Ενεργοποίηση εντοπισμού διπλοτύπων υποψήφιων πελατών για φόρμες πελατών

Η δυνατότητα εντοπισμού διπλοτύπων υποψήφιων πελατών στο Dynamics 365 Sales βοηθάει να εντοπίζετε διπλότυπους υποψήφιους πελάτες. Από προεπιλογή, αυτή η δυνατότητα είναι ενεργοποιημένη για τη φόρμα κύριου υποψήφιου πελάτη στην εφαρμογή Κέντρο πωλήσεων. Ωστόσο, εάν προσαρμόσετε την κύρια φόρμα υποψήφιου πελάτη, πρέπει να ενεργοποιήσετε με μη αυτόματο τρόπο τον εντοπισμό διπλοτύπων υποψήφιων πελατών.

Σημείωμα

Μπορείτε να εφαρμόσετε αυτή την προσαρμογή μόνο σε κύριες φόρμες του Lead πίνακα στην προσαρμοσμένη εφαρμογή.

Προσθέστε ένα πρόγραμμα χειρισμού συμβάντων OnLoad στην προσαρμοσμένη φόρμα

Προσθέστε ένα πρόγραμμα χειρισμού συμβάντων στο συμβάν OnLoad της φόρμας κύριου υποψήφιου πελάτη για να ενεργοποιήσετε εντοπισμό διπλοτύπων στη φόρμα.

  1. Πραγματοποιήστε είσοδο στην πύλη Power Apps.

  2. Αναζητήστε και επιλέξτε το περιβάλλον του οργανισμού σας.

  3. Στον χάρτη τοποθεσίας, επιλέξτε Πίνακες και , στη συνέχεια, επιλέξτε τον πίνακα Lead.

  4. Στην ενότητα Εμπειρίες δεδομένων, επιλέξτε Φόρμες και, στη συνέχεια, επιλέξτε την προσαρμοσμένη φόρμα υποψήφιου πελάτη τύπου Κύρια.

  5. Στο τμήμα παραθύρου Κύρια φόρμα που ανοίγει στα δεξιά, επιλέξτε την καρτέλα Συμβάντα.

  6. Στην ενότητα Σε φόρτωση, επιλέξτε + Πρόγραμμα χειρισμού συμβάντων.

  7. Στο παράθυρο διαλόγου Ρύθμιση παραμέτρων συμβάντων, επιλέξτε + Προσθήκη βιβλιοθήκης.

  8. Προσθέστε τη βιβλιοθήκη DataHygiene/Data/salesdatahygiene_form_notification_library.js και, στη συνέχεια, επιλέξτε την από τη λίστα.

  9. Στο πεδίο Συνάρτηση, εισαγάγετε Mscrm.LeadHygiene.DataHygieneNotificationLibrary.duplicateDetectionFormOnLoad.

  10. Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Διαβίβαση του περιβάλλοντος εκτέλεσης ως πρώτης παραμέτρου.

  11. Επιλέξτε Τέλος.

    Στιγμιότυπο οθόνης της ρύθμισης παραμέτρων συμβάντος για το πρόγραμμα χειρισμού συμβάντων για εντοπισμό διπλότυπων υποψήφιων πελατών.

    Στην ενότητα Χειριστές, το απαιτούμενο πρόγραμμα χειρισμού συμβάντων προστίθεται στη προσαρμοσμένη φόρμα υποψήφιου πελάτη.

  12. Αποθηκεύστε και δημοσιεύστε τη φόρμα.

    Ο εντοπισμός διπλοτύπων εγγραφών είναι πλέον ενεργοποιημένος για την προσαρμοσμένη φόρμα. Πρέπει τώρα να ενεργοποιήσετε τη δυνατότητα εντοπισμού διπλοτύπων υποψήφιων πελατών από την εφαρμογή Κέντρο πωλήσεων. Μάθετε τον τρόπο ενεργοποίησης εντοπισμού διπλοτύπων υποψήφιων πελατών.

Ενεργοποίηση εντοπισμού διπλοτύπων υποψήφιων πελατών
Διαχείριση διπλότυπων υποψήφιων πελατών

  • Τελευταία ενημέρωση στις