Έργα, συμβάσεις έργου και εργασίες έργου

Για να χρησιμοποιήσετε την ενοποίηση Field Service και Project Operations, είναι χρήσιμο να κατανοήσετε τον τρόπο με τον οποίο τα έργα, οι συμβάσεις έργου και οι εργασίες έργου σχετίζονται μεταξύ τους.

Μια σύμβαση έργου ορίζει την εμπορική συμφωνία που απευθύνεται στον πελάτη, ενώ οι γραμμές σύμβασης έργου διαιρούν αυτήν τη συμφωνία σε χρεώσιμα στοιχεία και καθορίζουν τον τρόπο οικονομικής επεξεργασίας των συναλλαγών.

Ένα έργο αντιπροσωπεύει τη δομή παράδοσης και οι εργασίες έργου αποτελούν τη δομή ανάλυσης εργασίας (WBS) που χρησιμοποιείτε για τον προγραμματισμό, τον προγραμματισμό, την εκτίμηση και την παρακολούθηση της εργασίας.

Project management στο Field Service

Ενώ το Project Operations παρέχει πλήρεις δυνατότητες διαχείρισης έργου, το Field Service παρέχει ελάχιστες φόρμες έργου που μπορούν να χρησιμοποιήσουν οι χρήστες πρώτης γραμμής και οι λειτουργικοί χρήστες για να δημιουργήσουν τη βασική δομή έργου που απαιτείται για τη συναλλαγή των εντολών εργασίας σε σχέση με ένα έργο.

Αυτές οι δυνατότητες δεν αντικαθιστούν τα εργαλεία σχεδιασμού, προγραμματισμού ή εκτέλεσης έργου στο Project Operations. Αντίθετα, επιτρέπουν στις ομάδες Field Service να δημιουργούν βασικές καρτέλες έργου χωρίς να εγκαταλείπουν την εφαρμογή.

Χρησιμοποιώντας αυτές τις φόρμες, οι χρήστες του Field Service μπορούν να δημιουργήσουν αντικείμενα έργου, συμβάσεις έργου, γραμμές σύμβασης και έργα που καθορίζουν το οικονομικό πλαίσιο που απαιτείται για τη ροή των συναλλαγών υλικού και εργασίας στο Project Operations ή στο Dynamics 365 Finance. Αφού δημιουργηθεί η απαιτούμενη δομή έργου, μπορείτε να συνδέσετε παραγγελίες εργασίας ή συμφωνίες, έτσι ώστε η επιχειρησιακή δραστηριότητα να δρομολογείται στις σωστές οικονομικές εγγραφές.

Χρησιμοποιήστε το Project Operations για τη διαχείριση εργασιών, καθώς απαιτείται άδεια χρήσης του Project Operations. Οι δυνατότητες προγραμματισμού ή προγραμματισμού πόρων δεν είναι διαθέσιμες στο Field Service και πρέπει να διαχειρίζονται στο Project Operations.

Απαιτήσεις έργου

Για να συνδέσετε μια παραγγελία εργασίας ή μια συμφωνία με ένα έργο, χρειάζεστε ένα κατάλληλο έργο. Οι φόρμες Field Service σάς επιτρέπουν να δημιουργήσετε την ελάχιστη δομή έργου που απαιτείται. Αυτές οι απαιτήσεις διασφαλίζουν την οικονομική συνέπεια και επιτρέπουν στις συναλλαγές Field Service, όπως η χρήση υλικών και οι υπηρεσίες εργασίας, να εισρέουν στο Project Operations ή στο Dynamics 365 Finance.

Ένα επιλέξιμο έργο πρέπει να πληροί τα ακόλουθα κριτήρια:

  • Το έργο σχετίζεται με μια σύμβαση έργου.
  • Ο τύπος παραγγελίας είναι Βάσει εργασίας.
  • Η σύμβαση έργου περιέχει τουλάχιστον μία γραμμή σύμβασης βάσει έργου με καθορισμένη μέθοδο χρέωσης (Χρόνος και υλικό ή Σταθερή τιμή).
  • Ο λογαριασμός χρέωσης παραγγελίας εργασίας συμφωνεί με τον πελάτη που ορίζεται στη γραμμή πελάτη της συσχετισμένης σύμβασης έργου.
  • Όλοι οι πελάτες που συνδέονται με τον Πελάτη Γραμμής Σύμβασης Project ανήκουν στο ίδιο νομικό πρόσωπο.
  • Η γραμμή σύμβασης έργου υποστηρίζει τους τύπους συναλλαγών που καταγράφονται στην παραγγελία εργασίας, συμπεριλαμβανομένων των συναλλαγών υλικού και χρόνου εργασίας.
  • Η πραγματική ημερομηνία λήξης του έργου είναι κενή ή έχει οριστεί σε μελλοντική ημερομηνία.

