Βασικός οδηγός για την έκδοση 9.x του Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises)
Αυτό το άρθρο ισχύει για την Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises)έκδοση 9.1 χρησιμοποιώντας το πρόγραμμα-πελάτη Web παλαιού τύπου. Αν χρησιμοποιείτε εφαρμογές ενοποιημένου περιβάλλοντος εργασίας, οι εφαρμογές σας λειτουργούν όπως και Ενοποιημένο περιβάλλον εργασίας για Power Apps βάσει μοντέλου. Για την έκδοση Power Apps αυτού του άρθρου, δείτε: Χρήση εφαρμογών βάσει μοντέλου στο Power Apps
Ο οδηγός βασικών δυνατοτήτων του Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) περιέχει τα βασικά στοιχεία που πρέπει να γνωρίζετε για να περιηγηθείτε στο σύστημα, να εισαγάγετε δεδομένα, να χρησιμοποιήσετε πίνακες εργαλείων, γραφήματα και αναφορές αποτελεσματικά και πολλά άλλα.
Δημιουργία σχέσεων με τους πελάτες
Ένα από τα μεγαλύτερα οφέλη από τη χρήση του Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) είναι η ύπαρξη ενός οργανωμένου, με εύκολη πρόσβαση μέρους για την αποθήκευση δεδομένων σχετικά με όλους τους υφιστάμενους και τους υποψήφιους πελάτες. Ορισμένα από τα δεδομένα θα εισαχθούν από εσάς και την ομάδα σας κατά τη συνεργασία σας με τους πελάτες. Ορισμένα από τα δεδομένα μπορούν να λαμβάνονται από άλλες πηγές, όπως από το λογιστικό σύστημα, από το Facebook και το Twitter.
Μόλις τα δεδομένα εισαχθούν στο σύστημα, αρχίζει η πραγματική διασκέδαση. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις πληροφορίες που λαμβάνετε από τα δεδομένα για τη διαχείριση του ημερήσιου φόρτου εργασίας σας, να είστε ενημερωμένοι για το τι συμβαίνει στην ομάδα σας και να λαμβάνετε τεκμηριωμένες αποφάσεις σχετικά με το πώς να καλλιεργείτε τις σχέσεις σας με τους πελάτες σας και να δημιουργήσετε δια βίου σχέσεις μαζί τους.
Να είστε παραγωγικοί οπουδήποτε
Το Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) δεν είναι μόνο για χρήση σε ένα πρόγραμμα περιήγησης web στον υπολογιστή σας — μπορείτε επίσης να το χρησιμοποιήσετε στο τηλέφωνό σας, στο Android tablet ή στο Apple iPad. Αυτός ο οδηγός καλύπτει τη χρήση του συστήματος στο πρόγραμμα περιήγησης web, για να το διατηρήσετε όσο το δυνατόν πιο σύντομο και επειδή οι εφαρμογές φορητών συσκευών λειτουργούν σχεδόν ίδια όπως στο web.
Λήψη της εφαρμογής από το ηλεκτρονικό κατάστημα για το τηλέφωνό σας ή το tablet (Αναζήτηση για "Dynamics 365" για να βρείτε την εφαρμογή). Ίσως χρειαστεί να επικοινωνήσετε με το άτομο που διαχειρίζεται το σύστημά σας καθημερινά, για να βεβαιωθείτε ότι έχετε τα δικαιώματα ασφαλείας που απαιτούνται για τη χρήση της εφαρμογής. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα Γρήγορα αποτελέσματα με το Dynamics 365 for phones. Μπορείτε επίσης να κάνετε την εργασία σας από το Outlook, αν θέλετε. Επικοινωνήστε με τοn διαχειριστή του Διαχειριστής για λεπτομέρειες ή ανατρέξτε στην επιλογή Βασική περιήγηση στην εφαρμογή για Outlook.
Λήψη πολύτιμης εκμάθησης, ακόμη και εάν το σύστημά σας έχει προσαρμοστεί
Ακόμη και εάν το σύστημά σας έχει προσαρμοστεί ώστε να ταιριάζει με την επιχείρησή σας (και χρησιμοποιείτε διαφορετικά ονόματα ή οι οθόνες είναι διαφορετικές), θα εξακολουθείτε να θεωρείτε αυτά τα βασικά στοιχεία χρήσιμα επειδή έχουμε συμπεριλάβει μόνο εκείνες τις εργασίες που μπορεί να τις κάνει όποιος χρησιμοποιεί το σύστημα, ανεξάρτητα από το πώς έχουν αλλάξει οι οθόνες.
