Συνδέστε τις σημειώσεις χρονολογίου με τις εγγραφές του πίνακα

Χρησιμοποιήστε σημειώσεις λωρίδας χρόνου για να τεκμηριώστε συνόψεις υποθέσεων, έρευνες ή πληροφορίες υποστήριξης, όπως εικόνες ή αρχεία. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη Σημείωση συσχέτισης σε μια εγγραφή πίνακα στη λωρίδα χρόνου για να εκτελέσετε τις ακόλουθες ενέργειες σε πίνακες υποθέσεων, λογαριασμών και επαφών χωρίς να αποχωρήσετε από τη σελίδα:

• Μετακινήστε μια σημείωση στη λωρίδα χρόνου μιας υπάρχουσας καρτέλας πίνακα σε άλλη καρτέλα πίνακα. Για παράδειγμα, μπορείτε να μετακινήσετε μια σημείωση στη λωρίδα χρόνου μιας επαφής σε μια υπάρχουσα υπόθεση. Αφού μετακινήσετε τη σημείωση, εμφανίζεται μόνο στη λωρίδα χρόνου στην οποία μετακινήσατε και όχι και στα δύο.
• Δημιουργήστε μια νέα εγγραφή πίνακα από τη σημείωση. Για παράδειγμα, μπορείτε να δημιουργήσετε μια υπόθεση από μια υπάρχουσα σημείωση στη λωρίδα χρόνου μιας επαφής.

Κατανόηση της σύνδεσης σημειώσεων λωρίδας χρόνου

Οι ακόλουθες ενότητες περιέχουν σενάρια για να περιγράψουν τον τρόπο λειτουργίας της σύνδεσης των σημειώσεις λωρίδας χρόνου σε πίνακες.

Μετακίνηση σημείωσης από μια καρτέλα πίνακα σε μια άλλη καρτέλα πίνακα

Εξετάστε το ακόλουθο σενάριο: Δημιουργήσατε μια σημείωση στη λωρίδα χρόνου του λογαριασμού Καφές Contoso κατά τη διάρκεια αλληλεπίδρασης με τον πελάτη σχετικά με ένα πρόβλημα με την καφετιέρα CX300. Μετά την αλληλεπίδραση, θέλετε να συνδέσετε τη σημείωση με μια υπάρχουσα υπόθεση ή να δημιουργήσετε μία.

Για να συνδέσετε τη σημείωση στο λογαριασμό Contoso Coffee στην υπόθεση "Ζήτημα με μηχανή καφέ":

1. Στη λωρίδα χρόνου του λογαριασμού Contoso Coffee, επιλέξτε τη σημείωση προς σύνδεση.
2. Επιλέξτε το κουμπί Σύνδεση με εγγραφή.
3. Στο παράθυρο διαλόγου, αναζητήστε την υπόθεση στην οποία θα μετακινήσετε τη σημείωση. Η υπόθεση είναι "Πρόβλημα με την καφετιέρα".
4. Η εφαρμογή εμφανίζει ένα μήνυμα που επιβεβαιώνει ότι η σημείωση πρέπει να αποσυνδεθεί από τον πίνακα λογαριασμού. Επιλέξτε ΟΚ. Η σημείωση εμφανίζεται τώρα μόνο στη λωρίδα χρόνου της υπόθεσης "Πρόβλημα με την καφετιέρα".

Δημιουργία εγγραφής πίνακα από μια σημείωση

Εξετάστε το ακόλουθο σενάριο: Σε μια φωνητική συνομιλία, η εγγραφή πελάτη Contoso Coffee εμφανίζεται στην ενότητα Λεπτομέρειες πελάτη της φόρμας Ενεργή συνομιλία . Η λωρίδα χρόνου απεικονίζει είτε την εγγραφή λογαριασμού είτε επαφής, ανάλογα με την επιλεγμένη εγγραφή. Μάθετε περισσότερα στο θέμα Λήψη σημειώσεων ειδικά για συζήτηση.

Για να προσθέσετε μια σημείωση, επιλέξτε Σημειώσεις στον πίνακα επικοινωνίας. Αφού αποθηκεύσετε τη σημείωση, θα εμφανιστεί στη λωρίδα χρόνου.

Για να δημιουργήσετε μια υπόθεση από τη σημείωση, εκτελέστε τα παρακάτω βήματα:

1. Στη λωρίδα χρόνου, επιλέξτε τη σημείωση που δημιουργήσατε για τον λογαριασμό καφέ Contoso.

2. Επιλέξτε Σύνδεση για εγγραφή.

3. Στο παράθυρο που εμφανίζεται, επιλέξτε Προσθήκη νέας καρτέλας. Οι διαθέσιμες επιλογές, όπως Υπόθεση, Λογαριασμός ή Επαφή , εξαρτώνται από τη ρύθμιση παραμέτρων του διαχειριστή.

4. Επιλέξτε Υπόθεση. Η φόρμα υπόθεσης ανοίγει, με πεδία προσυμπληρωμένα από τη σημείωση, με βάση τη διαμόρφωση του διαχειριστή. Για παράδειγμα, εάν ο διαχειριστής σας έχει ρυθμίσει τον τίτλο των σημειώσεων για αντιγραφή ως τίτλο υπόθεσης και η περιγραφή σημειώσεων για αντιγραφή στην περιγραφή της υπόθεσης, ο Τίτλος υπόθεσης και η Περιγραφή συμπληρώνονται αυτόματα από τη σημείωση.

5. Προσθέστε τις πληροφορίες στη φόρμα γρήγορης δημιουργίας υπόθεσης και αποθηκεύστε τις λεπτομέρειες.

6. Όταν σας ζητηθεί να καταργήσετε τη σύνδεση της σημείωσης από την αρχική εγγραφή, επιλέξτε OK. Η σημείωση εμφανίζεται στη λωρίδα χρόνου της νέας υπόθεσης.

   

Σχετικές πληροφορίες

Ενεργοποίηση της σύνδεσης σημειώσεων λωρίδας χρόνου με άλλους πίνακες