Ρύθμιση παραμέτρων των πινάκων εργαλείων του Customer Service Analytics στο Power BI

Σημείωμα

Οι αναφορές προτύπων Microsoft Power BI για Πίνακες εργαλείων Customer Service Analytics και Πληροφορίες όλων των καναλιών θα αποσυρθούν από 6 Νοεμβρίου 2023.. Συνιστούμε να αρχίσετε να χρησιμοποιείτε την έτοιμη ιστορική ανάλυση όλων των καναλιών και την ιστορική ανάλυση εξυπηρέτησης πελατών που δεν χρειάζονται πρόσθετες άδειες Microsoft Power BI. Μπορείτε να προσαρμόσετε γραφικά και να επεκτείνετε αυτές τις αναφορές για να προσθέσετε επιπλέον προελεύσεις δεδομένων και μετρήσεις μέσω προσαρμογής μοντέλων δεδομένων. Για λεπτομέρειες σχετικά με την απόσυρση, μεταβείτε στις Αποσύρσεις στο Customer Service.

Πρέπει να εκτελέσετε τα παρακάτω βήματα για να ρυθμίσετε τις παραμέτρους των πινάκων εργαλείων ιστορικού του Customer Service Analytics για την εμφάνιση στην εφαρμογή Κέντρο εξυπηρέτησης πελατών:

Βήμα 1: Έλεγχος προϋποθέσεων

Βήμα 2: Εγκατάσταση εφαρμογής Dynamics 365 Customer Service Analytics

Βήμα 3: Σύνδεση οργανισμού Dynamics 365 στην εφαρμογή Customer Service Analytics

Βήμα 4: Ρύθμιση παραμέτρων συχνότητας ανανέωσης στο σύνολο δεδομένων του Power BI

Βήμα 5: Δημοσίευση εφαρμογής εντός του οργανισμού σας

Βήμα 6: Ενεργοποίηση δυνατότητας δημιουργίας αναφορών στο Power BI

Βήμα 7: Προσθήκη πίνακα εργαλείων Power BI στο Κέντρο εξυπηρέτησης πελατών

Βήμα 1: Προαπαιτούμενα στοιχεία

Εξετάστε τις παρακάτω προϋποθέσεις πριν ρυθμίσετε τις παραμέτρους του πίνακα εργαλείων επόπτη:

• Πρέπει να έχετε δικαιώματα διαχειριστή για τα Dynamics 365 και Microsoft Power BI.
• Έχετε άδεια Power BI Pro για όλους τους επόπτες.
• Διεύθυνση URL ρίζας υπηρεσίας της παρουσίας σας Dynamics 365.

Βήμα 2: Εγκατάσταση εφαρμογής Dynamics 365 Customer Service Analytics

1. Πραγματοποιήστε είσοδο στην εφαρμογή Power BI ως διαχειριστής.

2. Ως διαχειριστής Power BI, ανοίξτε τη σύνδεση: https://aka.ms/cs-analytics

3. Εγκατάσταση της εφαρμογής Customer Service Analytics for Dynamics 365. Εμφανίζεται η σελίδα επιλογών της ρύθμισης παραμέτρων της εφαρμογής.

   

Βήμα 3: Σύνδεση οργανισμού Dynamics 365 στην εφαρμογή Customer Service Analytics

1. Στη σελίδα επιλογών ρύθμισης παραμέτρων της εφαρμογής , επιλέξτε Σύνδεση.

   

2. Στη σελίδα Σύνδεση με Customer Service Analytics for Dynamics 365, καταχωρίστε τη διεύθυνση τη Διεύθυνση URL ρίζας υπηρεσίας του Dynamics 365 και επιλέξτε Επόμενο.

   

3. (Προαιρετικό) Για να βρείτε τη διεύθυνση URL δεδομένων του Microsoft Dynamics 365 ακολουθήστε τα εξής βήματα:

   α. Συνδεθείτε στο Dynamics 365 Customer Service.

   β. Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις και, στη συνέχεια, επιλέξτε Πόροι προγραμματιστή.

   γ. Βρείτε τη διεύθυνση URL δεδομένων στην περιοχή Διεύθυνση URL ρίζας υπηρεσίας.

   

4. Στη σελίδα που εμφανίζεται, επιλέξτε OAuth2 στη Μέθοδο ελέγχου ταυτότητας και Οργανωτική στη Ρύθμιση επιπέδου προστασίας προσωπικών δεδομένων για αυτήν την προέλευση δεδομένων.

   

5. Επιλέξτε Είσοδος. Εμφανίζεται η σελίδα εισόδου.

6. Καταγράψτε τα διαπιστευτήρια του οργανισμού Dynamics 365 και πατήστε Καταχώριση. Όταν συνδεθείτε με επιτυχία, η υπάρχουσα αναφορά θα ενημερωθεί με τα δεδομένα από τον οργανισμό σας.

Βήμα 4: Ρύθμιση παραμέτρων συχνότητας ανανέωσης στο σύνολο δεδομένων Power BI

Αφού συνδέσετε την εφαρμογή Dynamics 365 Customer Service Analytics με τον οργανισμό Dynamics 365, θα πρέπει να ρυθμίσετε τις παραμέτρους της συχνότητας ανανέωσης στο σύνολο δεδομένων Power BI για να ενημερώνετε αναφορές και πίνακες εργαλείων σωστά.

