Προσθήκη γραφικών στοιχείων πληροφοριών σχέσης σε προσαρμοσμένες φόρμες
Ως προεπιλογή, το γραφικό στοιχείο βαθμολόγησης εύρυθμης λειτουργίας και και το γραφικό στοιχείο ποιος γνωρίζει ποιον είναι διαθέσιμα μόνο στην έτοιμη φόρμα Sales Insights. Εάν χρησιμοποιείτε προσαρμοσμένες φόρμες, μπορείτε να εμφανίσετε αυτά τα γραφικά στοιχεία στις προσαρμοσμένες φόρμες σας προσθέτοντας τα στη φόρμα σας με μη αυτόματο τρόπο.
Απαιτήσεις άδειας χρήσης και ρόλου
| Τύπος απαίτησης | Πρέπει να έχετε |
|---|---|
| Άδεια χρήσης | Dynamics 365 Sales Premium Περισσότερες πληροφορίες: Τιμολόγηση Dynamics 365 Sales |
| Ρόλοι ασφαλείας | Διαχειριστής συστήματος Περισσότερες πληροφορίες: Προκαθορισμένοι ρόλοι ασφαλείας για Sales |
Προσθήκη γραφικών στοιχείων σε μια προσαρμοσμένη φόρμα
Για να προσθέσετε το γραφικό στοιχείο βαθμολογίας εύρυθμης λειτουργίας ή το γραφικό στοιχείο ποιος γνωρίζει ποιον στην προσαρμοσμένη φόρμα σας, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:
Σημαντικό
- Τα γραφικά στοιχεία υποστηρίζονται μόνο σε εφαρμογές Ενοποιημένο περιβάλλον εργασίας.
- Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την παλαιού τύπου σχεδίαση φόρμας να προσθέσετε τα γραφικά στοιχεία σε μια φόρμα.
Είσοδος στην πύλη Power Apps.
Αναζητήστε και επιλέξτε το περιβάλλον του οργανισμού σας.
Επιλέξτε Δεδομένα>Πίνακες.
Η σελίδα Πίνακες ανοίγει με τη λίστα πινάκων.
Ανοίξτε τον πίνακα, επιλέξτε την καρτέλα Φόρμες και μετά επιλέξτε μια κύρια φόρμα στην οποία θα προσθέσετε το γραφικό στοιχείο. Σε αυτό το παράδειγμα, επιλέγεται ο πίνακας Υποψήφιος πελάτης και επιλέγεται η κύρια φόρμα Υποψήφιος πελάτης.
Σημείωμα
Εάν δεν μπορείτε να προβάλετε τον πίνακα στον οποίο θέλετε να προσθέσετε το γραφικό στοιχείο, στην επάνω δεξιά γωνία της σελίδας, αλλάξτε τις ρυθμίσεις των φίλτρων σε Όλα.
Στη σχεδίαση φόρμας, επιλέξτε Στοιχείο και, στη συνέχεια, από τη Διάταξη, προσθέστε μια στήλη στη φόρμα ως σύμβολο κράτησης θέσης για να προσθέσετε το γραφικό στοιχείο.
Ανάλογα με τις γραφικό στοιχείο θέλετε να προσθέσετε, κάντε μία από τις ακόλουθες ενέργειες:
- Για να προσθέσετε το γραφικό στοιχείο βαθμολογίας εύρυθμης λειτουργίας, επιλέξτε Εμφανιζόμενη>Εύρυθμη λειτουργία σχέσης.
- Για να προσθέσετε το γραφικό στοιχείο ποιος γνωρίζει ποιον, επιλέξτε Εμφάνιση>Ποιος γνωρίζει ποιον.
Σημείωμα
Βεβαιωθείτε ότι έχει επιλεγεί η επιπλέον στήλη συμβόλου κράτησης θέσης. Σε αυτήν την περίπτωση, το γραφικό στοιχείο θα προστεθεί σε μια τυχαία θέση στη φόρμα.
Σε αυτό το παράδειγμα, επιλέξτε το γραφικό στοιχείο Ποιος γνωρίζει ποιον.
Στο αναδυόμενο παράθυρο, επιλέξτε τα στοιχεία στα οποία θέλετε να εμφανίσετε το γραφικό στοιχείο και, στη συνέχεια, επιλέξτε Τέλος.
Το γραφικό στοιχείο προστίθεται στη φόρμα, όπως φαίνεται στην εικόνα που ακολουθεί.
Σημείωμα
Για να αποκρύψετε την ετικέτα Νέα ενότητα μεταβείτε στην καρτέλα Ιδιότητες του πίνακα ρυθμίσεων Νέα ενότητα και, στη συνέχεια, επιλέξτε Απόκρυψη ετικέτας.
Αποθηκεύστε και δημοσιεύστε τη φόρμα.
Σημείωμα
Εάν θέλετε άλλους ρόλους εκτός του Πωλητή και του Διευθυντή πωλήσεων, για να αποκτήσετε πρόσβαση στο γραφικό στοιχείο ποιος γνωρίζει ποιον, παραχωρήστε πρόσβαση σε αυτούς τους ρόλους.
Δεν μπορείτε να βρείτε τις επιλογές στην εφαρμογή σας;
Υπάρχουν τρεις πιθανότητες:
- Δεν έχετε την απαραίτητη άδεια χρήσης ή ρόλο. Ελέγξτε την ενότητα Απαιτήσεις άδειας χρήσης και ρόλου στο επάνω μέρος αυτής της σελίδας.
- Ο διαχειριστής σας δεν έχει ενεργοποιήσει τη δυνατότητα.
- Ο οργανισμός σας χρησιμοποιεί μια προσαρμοσμένη εφαρμογή. Επικοινωνήστε με τον διαχειριστή σας για τα ακριβή βήματα. Τα βήματα που περιγράφονται σε αυτό το άρθρο αφορούν ειδικά τις έτοιμες εφαρμογές Κέντρο πωλήσεων και Sales Professional.