Εξερευνήστε τον επιταχυντή πωλήσεων με δείγματα δεδομένων

Το δείγμα δεδομένων σάς βοηθά να απεικονιστείτε ένα προϊόν και τις δυνατότητές του. Μάθετε πώς μπορείτε να προσθέσετε ή να καταργήσετε δείγματα δεδομένων για να εξερευνήσετε τον επιταχυντή πωλήσεων.

Προσθήκη δείγματος δεδομένων

Μπορείτε να προσθέσετε δείγμα δεδομένων οποτεδήποτε το χρειαστείτε, κατά τη διάρκεια ή μετά τη ρύθμιση παραμέτρων του επιταχυντή πωλήσεων.

Σημείωμα

  • Το δείγμα δεδομένων προστίθεται για βασικούς τύπους Dynamics 365 Sales εγγραφών. Περισσότερες πληροφορίες: Τύποι καρτελών που ενημερώνονται με δείγματα δεδομένων
  • Για να αποφευχθούν ανεπιθύμητα αποτελέσματα, τα δεδομένα δείγματος είναι διαθέσιμα μόνο σε περιβάλλοντα που δεν είναι παραγωγής.
  • Μπορείτε επίσης να προσθέσετε δείγμα δεδομένων από τον πίνακα γρήγορης ρύθμισης (με την άδεια χρήσης Dynamics 365 Sales Enterprise). Περισσότερες πληροφορίες: Ρύθμιση επιταχυντή πωλήσεων

  1. Συνδεθείτε στην εφαρμογή πωλήσεων και στην κάτω αριστερή γωνία της σελίδας, μεταβείτε στην επιλογή Αλλαγή περιοχής>Ρυθμίσεις Sales Insights.

  2. Κάτω από τον Επιταχυντή πωλήσεων, επιλέξτε Χώρο εργασίας.

  3. Στη σελίδα του χώρου εργασίας επιταχυντή πωλήσεων, στην ενότητα Διαχείριση πρόσβασης και τύπου καρτέλας, επιλέξτε Ρύθμιση παραμέτρων.

    Σημείωμα

    Εάν προσθέσετε το δείγμα δεδομένων κατά τη διάρκεια της ρύθμισης πρώτης εκτέλεσης, στο τμήμα παραθύρου Γρήγορη εγκατάσταση του επιταχυντή πωλήσεων, επιλέξτε Προσθήκη δείγματος δεδομένων.
    Περισσότερες πληροφορίες: Ρύθμιση πρώτης εκτέλεσης

  4. Από την ενότητα Δείγμα δεδομένων, επιλέξτε Προσθήκη δείγματος δεδομένων.

    Στιγμιότυπο οθόνης για επιλογή Προσθήκη δείγματος δεδομένων από τη σελίδα Διαχείριση πρόσβασης και τύπου εγγραφής.

  5. Επιλέξτε Ενημέρωση.

Η προσθήκη δειγμάτων δεδομένων μπορεί να διαρκέσει μερικά λεπτά. Μπορείτε να συνεχίσετε να εργάζεστε στην εφαρμογή, ενώ προστίθεται το δείγμα δεδομένων. Μετά την προσθήκη του δείγματος δεδομένων, εμφανίζεται ένα μήνυμα επιβεβαίωσης με την ημερομηνία και την ώρα προσθήκης του.

Στιγμιότυπο οθόνης για μήνυμα επιβεβαίωσης για τα δείγματα δεδομένων που προστέθηκαν αργότερα.

Διαθεσιμότητα δείγματος δεδομένων

Από προεπιλογή, το δείγμα δεδομένων είναι διαθέσιμο για τον διαχειριστή που το προσθέτει. Ο διαχειριστής μπορεί να αντιστοιχίσει τις καρτέλες που σχετίζονται με δείγματα δεδομένων, για να τις εξερευνήσουν άλλοι χρήστες.

Κατάργηση δείγματος δεδομένων

Ως διαχειριστής, μπορείτε να καταργήσετε δείγματα δεδομένων που δεν χρειάζονται πλέον στον οργανισμό σας.

Σημείωμα

Μπορείτε πάντα να προσθέσετε ξανά τα δείγματα δεδομένων, όποτε το χρειάζεστε.

Για κατάργηση δείγματος δεδομένων

  1. Πραγματοποιήστε είσοδο στην εφαρμογή πωλήσεών σας.
  2. Μεταβείτε στην περιοχή Αλλαγή περιοχής στην κάτω αριστερή γωνία της σελίδας και επιλέξτε ρυθμίσεις Sales Insight.
  3. Κάτω από τον Επιταχυντή πωλήσεων, επιλέξτε Χώρο εργασίας.
  4. Στη σελίδα του χώρου εργασίας επιταχυντή πωλήσεων, στην ενότητα Διαχείριση πρόσβασης και τύπου καρτέλας, επιλέξτε Ρύθμιση παραμέτρων.
    Στιγμιότυπο οθόνης για τη σελίδα ρύθμισης επιταχυντή πωλήσεων.
  5. Στην ενότητα Δείγμα δεδομένων, επιλέξτε Κατάργηση δείγματος δεδομένων.
    Στιγμιότυπο οθόνης για μήνυμα επιβεβαίωσης για τα δείγματα δεδομένων που προστέθηκαν αργότερα.
  6. Στο μήνυμα επιβεβαίωσης, επιλέξτε Κατάργηση δείγματος δεδομένων.
    Στιγμιότυπο οθόνης για μήνυμα επιβεβαίωσης για την κατάργηση δειγμάτων δεδομένων.
  7. Επιλέξτε Ενημέρωση.

Η εφαρμογή διαρκεί μερικά λεπτά για να καταργήσει το δείγμα δεδομένων από τον οργανισμό σας.

Τύποι εγγραφών που ενημερώθηκαν με δείγματα δεδομένων

Όταν προστίθενται δείγματα δεδομένων στον οργανισμό σας, οι παρακάτω τύποι καρτελών ενημερώνονται με δείγματα δεδομένων:

  • Λογαριασμός
  • Κάρτα ενεργειών
  • Ραντεβού
  • Ανταγωνιστής
  • Επικοινωνία
  • Μόλυβδος
  • Ευκαιρία
  • Τηλεφωνική κλήση
  • Τιμοκατάλογος
  • Στοιχείο τιμοκαταλόγου
  • Προϊόν
  • Ακολουθία
  • Χρήστης

Δεν μπορείτε να βρείτε το χαρακτηριστικό στην εφαρμογή σας;

Υπάρχουν μερικές πιθανότητες:

  • Δεν έχετε την απαραίτητη άδεια χρήσης για να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη δυνατότητα. Ανατρέξτε στον πίνακα σύγκρισης και στον οδηγό αδειών χρήσης για να δείτε ποιες δυνατότητες είναι διαθέσιμες με την άδεια χρήσης σας.
  • Δεν έχετε τον απαραίτητο ρόλο ασφαλείας για να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη δυνατότητα.
  • Ο διαχειριστής σας δεν έχει ενεργοποιήσει τη δυνατότητα.
  • Ο οργανισμός σας χρησιμοποιεί μια προσαρμοσμένη εφαρμογή. Επικοινωνήστε με τον διαχειριστή σας για τα ακριβή βήματα. Τα βήματα που περιγράφονται σε αυτό το άρθρο αφορούν ειδικά τις έτοιμες εφαρμογές Κέντρο πωλήσεων και Sales Professional.

Ρύθμιση παραμέτρων επιταχυντή πωλήσεων

  • Τελευταία ενημέρωση στις