Σημείωμα

Το πεδίο αναζήτησης Project σε μια παραγγελία εργασίας στο Field Service εμφανίζει έργα που σχετίζονται με γραμμές σύμβασης βάσει project που περιλαμβάνουν τον λογαριασμό χρέωσης παραγγελίας εργασίας στη σχετική γραμμή πελάτη σύμβασης project.

Γραμμές συμβάσεων έργων

Οι γραμμές σύμβασης Project ορίζουν την εμπορική δομή και τη δομή τιμολόγησης για τις εργασίες του project. Οι παραγγελίες εργασίας Field Service παρέχουν την καρτέλα εκτέλεσης. Μπορείτε να αντιστοιχίσετε συγκεκριμένες εργασίες σε ένα έργο σε μια γραμμή σύμβασης. Μπορείτε επίσης να διαχειριστείτε πολλούς πελάτες σε μια γραμμή σύμβασης έργου.

Όταν μια συναλλαγή Field Service ρέει στο Project Operations, το σύστημα χρησιμοποιεί τη ρύθμιση του έργου, της εργασίας έργου, της κλάσης συναλλαγής και της γραμμής σύμβασης για να καθορίσει τον τρόπο επεξεργασίας της συναλλαγής.

Πεδία γραμμής σύμβασης Project που επηρεάζουν τις συναλλαγές Field Service

Τα ακόλουθα πεδία εμφανίζονται στη φόρμα γραμμής σύμβασης έργου.

Πεδίο Γιατί έχει σημασία
Μέθοδος χρέωσης Καθορίζει εάν οι συναλλαγές δημιουργούν μόνο πραγματικές τιμές κόστους ή πραγματικές τιμές κόστους και μη τιμολογημένες πωλήσεις.
- Χρησιμοποιήστε το Χρόνο και το Υλικό , έτσι ώστε οι εγκεκριμένες συναλλαγές να δημιουργούν πραγματικές τιμές κόστους και πραγματικές πωλήσεις χωρίς χρέωση.
- Χρησιμοποιήστε τη Σταθερή τιμή , ώστε οι εγκεκριμένες συναλλαγές να δημιουργούν μόνο πραγματικές τιμές κόστους. Η χρέωση γίνεται μέσω ορόσημων ή χρέωσης βάσει προόδου.
Έργο Προσδιορίζει το έργο για το οποίο ισχύει η γραμμή σύμβασης.
Εργασίες που περιλαμβάνονται Καθορίζει εάν η γραμμή σύμβασης ισχύει για όλες τις εργασίες έργου ή μόνο για επιλεγμένες εργασίες έργου.
- Χρησιμοποιήστε το All Project Tasks όταν ισχύει η ίδια γραμμή σύμβασης σε όλο το project.
- Χρήση επιλεγμένων εργασιών Project Μόνο όταν συγκεκριμένες εργασίες χρειάζονται τη δική τους επεξεργασία χρέωσης, γραμμή σύμβασης, χρεώστη, προέλευση χρηματοδότησης ή εμπορική συμφωνία. Αυτή η επιλογή είναι το προτεινόμενο μοτίβο για χρέωση βάσει εργασιών.
Περιλαμβάνει Χρόνο Καθορίζει εάν οι συναλλαγές εργασίας επιλύονται στη γραμμή σύμβασης.
Συμπεριλάβετε υλικό Καθορίζει εάν οι κινήσεις εξόδων μπορούν να επιλυθούν στη γραμμή σύμβασης.
Συμπερίληψη εξόδου Καθορίζει εάν οι μεταβάσεις εξόδων επιλύονται στη γραμμή σύμβασης όταν είναι ενεργοποιημένες οι δαπάνες.
Πελάτης Γραμμής Συμβολαίου Υποστηρίζει τη χρέωση στον κατάλληλο πελάτη ή χρεώστη, όπου ισχύει.
Όριο που δεν πρέπει να υπερβαίνει Εφαρμόζει συμβατικό ανώτατο όριο για τις συμβατικές γραμμές Χρόνου και Υλικού.

Project Operations και οικονομικές και επιχειρηματικές δραστηριότητες

Στο μοντέλο ανάπτυξης Integrated Project Operations with Finance, το Project Operations χρησιμοποιεί ενοποίηση διπλής εγγραφής για να συγχρονίσει τα δεδομένα ρύθμισης παραμέτρων μεταξύ του Microsoft Dataverse και του Dynamics 365 finance and operations.

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Ενοποίηση δεδομένων εγκατάστασης και ρύθμισης παραμέτρων του Project Operations.

Επόμενα βήματα

  • Τελευταία ενημέρωση στις