Κοινή χρήση μέσω

Προσθήκη προϊόντων σε μια ευκαιρία

  • Άρθρο

Αναπτύξτε την ευκαιρία σας προσθέτοντας προϊόντα, πακέτα ή οικογένειες που θέλετε να πουλήσετε, να αυξήσετε την πώληση και να πουλήσετε παράλληλα.

Απαιτήσεις άδειας χρήσης και ρόλου

Τύπος απαίτησης Πρέπει να έχετε
Άδεια χρήσης Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise ή Dynamics 365 Sales Professional
Περισσότερες πληροφορίες: Τιμολόγηση Dynamics 365 Sales
Ρόλοι ασφαλείας Οποιοσδήποτε κύριος ρόλος πωλήσεων, όπως πωλητής ή διευθυντής πωλήσεων
Περισσότερες πληροφορίες: Πρωτεύοντες ρόλοι πωλήσεων

Βρείτε και προσθέστε προϊόντα σε μια ευκαιρία

Μπορείτε να προσθέσετε ένα προϊόν που υπάρχει ήδη στον κατάλογο προϊόντων Dynamics 365 Sales ή να προσθέσετε ένα προϊόν εγγραφής. Τα προϊόντα που έχουν προστεθεί σε μια ευκαιρία συσχετίζονται αυτόματα με τις προσφορές που δημιουργούνται από την ευκαιρία.

Για να βρείτε και να προσθέσετε προίόντα:

  1. Από τη λίστα ευκαιριών, ανοίξτε την ευκαιρία στην οποία θέλετε να προσθέσετε προϊόντα.

  2. Μεταβείτε στην καρτέλα Στοιχεία γραμμής προϊόντων.

  3. Επιλέξτε έναν τιμοκατάλογο. Ο τιμοκατάλογος προσδιορίζει το κόστος του προϊόντος.

    Σημείωμα

    Από προεπιλογή, η επιλογή ενός τιμοκαταλόγου είναι απαραίτητη για να μπορέσετε να προσθέσετε προϊόντα σε μια ευκαιρία. Ωστόσο, ο διαχειριστής σας μπορεί να αλλάξει τις ρυθμίσεις του οργανισμού σας ώστε το πεδίο Τιμοκατάλογος να είναι προαιρετικό.

  4. Εάν θέλετε τα εκτιμώμενα έσοδα της ευκαιρίας να υπολογιστούν με βάση το συνολικό ποσό των προϊόντων, ορίστε τα Έσοδα σε Υπολογισμός από σύστημα. Εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε προσαρμοσμένα εκτιμώμενα έσοδα, ορίστε Παροχή από χρήστη.

  5. Επιλέξτε Προσθήκη προϊόντος.

  6. Στη φόρμα Γρήγορη δημιουργία: Προϊόν ευκαιρίας, κάντε τα εξής:

    1. Επιλογή προϊόντος: Ορίστε αν θέλετε να προσθέσετε ένα υπάρχον προϊόν ή να δημιουργήσετε ένα νέο:

      • Για να χρησιμοποιήσετε ένα υπάρχον προϊόν, κάντε κλικ στο κουμπί Αναζήτηση για να αναζητήσετε και να προσθέσετε ένα προϊόν.

        Σημείωμα

        • Όταν επιλέγεται ένας Τιμοκατάλογος για την ευκαιρία, τα προϊόντα που παρατίθενται στο πεδίο Υπάρχον προϊόν φιλτράρονται με βάση τον τιμοκατάλογο. Αυτό σημαίνει ότι μόνο το προϊόν που σχετίζεται με τον επιλεγμένο τιμοκατάλογο εμφανίζεται σε αυτό το πεδίο. Σε αυτήν την περίπτωση, η προεπιλεγμένη προβολή ορίζεται σε Προϊόντα στον γονικό τιμοκατάλογο. Δεν μπορείτε να ορίσετε μια προσαρμοσμένη προβολή ως την προεπιλεγμένη προβολή. Ακόμα κι αν το κάνετε, η αναζήτηση προϊόντων θα το ορίσει αυτόματα στην προβολή Προϊόντα στον γονικό τιμοκατάλογο.
        • Όταν δεν επιλέγεται ένας Τιμοκατάλογος για την ευκαιρία, το πεδίο Υπάρχον προϊόν εμφανίζει όλα τα ενεργά προϊόντα (δεν φιλτράρονται με βάση τον τιμοκατάλογο). Μπορείτε να αλλάξετε την προβολή για να αναζητήσετε άλλα προϊόντα επιλέγοντας το εικονίδιο Αλλαγή προβολής.
        • Από προεπιλογή, η αναζήτηση προϊόντος θα εμφανίσει τα πιο πρόσφατα χρησιμοποιημένα προϊόντα. Τα προϊόντα που χρησιμοποιήθηκαν πιο πρόσφατα δεν φιλτράρονται με βάση τον επιλεγμένο τιμοκατάλογο.
        • Εάν επιλεχθεί ένας τιμοκατάλογος και επιλέξετε ένα προϊόν που δεν συσχετίζεται με τον τιμοκατάλογο, θα εμφανιστεί ένα σφάλμα. Επιλέξτε ένα προϊόν που σχετίζεται με τον επιλεγμένο τιμοκατάλογο.

      • Για να προσθέσετε ένα adhoc προϊόν, επιλέξτε Προσθήκη και, στη συνέχεια, πληκτρολογήστε το όνομα του προϊόντος.

