Προσθήκη ενδιαφερόμενων, ομάδων πωλήσεων και ανταγωνιστών για την ευκαιρία

Όταν εργάζεστε σε μια ευκαιρία, θα αλληλεπιδράτε με πολλά άτομα, τόσο εσωτερικά όσο και εξωτερικά. Αυτά τα άτομα κατηγοριοποιούνται ευρέως ως ενδιαφερόμενοι, ομάδα πωλήσεων και ανταγωνιστές. Η καταχώριση πληροφοριών σχετικά με τα άτομα με τα οποία εργάζεστε στην ευκαιρία, βοηθά την ομάδα των ανώτερων στελεχών σας να κατανοήσει πώς η ευκαιρία διαμορφώνεται και πού χρειάζεστε βοήθεια.

Απαιτήσεις άδειας χρήσης και ρόλου

Τύπος απαίτησης	Πρέπει να έχετε
Άδεια χρήσης	Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise ή Sales Professional Περισσότερες πληροφορίες: Τιμολόγηση Dynamics 365 Sales
Ρόλοι ασφαλείας	Οποιοσδήποτε κύριος ρόλος πωλήσεων, όπως πωλητής ή διευθυντής πωλήσεων Περισσότερες πληροφορίες: Πρωτεύοντες ρόλοι πωλήσεων

Προσθήκη ενδιαφερόμενων και υπευθύνων λήψης αποφάσεων για την ευκαιρία

Ένας ενδιαφερόμενος μπορεί να είναι ένας υπεύθυνος λήψης αποφάσεων ή οποιοδήποτε άτομο που εργάζεται μαζί σας στην ευκαιρία από την πλευρά του πελάτη, όπως πρωταθλητής, τελικός χρήστης, οικονομικός αγοραστής, επηρεάζων ή τεχνικός αγοραστής.

Για την προσθήκη ενδιαφερόμενων:

1. Στον χάρτη τοποθεσίας του Κέντρου πωλήσεων, επιλέξτε Ευκαιρίες.

2. Ανοίξτε την ευκαιρία.

3. Στην καρτέλα Σύνοψη, μεταβείτε στην ενότητα Ενδιαφερόμενοι.

   Σημείωμα

   Αν έχετε επιλέξει ένα άτομο στο πεδίο Επαφή της ευκαιρίας, αυτή η επαφή προστίθεται αυτόματα στην ενότητα Ενδιαφερόμενοι.

4. Επιλέξτε "Νέα σύνδεση " και, στη συνέχεια, επιλέξτε την καρτέλα του ενδιαφερόμενου από τη λίστα επαφών.

   Σημείωμα

   Το κουμπί Νέα σύνδεση υποστηρίζεται μόνο για τις έτοιμες προβολές Ενδιαφερόμενων και Ομάδων πωλήσεων στην οντότητα Ευκαιρίας. Εάν χρησιμοποιείτε προσαρμοσμένες προβολές, το κουμπί Νέα σύνδεση δεν εμφανίζεται στο υποπλέγμα. Σε αυτές τις περιπτώσεις, μεταβείτε στη συσχετισμένη προβολή σύνδεσης για την καρτέλα και χρησιμοποιήστε το κουμπί Σύνδεση για να δημιουργήσετε μια νέα σύνδεση. Περισσότερες πληροφορίες: Πώς παρακολουθούνται οι ενδιαφερόμενοι και τα μέλη της ομάδας πωλήσεων για ευκαιρίες;

   Η επιλεγμένη επαφή προστίθεται ως ενδιαφερόμενος.

5. Για να μετατρέψετε έναν ενδιαφερόμενο σε οποιαδήποτε άλλη κατηγορία ενδιαφερόμενων (για παράδειγμα, υπεύθυνο λήψης αποφάσεων), επιλέξτε την καρτέλα ενδιαφερόμενου και, στη συνέχεια, επιλέξτε Επεξεργασία.

6. Στο πεδίο Όπως αυτός ο ρόλος, καταργήστε τον ενδιαφερόμενο και επιλέξτε έναν ρόλο που ταιριάζει καλύτερα στην επαφή. Για παράδειγμα, επιλέξτε "Υπεύθυνος λήψης αποφάσεων" εάν η επαφή είναι ένας υπεύθυνος λήψης αποφάσεων για την ευκαιρία.

7. Επιστρέψτε στην ευκαιρία και επαληθεύστε ότι ο ρόλος του ενδιαφερόμενου ενημερώθηκε.

Προσθήκη ομάδας πωλήσεων για την ευκαιρία

Εάν πολλοί χρήστες και ομάδες από τον οργανισμό σας εργάζονται σε μια ευκαιρία, προσθέστε τους ως ομάδα πωλήσεων για την ευκαιρία. Αφού τους προσθέσετε, τα μέλη της ομάδας πωλήσεων θα μπορούν να δουν την ευκαιρία στην προβολή Ευκαιρίες στις οποίες συμμετέχω.

Για την προσθήκη της ομάδας πωλήσεων:

1. Στον χάρτη τοποθεσίας του Κέντρου πωλήσεων, επιλέξτε Ευκαιρίες.

2. Ανοίξτε την ευκαιρία.

3. Στην καρτέλα "Σύνοψη", πραγματοποιήστε κύλιση προς τα κάτω στην ενότητα Ομάδα πωλήσεων.

4. Επιλέξτε Νέα σύνδεση και, στη συνέχεια, προσθέστε χρήστες ή ομάδες στον οργανισμό σας που εμπλέκονται στην ευκαιρία.

   Σημείωμα

   Αν δεν βλέπετε το κουμπί Νέα σύνδεση, μεταβείτε στη συσχετισμένη προβολή σύνδεσης για την καρτέλα και χρησιμοποιήστε το κουμπί Σύνδεση για να δημιουργήσετε μια νέα σύνδεση. Περισσότερες πληροφορίες: Πώς παρακολουθούνται οι ενδιαφερόμενοι και τα μέλη της ομάδας πωλήσεων για ευκαιρίες;

Προσθήκη ανταγωνιστών για την ευκαιρία

Προσθέστε τους οργανισμούς που σας ανταγωνίζονται για την ευκαιρία ως ανταγωνιστές για την ευκαιρία.

Σημείωμα

Η οντότητα ανταγωνιστών δεν υποστηρίζεται για άδεια χρήσης Sales Professional.

Για την προσθήκη ανταγωνιστών:

1. Στον χάρτη τοποθεσίας του Κέντρου πωλήσεων, επιλέξτε Ευκαιρίες.

2. Ανοίξτε την ευκαιρία.

3. Στην καρτέλα "Σύνοψη", πραγματοποιήστε κύλιση προς τα κάτω στην ενότητα Ανταγωνιστές.

4. Επιλέξτε Προσθήκη υπάρχοντος ανταγωνιστή για να προσθέσετε έναν ανταγωνιστή.

Δείτε επίσης

Δημιουργία ή επεξεργασία ευκαιριών
Μεταφορά της ευκαιρίας από διαφορετικά στάδια
Αντιμετώπιση προβλημάτων με ευκαιρίες