Δημιουργία ευκαιρίας

Μπορείτε να δημιουργήσετε μια ευκαιρία από έναν κατάλληλο υποψήφιο πελάτη ή μπορείτε να δημιουργήσετε μια νέα ευκαιρία για έναν από τους υπάρχοντες πελάτες σας. Μπορείτε να παρακολουθείτε τις πληροφορίες σχετικά με κάθε ευκαιρία, όπως την κατάσταση και την κατάσταση της ευκαιρίας, την πιθανότητα πώλησης και την εκτιμώμενη ημερομηνία κλεισίματος. Μια ευκαιρία περιέχει σημαντικές πληροφορίες πωλήσεων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν αργότερα σε προσφορές, παραγγελίες πώλησης και τιμολόγια. Οι πληροφορίες πωλήσεων περιλαμβάνουν:

• Προϊόντα και υπηρεσίες από τον κατάλογο προϊόντων και προϊόντα εγγραφής που σκοπεύετε να πουλήσετε

• Παράκαμψη τιμών προϊόντων και υπηρεσιών από τον κατάλογο προϊόντων

• Μειωμένες τιμές των προϊόντων και υπηρεσιών από τον κατάλογο προϊόντων και τα προϊόντα εγγραφής

• Υπολογιζόμενα ή εκτιμώμενα έσοδα

• Ναύλων

• Υπολογιζόμενα σύνολα φόρων και κόστους

Προετοιμασία δεδομένων για μια ευκαιρία

Πριν δημιουργήσετε μια ευκαιρία, βεβαιωθείτε ότι το Dynamics 365 for Customer Engagement περιέχει τα απαραίτητα δεδομένα:

• Δημιουργήστε λογαριασμούς, επαφές και υποψήφιους πελάτες πριν δημιουργήσετε μια ευκαιρία. Μπορείτε να δημιουργήσετε μια ευκαιρία για έναν υπάρχοντα λογαριασμό ή επαφή ή να μετατρέψετε έναν υποψήφιο πελάτη που πληροί τις προϋποθέσεις σε ευκαιρία.

• Κάθε ευκαιρία πρέπει να συσχετίζεται με έναν λογαριασμό ή μια επαφή.

• Προκρίνετε έναν υποψήφιο πελάτη για μια ευκαιρία χρησιμοποιώντας τα κριτήρια καταλληλότητας υποψήφιου πελάτη της εταιρείας σας. Οι πιθανές πολιτείες για έναν υποψήφιο πελάτη είναι Ανοικτές, Εγκεκριμένες και Αποκλεισμένες.

  Εάν προσθέσετε προϊόντα σε μια ευκαιρία, το σύστημα πρέπει να περιέχει έναν κατάλογο προϊόντων, προϊόντα, τιμοκαταλόγους και μονάδες μέτρησης.

Προσθήκη υπαρχόντων προϊόντων και εγγεγραμμένων προϊόντων

Μια μεμονωμένη ευκαιρία μπορεί να συσχετιστεί με πολλά προϊόντα που περιλαμβάνουν υπάρχοντα προϊόντα και προϊόντα εγγραφής. Τα υπάρχοντα προϊόντα αποτελούν μέρος του καταλόγου προϊόντων και σχετίζονται με τους τιμοκαταλόγους στον κατάλογο προϊόντων. Τα προϊόντα εγγραφής είναι προϊόντα που πωλεί η εταιρεία σας, αλλά δεν περιλαμβάνονται στον κατάλογο προϊόντων. Οι τιμές των προϊόντων εγγραφής δεν σχετίζονται με τους τιμοκαταλόγους στον κατάλογο προϊόντων. Ένα υπάρχον προϊόν ή ένα προϊόν εγγραφής είναι ένα στοιχείο γραμμής στην καρτέλα ευκαιρίας. Τα υπάρχοντα προϊόντα και τα προϊόντα εγγραφής αντιπροσωπεύονται από τον πίνακα προϊόντων ευκαιρίας. Για να συσχετίσετε τα προϊόντα με μια συγκεκριμένη ευκαιρία, χρησιμοποιήστε τη OpportunityProduct.OpportunityId στήλη.

Για να ρυθμίσετε έναν κατάλογο προϊόντων, προϊόντα, τιμοκαταλόγους και λίστες εκπτώσεων, πρέπει να έχετε δικαιώματα διαχειριστή συστήματος.