    2. Τιμολόγηση: Κάντε την επιλογή τιμολόγησης. Από προεπιλογή, αυτή είναι η τιμή ανά μονάδα που περιλαμβάνεται στον κατάλογο προϊόντων. Για να παρακάμψετε την τιμή καταλόγου επιλέξτε Παράκαμψη τιμής: Όταν παρακάμπτετε την τιμή, μπορείτε να καθορίσετε μια τιμή που θέλετε να χρεώσετε για κάθε μονάδα του προϊόντος.

    3. Ποσότητα: Πρέπει να εισαγάγετε την ποσότητα του προϊόντος ή της υπηρεσίας που θα συμπεριληφθεί.

    4. Μη αυτόματη έκπτωση: Εάν θέλετε να προσφέρετε μια έκπτωση στην τιμή προϊόντος, καταχωρίστε την εδώ.

    5. Φόρος: Εάν απαιτείται, εισαγάγετε το κατάλληλο ποσό φόρου.

  7. Για να αποθηκεύσετε αυτό το προϊόν και να προσθέσετε περισσότερα προϊόντα επιλέξτε Αποθήκευση και νέο.

Το πλέγμα Στοιχεία γραμμής προϊόντων εμφανίζει όλα τα προϊόντα που σχετίζονται με την ευκαιρία. Εάν έχετε προσθέσει ένα υπάρχον προϊόν από τον κατάλογο προϊόντων, μπορείτε να αλλάξετε την ποσότητα και την έκπτωση από το προϊόν στο πλέγμα Στοιχεία γραμμής προϊόντων. Αν προσθέσατε ένα εγγεγραμμένο προϊόν, μπορείτε επίσης να αλλάξετε την τιμή του προϊόντος, εκτός από την ποσότητα και την έκπτωση.

Προβείτε στις παρακάτω ενέργειες αναφορικά με τα προϊόντα που προστίθενται στο πλέγμα Στοιχεία γραμμής προϊόντων.

To Κάντε αυτό
Επεξεργασία ιδιοτήτων για ένα προϊόν. Κάντε διπλό κλικ στο προίόν για να ενημερώσετε λεπτομέρειες, όπως την τιμή, την ποσότητα ή την έκπτωση των πρόσθετων προϊόντων.
Διαγράψετε ένα προϊόν που είναι συσχετισμένο με αυτήν την ευκαιρία. Επιλέξτε το προϊόν και, στη γραμμή εντολών, επιλέξτε Διαγραφή προϊόντος ευκαιρίας.
Προβολή των προϊόντων μέσα σε ένα πακέτο. Επιλέξτε το εικονίδιο Chevron Εικονίδιο βέλους. για το πακέτο προϊόντων. Θα δείτε όλα τα προϊόντα που περιλαμβάνονται στο πακέτο.
Ανατρέξτε στην ενότητα και προσθέστε σχετικά προϊόντα για διασταυρούμενες πωλήσεις ή παράλληλες πωλήσεις, ή επιλέξτε ένα εξάρτημα ή υποκατάστατο προϊόν Επιλέξτε ένα προϊόν και επιλέξτε Προτάσεις στο πλέγμα προϊόντων. Το παράθυρο Προτάσεις εμφανίζει όλα τα προϊόντα που έχουν οριστεί ως σχετικά προϊόντα για το τρέχον προϊόν. Επιλέξτε τα σχετικά προϊόντα που θέλετε να προσθέσετε και μετά επιλέξτε OK.
Ομαδοποιήστε συγκεκριμένες καρτέλες μαζί μετακινώντας μια καρτέλα προς τα επάνω ή προς τα κάτω στο πλέγμα. Επιλέξτε την καρτέλα, επιλέξτε το εικονίδιο περισσότερων εντολών και, στη συνέχεια, επιλέξτε Μετακίνηση επάνω ή Μετακίνηση κάτω.

Σημαντικό

Εάν ο διαχειριστής έχει ενεργοποιήσει τη βελτιωμένη εμπειρία "προσθήκη προϊόντος" για την προσθήκη προϊόντων σε μια ευκαιρία, θα δείτε μια διαφορετική εμπειρία. Για να μάθετε περισσότερα δείτε Προσθήκη προϊόντων σε μια ευκαιρία χρησιμοποιώντας τη βελτιωμένη εμπειρία.

Δεν μπορείτε να βρείτε τις επιλογές στην εφαρμογή σας;

Υπάρχουν τρεις πιθανότητες:

  • Δεν έχετε την απαραίτητη άδεια χρήσης ή ρόλο. Ελέγξτε την ενότητα Απαιτήσεις άδειας χρήσης και ρόλου στο επάνω μέρος αυτής της σελίδας.
  • Ο διαχειριστής σας δεν έχει ενεργοποιήσει τη δυνατότητα.
  • Ο οργανισμός σας χρησιμοποιεί μια προσαρμοσμένη εφαρμογή. Επικοινωνήστε με τον διαχειριστή σας για τα ακριβή βήματα. Τα βήματα που περιγράφονται σε αυτό το άρθρο αφορούν ειδικά τις έτοιμες εφαρμογές Κέντρο πωλήσεων και Sales Professional.

Δημιουργία ή επεξεργασία ευκαιρίας
Καλλιέργεια πωλήσεων από τον υποψήφιο πελάτη στην παραγγελία
Οδηγός αντιμετώπισης προβλημάτων για το Dynamics 365 Sales
Υπολογισμός τιμής για τις καρτέλες ευκαιρίας, προσφοράς, παραγγελίας και τιμολογίου