Προκαθορισμένοι ρόλοι ασφαλείας για το Sales
Οι προκαθορισμένοι ρόλοι ασφαλείας καθορίζουν δικαιώματα και επίπεδα πρόσβασης ειδικά για τα διαφορετικά άτομα των πωλήσεων. Αναθέστε στους χρήστες κατάλληλους ρόλους ασφαλείας για να τους εκχωρήσετε επαρκή πρόσβαση στο σύστημα.
Προκαθορισμένοι ρόλοι ασφαλείας
Οι ρόλοι ασφαλείας ελέγχουν την πρόσβαση των χρηστών σε δεδομένα μέσα από ένα σύνολο επιπέδων πρόσβασης και δικαιωμάτων. Ο συνδυασμός των επιπέδων πρόσβασης και των δικαιωμάτων που περιλαμβάνονται στο συγκεκριμένο ρόλο ασφαλείας ορίζει την πρόσβαση σε δεδομένα από την πλευρά του χρήστη και την αλληλεπίδραση του χρήστη με αυτά τα δεδομένα. Για περισσότερες πληροφορίες, μεταβείτε στο στοιχείο Ρόλοι ασφαλείας και προνόμια
Οι προκαθορισμένοι ρόλοι ασφαλείας για το Dynamics 365 Sales περιλαμβάνουν δικαιώματα και επίπεδα πρόσβασης που θα χρειάζονται τα προεπιλεγμένα άτομα πωλήσεων. Για παράδειγμα, οι ρόλοι ασφαλείας "Διευθυντής πωλήσεων" και "Πωλητής" μπορούν να συσχετιστούν με αυτούς τους αντίστοιχους χρήστες στον οργανισμό σας. Ως διαχειριστής συστήματος, μπορείτε να επαληθεύσετε τα δικαιώματα και τα επίπεδα πρόσβασης που έχουν χορηγηθεί για κάθε ρόλο και να τα τροποποιήσετε σύμφωνα με τις ανάγκες σας. Για περισσότερες πληροφορίες μεταβείτε στη Δημιουργία ή επεξεργασία ενός ρόλου ασφαλείας.
Οι προκαθορισμένοι ρόλοι ασφαλείας χωρίζονται στις ακόλουθες κατηγορίες:
- Διαχείριση και ρόλοι προσαρμογής
- Κύριοι ρόλοι πωλήσεων
- Λειτουργικοί ρόλοι
- Ρόλοι με δικαίωμα πρόσβασης σε εφαρμογές
- Εσωτερικοί ρόλοι
Διαχείριση και ρόλοι προσαρμογής
Ο παρακάτω πίνακας περιλαμβάνει τους ρόλους που πρέπει να αναθέσετε στους διαχειριστές και τους υπεύθυνους προσαρμογής του οργανισμού σας.
| Ρόλοι ασφαλείας | Ποιος το χρειάζεται; | Ισχύει για | Η πρόσβαση περιλαμβάνει ενδεικτικά |
|---|---|---|---|
| Διαχειριστής συστήματος | Χρήστες που έχουν πλήρη δικαίωμα εγκατάστασης, διαμόρφωσης, αναβάθμισης, προσαρμογής ή διαχείρισης του περιβάλλοντος, συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας, τροποποίησης και ανάθεσης ρόλων ασφαλείας. Μπορεί να δει όλα τα δεδομένα στο περιβάλλον. | Sales Premium, Sales Enterprise και Sales Professional | Εγκατάσταση, ρύθμιση παραμέτρων, προσαρμογή, διαχείριση δικαιωμάτων και πρόσβαση σε όλες τις δυνατότητες της εφαρμογής. |
| Υπεύθυνος προσαρμογής συστήματος | Χρήστες που έχουν πλήρη δικαίωμα να προσαρμόσουν το περιβάλλον. Οι χρήστες με αυτόν το ρόλο έχουν πρόσβαση σε επίπεδο οργανισμού σε προσαρμοσμένες οντότητες και πρόσβαση σε επίπεδο χρήστη σε οντότητες συστήματος. | Sales Premium, Sales Enterprise και Sales Professional | Δημιουργία, ανάγνωση, γραφή, διαγραφή και προσαρμογές όλων των δυνατοτήτων της εφαρμογής. |
Κύριοι ρόλοι πωλήσεων
Ο παρακάτω πίνακας περιλαμβάνει τους ρόλους που μπορείτε να αναθέσετε σε χρήστες που πρέπει να εκτελέσουν τις κύριες εργασίες πωλήσεων:
| Ρόλοι ασφαλείας | Ποιος το χρειάζεται; | Ισχύει για | Η πρόσβαση περιλαμβάνει ενδεικτικά |
|---|---|---|---|
