Δημιουργία προτύπου έργου (Project Service)

Σημαντικό

Dynamics 365 Project Service Automation εξελίχθηκε σε Dynamics 365 Project Operations. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Μετάβαση της Project Service Automation.

Ισχύει για τις εκδόσεις 2.x και 1.x της εφαρμογής Project Service

Τα πρότυπα έργου εξοικονομούν χρόνο εάν η εταιρεία σας υποβάλει τακτικά προσφορές για παρόμοιους τύπους έργων. Παρέχουν ένα τυπικό σύνολο ρόλων και εκτιμώμενες ώρες για έναν τύπο έργου. Οι διαχειριστές λογαριασμών και οι διαχειριστές έργων μπορούν να δημιουργήσουν έργα με βάση ένα πρότυπο έργου ή μπορούν να αντιγράψουν το πρότυπο και να δημιουργήσουν ένα δικό τους.

Στοιχεία του προτύπου έργου

Ένα πρότυπο έργου αποτελείται από τρία στοιχεία:

• Δομή ανάλυσης εργασιών: Μια δομή ανάλυσης εργασίας σε ένα πρότυπο έργου έχει το ίδιο σύνολο στοιχείων με το έργο. Μπορείτε να δημιουργήσετε μια ιεραρχία εργασιών, να συσχετίσετε ρόλους σε μια εργασία, να ορίσετε χαρακτηριστικά χρονοδιαγράμματος, να ορίσετε εξαρτήσεις και να προβάλετε όλα τα δεδομένα στο Gantt. Η δομή ανάλυσης εργασίας στα πρότυπα έργου υποστηρίζει επίσης λειτουργίες εργασιών για κάθε εργασία. Δεν υπάρχει διαφορά μεταξύ ενός προτύπου έργου και ενός έργου κατά τη δημιουργία ενός χρονοδιαγράμματος εργασίας.

• Εκτιμήσεις έργων: Οι εκτιμήσεις έργου στα πρότυπα λειτουργούν όπως και στα έργα, εκτός από τους τιμοκαταλόγους για την προεπιλογή του κόστους και οι τιμές πώλησης είναι πάντα το προεπιλεγμένο κόστος και οι τιμοκατάλογοι πωλήσεων που ορίζονται στις παραμέτρους του Project Service. Η υπόλοιπη λειτουργικότητα είναι ίδια με ένα έργο.

• Δημιουργία ομάδας έργου: Όταν δημιουργείτε μια ομάδα έργου για ένα πρότυπο έργου, δεν μπορείτε να κλείσετε έναν επώνυμο πόρο σε ένα πρότυπο. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη δημιουργία ομάδας έργου στη δομή ανάλυσης εργασίας για να δημιουργήσετε ένα σύνολο γενικών πόρων. Μπορείτε επίσης να καθορίσετε τις απαιτούμενες δεξιότητες και επάρκεια για γενικούς πόρους. Δεν μπορείτε να αντικαταστήσετε έναν γενικό πόρο με έναν πόρο με δυνατότητα κράτησης σε πρότυπα έργου.

Δημιουργία προτύπου έργου από υπάρχον έργο

Μπορείτε να δημιουργήσετε ένα πρότυπο έργου από ένα έργο με τους εξής τρόπους:

• Δομή ανάλυσης εργασιών: Μια δομή ανάλυσης εργασιών σε ένα πρότυπο που προέρχεται από ένα έργο θα αντιγράψει όλες τις εργασίες και τις εξαρτήσεις. Οι αναθέσεις που δημιουργούνται θα βασίζονται στα γενικά μέλη της ομάδας που προστίθενται στην ομάδα έργου κατά τη δημιουργία του προτύπου έργου.
• Project estimates: Όταν δημιουργείται ένα πρότυπο έργου από ένα υπάρχον έργο, οι εκτιμήσεις από το έργο προέλευσης αντιγράφονται στο πρότυπο έργου.
• Μέλη ομάδας έργου: Όταν δημιουργείται ένα πρότυπο από ένα υπάρχον έργο, όλα τα επώνυμα μέλη της ομάδας αντικαθίστανται με τον γενικό πόρο του οργανισμού. Διατηρούνται όλα τα ονόματα και οι ρόλοι θέσης.

Δημιουργία έργου από πρότυπο

Μπορείτε να δημιουργήσετε ένα έργο από ένα πρότυπο με τους εξής τρόπους:

• Όταν δημιουργείτε ένα έργο από την προσφορά, μπορείτε να επιλέξετε ένα πρότυπο έργου στη φόρμα γρήγορης δημιουργίας έργου.

• Όταν δημιουργείτε ένα έργο κάνοντας κλικ στο Νέο έργο, η φόρμα έργου εμφανίζεται προτού αποθηκεύσετε την εγγραφή. Από εδώ, μπορείτε να κάνετε κλικ στην Επιλογή πεδίου προτύπου για να επιλέξετε από τη λίστα προκαθορισμένων προτύπων έργου στον οργανισμό σας.

• Κάντε κλικ στην επιλογή Δημιουργία έργου από ένα πρότυπο στη σελίδα Project Template για να δημιουργήσετε ένα έργο από το πρότυπο.

Αντιγραφή στοιχείων ενός προτύπου σε ένα έργο

Όταν αντιγράφετε στοιχεία ενός προτύπου σε ένα έργο, υπάρχουν μερικά πράγματα που πρέπει να γνωρίζετε.

Αντιγραφή δομής ανάλυσης εργασίας: Όταν αντιγράφετε τη δομή ανάλυσης εργασίας από ένα πρότυπο έργου, εάν το έργο έχει διαφορετικό ημερολόγιο έργου από το πρότυπο, οι ώρες εργασίας από το ημερολόγιο του έργου θα εφαρμοστούν στο χρονοδιάγραμμα εργασιών. Αυτό προσαρμόζει το χρονοδιάγραμμα στο ημερολόγιο του έργου υποστήριξης. Παρομοίως, η πρώτη εργασία στη δομή ανάλυσης εργασιών λαμβάνει την ημερομηνία έναρξης του έργου, ώστε το υπόλοιπο χρονοδιάγραμμα ιεραρχίας εργασιών να ενημερώνεται με βάση τη διάρκεια και τις εξαρτήσεις που καθορίζονται στη δομή ανάλυσης εργασιών του προτύπου.

Αντιγραφή εκτιμήσεων έργου: Όταν αντιγράφετε μεταξύ γραμμών εκτίμησης έργου, οι τιμοκατάλογοι ενημερώνονται με βάση τη μονάδα κατοχής του έργου για τον τιμοκατάλογο κόστους και τον πελάτη για τον τιμοκατάλογο πωλήσεων. Το κόστος μονάδας και οι τιμές πωλήσεων προσδιορίζονται από αυτούς τους τιμοκαταλόγους στα έργα που συσχετίζονται με μια οντότητα πωλήσεων.

Αντιγραφή ομάδας έργου: Όταν αντιγράφετε την ομάδα έργου από το πρότυπο σε ένα έργο, οι γενικοί πόροι αντιγράφονται σε όλο τον αριθμό, μαζί με τις δεξιότητες και τις ικανότητες που ορίζονται στο πρότυπο. Οι γενικές αναθέσεις πόρων διατηρούνται επίσης όπως στο πρότυπο έργου.

Δείτε επίσης

Οδηγός Project Manager