Έλεγχος συγχρονισμού πεδίων μεταξύ των εφαρμογών Dynamics 365 και Dynamics 365 για Outlook

Με τον συγχρονισμό πεδίων, οι διαχειριστές μπορούν να ορίσουν την κατεύθυνση συγχρονισμού μεταξύ των πεδίων Dynamics 365 και Microsoft Dynamics 365 για Outlook. Μπορείτε να ελέγξετε τον συγχρονισμό όταν χρησιμοποιείτε συγχρονισμό του Outlook ή συγχρονισμό από την πλευρά του διακομιστή (Exchange).

Για παράδειγμα, ένας πωλητής μπορεί να θέλει να λάβει προσωπικές σημειώσεις σχετικά με μια επαφή και να μην θέλει οι σημειώσεις να συγχρονίζονται με δεδομένα του Customer Engagement που είναι διαθέσιμα σε όλους τους χρήστες. Μπορείτε να ορίσετε το πεδίο Προσωπικές σημειώσεις για επαφές στο Outlook σε όχι dynamics 365 για Outlook με Customer Engagement, ώστε οι σημειώσεις του πωλητή να παραμένουν ιδιωτικές.

Φιλοδώρημα

Δείτε το παρακάτω βίντεο: Δυνατότητα ρύθμισης παραμέτρων στον συγχρονισμό δεδομένων με το Outlook ή το Exchange στο Microsoft Dynamics CRM 2015

Ορισμός συγχρονισμού πεδίων μεταξύ των εφαρμογών Dynamics 365 και Dynamics 365 για Outlook

1. Στις εφαρμογές Dynamics 365, μεταβείτε στις Ρυθμίσεις>Ρύθμιση παραμέτρων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

2. Επιλέξτε Ρυθμίσεις παραμέτρων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

3. Επιλογή συγχρονισμένων πεδίων καρτέλας >συγχρονισμού

4. Για τα πεδία που θέλετε να αλλάξετε τον συγχρονισμό, επιλέξτε τα βέλη στη στήλη Κατεύθυνση συγχρονισμού. Κάθε επιλογή θα αλλάξει την κατεύθυνση.

   

   Φιλοδώρημα

   Τοποθετήστε τον δείκτη του ποντικιού πάνω σε ένα όνομα πεδίου για να δείτε τα πεδία που αντιστοιχίζονται σε αυτό.

5. Επιλέξτε OK>OK για να κλείσετε τα ανοιχτά παράθυρα διαλόγου.

   Ενημερώστε τους χρήστες ότι μπορούν να προβάλουν (δεν αλλάξουν) τις ρυθμίσεις συγχρονισμού. Περισσότερες πληροφορίες: Ποια πεδία μπορούν να συγχρονιστούν μεταξύ των εφαρμογών Dynamics 365 και Outlook;

Επιδόσεις και συγχρονισμός

Η ρύθμιση παραμέτρων του συγχρονισμού μπορεί να επηρεάσει τον χρόνο που απαιτείται για συγχρονισμό μεταξύ του Dynamics 365 για Outlook και του Customer Engagement. Θα πρέπει να ελέγξετε τη ρύθμιση παραμέτρων πριν την ανάπτυξη, ώστε να εξασφαλίσετε ικανοποιητικούς χρόνους συγχρονισμού.

Δικαιώματα και συγχρονισμός

Οι έλεγχοι ασφαλείας βάσει ρόλων έχουν πρόσβαση σε έναν συγκεκριμένο τύπο οντότητας, στοιχεία ελέγχου ασφαλείας που βασίζονται σε εγγραφές, πρόσβαση σε μεμονωμένες εγγραφές και στοιχεία ελέγχου ασφαλείας σε επίπεδο πεδίου, πρόσβαση σε συγκεκριμένα πεδία. Όλα αυτά μπορεί να επηρεάσουν το συγχρονισμό μεταξύ του Customer Engagement και του Dynamics 365 για Outlook ή Exchange.

Η βέλτιστη πρακτική είναι να εξετάσετε τις ρυθμίσεις ασφαλείας για αυτές τις μεθόδους ασφαλείας για να εξασφαλίσετε ότι ο συγχρονισμός πεδίων είναι διαδικασίες όπως θέλετε. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στα θέματα:

• Ασφάλεια ρόλων: Δημιουργία ή επεξεργασία ρόλου ασφαλείας για τη διαχείριση της πρόσβασης

• Ασφάλεια πεδίων: Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση ασφάλειας για ένα πεδίο

Περισσότερες πληροφορίες: Έννοιες ασφαλείας