Δημιουργία προσφοράς από ευκαιρία

Ισχύει για: Dynamics 365 Sales

Σημείωμα

• Τα εργαλεία και τα παραδείγματα σε αυτήν την τεκμηρίωση απεικονίζουν τις τρέχουσες δυνατότητες. Τα ονόματα εργαλείων, οι περιγραφές, οι παράμετροι, οι μορφές απόκρισης και οι διαθέσιμες λειτουργίες μπορούν να αλλάξουν με την πάροδο του χρόνου.
• Όταν δημιουργείτε πράκτορες, ενοποιήσεις ή λογική ενορχήστρωσης, μην κωδικοποιείτε εξαρτήσεις από συγκεκριμένα ονόματα εργαλείων, δομές παραμέτρων, μεταδεδομένα εργαλείων ή σχήματα απόκρισης. Αντίθετα, σχεδιάστε τη λύση σας για να ανακαλύψετε και να χρησιμοποιήσετε τα διαθέσιμα εργαλεία κατά το χρόνο εκτέλεσης.
• Καθώς η πλατφόρμα εξελίσσεται, η Microsoft μπορεί να προσθέσει, να αφαιρέσει, να μετονομάσει ή να τροποποιήσει εργαλεία και μεταδεδομένα εργαλείων. Η σχεδίαση σε σχέση με τις δυνατότητες και όχι με συγκεκριμένα αναγνωριστικά εργαλείων συμβάλλει στη διατήρηση της συμβατότητας μεταξύ των ενημερώσεων υπηρεσίας.

Χρησιμοποιήστε αυτήν τη δυνατότητα όταν ένας πωλητής είναι έτοιμος να μετατρέψει μια ευκαιρία σε έγγραφα προσφοράς.

Τι κάνει

Ο βοηθός δημιουργεί ένα νέο προσχέδιο προσφοράς Dynamics 365 Sales από μια ευκαιρία, αντιγράφοντας τα προϊόντα, τον τιμοκατάλογο, τον πελάτη και τη νομισματική μονάδα στη νέα προσφορά.

Δοκιμάστε προτροπές όπως

• Δημιουργήστε μια προσφορά από αυτήν την ευκαιρία.
• Δημιουργήστε ένα προσχέδιο προσφοράς για την ευκαιρία Northpeak Manufacturing.
• Μετατρέψτε αυτήν την ευκαιρία σε προσφορά για να προετοιμάσω έγγραφα.

Τι θα δείτε στη συνομιλία

Ο βοηθός εμφανίζει μια απάντηση κειμένου απευθείας στη συνομιλία. Δεν υπάρχει διαδραστικό στοιχείο εφαρμογής σε συνομιλία.

Χρήσιμες συμβουλές

• Βεβαιωθείτε ότι τα προϊόντα και οι τιμές της ευκαιρίας είναι έτοιμα πριν δημιουργήσετε την προσφορά.
• Κάθε κλήση δημιουργεί ένα νέο προσχέδιο προσφοράς. καλέστε το μία φορά ανά ευκαιρία, εκτός εάν σκοπεύετε να δημιουργήσετε πολλές προσφορές.

Τι συμβαίνει στη συνέχεια

Αφού δημιουργηθεί η πρόχειρη προσφορά, ελέγξτε την, προσαρμόστε τα προϊόντα ή την τιμολόγηση εάν χρειάζεται και, στη συνέχεια, ενεργοποιήστε την όταν set_quote_active είναι έτοιμη για τον πελάτη.

Αλλάζει αυτό τα δεδομένα;

Ναι. Αυτό το εργαλείο δημιουργεί μια νέα εγγραφή προσφοράς.

Προαπαιτούμενα στοιχεία

Αυτό το εργαλείο απαιτεί πρόσβαση ανάγνωσης στην ευκαιρία και πρόσβαση δημιουργίας/ανάγνωσης σε εισαγωγικά.

Σύνοψη εργαλείου

Ιδιοκτησία	Τιμή
Όνομα χρήστη	Δημιουργία προσφοράς από την ευκαιρία
Όνομα εσωτερικού εργαλείου	create_quote_from_opportunity
Σκοπός	Δημιουργήστε μια πρόχειρη προσφορά από μια ευκαιρία.

Συμπεριφορά εργαλείου

Το εργαλείο εκτελεί την ενέργεια δημιουργίας προσφοράς Dynamics 365 για την ευκαιρία και επιστρέφει τη σύνοψη πρόχειρης προσφοράς που δημιουργήθηκε.

Σχολιασμούς

Σχόλια	Τιμή	Έννοια
readOnlyHint	false	Αυτό το εργαλείο αλλάζει δεδομένα.
destructiveHint	false	Δημιουργεί ένα απόσπασμα. δεν διαγράφει δεδομένα.
idempotentHint	false	Κάθε κλήση δημιουργεί μια νέα προσφορά.

Έννοιες εισόδου

Δεδομένα εισόδου	Περιγραφή	Υποχρεωτικό
opportunityId	Επιλύθηκε το GUID ευκαιρίας.	Ναι

Σχετικά εργαλεία

Εργαλείο	Σχέση
set_quote_active	Ενεργοποιεί την πρόχειρη προσφορά μόλις είναι έτοιμη.
add_opportunity_product	Προσθέτει σειρές προϊόντων ευκαιρίας πριν από τη δημιουργία της προσφοράς.
get_price_list	Εξετάζει τον τιμοκατάλογο που εφαρμόζεται στην προσφορά.

Σημειώσεις δρομολόγησης

Χρησιμοποιήστε το create_quote_from_opportunity μόνο για να δημιουργήσετε ένα νέο προσχέδιο προσφοράς από μια ευκαιρία. Χρησιμοποιήστε το set_quote_active για να ενεργοποιήσετε μια υπάρχουσα πρόχειρη προσφορά.

Απόκριση και συμπεριφορά περιβάλλοντος εργασίας χρήστη

Αυτό το εργαλείο επιστρέφει μια απάντηση μόνο κειμένου με δομημένο περιεχόμενο και χωρίς στοιχείο εφαρμογής σε συνομιλία.

Ταξινόμηση μεταλλάξεων δεδομένων

Δημιουργεί μια νέα καρτέλα πρόχειρου προσφοράς από μια ευκαιρία.