Συνεργασία με χρήση προτύπων ομάδας

Η χρήση ομάδων στο Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) είναι προαιρετική, ωστόσο, οι ομάδες παρέχουν έναν εύκολο τρόπο για να κάνετε κοινή χρήση πληροφοριών και να συνεργαστείτε με τους χρήστες στις επιχειρηματικές μονάδες. Μια ομάδα είναι μια ομάδα χρηστών. Ως ομάδα, θα μπορείτε να παρακολουθείτε τις πληροφορίες σχετικά με τις καρτέλες και να εκτελείτε εργασίες που έχουν ανατεθεί με πολύ πιο αποτελεσματικό και συντονισμένο τρόπο. Ενώ μια ομάδα ανήκει μόνο σε μία επιχειρηματική μονάδα, μπορεί να περιλαμβάνει χρήστες από άλλες επιχειρηματικές μονάδες. Ένας χρήστης μπορεί να συσχετιστεί με περισσότερες από μία ομάδες.

Υπάρχουν δύο τύποι ομάδων με τις οποίες μπορείτε να εργαστείτε: κάτοχος και πρόσβαση.

• Μια ομάδα κατόχων κατέχει καρτέλες και διαθέτει ρόλους ασφαλείας που έχουν εκχωρηθεί στην ομάδα. Τα δικαιώματα της ομάδας ορίζονται από αυτούς τους ρόλους ασφαλείας. Εκτός από τα δικαιώματα που παρέχονται από τους ρόλους ασφαλείας της ομάδας, οι χρήστες έχουν τα δικαιώματα που ορίζονται από τους μεμονωμένους ρόλους ασφαλείας και τους ρόλους από άλλες ομάδες στις οποίες είναι μέλη. Μια ομάδα έχει πλήρη δικαιώματα πρόσβασης στις καρτέλες οι οποίες ανήκουν στην ομάδα.

• Μια ομάδα πρόσβασης δεν κατέχει καρτέλες και δεν έχει ρόλους ασφαλείας αντιστοιχισμένους στην ομάδα. Οι χρήστες έχουν δικαιώματα που καθορίζονται από τους μεμονωμένους ρόλους ασφαλείας και τους ρόλους από άλλες ομάδες στις οποίες είναι μέλη. Οι καρτέλες χρησιμοποιούνται από κοινού με μια ομάδα πρόσβασης και στα μέλη της ομάδας παραχωρούνται δικαιώματα πρόσβασης για τις καρτέλες, όπως ανάγνωση, εγγραφή ή προσάρτηση.

Μια ομάδα πρόσβασης μπορεί να δημιουργηθεί με μη αυτόματο τρόπο (από το χρήστη) ή αυτόματα (διαχείριση από το σύστημα). Μπορείτε να κάνετε κοινή χρήση πολλών καρτελών με μια ομάδα πρόσβασης που δημιουργείται από το χρήστη. Μια ομάδα την οποία διαχειρίζεται το σύστημα δημιουργείται για μια συγκεκριμένη καρτέλα και δεν είναι δυνατή η κοινή χρήση άλλων καρτελών με αυτή την ομάδα. Για ομάδες που διαχειρίζεται το σύστημα, πρέπει να δώσετε ένα πρότυπο ομάδας που χρησιμοποιεί το σύστημα για να δημιουργήσετε μια ομάδα. Σε αυτό το πρότυπο, μπορείτε να ορίσετε τον τύπο οντότητας και τα δικαιώματα πρόσβασης στην καρτέλα που χορηγούνται σε μέλη της ομάδας, κατά τη δημιουργία της ομάδας. Ένα πρότυπο ομάδας εμφανίζεται σε όλες τις φόρμες καρτελών για τη συγκεκριμένη οντότητα ως λίστα. Όταν προσθέτετε τον πρώτο χρήστη στη λίστα, δημιουργείται η πραγματική ομάδα πρόσβασης για αυτήν την καρτέλα. Μπορείτε να προσθέσετε και να καταργήσετε μέλη στην ομάδα χρησιμοποιώντας αυτήν τη λίστα. Το πρότυπο ομάδας εφαρμόζει τις καρτέλες του καθορισμένου τύπου οντότητας και τις συσχετιζόμενες οντότητες, σύμφωνα με τους κανόνες επικάλυψης. Για να δώσετε τα μέλη της ομάδας διαφορετική πρόσβαση στην καρτέλα, μπορείτε να παρέχετε διάφορα πρότυπα ομάδας, κάθε πρότυπο να ορίζει διαφορετικά δικαιώματα. Για παράδειγμα, μπορείτε να δημιουργήσετε ένα πρότυπο ομάδας για την οντότητα λογαριασμού με δικαιώματα πρόσβασης ανάγνωσης που επιτρέπει σε μέλη της ομάδας να προβάλουν τον καθορισμένο λογαριασμό. Για μια άλλη ομάδα που απαιτεί περισσότερη πρόσβαση στον ίδιο λογαριασμό, μπορείτε να δημιουργήσετε ένα πρότυπο ομάδας με δικαιώματα πρόσβασης ανάγνωσης, εγγραφής, κοινής χρήσης και άλλα.

Μόνο οι οντότητες που ενεργοποιούνται για τις ομάδες πρόσβασης που διαχειρίζεται το σύστημα μπορούν να καθοριστούν στο πρότυπο.

Εάν αλλάξετε τα δικαιώματα πρόσβασης στο πρότυπο ομάδας, οι αλλαγές εφαρμόζονται μόνο σε νέες ομάδες πρόσβασης τις οποίες διαχειρίζεται το σύστημα. Δεν επηρεάζονται οι υπάρχουσες ομάδες.

Για πληροφορίες σχετικά με το πώς να δημιουργήσετε ένα πρότυπο ομάδας, να ενεργοποιήσετε μια οντότητας για ομάδες πρόσβασης τις οποίες διαχειρίζεται το σύστημα και το πώς μπορείτε να προσαρμόσετε τη φόρμα οντότητας για να προσθέσετε το πρότυπο ομάδας, ανατρέξτε στην ενότητα Δημιουργήστε ένα πρότυπο ομάδας και προσθέστε το σε μια φόρμα οντότητας.

Δείτε επίσης

Δημιουργήστε ένα πρότυπο της ομάδας και προσθέστε μια φόρμα οντότητας
Διαχείριση ομάδων
Ομάδες πρόσβασης στο Microsoft Dynamics CRM