Ρύθμιση παραμέτρων διεταιρικής τιμολόγησης

Ισχύει για: Project Operations για σενάρια βασισμένα σε πόρους/μη εφοδιασμένα

Ολοκληρώστε τα παρακάτω βήματα για να ρυθμίσετε τη διεταιρική τιμολόγηση για έργα στο Dynamics 365 Project Operations. Οι διεταιρικές συναλλαγές είναι συναλλαγές χρόνου και εξόδων από μια σύμβαση έργου που ανήκουν σε μία εταιρεία ή οργανωτική μονάδα, ενώ οι πόροι στη σύμβαση έργου αποτελούν μέρος διαφορετικής εταιρείας ή οργανωτικής μονάδας.

Παράδειγμα: Ρύθμιση παραμέτρων διεταιρικής τιμολόγησης

Στο παρακάτω παράδειγμα, η Contoso Robotics USA (USPM) είναι η δανειζόμενη νομική οντότητα και η Contoso Robotics UK (GBPM) είναι η δανειοδότρια νομική οντότητα.

1. Διαμόρφωση διεταιρικής λογιστικής μεταξύ νομικών προσώπων. Κάθε ζεύγος δανειοληπτικών και δανειοδοτικών νομικών οντοτήτων πρέπει να διαμορφωθεί στη σελίδα Διεταιρική λογιστική γενικού καθολικού.

   1. Στο Dynamics 365 Finance, μεταβείτε στη ρύθμισηκαταχώρησης>γενικής λογιστικής>Διεταιρική λογιστική. Δημιουργήστε μια εγγραφή με τις ακόλουθες πληροφορίες:

      • Συντάκτρια εταιρεία = GBPM
      • Εταιρεία = προορισμούUSPM

2. Διαμορφώστε τη συναλλακτική σχέση μεταξύ νομικών οντοτήτων. Το αρχείο πελατών που αντιπροσωπεύει τη δανειζόμενη νομική οντότητα πρέπει να δημιουργηθεί στη δανειοδοτική νομική οντότητα. Το αρχείο προμηθευτή που αντιπροσωπεύει τη δανειοδοτική νομική οντότητα πρέπει να δημιουργηθεί στη δανειζόμενη νομική οντότητα.

   1. Στα Οικονομικά, επιλέξτε τη νομική οντότητα GBPM.
   2. Μεταβείτε στην ενότητα Εισπρακτέοι>λογαριασμοί πελατών>Όλοι οι πελάτες. Δημιουργήστε μια νέα καρτέλα για τη νομική οντότητα, USPM.
   3. Αναπτύξτε το στοιχείο Όνομα, φιλτράρετε τις καρτέλες κατά τύπο και επιλέξτε Νομικές οντότητες.
   4. Βρείτε και επιλέξτε την καρτέλα πελάτη για την Contoso Robotics USA (USPM).
   5. Επιλέξτε Χρήση αντιστοίχισης.
   6. Επιλέξτε την ομάδα πελατών 50 - Διεταιρικοί πελάτες και, στη συνέχεια, αποθηκεύστε την καρτέλα.
   7. Επιλέξτε τη νομική οντότητα USPM.
   8. Μεταβείτε στην ενότητα Πληρωτέοι>>λογαριασμοί Προμηθευτές Όλοιοι προμηθευτές. Δημιουργήστε μια νέα καρτέλα για τη νομική οντότητα, GBPM.
   9. Αναπτύξτε το στοιχείο Όνομα, φιλτράρετε εγγραφές κατά τύπο και επιλέξτε Νομικές οντότητες.
   10. Βρείτε και επιλέξτε την καρτέλα πελάτη για την Contoso Robotics UK (GBPM).
   11. Επιλέξτε Χρήση αντιστοίχισης, επιλέξτε την ομάδα προμηθευτών και, στη συνέχεια, αποθηκεύστε την καρτέλα.
   12. Στην καρτέλα προμηθευτή, επιλέξτε Γενική>ρύθμιση>ενδοεταιρική.
   13. Στην καρτέλα Σχέση συναλλαγών , ορίστε την επιλογή Ενεργό σε Ναι.
   14. Ορίστε το πεδίο Εταιρεία πελάτη σε GBPM και στην καρτέλα Ο λογαριασμός μου, επιλέξτε την καρτέλα πελάτη που δημιουργήσατε νωρίτερα στη διαδικασία.