| Αντιπρόεδρος πωλήσεων | Χρήστες που συνήθως διαχειρίζονται τον οργανισμό πωλήσεων για πολλές επιχειρηματικές μονάδες ή για ολόκληρο τον οργανισμό | Sales Enterprise και Sales Premium | Τα ίδια δικαιώματα με τον Διευθυντή πωλήσεων, εκτός του ότι το πεδίο πρόσβασής τους είναι ευρύτερο |
| Διευθυντής πωλήσεων | Οι χρήστες που διαχειρίζονται μια ομάδα πωλητών και είναι υπεύθυνοι για τις επιδόσεις της ομάδας. Επιπλέον, είναι υπεύθυνοι για τη δημιουργία και τη διαχείριση προϊόντων, τον καθορισμό στόχων πωλήσεων και την πρόβλεψη πωλήσεων. | Sales Enterprise και Sales Premium | Πρόσβαση στη διαχείριση προϊόντων, τη διαχείριση πωλήσεων, την πρόβλεψη πωλήσεων και τη διαχείριση στόχου, μαζί με τα προνόμια του ρόλου πωλητή. |
| Διαχειριστής Sales Professional | Οι χρήστες που διαχειρίζονται μια ομάδα πωλητών και είναι υπεύθυνοι για τις επιδόσεις της ομάδας. Είναι επίσης υπεύθυνοι για τη δημιουργία και τη διαχείριση προϊόντων, τιμοκαταλόγων και ομάδων μονάδων. | Sales Professional | Πρόσβαση στη διαχείριση προϊόντων, λογαριασμών και επαφών, μαζί με τα προνόμια του ρόλου του Sales Professional |
| Πρόσωπο-επαγγελματίας πωλήσεων | Οι πωλητές που εργάζονται σε ευκαιρίες, προσφορές, παραγγελίες και τιμολόγια. | Sales Professional | Πρόσβαση σε όλα από υποψήφιο πελάτη έως τιμολόγιο – Υποψήφιος πελάτη, Ευκαιρίες, Προσφορά, Παραγγελία, Τιμολόγιο. Δημιουργία λογαριασμών και επαφών και παρακολούθηση στόχων |
| Πωλητής | Οι πωλητές που εργάζονται σε ευκαιρίες, προσφορές, παραγγελίες και τιμολόγια. | Sales Enterprise και Sales Premium | Πρόσβαση σε όλα από υποψήφιο πελάτη έως τιμολόγιο – Υποψήφιος πελάτη, Ευκαιρίες, Προσφορά, Παραγγελία, Τιμολόγιο. Δημιουργία λογαριασμών και επαφών και παρακολούθηση στόχων. |
Λειτουργικοί ρόλοι
Ο παρακάτω πίνακας περιλαμβάνει τους ρόλους που μπορείτε να αναθέσετε στους χρήστες που πρέπει να εκτελέσουν συγκεκριμένες λειτουργίες, όπως η πρόβλεψη και η διαχείριση ακολουθίας:
| Ρόλοι ασφαλείας | Ποιος το χρειάζεται; | Ισχύει για | Η πρόσβαση περιλαμβάνει ενδεικτικά |
|---|---|---|---|
| Υπεύθυνος προβλέψεων | Ο διευθυντής πωλήσεων ή ένας ισοδύναμος ρόλος που είναι υπεύθυνος για τη ρύθμιση παραμέτρων των προβλέψεων στον οργανισμό. | Sales Enterprise και Sales Premium | Ρύθμιση παραμέτρων, κλωνοποίηση, απενεργοποίηση, προσαρμογή ή διαγραφή πρόβλεψης. |
| Χρήστης πρόβλεψης | Κάθε χρήστης του οργανισμού που χρειάζεται πρόσβαση στα δεδομένα πρόβλεψης για παρακολούθηση και ανάλυση | Sales Enterprise και Sales Premium | Προβολή πρόβλεψης και λεπτομερή δεδομένα προβλέψεων |
| Διαχειριστής ακολουθίας | Ο διαχειριστής πωλήσεων ή αντίστοιχος ρόλος που δημιουργεί και διαχειρίζεται ακολουθίες, τμήματα και κανόνες ανάθεσης για τον οργανισμό. | Sales Enterprise και Sales Premium | Δημιουργήστε, επεξεργαστείτε, διαγράψτε και απενεργοποιήστε τις ακόλουθες λειτουργίες στον επιταχυντή πωλήσεων
|
Ρόλοι με δικαίωμα πρόσβασης σε εφαρμογές
Ο παρακάτω πίνακας περιλαμβάνει τους ρόλους που μπορείτε να αναθέσετε σε χρήστες που πρέπει να έχουν πρόσβαση στις έτοιμες εφαρμογές Dynamics 365 Sales:
