Ανάθεση οντότητας

Ισχύει για: Dynamics 365 Sales

Σημείωση

• Τα εργαλεία και τα παραδείγματα σε αυτήν την τεκμηρίωση απεικονίζουν τις τρέχουσες δυνατότητες. Τα ονόματα εργαλείων, οι περιγραφές, οι παράμετροι, οι μορφές απόκρισης και οι διαθέσιμες λειτουργίες μπορούν να αλλάξουν με την πάροδο του χρόνου.
• Όταν δημιουργείτε πράκτορες, ενοποιήσεις ή λογική ενορχήστρωσης, μην κωδικοποιείτε εξαρτήσεις από συγκεκριμένα ονόματα εργαλείων, δομές παραμέτρων, μεταδεδομένα εργαλείων ή σχήματα απόκρισης. Αντίθετα, σχεδιάστε τη λύση σας για να ανακαλύψετε και να χρησιμοποιήσετε τα διαθέσιμα εργαλεία κατά το χρόνο εκτέλεσης.
• Καθώς η πλατφόρμα εξελίσσεται, η Microsoft μπορεί να προσθέσει, να αφαιρέσει, να μετονομάσει ή να τροποποιήσει εργαλεία και μεταδεδομένα εργαλείων. Η σχεδίαση σε σχέση με τις δυνατότητες και όχι με συγκεκριμένα αναγνωριστικά εργαλείων συμβάλλει στη διατήρηση της συμβατότητας μεταξύ των ενημερώσεων υπηρεσίας.

Χρησιμοποιήστε αυτήν τη δυνατότητα όταν χρειάζεται να αναθέσετε μια καρτέλα Dataverse σε έναν άλλο κάτοχο ή να τη δρομολογήσετε σε μια ουρά. Το εργαλείο υποστηρίζει γενικές εγγραφές όπως λογαριασμούς, επαφές, ευκαιρίες, δυνητικούς πελάτες, υποθέσεις και προσαρμοσμένους πίνακες.

Τι κάνει

Ο βοηθός ενημερώνει την κυριότητα καρτέλας για προορισμούς χρήστη ή ομάδας χρησιμοποιώντας τη λειτουργία ανάθεσης Dataverse. Για προορισμούς ουράς, δρομολογεί την καρτέλα σε μια ουρά όταν ο πίνακας υποστηρίζει δρομολόγηση ουράς.

Πριν κάνει μια αλλαγή, ο βοηθός ελέγχει τα μετα-δεδομένα Dataverse του πίνακα όταν αυτά τα μετα-δεδομένα είναι διαθέσιμα. Εάν ο πίνακας ανήκει στον οργανισμό (οι καρτέλες του δεν έχουν κάτοχο) ή εάν ζητήσετε να δρομολογήσετε μια καρτέλα από έναν πίνακα που δεν είναι ενεργοποιημένος για ουρές, ο βοηθός επιστρέφει μια σαφή εξήγηση αντί να επιχειρήσει μια λειτουργία που θα απέρριπτε το Dataverse. Εάν δεν είναι δυνατή η ανάγνωση των μετα-δεδομένων, το Dataverse παραμένει η πηγή της αλήθειας και η λειτουργία προχωρά στον έλεγχο πλατφόρμας.

Εάν το όνομα προορισμού είναι ασαφές, ο βοηθός επιστρέφει υποψηφίους που ταιριάζουν, ώστε να μπορείτε να επιλέξετε τον σωστό χρήστη, ομάδα ή ουρά πριν αλλάξει η καρτέλα.

Δοκιμάστε προτροπές όπως

• Αναθέστε μου αυτήν την ευκαιρία.
• Δρομολογήστε αυτόν τον υποψήφιο πελάτη στην ουρά εταιρικών πωλήσεων.
• Εκχωρήστε αυτόν τον λογαριασμό στον Jordan Reyes.
• Μετακινήστε αυτήν την προσαρμοσμένη καρτέλα στην ομάδα ανανέωσης.

Τι θα δείτε στη συνομιλία

Ο βοηθός εμφανίζει μια απάντηση κειμένου που επιβεβαιώνει το αποτέλεσμα της ανάθεσης ή σας ζητά να επιλέξετε από υποψήφιους προορισμούς όταν ένα εμφανιζόμενο όνομα ταιριάζει με περισσότερους από έναν χρήστες, ομάδες ή ουρά. Ο βοηθός δεν εμφανίζει ένα διαδραστικό στοιχείο εφαρμογής σε συνομιλία για αυτήν τη δυνατότητα.

Χρήσιμες συμβουλές

• Χρησιμοποιήστε εργαλεία ειδικά για καρτέλες όταν έχουν επιπλέον επιχειρηματικές απαιτήσεις. Για παράδειγμα, χρησιμοποιήστε το reassign_case για περιπτώσεις υποστήριξης που απαιτούν σημείωση παράδοσης.
• Χρησιμοποιήστε ακριβή ονόματα στόχων, διευθύνσεις email ή GUID όταν είναι δυνατόν για να αποφύγετε διφορούμενες αντιστοιχίσεις.
• Χρησιμοποιήστε targetId την τιμή me μόνο κατά την εκχώρηση στον τρέχοντα χρήστη και targetType είναι user.

Τι συμβαίνει στη συνέχεια

• Ανοίξτε την καρτέλα.
• Εμφάνιση πρόσφατης δραστηριότητας.
• Προσθέστε μια σημείωση σχετικά με το handoff.

Αλλάζει αυτό τα δεδομένα;

Ναι, αυτό μπορεί να αλλάξει δεδομένα.