3. Διαμορφώστε τις ρυθμίσεις μεταξύ εταιρειών στις παραμέτρους διαχείρισης έργου και λογιστικής.

   1. Επιλέξτε τη νομική οντότητα USPM και μεταβείτε στο Διαχείριση έργου και λογιστική>Ρύθμιση>Διαχείριση έργου και λογιστικές παράμετροι.

   2. Στην καρτέλα Διεταιρική , επιλέξτε την κατηγορία προμηθειών για να ταιριάζει με τα τιμολόγια προμηθευτών που δημιουργούνται αυτόματα.

   3. Στην κατηγορία Προεπιλογή, επιλέξτε Διεταιρικοί πόροι.

   4. Επιλέξτε τη νομική οντότητα GBPM και μεταβείτε στη Ρύθμιση διαχείρισης έργου και λογιστικής>Παράμετροι>διαχείρισης έργου και λογιστικής.

   5. Στην καρτέλα Διεταιρικά , επιλέξτε μια προεπιλεγμένη κατηγορία έργου για κάθε τύπο συναλλαγής. Οι κατηγορίες έργου χρησιμοποιούνται για τη ρύθμιση παραμέτρων του φόρου όταν η τιμολογημένη κατηγορία στις διεταιρικές συναλλαγές υφίσταται μόνο στη δανειζόμενη νομική οντότητα. Μπορείτε να επιλέξετε να συγκεντρώσετε έσοδα για διεταιρικές συναλλαγές. Η συσσώρευση συμβαίνει όταν οι συναλλαγές καταχωρούνται μέσω του περιοδικού Project Operations Integration στη δανειοδοτική νομική οντότητα. Το ημερολόγιο αντιστρέφεται όταν καταχωρείται το διεταιρικό τιμολόγιο.

   6. Στην ομάδα Κατά τη χορήγηση πόρων , επιλέξτε ...>Νέο.

   7. Στο πλέγμα, επιλέξτε τις ακόλουθες πληροφορίες:

      • Δανειζόμενο νομικό πρόσωπο = USPM
      • Συγκέντρωση εσόδων = Ναι
      • Προεπιλεγμένη κατηγορία = φύλλου κατανομής χρόνουΠροεπιλογή – Ώρα
      • Προεπιλεγμένη κατηγορία εξόδων = Προεπιλεγμένο – δαπάνη

4. Ορισμός λογαριασμών διεταιρικών εξόδων και εσόδων στη ρύθμιση καταχώρησης καθολικού. Ο διεταιρικός λογαριασμός εσόδων πιστώνεται όταν το διεταιρικό τιμολόγιο πελάτη καταχωρείται στη δανειοδοτική νομική οντότητα. Ο διεταιρικός λογαριασμός κόστους χρεώνεται όταν το αντίστοιχο εκκρεμές τιμολόγιο προμηθευτή καταχωρείται στη δανειζόμενη νομική οντότητα. Οι λογαριασμοί αυτοί δημιουργούνται σε αντίστοιχες νομικές οντότητες.

   1. Στα Οικονομικά, επιλέξτε τη δανειζόμενο νομική οντότητα USPM.

   2. Μεταβείτε στη Διαχείριση έργου και λογιστικής>Ρύθμιση>Καταχωρήσεων>Ρύθμιση καταχωρήσεων καθολικού.

   3. Στην καρτέλα Λογαριασμοί κόστους , στην περιοχή Τύπος λογαριασμού καθολικού, επιλέξτε Διεταιρικό κόστος. Δημιουργήστε μια νέα εγγραφή με τις ακόλουθες πληροφορίες:

      • Δανειοδοτική νομική οντότητα = GBPM
      • Κύριος λογαριασμός = Επιλέξτε τον κύριο λογαριασμό για το ενδοεταιρικό κόστος. Αυτή η ρύθμιση απαιτείται. Η ρύθμιση χρησιμοποιείται για ενδοεταιρικές ροές στη χρηματοδότηση, αλλά όχι σε διεταιρικές ροές που σχετίζονται με έργα. Αυτή η επιλογή δεν έχει μεταγενέστερες επιπτώσεις.

   4. Επιλέξτε δανειοδοτική νομική οντότητα, GBPM.

   5. Μεταβείτε στη Διαχείριση έργου και λογιστικής>Ρύθμιση>Καταχώρησης>Ρύθμιση καταχώρησης καθολικού.

