Προγραμματισμός και εγκατάσταση του Dynamics 365 for Outlook για Microsoft Dynamics 365 και Dynamics 365 Online

Το Microsoft Dynamics 365 for Outlook επιτρέπει την πρόσβαση στα ίδια δεδομένα μέσω του Outlook με τον υπολογιστή-πελάτη web Dynamics 365 for Customer Engagement. Το Dynamics 365 for Outlook είναι για χρήστες του Dynamics 365 for Customer Engagement που χρειάζονται πρόσβαση σε δεδομένα του Customer Engagement ενώ χρησιμοποιούν τη γνώριμη εφαρμογή του Outlook.

Σημαντικό

Προτού εσείς και οι χρήστες σας εγκαταστήσετε το Dynamics 365 for Outlook, βεβαιωθείτε ότι έχετε ολοκληρώσει τις επιθυμητές προσαρμογές. Ειδικότερα, για καλύτερη απόδοση, πρέπει να βεβαιωθείτε ότι έχετε ενεργοποιήσει μόνο τις ελάχιστες απαιτούμενες οντότητες και προβολές για χρήση εκτός σύνδεσης στο Dynamics 365 for Outlook. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την προσαρμογή, ανατρέξτε στην ενότητα Επισκόπηση δημιουργίας και προσαρμογής της εφαρμογής . Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη ρύθμιση οντοτήτων για συγχρονισμό, ανατρέξτε στην ενότητα Δημιουργία ή επεξεργασία οντοτήτων (τύποι καρτελών).

Μετά την εγκατάσταση του Dynamics 365 for Outlook, πρέπει να ορίσετε ορισμένες επιλογές, έτσι ώστε οι χρήστες να έχουν τη δυνατότητα να στείλουν και να λάβουν μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από το Dynamics 365 for Outlook, και να προσδιορίσετε τα δεδομένα που συγχρονίζονται.

Οι χρήστες που συνδέονται τοπικά σε μια συσκευή στην οποία έχει εγκατασταθεί το Microsoft Dynamics 365 for Outlook μπορούν πιθανότατα να έχουν πρόσβαση σε δεδομένα Dynamics 365 που είναι τοπικά αποθηκευμένα. Η κοινή χρήση συσκευής που εκτελεί το Dynamics 365 for Outlook δεν υποστηρίζεται.

Αφού εγκαταστήσετε και ρυθμίσετε τις παραμέτρους του Dynamics 365 for Outlook, ένας μεμονωμένος χρήστης μπορεί να το χρησιμοποιήσει για να αποκτήσει πρόσβαση σε δεδομένα Dynamics 365 for Customer Engagement. Αν ένας υπολογιστής είναι κοινόχρηστος και χρησιμοποιείται από πολλούς χρήστες (δηλαδή, κάθε χρήστης έχει ξεχωριστό λογαριασμό σύνδεσης και είναι έγκυρος χρήστης του Dynamics 365 for Customer Engagement), πρέπει να προσαρμόσετε το Dynamics 365 for Outlook εκτελώντας προσαρμογή του Dynamics 365 for Outlook για κάθε χρήστη.

Σημείωμα

Δεν παρέχουμε εγγυήσεις ότι ο συγχρονισμός θα λειτουργήσει όπως αναμένεται, εάν η λειτουργία προσωρινής αποθήκευσης του Exchange έχει απενεργοποιηθεί στο Outlook. Για παράδειγμα, ορισμένες φορές, η παρακολούθηση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από το φάκελο αναζήτησης του Outlook εμφανίζει μήνυμα σφάλματος όταν η λειτουργία προσωρινής αποθήκευσης είναι απενεργοποιημένη όταν ρυθμίζετε τον λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας Exchange στο Outlook. Η καλύτερη πρακτική είναι να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία προσωρινής αποθήκευσης του Exchange όταν ρυθμίζετε ένα λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου Exchange στο Outlook. Περισσότερες πληροφορίες: Ενεργοποιήσετε ή απενεργοποιήστε τη λειτουργία προσωρινής αποθήκευσης του Exchange

Για να εγκαταστήσετε ή να αναβαθμίσετε το Dynamics 365 for Outlook, πρέπει να έχετε δικαιώματα διαχειριστή στον υπολογιστή όπου πρόκειται να εκτελέσετε τα βήματα εγκατάστασης ή αναβάθμισης. Η εξαίρεση σε αυτό είναι όταν εγκαθιστάτε μια ενημερωμένη έκδοση από το Microsoft Update, οπότε δεν είναι απαραίτητα τα δικαιώματα διαχειριστή. Μπορείτε να εγκαταστήσετε το Dynamics 365 for Outlook με δυνατότητα εργασίας εκτός σύνδεσης. Ένας χρήστης με αυτή τη δυνατότητα εγκατεστημένη έχει πρόσβαση σε δεδομένα Dynamics 365 for Customer Engagement όταν δεν είναι συνδεδεμένος σε LAN. Μπορείτε να προσθέσετε τη δυνατότητα εργασίας εκτός σύνδεσης σε μία από τις ακόλουθες περιπτώσεις:

• Κατά την εγκατάσταση του Dynamics 365 for Outlook.
• Μετά την ολοκλήρωση της εγκατάστασης. Σε αυτήν την περίπτωση, ένας χρήστης να προσθέσει δυνατότητα Εργασία εκτός σύνδεσης στο Outlook. Αυτό ξεκινά την εγκατάσταση άλλων απαιτούμενων στοιχείων και αποθηκεύει ένα αντίγραφο των δεδομένων Dynamics 365 for Customer Engagement του χρήστη τοπικά. Για τις επόμενες περιόδους λειτουργίας χωρίς σύνδεση δεν απαιτείται καμία άλλη εγκατάσταση, αλλά μπορεί να απαιτείται ενημέρωση του τοπικού αντιγράφου των δεδομένων του χρήστη.

Σημείωμα

Αν και πολλοί χρήστες κάνουν κοινή χρήση ενός υπολογιστή που χρησιμοποιεί Dynamics 365 for Outlook, η δυνατότητα εργασίας εκτός σύνδεσης δεν υποστηρίζεται σε περιβάλλον κοινόχρηστου υπολογιστή, όπως όταν χρησιμοποιείτε την υπηρεσίες απομακρυσμένης επιφάνειας εργασίας (παλαιότερα "Υπηρεσίες τερματικού").

Η Χρήση ανακατεύθυνσης φακέλου με αρχεία χωρίς σύνδεση δεν υποστηρίζεται για το Dynamics 365 for Outlook. Εάν τα δεδομένα του Dynamics 365 αποθηκεύονται μαζί με τα ανακατευθυνόμενα αρχεία χωρίς σύνδεση, οι χρήστες ενδέχεται να μην μπορούν να χρησιμοποιήσουν το Dynamics 365 for Outlook.

Δείτε επίσης

Συμβατότητα με Microsoft Dynamics CRM 2016
Συμβατότητα με Microsoft Dynamics CRM 2015
Συμβατότητα με το Microsoft Dynamics CRM 2013