Δυνατότητες επικύρωσης δεδομένων του LinkedIn Sales Navigator

Αυτό το άρθρο περιγράφει τις δυνατότητες επικύρωσης δεδομένων της λύσης LinkedIn Sales Navigator για Dynamics 365 Sales που σας βοηθούν να διατηρείτε ενημερωμένη τη δομή οργανισμού των αντιστοιχισμένων επαφών σας. Χρησιμοποιεί τις πληροφορίες LinkedIn για να επικυρώσει τις εγγραφές επαφών στο Dynamics 365 Sales και σας επιτρέπει να ελέγξετε ξανά τις ευκαιρίες σε εκκρεμότητα ή να έχετε ένα χρήσιμο παγοθραυστικό όταν συνδέεστε με μια επαφή.

Προαπαιτούμενα

Για να εξασφαλίσετε την έγκαιρη ενημέρωση εάν μια αντιστοιχισμένη επαφή αλλάξει την εταιρεία, πρέπει να ικανοποιηθούν οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

• Ένας διαχειριστής ενεργοποιεί τη δυνατότητα συγχρονισμού CRM στο LinkedIn Sales Navigator. Για να μάθετε περισσότερα, ανατρέξτε στο θέμα CRM Sync & Activity Writeback για το Dynamics 365.

• Ένας διαχειριστής ενεργοποιεί τις LinkedIn επικύρωσης δεδομένων στο Sales Navigator. Για να μάθετε περισσότερα, ανατρέξτε στο θέμα Επικύρωση δεδομένων του Sales Navigator για το Dynamics 365.

• Έχετε μια άδεια χρήσης Microsoft Relationship Sales Solution Plus. Για να μάθετε περισσότερα, ανατρέξτε στην ενότητα Dynamics 365 Sales από τον Οδηγό αδειοδότησης του Microsoft Dynamics 365.

• Μπορείτε να ενεργοποιήσετε τις ρυθμίσεις επικύρωσης δεδομένων στο Ρυθμήσεις>Business Management>LinkedIn sales navigator. Όταν ενεργοποιείτε τη δυνατότητα επικύρωσης δεδομένων για πρώτη φορά, λαμβάνετε ενημερώσεις σχετικά με την κατάσταση αλλαγής εταιρείας για τα τελευταία δύο έτη. Στη συνέχεια, οι ενημερώσεις αποστέλλονται στο σύστημα σε καθημερινή βάση, κάθε 24 ώρες.

Πρόσβαση στις δυνατότητες επικύρωσης δεδομένων του Dynamics 365 Sales

Διάφορες μέθοδοι σάς βοηθούν να μάθετε αν η εταιρεία μιας επαφής άλλαξε.

• Από το γράφημα οργανισμού σε μια εγγραφή "Λογαριασμός": Μια κόκκινη κουκκίδα δίπλα στο όνομα μιας επαφής στο γράφημα οργανισμού υποδεικνύει ότι η εταιρεία τους άλλαξε από τότε που δημιουργήσατε το γράφημα οργανισμού.

• Από την κάρτα Βοηθός σχέσεων στον πίνακα εργαλείων κοινωνικών δραστηριοτήτων πωλήσεων. Για να ενεργοποιήσετε την κάρτα Βοηθός Σχέσεων, μεταβείτε στις Ρυθμίσεις>Αναλύσεις Πωλήσεων>Κάρτες Ανάλυσης.

• Από την προβολή Ευκαιρίες>Όλες οι Ευκαιρίες σε Κίνδυνο - Αριστερή Επαφή στο Dynamics 365 Sales.

• Από την προβολή Επαφές>όλες οι επαφές εκτός εταιρείας στο Dynamics 365 Sales.

Ενημέρωση των στοιχείων επικοινωνίας

Για να ενημερώσετε το γράφημα οργανισμού για μια συγκεκριμένη επαφή, εκτελέστε τα παρακάτω βήματα στο τμήμα παραθύρου Επαλήθευση λεπτομερειών επικοινωνίας .

1. Σε Dynamics 365 Sales, ανοίξτε το Verify Στοιχεία επικοινωνίας τμήμα παραθύρου, όπως περιγράφεται στην προηγούμενη ενότητα.

2. Κάτω από το γραφικό στοιχείο LinkedIn Sales Navigator, κάντε αναζήτηση για τον νέο λογαριασμό αυτής της επαφής, χρησιμοποιώντας το πεδίο λογαριασμός Αλλαγή.

3. Επιλέξτε Ενημέρωση επαφής για να αλλάξετε τα εταιρικά στοιχεία της επαφής.

Αγνοήστε την προτεινόμενη ενημέρωση επαφής

Σημείωμα

Ο διαχειριστής σας πρέπει να ενεργοποιήσει τη ρύθμιση Αλλαγές προσωπικού και απασχόλησης στις Ρυθμίσεις ενοποίησης του Sales Navigator για να παραβλέψει την αλλαγή της εταιρείας μιας επαφής. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τη ρύθμιση, ανατρέξτε στο θέμα Εύρυθμη εφαρμογή LinkedIn Sales Navigator.

Για να αγνοήσετε μια προτεινόμενη ενημέρωση ενός γραφήματος οργανισμού, επιλέξτε Παράβλεψη ενημέρωσης στο τμήμα παραθύρου Επαλήθευση λεπτομερειών επικοινωνίας . Αυτή η επιλογή αγνοεί μόνο την τρέχουσα ενημέρωση. Εάν η επαφή έχει αλλαγές στο μέλλον, θα ειδοποιηθείτε ξανά.

Όταν ο διαχειριστής σας ενεργοποιεί τη ρύθμιση ειδοποίησης Απόκρυψη απασχόλησης στις ρυθμίσεις ενοποίησης του Sales Navigator, η επιλογή Παράβλεψη ενημερώσεων αγνοεί όλες τις τρέχουσες και μελλοντικές ενημερώσεις για την επαφή.

Σχετικές πληροφορίες

Ενσωματώστε τις λύσεις LinkedIn Sales Navigator για το Dynamics 365 Sales