Προαπαιτούμενα στοιχεία

Αυτό το εργαλείο απαιτεί δικαίωμα ανάγνωσης και αντιστοίχισης της καρτέλας Dataverse που ζητήθηκε και δικαίωμα ανάθεσης στον προορισμό που ζητήθηκε. Η δρομολόγηση ουράς απαιτεί ο πίνακας να υποστηρίζει ουρές και η ουρά προορισμού να είναι προσβάσιμη.

Σύνοψη εργαλείου

Ιδιοκτησία	Τιμή
Όνομα χρήστη	Ανάθεση οντότητας
Όνομα εσωτερικού εργαλείου	assign_entity
Σκοπός	Αναθέστε μια καρτέλα Dataverse σε έναν χρήστη ή μια ομάδα ή δρομολογήστε την σε μια ουρά.

Συμπεριφορά εργαλείου

Το εργαλείο αλλάζει τον κάτοχο μιας καρτέλας για προορισμούς χρήστη και ομάδας. Για προορισμούς ουράς, προσθέτει την καρτέλα στην καθορισμένη ουρά όταν το Dataverse υποστηρίζει τη δρομολόγηση ουράς για αυτόν τον πίνακα. Δεν δημιουργεί σημειώσεις παράδοσης ούτε εκτελεί βήματα ροής εργασίας για συγκεκριμένο τομέα.

Πριν εκχωρήσει ή δρομολογήσει μια καρτέλα, το εργαλείο διαβάζει τον πίνακα και IsValidForQueue τα OwnershipType μετα-δεδομένα από το Dataverse. Επιστρέφει ένα σαφές μήνυμα πριν από τον έλεγχο όταν μια ανάθεση δεν είναι επιτυχής—για παράδειγμα, όταν ο πίνακας ανήκει στον οργανισμό και δεν έχει κάτοχο για αλλαγή ή όταν ο πίνακας δεν είναι ενεργοποιημένος για ουρές. Εάν δεν είναι δυνατή η ανάγνωση αυτών των μετα-δεδομένων, το εργαλείο προχωρά και επιτρέπει στο Dataverse να επιβάλει τον κανόνα.

Σχολιασμούς

Σχόλια	Τιμή	Έννοια
readOnlyHint	false	Αυτό το εργαλείο τροποποιεί δεδομένα.
destructiveHint	false	Αυτό το εργαλείο δεν εκτελεί καταστροφικές αλλαγές.
idempotentHint	false	Οι επαναλαμβανόμενες κλήσεις δεν είναι εγγυημένο ότι είναι ισοδύναμες—η δρομολόγηση ουράς προσθέτει ένα στοιχείο ουράς κάθε φορά.
openWorldHint	Δεν έχει οριστεί	Χρησιμοποιεί προεπιλεγμένη συμπεριφορά.

Έννοιες εισόδου

Εγγραφή και στόχος

Δεδομένα εισόδου	Περιγραφή	Υποχρεωτικό
entityLogicalName	Λογικό όνομα Dataverse για την καρτέλα που θα ανατεθεί, όπως account, opportunity, leadή incident.	Ναι
recordId	Dataverse GUID για την αντιστοίχιση της καρτέλας.	Ναι
targetType	Τύπος προορισμού ανάθεσης: user, team, ή queue.	Ναι
targetId	GUID χρήστη, ομάδας ή ουράς προορισμού. me για τον τρέχοντα χρήστη. μια διεύθυνση email όπου υποστηρίζεται ή ένα εμφανιζόμενο όνομα.	Ναι

Απόκριση και συμπεριφορά περιβάλλοντος εργασίας χρήστη

Τύπος απόκρισης

Μόνο κείμενο

Δεν αποδίδεται κανένα διαδραστικό στοιχείο.

Σημειώσεις δρομολόγησης

Χρησιμοποιήστε το assign_entity όταν ο χρήστης θέλει:

• Αναθέστε μια γενική καρτέλα Dataverse σε έναν χρήστη ή μια ομάδα.
• Δρομολογήστε μια υποστηριζόμενη καρτέλα σε μια ουρά.
• Αλλάξτε την κυριότητα για έναν τύπο καρτέλας που δεν έχει ένα πιο συγκεκριμένο εργαλείο ανάθεσης.

Μην το χρησιμοποιείτε assign_entity όταν ο χρήστης θέλει:

• προσθέστε ένα σημείωμα παράδοσης κατά τη μεταφορά μιας θήκης υποστήριξης. χρησιμοποιήστε reassign_case.
• ενημερώστε μια κανονική τιμή πεδίου. χρησιμοποιήστε update_entity_record.
• δημιουργήστε μια εργασία ή μια δραστηριότητα χρονοδιαγράμματος. χρησιμοποιήστε create_activity.

Σχετικά εργαλεία

Εργαλείο	Σχέση
reassign_case	Χρησιμοποιήστε το για μεταφορές υποθέσεων υποστήριξης που χρειάζονται σημείωμα παράδοσης.
update_entity_record	Χρησιμοποιείται για ενημερώσεις πεδίων που δεν είναι αναθέσεις κατόχου ή ουράς.
get_entity_record	Χρησιμοποιήστε το για να επιθεωρήσετε την εγγραφή πριν ή μετά την ανάθεση.

Ταξινόμηση μεταλλάξεων δεδομένων

Εγγραφή / μετάλλαξη.

Το εργαλείο αλλάζει τα δεδομένα Dataverse όταν εκχωρεί με επιτυχία την κυριότητα ή δρομολογεί μια καρτέλα σε μια ουρά. Η επανάληψη της ίδιας ανάθεσης κατόχου (χρήστη ή ομάδας) στον ίδιο προορισμό είναι ανίκανη, αλλά η επανάληψη μιας διαδρομής ουράς μπορεί να προσθέσει ένα άλλο στοιχείο ουράς, επομένως το εργαλείο δεν επισημαίνεται ως ανίκανο συνολικά.