη υποθέσεων δεν είναι ενεργοποιημένη στο Productivity>Summaries σελίδα του κέντρου διαχείρισης υπηρεσίας Copilot, η δυνατότητα σύνοψης υποθέσεων ενεργοποιείται αυτόματα και οι χρήστες βλέπουν τη σύνοψη υποθέσεων μέσα στη φόρμα.

Για να αποφύγετε την αντιγραφή συνόψεων στη φόρμα ή για να προσαρμόσετε περαιτέρω τη σύνοψη, εκτελέστε τα βήματα στην ενότητα Διαχείριση ρυθμίσεων σύνοψης .

Σύνοψη προσαρμοσμένης εγγραφής με αυτόματη ενεργοποίηση

Εάν έχετε ρυθμίσει τις παραμέτρους της σύνοψης προσαρμοσμένης εγγραφής, οι συνόψεις προσαρμοσμένων εγγραφών εμφανίζονται αυτόματα στο επάνω μέρος των σχετικών φορμών. Οι χρήστες μπορούν να δουν δύο συνόψεις προσαρμοσμένων εγγραφών στη φόρμα.

Για να αποφύγετε την αντιγραφή συνόψεων στη φόρμα ή για να προσαρμόσετε περαιτέρω τη σύνοψη, εκτελέστε τα βήματα στην ενότητα Διαχείριση ρυθμίσεων σύνοψης .

Διαχείριση ρυθμίσεων σύνοψης

Χρησιμοποιήστε πολλές ρυθμίσεις στον πίνακα msdyn_copilotsummarizationsetting για να προσαρμόσετε την εμφάνιση συνόψεων στις φόρμες ως εξής:

  • Ρυθμίστε τις παραμέτρους συνόψεων ώστε να εμφανίζονται μόνο σε συγκεκριμένες φόρμες.
  • Καθορίστε τον συνδυασμό συνοπτικών εγγραφών και φορμών που πρέπει να χρησιμοποιηθούν.
  • Καθορίστε τη ρύθμιση παραμέτρων που πρέπει να χρησιμοποιηθεί ως προεπιλογή.

Οι παρακάτω παράμετροι είναι διαθέσιμες.

msdyn_isdefaultconfig

Καθορίζει ποια εγγραφή σύνοψης χρησιμοποιείται ως η προεπιλεγμένη ρύθμιση παραμέτρων για συνόψεις υποθέσεων και εγγραφών. Όταν υπάρχουν διαθέσιμες ρυθμίσεις παραμέτρων πολλών εγγραφών για οντότητες, η εγγραφή που δημιουργείται πρώτα ορίζεται ως η προεπιλεγμένη ρύθμιση παραμέτρων.

  • Αυτή η ρύθμιση μπορεί να είναι True ήFalse.
  • Μόνο μία εγγραφή μπορεί να οριστεί σε True ανά πάσα στιγμή.
  • Εάν η ρύθμιση έχει οριστεί σε True για μια εγγραφή, η εγγραφή χρησιμοποιείται ως η προεπιλεγμένη ρύθμιση παραμέτρων για όλες τις φόρμες που συνδέονται με αυτή την οντότητα.
  • Εάν ορίσετε τις τιμές όλων των εγγραφών σε False , η σύνοψη δεν εμφανίζεται στις σχετικές φόρμες για την αντίστοιχη οντότητα.

Μεταβείτε στο κέντρο διαχείρισης υπηρεσίας Copilot>Productivity>Summaries σελίδα και, στη συνέχεια, εκτελέστε την ακόλουθη δέσμη ενεργειών στην καρτέλα Κονσόλα των εργαλείων προγραμματισμού για να ορίσετε μια εγγραφή ως προεπιλεγμένη ρύθμιση παραμέτρων.

