Πίνακας υποψήφιων πελατών

Ένας πίνακας υποψήφιων πελατών αντιπροσωπεύει ένα άτομο που αναγνωρίζεται ως κάποιος που ενδιαφέρεται να λάβει συγκεκριμένες πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που προσφέρει η εταιρεία. Οι πληροφορίες παρέχονται σε έναν υποψήφιο πελάτη μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή άλλων δραστηριοτήτων επικοινωνίας που είναι διαθέσιμες στο Dynamics 365 for Customer Engagement. Ένας υποψήφιος πελάτης χρησιμοποιείται για την παρακολούθηση επαφών ή λογαριασμών που είναι δυνητικοί πελάτες, αλλά δεν έχουν ακόμα εγκριθεί.

Η διαχείριση υποψήφιων πελατών είναι κατά πολύ παρόμοια με την διαχείριση ευκαιριών. Ωστόσο, ένας υποψήφιος πελάτης διατηρείται ξεχωριστός από τα δεδομένα πελατών και ευκαιριών μέχρι να προσδιοριστεί ο υποψήφιος πελάτης. Οι πιθανές πολιτείες για έναν υποψήφιο πελάτη είναι Ανοικτές, Εγκεκριμένες και Αποκλεισμένες. Ένας εγκεκριμένος υποψήφιος πελάτης μπορεί να μετατραπεί σε λογαριασμό, επαφή ή ευκαιρία. Για μετατροπή, χρησιμοποιήστε την κλάση SDK QualifyLeadRequest ή την ενέργεια Web API QualifyLead .

Τα παρακάτω στοιχεία μπορούν να συσχετιστούν με έναν υποψήφιο πελάτη:

• Στοιχεία επικοινωνίας και λογαριασμού
• Αιτήσεις πελατών
• Δραστηριότητες
• Σημειώσεις
• Attachments

Διατηρείται μια σύνδεση μεταξύ του υποψήφιου πελάτη και τυχόν λογαριασμών και επαφών μέσω συσχέτισης και κατάργησης συσχέτισης εγγραφών με χρήση του Dataverse SDK ή του Web API. Αυτό καθιστά δυνατή τη δημιουργία αναφορών που υποδεικνύουν την αξία διαφορετικών πηγών υποψήφιων πελατών.

Όταν εισαγάγετε έναν υποψήφιο πελάτη στο Dynamics 365 Sales, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον μηχανισμό διαδικασίας (ροή εργασιών) για να τον δρομολογήσετε αυτόματα σε έναν συγκεκριμένο χρήστη ή ομάδα βάσει κανόνων που ορίζονται από τον συνεργάτη επιχειρηματικής μονάδας ή καναλιού. Μόλις ολοκληρωθεί η έγκριση, ο υποψήφιος πελάτης είτε μετατρέπεται σε μια ευκαιρία είτε γίνεται ανενεργός, αλλά παραμένει στο σύστημα για να επιτρέψει ακριβείς επιχειρηματικές αναφορές, για παράδειγμα, την ανάλυση της αποτελεσματικότητας των διαφορετικών πηγών προέλευσης υποψήφιων πελατών. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Ροές επιχειρηματικών διαδικασιών.

Σχετικές πληροφορίες

Πίνακας υποψήφιων πελατών
Δείγμα: Έγκριση μεμονωμένου υποψήφιου πελάτη
Πίνακες πωλήσεων
Πίνακες ευκαιριών