| Ρόλοι ασφαλείας | Ποιος το χρειάζεται; | Ισχύει για | Η πρόσβαση περιλαμβάνει ενδεικτικά |
|---|---|---|---|
| Μέλος της ομάδας πωλήσεων | Χρήστες που πρέπει να έχουν πρόσβαση στην εφαρμογή μέλους ομάδας πωλήσεων. Σε αυτούς περιλαμβάνονται οι χρήστες που δεν χρειάζονται όλες τις δυνατότητες μιας επιχειρηματικής εφαρμογής. Αυτοί οι χρήστες θα έχουν μια αποκλειστική άδεια χρήσης, θα χρησιμοποιούν μια ειδική εφαρμογή και θα λαμβάνουν υποστήριξη από τον Ρόλο ασφαλείας μέλους ομάδας πωλήσεων για το σενάριό τους. Περισσότερες πληροφορίες: Εφαρμογή Sales Team Member για χρήστες με άδεια χρήσης Team Member. | Sales Enterprise και Sales Premium | Πρόσβαση στην εφαρμογή Sales Team Member. Πρόσβαση ανάγνωσης σε επαφές, λογαριασμούς, υποψήφιους πελάτες και ευκαιρίες. Προσθέστε σημειώσεις και δραστηριότητες, όπως εργασίες. |
| Πρόσβαση σε εφαρμογή Sales Professional | Χρήστες που πρέπει να έχουν πρόσβαση στην εφαρμογή Sales Professional. | Sales Professional | Πρόσβαση στην εφαρμογή Sales Professional. |
| Πρόσβαση σε εφαρμογή Sales, Enterprise | Χρήστες που πρέπει να έχουν πρόσβαση στην εφαρμογή κέντρου πωλήσεων. | Sales Enterprise και Sales Premium | Πρόσβαση σε εφαρμογή Κέντρο πωλήσεων. |
Εσωτερικοί ρόλοι
Ορισμένοι ρόλοι χρησιμοποιούνται εσωτερικά από το προϊόν για την εκτέλεση ορισμένων λειτουργιών. Για παράδειγμα, ο ρόλος του χρήστη εφαρμογής πρόβλεψης χρησιμοποιείται για την εκτέλεση των υπολογισμών πρόβλεψης.
Σημείωμα
Μην αναθέτετε αυτούς τους ρόλους σε χρήστες.
Οι παρακάτω ρόλοι είναι παραδείγματα εσωτερικών ρόλων:
- Χρήσης εφαρμογής πρόβλεψης
- Πρόσβαση συστήματος πωλήσεων
- Επέκταση πρόσβασης συστήματος πωλήσεων
- SalesInsights AutoCapture
Ανάθεση ρόλων ασφαλείας σε χρήστες
Συσχετίστε έναν ή περισσότερους ρόλους ασφαλείας με ένα χρήστη, ανάλογα με τους ρόλους και τις υποχρεώσεις του. Για παράδειγμα, εάν ένας Διευθυντής πωλήσεων είναι επίσης υπεύθυνος για την εφαρμογή βέλτιστων πρακτικών χρησιμοποιώντας ακολουθίες, αναθέστε τους ρόλους ασφαλείας του Διευθυντή πωλήσεων και του Υπεύθυνου ακολουθίας σε αυτόν το χρήστη.
Ακολουθήστε αυτά τα βήματα:
Στην εφαρμογή Sales Hub, επιλέξτε το εικονίδιο Ρυθμίσεις στην επάνω δεξιά γωνία και, στη συνέχεια, επιλέξτε Ρυθμίσεις για προχωρημένους.
Επιλέξτε Ρυθμίσεις στο περιβάλλον εργασίας "Διαχείριση επιχείρησης" και μεταβείτε στην Ασφάλεια στην περιοχή Σύστημα.
Επιλέξτε Χρήστες και, στη συνέχεια, επιλέξτε το λογαριασμό χρήστη.
Επιλέξτε Διαχείριση ρόλων και επιλέξτε τους ρόλους που θέλετε να αναθέσετε στον χρήστη.
Ειδοποιήστε τον χρήστη και ζητήστε του να επαληθεύσει ότι έχει τα δικαιώματα που χρειάζεται.
Δείτε επίσης
Σχόλια
Σύντομα διαθέσιμα: Καθ' όλη τη διάρκεια του 2024 θα καταργήσουμε σταδιακά τα ζητήματα GitHub ως μηχανισμό ανάδρασης για το περιεχόμενο και θα το αντικαταστήσουμε με ένα νέο σύστημα ανάδρασης. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα: https://aka.ms/ContentUserFeedback.
Υποβολή και προβολή σχολίων για