Κοινή χρήση μέσω

Συνήθεις ερωτήσεις για τη διαχείριση προβλέψεων

  • Άρθρο

Το παρόν άρθρο απαντήσεις σε συνήθεις ερωτήσεις σχετικά με τη διαχείριση προβλέψεων στο Dynamics 365 Sales και Sales premium.

Σε ποιον ανήκει η πρόβλεψη;

Για να προβάλετε τον κάτοχο πρόβλεψης:

  1. Στην εφαρμογή Κέντρο πωλήσεων, επιλέξτε Ρυθμίσεις εφαρμογής.
  2. Στην ενότητα Διαχείριση επιδόσεων, επιλέξτε Ρύθμιση παραμέτρων πρόβλεψης.
  3. Επιλέξτε τη ρύθμιση παραμέτρων πρόβλεψης που σχετίζεται με την πρόβλεψη και, στη συνέχεια, επιλέξτε το βήμα Δικαιώματα.
  4. Ελέγξτε το πεδίο αναζήτησης κατόχου για να προσδιορίσετε σε ποιον ανήκει η πρόβλεψη.

Στιγμιότυπο οθόνης του πεδίου αναζήτησης κατόχου στο βήμα δικαιώματα.

Για περισσότερες πληροφορίες, μεταβείτε στον Ορισμό του κατόχου πρόβλεψης.

Πώς μπορώ να αλλάξω τον υπολογισμό πρόβλεψης για χαμένες ευκαιρίες;

Από προεπιλογή, ο υπολογισμός της πρόβλεψης για χαμένες ευκαιρίες βασίζεται στα πραγματικά έσοδα. Για να αλλάξετε τα εκτιμώμενα έσοδα, μεταβείτε στο βήμα Διάταξη της ρύθμισης παραμέτρων πρόβλεψης, επιλέξτε Χαμένη κατηγορία πρόβλεψης και, έπειτα, επιλέξτε Εκτιμώμενα έσοδα στο πεδίο Ποσότητα. Για περισσότερες πληροφορίες, μεταβείτε στο Επιλέξτε διάταξη και στήλες.

Μπορώ να ορίζω με μη αυτόματο τρόπο την κατηγορία πρόβλεψης μιας ευκαιρίας ως Κερδισμένη ή Χαμένη;

Τεχνικά, μπορείτε. Η φόρμα Ευκαιρία και τα επεξεργάσιμα πλέγματα, εκτός από το πλέγμα στην πρόβλεψη, επιτρέπουν την επιλογή του Κερδισμένη ή Χαμένη ως κατηγορίες πρόβλεψης.

Ωστόσο, η μη αυτόματη ρύθμιση της κατηγορίας πρόβλεψης εμπλέκεται με τις τιμές πρόβλεψης και συγκέντρωσης και δεν αποτελεί ιδανική πρακτική. Για παράδειγμα, εάν ορίσετε με μη αυτόματο τρόπο την τιμή μιας ευκαιρίας σε Κερδισμένη χωρίς να κλείσετε την ευκαιρία, η ευκαιρία ενδέχεται να μην εμφανίζεται καν στην πρόβλεψη. Από προεπιλογή, οι προβλέψεις έχουν ρυθμιστεί ώστε να εμφανίζουν μια ευκαιρία ως Κερδισμένη μόνο όταν είναι διαθέσιμα τα πραγματικά έσοδα και η πραγματική ημερομηνία κλεισίματος.

Η βέλτιστη πρακτική είναι να κλείσετε την ευκαιρία ως Κερδισμένη ή Χαμένη και να ενημερωθεί αυτόματα η κατηγορία πρόβλεψης. Για περισσότερες πληροφορίες, μεταβείτε στο Κλείσιμο ευκαιριών ως κερδισμένες ή χαμένες.