1. Πραγματοποιήστε είσοδο στο Power BI ως διαχειριστής.

2. Μεταβείτε στον χώρο εργασίας της εφαρμογής Dynamics 365 Customer Service Analytics.

   

3. Μεταβείτε στην καρτέλα Σύνολα δεδομένων και επιλέξτε Ρυθμίσεις.

   

4. Θέστε την Προγραμματισμένη ανανέωση σε Ενεργή.

   

   Δημοσιεύστε την εφαρμογή στον οργανισμό σας.

Σημείωμα

Σας συνιστούμε να ρυθμίσετε την παράμετρο της συχνότητας ανανέωσης σε Καθημερινά.

Βήμα 5: Δημοσίευση εφαρμογής εντός του οργανισμού σας

Πρέπει να κάνετε κοινόχρηστη την εφαρμογή που έχει ρυθμιστεί με ολόκληρο τον οργανισμό σας, ώστε οι επόπτες να βλέπουν τους πίνακες εργαλείων και τις αναφορές της εφαρμογής Customer Service Analytics με τους δικούς τους λογαριασμούς Power BI Pro.

1. Στο χώρο εργασίας εφαρμογής, επιλέξτε Ενημέρωση εφαρμογής.

   

2. Στον οδηγό Ενημέρωση εφαρμογής, μεταβείτε στην καρτέλα Πρόσβαση.

3. Επιλέξτε Ολόκληρος ο οργανισμός και επιλέξτε Ενημέρωση εφαρμογής.

   

   Η εφαρμογή είναι πλέον διαθέσιμη για εγκατάσταση για όλα τα άτομα στον οργανισμό σας.

Σημείωμα

Επαληθεύστε ότι ο Διαχειριστής σας έχει επιτρέψει στους χρήστες του οργανισμού σας να διαθέτουν δικαιώματα ανάγνωσης/εγγραφής δεδομένων στο Κέντρο δέσμευσης Πανκαναλικού. Για να μάθετε περισσότερα, δείτε Ρύθμιση Πανκαναλικού για Customer Service.

Βήμα 6: Ενεργοποίηση δυνατότητας δημιουργίας αναφορών στο Power BI

Ως διαχειριστής, πρέπει να ενεργοποιήσετε τις αναφορές Power BI στο περιβάλλον Power Platform για τους επόπτες, για να προβάλετε τους πίνακες εργαλείων.

1. Συνδεθείτε στο Dynamics 365 και μεταβείτε στην επιλογή Ρυθμίσεις.

2. Επιλέξτε Διαχείριση>Ρυθμίσεις συστήματος.

3. Μεταβείτε στην καρτέλα Αναφορά και ενεργοποιήστε την επιλογή Να επιτρέπεται η ενσωμάτωση απεικόνισης Power BI visualization embedding.

   

   Οι επόπτες μπορούν τώρα να ρυθμίσουν τις παραμέτρους των πινάκων εργαλείων.

Βήμα 7: Προσθήκη πινάκων εργαλείων Power BI στο Κέντρο εξυπηρέτησης πελατών

Κάθε επόπτης πρέπει να ρυθμίσει τις παραμέτρους του περιβάλλοντός του ώστε να ενσωματώσει τον πίνακα εργαλείων Customer Service Analytics.

1. Πραγματοποιήστε είσοδο στο Dynamics 365 Customer Service και ανοίξτε την εφαρμογή Κέντρο εξυπηρέτησης πελατών.

2. Επιλέξτε Πίνακες εργαλείων στο τμήμα Η εργασία μου.

3. Επιλέξτε Δημιουργία>Πίνακας εργαλείων Power BI.

   

4. Για τον Χώρο εργασία, επιλέξτε Customer Service Analytics for Dynamics 365. Για τον Πίνακα εργαλείων, επιλέξτε Customer Service Analytics for Dynamics 365.

   

5. Αποθήκευση και κλείσιμο.

   Ο πίνακας εργαλείων του Customer Service Analytics είναι τώρα διαθέσιμος στο Dynamics 365.

Προσθήκη χρηστών στη ρύθμιση παραμέτρων επόπτη

Πρέπει να προσθέσετε χρήστες στη ρύθμιση παραμέτρων του επόπτη για να αποκτήσετε πρόσβαση σε οποιονδήποτε πίνακα εργαλείων στο Unified Service Desk. Για να προσθέσετε χρήστες στη ρύθμιση παραμέτρων επόπτη, ακολουθήστε τα εξής βήματα:

1. Συνδεθείτε στην εφαρμογή διαχειριστή Unified Service Desk.

2. Επιλέξτε Ρύθμιση παραμέτρων.

3. Στη σελίδα ρύθμισης παραμέτρων, επιλέξτε Ρύθμιση παραμέτρων επόπτη.

   

4. Στην ενότητα Χρήστες, επιλέξτε + Προσθήκη υπάρχοντος χρήστη. Εμφανίζεται το παράθυρο Αναζήτηση καρτελών.

