Πίνακας υποψήφιων πελατών

Ένας πίνακας υποψήφιων πελατών αντιπροσωπεύει ένα άτομο το οποίο μια εταιρεία αναγνωρίζει ως κάποιον που ενδιαφέρεται να λάβει συγκεκριμένες πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες του. Ένας πωλητής παρέχει τις πληροφορίες σε έναν υποψήφιο πελάτη μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή άλλων δραστηριοτήτων επικοινωνίας που είναι διαθέσιμες στο Dynamics 365 για το Customer Engagement. Χρησιμοποιήστε ένα lead για να παρακολουθείτε επαφές ή λογαριασμούς που είναι δυνητικοί πελάτες αλλά δεν είναι ακόμα προκριθέντες.

Η διαχείριση υποψήφιων πελατών είναι κατά πολύ παρόμοια με την διαχείριση ευκαιριών. Ωστόσο, διατηρήστε έναν υποψήφιο πελάτη ξεχωριστό από τα δεδομένα πελατών και ευκαιριών μέχρι να προσδιοριστεί ο υποψήφιος πελάτης. Οι πιθανές πολιτείες για έναν υποψήφιο πελάτη είναι Ανοικτές, Εγκεκριμένες και Αποκλεισμένες. Μπορείτε να μετατρέψετε έναν προσδιορισμένο υποψήφιο πελάτη σε λογαριασμό, επαφή ή ευκαιρία. Για μετατροπή, χρησιμοποιήστε την κλάση SDK QualifyLeadRequest ή την ενέργεια Web API QualifyLead .

Μπορείτε να συσχετίσετε τα ακόλουθα στοιχεία με έναν υποψήφιο πελάτη:

• Στοιχεία επικοινωνίας και λογαριασμού
• Αιτήσεις πελατών
• Δραστηριότητες
• Σημειώσεις
• Συνημμένα αρχεία

Με τη συσχέτιση και κατάργηση συσχέτισης εγγραφών με χρήση του Dataverse SDK ή του API Web, διατηρείτε μια σύνδεση μεταξύ του υποψήφιου πελάτη και τυχόν λογαριασμών και επαφών. Αυτός ο σύνδεσμος επιτρέπει τη δημιουργία αναφορών που υποδεικνύουν την αξία διαφορετικών πηγών υποψήφιων πελατών.

Όταν εισαγάγετε έναν υποψήφιο πελάτη σε Dynamics 365 Sales, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον μηχανισμό διαδικασίας (ροή εργασιών) για να τον δρομολογήσετε αυτόματα σε έναν συγκεκριμένο χρήστη ή ομάδα βάσει κανόνων που ορίζει ο συνεργάτης της επιχειρηματικής μονάδας ή του καναλιού. Μόλις κριθεί κατάλληλος, μετατρέψτε τον υποψήφιο πελάτη σε ευκαιρία ή κάντε τον ανενεργό. Διατηρήστε τον υποψήφιο πελάτη για να επιτύχετε ακριβείς επιχειρηματικές αναφορές, όπως η ανάλυση της αποτελεσματικότητας διαφορετικών πηγών υποψήφιων πελατών. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Ροές επιχειρηματικών διαδικασιών.

Σχετικές πληροφορίες

Πίνακας υποψήφιων πελατών
Δείγμα: Έγκριση μεμονωμένου υποψήφιου πελάτη
Πίνακες πωλήσεων
Πίνακες ευκαιριών