Μπορείτε να διαβάσετε ολόκληρο τον οδηγό ή μόνο τα θέματα που σας ενδιαφέρουν. Εναλλακτικά, εάν είστε υπεύθυνος να εκπαιδεύσετε άτομα στον οργανισμό σας, μπορείτε να διαβάσετε τα θέματα στις συνεδρίες εκπαίδευσης που κάνετε με τους υπαλλήλους. Μπορείτε ακόμη να αποθηκεύσετε αυτόν τον Οδηγό ολόκληρο ως PDF για να τον έχετε μαζί σας!
Τι συμβαίνει στην περίπτωση που οι οθόνες σας φαίνονται διαφορετικές από αυτό που βλέπετε εδώ;
Εάν ο οργανισμός σας συνεργάζεται στενά με έναν εταίρο Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) το πιθανότερο είναι οι οθόνες του συστήματός σας να φαίνονται διαφορετικά από ό, τι βλέπετε σε αυτόν τον οδηγό. Και ακόμη και εάν ο οργανισμός σας δεν συνεργάζεται με έναν εταίρο, κάποιος στην εταιρεία σας μπορεί να έχει προσθέσει επιπλέον δυνατότητες ή να έχει προσαρμόσει το σύστημα, ώστε να ταιριάζει με τον κλάδο σας και τον τρόπο που ενεργείτε.
Δεν χρειάζεται να ανησυχείτε.
Τα θέματα σε αυτόν τον οδηγό είναι σχεδιασμένα έτσι ώστε τα βήματα να είναι ίδια για όλους τους χρήστες. Θα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτόν τον οδηγό για να μάθετε τα βασικά στοιχεία του Customer Engagement (on-premises), ανεξάρτητα από το πώς καλείτε τα πεδία στις οθόνες ή αν έχουν διαφορετική διάταξη από τα παραδείγματα που εμφανίζονται εδώ.
Ρυθμίσεις ασφαλείας — Τι γίνεται αν δεν έχετε πρόσβαση σε μια δυνατότητα;
Το Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) διαθέτει ρυθμίσεις ασφαλείας που ελέγχουν την πρόσβαση σε ορισμένες δυνατότητες, δεδομένα ή ακόμη και πεδία στις σελίδες, ανάλογα με το ρόλο σας.
Αν τελικά δεν μπορείτε να δείτε ή να μεταβείτε σε κάποιο στοιχείο που περιγράφεται σε αυτόν τον οδηγό ή αν ορισμένα δεδομένα έχει σημανθεί ως "μόνο για ανάγνωση", επικοινωνήστε με το άτομο που διαχειρίζεται το σύστημά σας καθημερινά. Ίσως χρειαστεί να λάβετε πρόσθετα δικαιώματα ασφάλειας.
Δείτε επίσης
Εξοικειωθείτε με το Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises)
Οδηγός διαχειριστή
Οδηγός προσαρμογής
Βοήθεια για το Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises)
Αυτό το θέμα ισχύει για το Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises). Για την έκδοση Power Apps αυτού του θέματος, δείτε: Χρήση εφαρμογών βάσει μοντέλου στο Power Apps
Ο οδηγός βασικών δυνατοτήτων του Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) περιέχει τα βασικά στοιχεία που πρέπει να γνωρίζετε για να περιηγηθείτε στο σύστημα, να εισαγάγετε δεδομένα, να χρησιμοποιήσετε πίνακες εργαλείων, γραφήματα και αναφορές αποτελεσματικά και πολλά άλλα.
Δημιουργία σχέσεων με τους πελάτες
Ένα από τα μεγαλύτερα οφέλη από τη χρήση του Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) είναι η ύπαρξη ενός οργανωμένου, με εύκολη πρόσβαση μέρους για την αποθήκευση δεδομένων σχετικά με όλους τους υφιστάμενους και τους υποψήφιους πελάτες. Ορισμένα από τα δεδομένα θα εισαχθούν από εσάς και την ομάδα σας κατά τη συνεργασία σας με τους πελάτες. Ορισμένα από τα δεδομένα μπορούν να λαμβάνονται από άλλες πηγές, όπως από το λογιστικό σύστημα, από το Facebook και το Twitter.
Μόλις τα δεδομένα εισαχθούν στο σύστημα, αρχίζει η πραγματική διασκέδαση. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις πληροφορίες που λαμβάνετε από τα δεδομένα για τη διαχείριση του ημερήσιου φόρτου εργασίας σας, να είστε ενημερωμένοι για το τι συμβαίνει στην ομάδα σας και να λαμβάνετε τεκμηριωμένες αποφάσεις σχετικά με το πώς να καλλιεργείτε τις σχέσεις σας με τους πελάτες σας και να δημιουργήσετε δια βίου σχέσεις μαζί τους.
Να είστε παραγωγικοί οπουδήποτε
Οι εφαρμογές του Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) δεν είναι μόνο για χρήση σε ένα πρόγραμμα περιήγησης web στον υπολογιστή σας — μπορείτε επίσης να τις χρησιμοποιήσετε στο τηλέφωνό σας, στο Android tablet ή στο Apple iPad. Αυτός ο οδηγός καλύπτει τη χρήση του συστήματος στο πρόγραμμα περιήγησης web, για να το διατηρήσετε όσο το δυνατόν πιο σύντομο και επειδή οι εφαρμογές φορητών συσκευών λειτουργούν σχεδόν ίδια όπως στο web.