5. Αναζητήστε τον χρήστη και επιλέξτε Προσθήκη.

6. Επιλέξτε Αποθήκευση.

   Οι χρήστες τώρα προστίθενται στον πίνακα εργαλείων επόπτη. Όταν συνδεθούν στο Κέντρο δέσμευσης Πανκαναλικού στο Unified Service Desk, οι καρτέλες του πίνακα εργαλείων επόπτη είναι διαθέσιμες.

Ρύθμιση παραμέτρων του Customer Service Analytics

Σημαντικό

Η Microsoft δεν υποστηρίζει προσαρμογές που πραγματοποιήθηκαν στο πρότυπο της εφαρμογής Power BI και δεν παρέχει ενημερώσεις μετά από την πραγματοποίηση τροποποιήσεων.

Το Power BI είναι μια ολοκληρωμένη συλλογή υπηρεσιών και εργαλείων που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να απεικονίσετε τα επιχειρηματικά σας δεδομένα. Οι εφαρμογές προτύπου Power BI διευκολύνουν την απεικόνιση και την ανάλυση των δεδομένων του Customer Service Analytics με Power BI βάσει ενός τυπικού μοντέλου δεδομένων. Η εφαρμογή προτύπου Customer Service Analytics έχει δημιουργηθεί με ένα σύνολο οντοτήτων και πεδίων που είναι χρήσιμα για τα περισσότερα σενάρια αναφορών.

Οι εφαρμογές του Dynamics 365 συχνά επεκτείνονται με προσαρμοσμένα πεδία. Αυτά τα προσαρμοσμένα πεδία δεν εμφανίζονται αυτόματα στο μοντέλο του Power BI. Σε αυτό το άρθρο περιγράφεται ο τρόπος με τον οποίο μπορείτε να επεξεργαστείτε και να επεκτείνετε την αναφορά που περιλαμβάνεται στην εφαρμογή προτύπου για να συμπεριλάβετε προσαρμοσμένα πεδία στο μοντέλο Power BI.

Προτού προσαρμόσετε την εφαρμογή προτύπου, διαβάστε τις πληροφορίες εδώ και εκτελέστε κάθε εργασία ανάλογα με τις ανάγκες.

Προϋποθέσεις

• Εγγραφή υπηρεσίας Power BI.

• Power BI Desktop εφαρμογή για επεξεργασία αναφορών Power BI.

• Αναφορά Power BI για την εφαρμογή προτύπου Customer Service που θέλετε να προσαρμόσετε.

  Κατεβάστε την αναφορά Power BI για Customer Service Analytics for Dynamics 365

Προετοιμασία PBIX για προσαρμογή

1. Εκκινήστε το Power BI Desktop.

2. Επιλέξτε Αρχείο>Άνοιγμα. Ανοίξτε το Customer Service Analytics for Dynamics 365.pbix, κι, έπειτα, επιλέξτε Άνοιγμα.

   Φορτώνονται και εμφανίζονται διάφορες σελίδες αναφορών στο Power BI Desktop.

3. Στην κορδέλα του Power BI Desktop, κάντε κλικ στο κουμπί Επεξεργασία ερωτημάτων.

4. Στο αριστερό παράθυρο περιήγησης του παραθύρου επεξεργασίας ερωτημάτων, στην περιοχήΕρωτήματα, επιλέξτε το ερώτημαΔιεύθυνση URL ρίζας υπηρεσίας Dynamics 365 και, στη συνέχεια, στην κορδέλα, επιλέξτεΠρόγραμμα επεξεργασίας για προχωρημένους.

   Στον ορισμό του αρχείου προέλευσης, αντικαταστήστε το contosuites.crm10.dynamics.com με την διεύθυνση URL της εφαρμογής. Για παράδειγμα, εάν το όνομα του οργανισμού είναι Contoso, η διεύθυνση URL έχει την εξής εμφάνιση: Προέλευση = https://contoso.crm.dynamics.com/api/data/v9.1/

5. Κάντε κλικ στο κουμπί Τέλος, και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Κλείσιμο και εφαρμογή στο πρόγραμμα επεξεργασίας ερωτήματος.

6. Όταν το παράθυρο διαλόγου τροφοδοσίας Πρόσβαση σε OData εμφανιστεί, κάντε κλικ στο κουμπί Λογαριασμός οργανισμού, και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί Σύνδεση.

   

7. Όταν εμφανιστεί το πεδίο εισόδου, εισαγάγετε τα διαπιστευτήριά σας για τον έλεγχο ταυτότητας της παρουσίας σας.

8. Στο παράθυρο διαλόγου "Πρόσβαση σε μια τροφοδοσία OData", επιλέξτε Σύνδεση.

   Τα ερωτήματα ενημερώνονται. Αυτό μπορεί να διαρκέσει αρκετά λεπτά.

Διάγραμμα μοντέλου δεδομένων εφαρμογής προτύπου Customer Service Analytics for Dynamics 365

Δείτε επίσης

Εισαγωγή στο Customer Service Analytics
Προβολή και κατανόηση του Customer Service Analytics