   6. Στην καρτέλα Λογαριασμοί εσόδων , στην περιοχή Τύπος λογαριασμού καθολικού, επιλέξτε Διεταιρικά έσοδα. Δημιουργήστε μια νέα εγγραφή με τις ακόλουθες πληροφορίες:

      • Δανειζόμενο νομικό πρόσωπο = USPM
      • Κύριος λογαριασμός = Επιλέξτε τον κύριο λογαριασμό για τα διεταιρικά έσοδα. Αυτή η ρύθμιση απαιτείται. Η ρύθμιση χρησιμοποιείται για ενδοεταιρικές ροές στη χρηματοδότηση, αλλά όχι σε διεταιρικές ροές που σχετίζονται με έργα. Αυτή η επιλογή δεν έχει μεταγενέστερες επιπτώσεις.

5. Ρυθμίστε τη μεταβιβαστική τιμολόγηση για εργασία. Η ενδοεταιρική τιμολόγηση μεταβίβασης ρυθμίζεται στο Project Operations on Dataverse. Διαμορφώστε τα ποσοστά κόστους εργασίας και τα ποσοστά λογαριασμού εργασίας για ενδοεταιρική τιμολόγηση. Η ενδοομιλική τιμολόγηση δεν υποστηρίζεται για συναλλαγές ενδοεταιρικών εξόδων. Η τιμή πώλησης μονάδας μεταξύ οργανισμών θα ορίζεται πάντα στην ίδια τιμή με την τιμή μοναδιαίου κόστους πόρων.

   Το κόστος πόρων προγραμματιστή στην Contoso Robotics UK είναι 88 GBP ανά ώρα. Η Contoso Robotics UK θα χρεώνει την Contoso Robotics USA 120 USD για κάθε ώρα εργασίας αυτού του πόρου σε έργα των ΗΠΑ. Η Contoso Robotics USA θα χρεώσει τον πελάτη Adventure Works 200 USD για την εργασία που επιτέλεσε ο πόρος προγραμματιστών της Contoso Robotics UK.

   1. Στις Λειτουργίες έργου στο Dataverse, μεταβείτε στουςΤιμοκαταλόγουςπώλησης>. Δημιουργήστε έναν νέο τιμοκατάλογο κόστους που ονομάζεται Contoso Robotics UK cost rates.
   2. Στον τιμοκατάλογο κόστους, δημιουργήστε μια καρτέλα με τις ακόλουθες πληροφορίες:
      • Ρόλος = Προγραμματιστής
      • Κόστος = 88 GBP
   3. Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις>Οργανικές μονάδες και επισυνάψτε αυτόν τον τιμοκατάλογο κόστους στην οργανική μονάδα Contoso Robotics UK .
   4. Μεταβείτε στουςτιμοκαταλόγουςπωλήσεων>. Δημιουργήστε έναν τιμοκατάλογο κόστους που ονομάζεται Contoso Robotics USA cost rates.
   5. Στον τιμοκατάλογο κόστους, δημιουργήστε μια καρτέλα με τις ακόλουθες πληροφορίες:
      • Ρόλος = Προγραμματιστής
      • Εταιρεία Προμήθειας = Contoso Robotics Ηνωμένο Βασίλειο
      • Κόστος = 120 δολάρια αμερικής
   6. Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις>Οργανικές μονάδες και επισυνάψτε τον τιμοκατάλογο τιμών κόστους τιμών κόστους Contoso Robotics USA στην οργανική μονάδα Contoso Robotics USA .
   7. Μεταβείτε στουςτιμοκαταλόγουςπωλήσεων>. Δημιουργήστε έναν τιμοκατάλογο πωλήσεων που ονομάζεται χρεώσεις λογαριασμών της Adventure Works.
   8. Στον τιμοκατάλογο πώλησης, δημιουργήστε μια καρτέλα με τις ακόλουθες πληροφορίες:
      • Ρόλος = Προγραμματιστής
      • Εταιρεία Ανθρώπινων Πόρων = Ηνωμένο Βασίλειο Contoso Robotics
      • Τιμή χρέωσης = 200 δολάρια ΗΠΑ
   9. Μεταβείτε στιςσυμβάσειςέργων πωλήσεων> και επισυνάψτε τον τιμοκατάλογο χρεώσεων της εταιρείας Adventure Works στον τιμοκατάλογο έργων της σύμβασης έργου της εταιρείας Adventure Works.