Προσθήκη υπαρχόντων προϊόντων από τον κατάλογο προϊόντων

Για να καθορίσετε ένα υπάρχον προϊόν από τον κατάλογο, ορίστε τη OpportunityProduct.IsProductOverridden στήλη σε false. Προσδιορίστε τις ακόλουθες πληροφορίες: αναγνωριστικό προϊόντος (OpportunityProduct.ProductId), τιμή ανά μονάδα (OpportunityProduct.PricePerUnit), ποσότητα (OpportunityProduct.Quantity) και μονάδες μέτρησης (OpportunityProduct.UomId). Για να συσχετίσετε έναν τιμοκατάλογο με την ευκαιρία, χρησιμοποιήστε τη Opportunity.PriceLevelId στήλη. Μπορείτε να προσθέσετε άλλα δεδομένα που σχετίζονται με προϊόντα, όπως ποσό φόρου (OpportunityProduct.Tax), έκπτωση όγκου (OpportunityProduct.VolumeDiscountAmount) ή μη αυτόματη έκπτωση (OpportunityProduct.ManualDiscountAmount).

Προσθήκη προϊόντων εγγραφής

Παρόλο που ένα προϊόν εγγραφής δεν βρίσκεται στον κατάλογο προϊόντων, μπορείτε να το προσθέσετε σε μια ευκαιρία. Για να καθορίσετε ένα προϊόν εγγραφής, ορίστε τη OpportunityProduct.IsProductOverridden στήλη σε true. Καθορίστε τις ακόλουθες πληροφορίες: περιγραφή προϊόντος (OpportunityProduct.ProductDescription), τιμή ανά μονάδα (OpportunityProduct.PricePerUnit) και ποσότητα (OpportunityProduct.Quantity). Μπορείτε να προσθέσετε άλλα δεδομένα που σχετίζονται με προϊόντα, όπως ποσό φόρου (OpportunityProduct.Tax), έκπτωση όγκου (OpportunityProduct.VolumeDiscountAmount) ή μη αυτόματη έκπτωση (OpportunityProduct.ManualDiscountAmount).

Υπερίσχυση τιμής

Για ένα προϊόν εγγραφής, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε οποιαδήποτε τιμή θέλετε και τις ποσότητες που σκοπεύετε να πουλήσετε. Ωστόσο, αν προσθέσετε ένα υπάρχον προϊόν από τον κατάλογο, έχετε την επιλογή να παρακάμψετε την τιμή καταλόγου. Για να παρακάμψετε την τιμή καταλόγου του υπάρχοντος προϊόντος, ορίστε τη OpportunityProduct.IsPriceOverridden στήλη σε true. Καθορίστε μια επιθυμητή τιμή χρησιμοποιώντας τη OpportunityProduct.PricePerUnit στήλη.

Εφαρμόστε εκπτώσεις

Εκτός από την παράκαμψη τιμών, μπορείτε να εφαρμόσετε εκπτώσεις όγκου και μη αυτόματες εκπτώσεις. Οι εκπτώσεις μπορούν να εφαρμοστούν σε στοιχεία γραμμής και σε μια ολόκληρη ευκαιρία.

Για παράδειγμα, εάν η μέση παραγγελία από τους πελάτες σας είναι για πέντε μονάδες του προϊόντος σας, θα μπορούσατε να δημιουργήσετε ένα κίνητρο για τους πελάτες σας να παραγγείλουν περισσότερες από πέντε μονάδες, δίνοντάς τους έκπτωση όταν παραγγέλνουν έξι ή περισσότερες μονάδες. Μια έκπτωση μπορεί να καθοριστεί ως ποσοστό ή ποσό. Για να καθορίσετε μια έκπτωση όγκου για το προϊόν ευκαιρίας, χρησιμοποιήστε τη OpportunityProduct.VolumeDiscountAmount στήλη. Για να καθορίσετε μια μη αυτόματη έκπτωση για το προϊόν ευκαιρίας, χρησιμοποιήστε τη OpportunityProduct.ManualDiscountAmount στήλη. Για να καθορίσετε μια συνολική έκπτωση για την ευκαιρία, χρησιμοποιήστε τη Opportunity.DiscountAmount στήλη.