       Xrm.WebApi.updateRecord("msdyn_copilotsummarizationsetting", "33dd33dd-ee44-ff55-aa66-77bb77bb77bb", {"msdyn_isdefaultconfig": true}).then(
    function success(result) {
        console.log("Account updated");
        // perform operations on record update
    },
    function (error) {
        console.log(error.message);
        // handle error conditions
    }
);

msdyn_excludefromlist

Εξαιρέστε συγκεκριμένες φόρμες από την εμφάνιση συνόψεων. Μπορείτε να καθορίσετε το αναγνωριστικό φόρμας των φορμών που δεν θα πρέπει να εμφανίζουν συνόψεις.

  • Μπορείτε να καθορίσετε πολλά αναγνωριστικά για μια εγγραφή που διαχωρίζονται με κόμματα.

  • Για την προεπιλεγμένη εγγραφή σύνοψης περίπτωσης, οι τέσσερις έτοιμες φόρμες υποθέσεων προστίθενται ήδη στη λίστα εξαιρήσεων. Βεβαιωθείτε ότι δεν μπορείτε να καταργήσετε αυτές τις φόρμες από τη λίστα, για να αποφύγετε την αντιγραφή συνόψεων στη φόρμα.

  • Εάν μια φόρμα προστεθεί στη λίστα εξαιρέσεων μιας συγκεκριμένης εγγραφής οντότητας, τότε η σύνοψη δεν εμφανίζεται στη φόρμα. Για παράδειγμα, εάν προσθέσετε το αναγνωριστικό φόρμας της φόρμας υπόθεσης Πληροφορίες στη λίστα εξαιρέσεων μιας εγγραφής περιστατικού, τότε η σύνοψη υποθέσεων δεν εμφανίζεται στη φόρμα υπόθεσης.

  • Εάν έχετε ήδη προσθέσει τη σύνοψη υποθέσεων Copilot ή τον έλεγχο προσαρμοσμένης σύνοψης εγγραφών στις σχετικές φόρμες, οι χρήστες μπορεί να βλέπουν διπλότυπα. Για να αποφύγετε αυτό, εκτελέστε ένα από τα παρακάτω βήματα:

    • Για να εμφανίσετε συνόψεις μόνο στο επάνω μέρος: Καταργήστε το στοιχείο ελέγχου προσαρμοσμένης σύνοψης από τη φόρμα σε Power Apps.
    • Για να εμφανίσετε συνόψεις μόνο μέσα στη φόρμα: Προσθέστε τη φόρμα στη λίστα εξαιρέσεων χρησιμοποιώντας την ακόλουθη δέσμη ενεργειών.

Μεταβείτε στο κέντρο διαχείρισης υπηρεσίας Copilot>Προϊόντα>Summaries στη συνέχεια, εκτελέστε την ακόλουθη δέσμη ενεργειών στην καρτέλα Κονσόλα εργαλείων προγραμματιστών για να προσθέσετε φόρμες σε μια λίστα εξαίρεσης.

       Xrm.WebApi.updateRecord("msdyn_copilotsummarizationsetting", "33dd33dd-ee44-ff55-aa66-77bb77bb77bb",{"msdyn_excludeformslist": "66aa66aa-bb77-cc88-dd99-00ee00ee00ee"}).then(
    function success(result) {
        console.log("Account updated");
        // perform operations on record update
    },
    function (error) {
        console.log(error.message);
        // handle error conditions
    }
   );

msdyn_applicableformslist

Καθορίζει ποιες φόρμες θα πρέπει να χρησιμοποιούν μια συγκεκριμένη ρύθμιση παραμέτρων σύνοψης. Αυτό επιτρέπει στις φόρμες να εμφανίζουν διαφορετικές συνοπτικές ρυθμίσεις παραμέτρων. Μπορείτε να καθορίσετε αναγνωριστικά φόρμας που διαχωρίζονται με κόμματα για να εφαρμόσετε μια συγκεκριμένη ρύθμιση παραμέτρων σε αυτές τις φόρμες.

Μεταβείτε στο κέντρο διαχείρισης υπηρεσίας Copilot>Προϊόντα>Summaries και, στη συνέχεια, εκτελέστε την ακόλουθη δέσμη ενεργειών στην καρτέλα Κονσόλα εργαλείων προγραμματιστών για να προσθέσετε μια φόρμα στην αντίστοιχη λίστα μιας εγγραφής.

