Ανάγνωση στα Αγγλικά

Κοινή χρήση μέσω


Προσαρμογή του Dynamics 365 Sales

Η εφαρμογή Dynamics 365 Sales είναι μια αρθρωτή εφαρμογή που έχει κατασκευαστεί για την παροχή δυνατοτήτων που είναι προσαρμοσμένες για επαγγελματίες πωλήσεων και διευθυντές πωλήσεων. Όπως ο διαχειριστής ή ο υπεύθυνος προσαρμογής, μπορείτε εύκολα να προσαρμόσετε τους πίνακες, τους πίνακες εργαλείων, τις φόρμες, τις προβολές, τα γραφήματα και τις επιχειρηματικές διαδικασίες που περιλαμβάνονται στην εφαρμογή Sales χρησιμοποιώντας τη σχεδίαση εφαρμογών, χωρίς να χρειάζεται να συντάξετε κώδικα.

Απαιτήσεις άδειας χρήσης και ρόλου

Τύπος απαίτησης Πρέπει να έχετε
Άδεια χρήσης Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise ή Dynamics 365 Sales Professional
Περισσότερες πληροφορίες: Τιμολόγηση Dynamics 365 Sales
Ρόλοι ασφαλείας Διαχειριστής συστήματος ή Υπεύθυνος προσαρμογής συστήματος
Περισσότερες πληροφορίες: Προκαθορισμένοι ρόλοι ασφαλείας για Sales

Προσαρμογή εφαρμογής

Ανάλογα με την άδεια χρήσης του Dynamics 365 Sales που έχετε, επιλέξτε μία από τις ακόλουθες καρτέλες για συγκεκριμένες πληροφορίες:

Για προσαρμογή της εφαρμογής:

  1. Επιλέξτε την εφαρμογή στην επάνω δεξιά γωνία της οθόνης.

  2. Μεταβείτε στο πλακίδιο Κέντρο πωλήσεων, επιλέξτε Περισσότερες επιλογές (...), και έπειτα επιλέξτε Άνοιγμα σε πρόγραμμα σχεδίασης εφαρμογών.

  3. Προσθήκη ή επεξεργασία στοιχείων στην εφαρμογή, όπως απαιτείται. Περισσότερες πληροφορίες: Προσθήκη ή επεξεργασία στοιχείων εφαρμογής

Δεν μπορείτε να βρείτε τις επιλογές στην εφαρμογή σας;

Υπάρχουν τρεις πιθανότητες:

  • Δεν έχετε την απαραίτητη άδεια χρήσης ή ρόλο. Ελέγξτε την ενότητα Απαιτήσεις άδειας χρήσης και ρόλου στο επάνω μέρος αυτής της σελίδας.
  • Ο διαχειριστής σας δεν έχει ενεργοποιήσει τη δυνατότητα.
  • Ο οργανισμός σας χρησιμοποιεί μια προσαρμοσμένη εφαρμογή. Επικοινωνήστε με τον διαχειριστή σας για τα ακριβή βήματα. Τα βήματα που περιγράφονται σε αυτό το άρθρο αφορούν ειδικά τις έτοιμες εφαρμογές Κέντρο πωλήσεων και Sales Professional.

Προσθήκη της καταχώρησης του χάρτη τοποθεσίας στην προσαρμοσμένη εφαρμογή σας