Εκχώρηση ακολουθίας σε έναν χρήστη ή ομάδα

Για να μπορέσουν οι χρήστες ή οι ομάδες να χρησιμοποιήσουν μια ακολουθία που δημιουργείτε, πρέπει να τους την εκχωρήσετε. Όταν αναθέτετε χρήστες και ομάδες σε μια ακολουθία, λαμβάνουν πλήρη δικαιώματα προβολής, επεξεργασίας και διαγραφής της ακολουθίας.

Εκχώρηση ακολουθίας

1. Συνδεθείτε στην εφαρμογή του Κέντρου πωλήσεων. Στην κάτω αριστερή γωνία της σελίδας, μεταβείτε στην επιλογή Αλλαγή περιοχής>Ρυθμίσεις πληροφοριών πωλήσεων.

2. Στην περιοχή Επιτάχυνση πωλήσεων, επιλέξτε Ακολουθίες.

3. Επιλέξτε μία ή περισσότερες ακολουθίες και, στη συνέχεια, επιλέξτε Ανάθεση.

   

4. Στη Σειρά αντιστοίχισης, εισαγάγετε τις ακόλουθες πληροφορίες:

   Παράμετρος	Περιγραφή
   Ανάθεση σε	Επιλέξτε Χρήστης ή ομάδα για να επιλέξετε έναν χρήστη διαφορετικό από τον εαυτό σας ή μια ομάδα για εκχώρηση στην ακολουθία. Επιλέξτε Εμένα για να αντιστοιχίσετε μόνο τον εαυτό σας.
   Χρήστης ή ομάδα	Πληκτρολογήστε το όνομα ενός χρήστη ή μιας ομάδας. Για να αντιστοιχίσετε την ακολουθία σε πολλούς χρήστες, δημιουργήστε μια ομάδα με τους χρήστες ως μέλη και, στη συνέχεια, εκχωρήστε την ακολουθία στην ομάδα.

   

5. Επιλέξτε Εκχώρηση.

Δεν μπορείτε να βρείτε το χαρακτηριστικό στην εφαρμογή σας;

Υπάρχουν μερικές πιθανότητες:

• Δεν έχετε την απαραίτητη άδεια χρήσης για να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη δυνατότητα. Ανατρέξτε στον πίνακα σύγκρισης και στον οδηγό αδειών χρήσης για να δείτε ποιες δυνατότητες είναι διαθέσιμες με την άδεια χρήσης σας.
• Δεν έχετε τον απαραίτητο ρόλο ασφαλείας για να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη δυνατότητα.
  • Για να ρυθμίσετε τις παραμέτρους ή να ρυθμίσετε μια δυνατότητα, πρέπει να έχετε ρόλους διαχείρισης και προσαρμογής
  • Για να χρησιμοποιήσετε δυνατότητες που σχετίζονται με τις πωλήσεις, πρέπει να έχετε τους κύριους ρόλους πωλήσεων
  • Ορισμένες εργασίες απαιτούν συγκεκριμένους λειτουργικούς ρόλους.
• Ο διαχειριστής σας δεν έχει ενεργοποιήσει τη δυνατότητα.
• Ο οργανισμός σας χρησιμοποιεί μια προσαρμοσμένη εφαρμογή. Επικοινωνήστε με τον διαχειριστή σας για τα ακριβή βήματα. Τα βήματα που περιγράφονται σε αυτό το άρθρο αφορούν ειδικά τις έτοιμες εφαρμογές Κέντρο πωλήσεων και Sales Professional.

Σχετικές πληροφορίες

Δημιουργήστε και ενεργοποιήστε μια ακολουθία