    Xrm.WebApi.updateRecord("msdyn_copilotsummarizationsetting", "33dd33dd-ee44-ff55-aa66-77bb77bb77bb", {"msdyn_applicableformslist": "66aa66aa-bb77-cc88-dd99-00ee00ee00ee"}).then(
    function success(result) {
        console.log("Account updated");
        // perform operations on record update
    },
    function (error) {
        console.log(error.message);
        // handle error conditions
    }
);

msdyn_disabledforplatformsummary

Αυτή η ρύθμιση σάς επιτρέπει να απενεργοποιήσετε πλήρως μια ρύθμιση παραμέτρων. Εάν αυτή η ρύθμιση έχει οριστεί σε True, η ρύθμιση παραμέτρων της εγγραφής δεν εμφανίζεται σε οποιαδήποτε φόρμα, ανεξάρτητα από τη λίστα φορμών ή τη λίστα φορμών εξαίρεσης. Αυτή η ρύθμιση είναι χρήσιμη για την προσωρινή απενεργοποίηση μιας ρύθμισης παραμέτρων χωρίς να τη διαγράψετε.

Μεταβείτε στο κέντρο διαχείρισης υπηρεσίας Copilot>Προϊόντα>Summaries και, στη συνέχεια, εκτελέστε την ακόλουθη δέσμη ενεργειών στην καρτέλα Κονσόλα των εργαλείων προγραμματιστών για να απενεργοποιήσετε τη σύνοψη για μια εγγραφή.

Xrm.WebApi.updateRecord("msdyn_copilotsummarizationsetting", "33dd33dd-ee44-ff55-aa66-77bb77bb77bb", {"msdyn_disabledforplatformsummary": true}).then(
    function success(result) {
        console.log("Account updated");
        // perform operations on record update
    },
    function (error) {
        console.log(error.message);
        // handle error conditions
    }
);

Πώς εμφανίζονται οι συνόψεις

Το σύστημα επεξεργάζεται τις ρυθμίσεις με την ακόλουθη σειρά για να προσδιορίσει ποια συνοπτική εγγραφή θα εμφανίζεται σε ποια φόρμα:

  1. Ανακτά όλες τις συνοπτικές εγγραφές όπου msdyn_disabledforplatformsummary έχει οριστεί σε False. Εάν δεν υπάρχουν εγγραφές που πληρούν αυτή τη συνθήκη, δεν εμφανίζεται σύνοψη.
  2. Για τις εγγραφές που ανακτώνται, το σύστημα εκτελεί τις ακόλουθες ενέργειες:
    1. Ελέγχει εάν το formID προστίθεται σε οποιαδήποτε καρτέλα οντότητας msdyn_excludefromslist. Εάν προστεθεί μια φόρμα στη λίστα εξαίρεσης, η σύνοψη δεν εμφανίζεται για αυτήν τη φόρμα.
    2. Ελέγχει εάν το formID προστίθεται σε οποιαδήποτε καρτέλα οντότητας msdyn_applicableformslist. Εάν η φόρμα υπάρχει σε μια κατάλληλη λίστα, η σύνοψη εμφανίζεται με βάση τη ρύθμιση παραμέτρων της εγγραφής.
    3. Ελέγχει εάν το έχει msdyn_isdefaultconfig οριστεί σε True για οποιαδήποτε εγγραφή οντότητας. Εάν μια εγγραφή οριστεί ως προεπιλογή, η σύνοψη εμφανίζεται με βάση τη ρύθμιση παραμέτρων αυτής της εγγραφής. Η σύνοψη δεν εμφανίζεται εάν δεν υπάρχει μια εγγραφή που έχει msdyn_isdefaultconfig οριστεί σε True.

Ενεργοποίηση συνόψεων θέματος

  • Τελευταία ενημέρωση στις