Λήψη της εφαρμογής από το ηλεκτρονικό κατάστημα για το τηλέφωνό σας ή το tablet (Αναζήτηση για "Dynamics 365" για να βρείτε την εφαρμογή). Ίσως χρειαστεί να επικοινωνήσετε με το άτομο που διαχειρίζεται το σύστημά σας καθημερινά, για να βεβαιωθείτε ότι έχετε τα δικαιώματα ασφαλείας που απαιτούνται για τη χρήση της εφαρμογής. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα Γρήγορα αποτελέσματα με το Dynamics 365 for phones. Μπορείτε επίσης να κάνετε την εργασία σας από το Outlook, αν θέλετε. Επικοινωνήστε με τοn διαχειριστή του Διαχειριστής για λεπτομέρειες ή ανατρέξτε στην επιλογή Βασική περιήγηση στην εφαρμογή για Outlook.
Λήψη πολύτιμης εκμάθησης, ακόμη και εάν το σύστημά σας έχει προσαρμοστεί
Ακόμη και εάν το σύστημά σας έχει προσαρμοστεί ώστε να ταιριάζει με την επιχείρησή σας (και χρησιμοποιείτε διαφορετικά ονόματα ή οι οθόνες είναι διαφορετικές), θα εξακολουθείτε να θεωρείτε αυτά τα βασικά στοιχεία χρήσιμα επειδή έχουμε συμπεριλάβει μόνο εργασίες που μπορεί να τις κάνει όποιος χρησιμοποιεί το σύστημα, ανεξάρτητα από το πώς έχουν αλλάξει οι οθόνες.
Μπορείτε να διαβάσετε ολόκληρο τον οδηγό ή μόνο τα θέματα που σας ενδιαφέρουν. Εναλλακτικά, εάν είστε υπεύθυνος να εκπαιδεύσετε άτομα στον οργανισμό σας, μπορείτε να διαβάσετε τα θέματα στις συνεδρίες εκπαίδευσης που κάνετε με τους υπαλλήλους. Μπορείτε ακόμη να αποθηκεύσετε αυτόν τον Οδηγό ολόκληρο ως PDF για να τον έχετε μαζί σας!
Τι συμβαίνει στην περίπτωση που οι οθόνες σας φαίνονται διαφορετικές από αυτό που βλέπετε εδώ;
Εάν ο οργανισμός σας συνεργάζεται στενά με έναν εταίρο Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) το πιθανότερο είναι οι οθόνες του συστήματός σας να φαίνονται διαφορετικά από ό, τι βλέπετε σε αυτόν τον οδηγό. Και ακόμη και εάν ο οργανισμός σας δεν συνεργάζεται με έναν εταίρο, κάποιος στην εταιρεία σας μπορεί να έχει προσθέσει επιπλέον δυνατότητες ή να έχει προσαρμόσει το σύστημα, ώστε να ταιριάζει με τον κλάδο σας και τον τρόπο που ενεργείτε.
Δεν χρειάζεται να ανησυχείτε.
Τα θέματα σε αυτόν τον οδηγό είναι σχεδιασμένα έτσι ώστε τα βήματα να είναι ίδια για όλους τους χρήστες. Θα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτόν τον οδηγό για να μάθετε τα βασικά στοιχεία του Customer Engagement (on-premises), ανεξάρτητα από το πώς καλείτε τα πεδία στις οθόνες ή αν έχουν διαφορετική διάταξη από τα παραδείγματα που εμφανίζονται εδώ.
Ρυθμίσεις ασφαλείας — Τι γίνεται αν δεν έχετε πρόσβαση σε μια δυνατότητα;
Το Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) διαθέτει ρυθμίσεις ασφαλείας που ελέγχουν την πρόσβαση σε ορισμένες δυνατότητες, δεδομένα ή ακόμη και πεδία στις σελίδες, ανάλογα με το ρόλο σας.
Αν τελικά δεν μπορείτε να δείτε ή να μεταβείτε σε κάποιο στοιχείο που περιγράφεται σε αυτόν τον οδηγό ή αν ορισμένα δεδομένα έχει σημανθεί ως "μόνο για ανάγνωση", επικοινωνήστε με το άτομο που διαχειρίζεται το σύστημά σας καθημερινά. Ίσως χρειαστεί να λάβετε πρόσθετα δικαιώματα ασφάλειας.
Δείτε επίσης
Εξοικειωθείτε με το Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises)
Οδηγός διαχειριστή
Οδηγός προσαρμογής
Βοήθεια για το Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises)