Βασική περιήγηση στην εφαρμογή για Outlook
Χρησιμοποιήστε το Dynamics 365 App for Outlook ενώ χρησιμοποιείτε το Outlook στην επιφάνεια εργασίας, στο web ή μέσω τηλεφώνου. Μόλις εγκατασταθεί η εφαρμογή για το Outlook μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το τμήμα παραθύρου του Dynamics 365 για να συνδέσετε και να παρακολουθείτε τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Outlook και τις συναντήσεις σε καρτέλες στην εφαρμογή σας.
Σημαντικό
- Η τελευταία έκδοση του Dynamics 365 App for Outlook λειτουργεί με εφαρμογές δέσμευσης πελατών (όπως οι Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Marketing. Dynamics 365 Field Service, and Dynamics 365 Project Service Automation), Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises), έκδοση 9, και Microsoft Dataverse.
- Για μια προηγούμενη έκδοση που λειτουργεί με παλαιότερες εκδόσεις του Dynamics 365, ανατρέξτε στην ενότητα Ανάπτυξη Dynamics 365 App for Outlook.
Εγκατάσταση
Πριν από την εγκατάσταση της εφαρμογής για το Outlook, επικοινωνήστε με τον διαχειριστή και βεβαιωθείτε ότι πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Ανάπτυξη Dynamics 365 App for Outlook.
Στις περισσότερες περιπτώσεις, ο διαχειριστής θα σας προωθήσει αυτόματα την εφαρμογή και θα πρέπει να είναι διαθέσιμη στην κορδέλα του Outlook. Εάν δεν την βλέπετε, μπορείτε να την εγκαταστήσετε μόνοι σας. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Εγκατάσταση της εφαρμογής για το Outlook από τους ίδιους τους χρήστες.
Πρόσβαση και είσοδος στην εφαρμογή
Μόλις εγκατασταθεί, η πρόσβαση στο τμήμα παραθύρου Dynamics 365 App for Outlook είναι εύκολη, είτε χρησιμοποιείτε το Outlook στην επιφάνεια εργασίας, είτε στην εφαρμογή web.
Στο πρόγραμμα-πελάτη επιφάνειας εργασίας του Outlook, επιλέξτε Dynamics 365.
Στο Outlook Web Access, ανοίξτε ένα email και μετά επιλέξτε Περισσότερα (...) >Dynamics 365.
Όταν αποκτήσετε για πρώτη φορά πρόσβαση στο τμήμα παραθύρου Dynamics 365 App for Outlook, θα σας ζητηθεί να συνδεθείτε στο λογαριασμό σας Dynamics 365. Στο μήνυμα επιβεβαίωσης, επιλέξτε Επιτρέπεται και στη συνέχεια, ακολουθήστε τα βήματα στην οθόνη για να συνδεθείτε στο Dynamics 365. Αφού συνδεθείτε, εφόσον χρησιμοποιείτε συχνά την εφαρμογή, θα παραμένετε συνδεδεμένοι. Αν δεν έχετε χρησιμοποιήσει την εφαρμογή για 90 ημέρες, θα σας ζητηθεί να συνδεθείτε ξανά.
Καρφίτσωμα
Αν χρησιμοποιείτε το πρόγραμμα-πελάτη επιφάνειας εργασίας του Outlook ή το Outlook Web Access, μπορείτε να καρφιτσώσετε μια εφαρμογή για το Outlook, ώστε να παραμένει ανοιχτή όταν περιηγείστε από ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε ένα άλλο. Εάν δεν βλέπετε την επιλογή καρφιτσώματος, επαληθεύστε ότι υποστηρίζεται για την εγκατάστασή σας. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Τι υποστηρίζεται.
Για να καρφιτσώσετε την εφαρμογή, επιλέξτε τη λειτουργία καρφίτσωμα. Για να καταργήσετε το καρφίτσωμα, επιλέξτε ξανά τη λειτουργία καρφίτσωμα.
Ορολογία
| Όρος | Ορισμός |
|---|---|
| Ορισμός σχετικά με | Παρακολουθήστε και συνδέστε το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή τη συνάντηση σε μια υπάρχουσα γραμμή της εφαρμογής Dynamics 365. |
| Παρακολούθηση | Δημιουργήστε ένα αντίγραφο του μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή της συνάντησης στην εφαρμογή Dynamics 365. |
| Κατάργηση παρακολούθησης | Καταργήστε το αντίγραφο του μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή της συνάντησης από την εφαρμογή Dynamics 365. |
| Η παρακολούθηση ήταν επιτυχής | Το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή η συνάντηση αντιγράφηκαν με επιτυχία στην εφαρμογή Dynamics 365. |
| Αποτυχία παρακολούθησης | Η αντιγραφή του μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή της συνάντησης στην εφαρμογή Dynamics 365 απέτυχε. |
| Παρακολούθηση σε εκκρεμότητα | Το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή η συνάντηση βρίσκονται σε κατάσταση εκκρεμότητας για αντιγραφη στην εφαρμογή Dynamics 365. |
Γραμμή περιήγησης
Χρησιμοποιήστε τη γραμμή πλοήγησης στο επάνω μέρος για να αποκτήσετε πρόσβαση στον χάρτη τοποθεσίας, την αναζήτηση, τη γρήγορη δημιουργία και περισσότερες εντολές.
- Χάρτης τοποθεσίας: Χρησιμοποιήστε τον χάρτη τοποθεσίας για να πλοηγηθείτε στα στοιχεία Αρχική σελίδα, Πρόσφατα, τα Καρφιτσωμένα στοιχεία και τους Πίνακες εργαλείων.
- Αναζήτηση: Αναζητήστε σειρές σε πολλούς πίνακες ταξινομημένους κατά συνάφεια.
- Δημιουργία νέας σειράς: Δημιουργήστε μια νέα σειρά για τους πίνακες που έχουν συμπεριληφθεί στην εφαρμογή για Outlook και έχουν ενεργοποιηθεί για τη γρήγορη δημιουργία.
- Περισσότερες εντολές: Αποκτήστε πρόσβαση σε περισσότερα στοιχεία όπως πληροφορίες χρήστη, πληροφορίες για το περιβάλλον Dynamics 365, τον Βοηθό, και το Outlook checker.
- Καρφίτσωμα: Επιλέξτε το εικονίδιο καρφίτσωμα για να καρφιτσώσετε το τμήμα παραθύρου της εφαρμογής Dynamics 365 ώστε να παραμένει ανοιχτή όταν περιηγείστε από ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε ένα άλλο.
Χάρτης τοποθεσίας
Χρησιμοποιήστε τον χάρτη τοποθεσίας για να μεταβείτε στην Αρχική σελίδα, τα Πρόσφατα στοιχεία, τα Καρφιτσωμένα στοιχεία και τους Πίνακες εργαλείων.
Στοιχεία μενού χάρτη τοποθεσίας
Είναι εύκολο να περιηγηθείτε και να επιστρέψετε στις αγαπημένες σας σειρές ή αυτές που χρησιμοποιείτε περισσότερο. Στην παρακάτω απεικόνιση εμφανίζονται τα κύρια στοιχεία πλοήγησης
Υπόμνημα
- Αρχική σελίδα: Θα σας μεταφέρει στην κύρια οθόνη του Dynamics 365 App for Outlook που εμφανίζει την κατάσταση παρακολούθησης, τη σχετική σειρά με πληροφορίες βάσει περιεχομένου.
- Πρόσφατες: αναπτύξτε αυτήν την καταχώρηση για να προβάλετε μια λίστα γραμμών που χρησιμοποιούσατε πρόσφατα. Επιλέξτε μια γραμμή εδώ για να την ανοίξετε. Επιλέξτε το εικονίδιο πινέζας δίπλα σε μια γραμμή που αναφέρεται εδώ για να προστεθεί στις καρφιτσωμένες γραμμές σας.
- Καρφιτσωμένες: αναπτύξτε αυτήν την καταχώρηση για να δείτε και να ανοίξετε τις αγαπημένες σας καρφιτσωμένες γραμμές. Χρησιμοποήστε τη λίστα Πρόσφατες για να προσθέσετε εδώ γραμμές. Επιλέξτε το εικονίδιο κατάργησης καρφίτσας δίπλα σε μια γραμμή που παρατίθεται εδώ για να την καταργήσετε από αυτήν τη λίστα.
Παρακολουθούμενη σειρά
Επιλέξτε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για να προβάλετε πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με το στοιχείο που παρακολουθείται στο τμήμα παραθύρου Dynamics 365.
Υπόμνημα
- Πληροφορίες συνδεδεμένης σειράς: Η σειρά του Dynamics 365 στην οποία συνδέεται αυτό το στοιχείο του Outlook. Η φόρμα γρήγορης προβολής εμφανίζει ορισμένες από τις βασικές πληροφορίες της σειράς.
- Παραλήπτες: Λίστα παραληπτών από το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή από τους συμμετέχοντες μιας σύσκεψης. Μπορείτε να περιηγηθείτε μεταξύ των διαφορετικών παραληπτών, οι οποίοι μπορούν να είναι μια επαφή, ένας υποψήφιος πελάτης ή ένας λογαριασμός και να εμφανίσετε μια γρήγορη προβολή των πληροφοριών τους στο Dynamics 365.
- Σχετικές πληροφορίες: Όταν επιλέγεται μια επαφή, ο γονικός λογαριασμός του είναι επίσης διαθέσιμος ώστε να μπορείτε να κάνετε λεπτομερή έρευνα στις λεπτομέρειες του λογαριασμού και να εντοπίσετε περισσότερα δεδομένα Dynamics 365. Μπορείτε επίσης να δείτε σχετικά δεδομένα, όπως σχετικές ευκαιρίες της επαφής.
Πληροφορίες που παρακολουθούνται: Υποδεικνύει αν το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή η σύσκεψη είναι συνδεδεμένα με μια σειρά και αν παρακολουθείται στην εφαρμογή Dynamics 365.
Περισσότερες εντολές: Επιλέξτε για ορισμό ή αλλαγή του συνόλου πληροφοριών σχετικά με ή των πληροφοριών παρακολούθησης ή των πληροφοριών προβολής της σειράς στο Dynamics 365
Προσθήκη δραστηριότητας: Επιλέξτε για τη δημιουργία δραστηριοτήτων για αυτήν τη σειρά ή για προβολή της στο Dynamics 365.
4 & 5. Σύνολο σχετικά με: Επιλέξτε το στοιχείο Σύνολο σχετικά με για τη σειρά ή τις πληροφορίες προβολής σχετικά με τη σειρά στο Dynamics 365.