Διαχείριση πρόσβασης και τύπων καρτέλας
Επιλέξτε ποια άτομα μπορούν να χρησιμοποιούν τον χώρο εργασίας και ποιοι τύποι καρτελών θα πρέπει να εμφανίζονται στον επιταχυντή πωλήσεων.
Απαιτήσεις άδειας χρήσης και ρόλου
| Τύπος απαίτησης | Πρέπει να έχετε |
|---|---|
| Άδεια χρήσης | Dynamics 365 Sales Enterprise, Dynamics 365 Sales Premium ή Microsoft Relationship Sales Περισσότερες πληροφορίες: Τιμολόγηση Dynamics 365 Sales |
| Ρόλοι ασφαλείας | Διαχειριστής συστήματος ή Υπεύθυνος ακολουθίας Περισσότερες πληροφορίες: Προκαθορισμένοι ρόλοι ασφαλείας για Sales |
Ρύθμιση παραμέτρων ρόλων ασφαλείας, δειγμάτων δεδομένων και τύπων καρτελών
Μετά την πρώτη εκτέλεση του επιταχυντή πωλήσεων, μπορείτε να διαχειριστείτε τους ρόλους ασφαλείας, τα δείγματα δεδομένων και τους τύπους καρτελών.
Σημείωμα
Οι τύποι καρτελών (οντότητες) που ανήκουν στον οργανισμό δεν υποστηρίζονται.
Πραγματοποιήστε είσοδο στην εφαρμογή πωλήσεών σας. Στην κάτω αριστερή γωνία της σελίδας, μεταβείτε στην Αλλαγή περιοχής
>Ρυθμίσεις Sales Insights.Κάτω από τον Επιταχυντή πωλήσεων, επιλέξτε Χώρο εργασίας.
Στην ενότητα Διαχείριση πρόσβασης και τύπου καρτέλας, επιλέξτε Ρύθμιση παραμέτρων.
Ενημερώστε τις πληροφορίες όπως απαιτείται και επιλέξτε Δημοσίευση.
Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στα βήματα 5 έως 7 στη Ρύθμιση πρώτης εκτέλεσης.
Δεν μπορείτε να βρείτε τις επιλογές στην εφαρμογή σας;
Υπάρχουν τρεις πιθανότητες:
- Δεν έχετε την απαραίτητη άδεια χρήσης ή ρόλο. Ελέγξτε την ενότητα Απαιτήσεις άδειας χρήσης και ρόλου στο επάνω μέρος αυτής της σελίδας.
- Ο διαχειριστής σας δεν έχει ενεργοποιήσει τη δυνατότητα.
- Ο οργανισμός σας χρησιμοποιεί μια προσαρμοσμένη εφαρμογή. Επικοινωνήστε με τον διαχειριστή σας για τα ακριβή βήματα. Τα βήματα που περιγράφονται σε αυτό το άρθρο αφορούν ειδικά τις έτοιμες εφαρμογές Κέντρο πωλήσεων και Sales Professional.
Σχετικές πληροφορίες
Τι είναι ο επιταχυντής πωλήσεων;
Ρύθμιση του επιταχυντή πωλήσεων
Προσαρμογή του χώρου εργασίας