Υπολογίστε φόρους και σύνολα

Ο εκτιμώμενος φόρος και η εκτιμώμενη συνολική αξία της ευκαιρίας υπολογίζονται αυτόματα. Η εκτιμώμενη αξία βασίζεται στο συνδυασμένο κόστος όλων των προϊόντων που προστίθενται στην ευκαιρία και στους σχετικούς τιμοκαταλόγους. Αντί να χρησιμοποιήσετε την υπολογιζόμενη τιμή συστήματος, μπορείτε να καθορίσετε τα εκτιμώμενα έσοδα για την ευκαιρία. Για να το κάνετε αυτό, ορίστε τη Opportunity.IsRevenueSystemCalculated στήλη σε false και καθορίστε την εκτιμώμενη τιμή στη Opportunity.EstimatedValue στήλη.

Η κατανομή του συνολικού κόστους ευκαιρίας έχει ως εξής:

• Συνολικό ποσό

• Συνολικό ποσό μείον φορτίο

• Συνολικό ποσό έκπτωσης

• Συνολικό ποσό στοιχείου γραμμής

• Συνολικό ποσό έκπτωσης στοιχείου γραμμής

• Συνολική έκπτωση

• Συνολικός φόρος

  Η ύπαρξη πληροφοριών σχετικά με το μεμονωμένο κόστος σάς βοηθά να αναλύσετε το συνολικό κόστος σας. Μπορείτε να κάνετε τις απαραίτητες προσαρμογές στην τιμολόγηση, τις εκπτώσεις και το κόστος μεταφοράς για να βοηθήσετε στο κλείσιμο μιας συμφωνίας.

Κλείστε μια ευκαιρία

Εάν ένας πελάτης αποφασίσει να αγοράσει προϊόντα ή υπηρεσίες από την εταιρεία σας, μπορείτε να κλείσετε μια ευκαιρία ως κερδισμένη ευκαιρία. Οι καταστάσεις ευκαιρίας καθορίζονται στη Opportunity.StateCode στήλη. Εάν χρησιμοποιείτε πρώιμους τύπους σύνδεσης, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την OpportunityState απαρίθμηση. Για μια λίστα με τις τιμές κατάστασης, ανατρέξτε στις τιμές λίστας επιλογών για αυτόν τον πίνακα. Για να προβάλετε τα μετα-δεδομένα οντότητας για τον οργανισμό σας, εγκαταστήστε τη λύση περιήγησης μετα-δεδομένων που περιγράφεται στην ενότητα Περιήγηση στα μετα-δεδομένα για τον οργανισμό σας. Μπορείτε επίσης να περιηγηθείτε στην τεκμηρίωση αναφοράς για οντότητες στην Αναφορά οντοτήτων.

Όταν κλείνετε μια ευκαιρία, δημιουργείται αυτόματα μια δραστηριότητα δημιουργώντας μια καρτέλα του τύπου πίνακα κλείσιμο ευκαιρίας. Οι καταστάσεις της δραστηριότητας κλεισίματος ευκαιρίας καθορίζονται στη OpportunityClose.StateCode στήλη. Εάν χρησιμοποιείτε πρώιμους τύπους σύνδεσης, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την OpportunityCloseState απαρίθμηση. Για μια λίστα με τις τιμές κατάστασης, ανατρέξτε στις τιμές λίστας επιλογών για αυτόν τον πίνακα.

Η δραστηριότητα κλεισίματος ευκαιρίας περιέχει πληροφορίες σχετικά με το χρήστη που δημιούργησε τη δραστηριότητα, καθώς και την ημερομηνία και την ώρα δημιουργίας της. Περιέχει επίσης τις πληροφορίες σχετικά με τα εκτιμώμενα έσοδα, την ημερομηνία κλεισίματος και τον ανταγωνιστή. Μπορείτε να προσθέσετε σημειώσεις που εξηγούν τους λόγους για τους οποίους κλείσατε την ευκαιρία.

Σχετικές πληροφορίες

Πίνακες ευκαιριών
Μετατροπή ευκαιρίας σε προσφορά, παραγγελία πώλησης ή τιμολόγιο
Πίνακες καταλόγου προϊόντων
Πίνακες πωλήσεων
Πίνακες πελατών
Δημιουργία πρώιμων κλάσεων για την υπηρεσία οργανισμού (CrmSvcUtil.exe)