Εργασία με ευκαιρίες στην προβολή Kanban
Χρησιμοποιήστε την προβολή ευκαιρίας Kanban για να παρακολουθείτε αποτελεσματικά τη διοχέτευση και να βλέπετε τις ευκαιρίες στις διαφορετικές καταστάσεις ή τα στάδιά τους ροή επιχειρηματικής διαδικασίας.
Απαιτήσεις άδειας χρήσης και ρόλου
| Τύπος απαίτησης | Πρέπει να έχετε |
|---|---|
| Άδεια χρήσης | Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise ή Dynamics 365 Sales Professional Περισσότερες πληροφορίες: Τιμολόγηση Dynamics 365 Sales |
| Ρόλοι ασφαλείας | Οποιοσδήποτε κύριος ρόλος πωλήσεων, όπως πωλητής ή διευθυντής πωλήσεων Περισσότερες πληροφορίες: Πρωτεύοντες ρόλοι πωλήσεων |
Τι είναι η προβολή Kanban;
Η προβολή Kanban εμφανίζει ευκαιρίες ως καρτέλες. Οι λωρίδες στην προβολή Kanban αντιπροσωπεύουν τις προεπιλεγμένες καταστάσεις ή στάδια ροής επιχειρηματικής διαδικασίας ευκαιριών. Οι καρτέλες ευκαιρίας στις λωρίδες δείχνουν πού βρίσκονται οι ευκαιρίες στη διαδικασία.
Μπορείτε να σύρετε τις ευκαιρίες σε διαφορετικές λωρίδες για να τις μετακινείτε από μια κατάσταση ή από ένα στάδιο σε ένα άλλο.
Σημείωμα
Η προβολή Kanban δεν υποστηρίζεται στην εφαρμογή για κινητές συσκευές.
Ανοίξτε μια προβολή Kanban
Μια προβολή Kanban είναι διαθέσιμη όταν το στοιχείο ελέγχου Kanban προστίθεται στην οντότητα "ευκαιρία". Εάν δεν βλέπετε την Kanban προβολή, μιλήστε με τον υπεύθυνο προσαρμογής του συστήματός σας.
Για να ανοίξετε την Kanban προβολή:
Στον χάρτη τοποθεσίας, επιλέξτε Ευκαιρίες.
Στη γραμμή εντολών επιλέξτε το εικονίδιο Περισσότερες εντολές
και, στη συνέχεια, επιλέξτε Εμφάνιση ως>Kanban.
Διαθέσιμες Kanban προβολές για καρτέλες ευκαιρίας
Οι ακόλουθοι δύο τύποι Kanban προβολών είναι διαθέσιμοι για ευκαιρίες:
- Με βάση το στάδιο ροή επιχειρηματικής διαδικασίας (προεπιλεγμένη προβολή).
- Με βάση την κατάσταση της ευκαιρίας.
Μπορείτε να πραγματοποιήσετε εναλλαγή μεταξύ των προβολών επιλέγοντας τον τύπο "Kanban" από την αναπτυσσόμενη λίστα "τύπος Kanban".
Στην προβολή Kanban βάσει κατάστασης, κάθε λωρίδα αντιπροσωπεύει μια προεπιλεγμένη κατάσταση ευκαιρίας, όπως ανοιχτή, κερδισμένη ή χαμένη.
Στην προβολή που είναι βασισμένη στη ροή επιχειρηματικής διαδικασίας, οι λωρίδες αντιπροσωπεύουν τα στάδια των ευκαιριών στη ροή επιχειρηματικής διαδικασίας Διεργασία πωλήσεων.
Προς το παρόν, η προβολή Kanban είναι διαθέσιμη μόνο για τη ροή επιχειρηματικής διαδικασίας Διεργασία πωλήσεων.
Σημείωμα
Εάν ο διαχειριστής ή ο υπεύθυνος προσαρμογής του συστήματός σας έχει προσαρμόσει την επιχειρηματική διαδικασία Διεργασία πωλήσεων, όπως η αλλαγή των σταδίων στη ροή επιχειρηματικής διαδικασίας, οι αλλαγές αντικατοπτρίζονται στην προβολή Kanban ευκαιρίας που βασίζεται στη ροή επιχειρηματικής διαδικασίας.
Γνωρίστε τις Kanban προβολές σας
Ακολουθούν ορισμένα σημαντικά πράγματα που πρέπει να γνωρίζετε σχετικά με την προβολή Kanban σας:
Στο επάνω μέρος κάθε λωρίδας, εμφανίζεται το σύνολο των εκτιμώμενων εσόδων για τις ευκαιρίες που υπάρχουν σε αυτήν τη λωρίδα.
Εμφανίζει επίσης πλήθος καρτελών ευκαιρίας σε αυτήν τη λωρίδα. Σε κάθε δεδομένη στιγμή, μόνο οι δέκα πρώτες καρτέλες ή καρτέλες θα εμφανίζονται σε οποιαδήποτε λωρίδα. Εάν υπάρχουν περισσότερες από 10 καρτέλες ευκαιριών σε μια λωρίδα-για παράδειγμα, 50 — η μέτρηση δείχνει 10/50. Για να δείτε περισσότερες κάρτες, κάντε κύλιση προς τα κάτω στη λωρίδα. Όταν κάνετε κύλιση προς τα κάτω, η μέτρηση αλλάζει σε εμφάνιση 20/50 και ούτω καθεξής.
Σημείωμα
Η συνάθροιση περισσότερων από 50.000 καρτελών δεν υποστηρίζεται σε μια απλή λωρίδα κολύμβησης. Εάν υπάρχουν περισσότερες από 50.000 καρτέλες, τα συγκεντρωτικά υπολογιζόμενα έσοδα εμφανίζονται ως κενά και ο συνολικός αριθμός των καρτελών εμφανίζεται ως 50000+.
Με την επιλογή του τίτλου της κάρτας ανοίγει η κύρια φόρμα "ευκαιρία". Η κύρια φόρμα ανοίγει επίσης όταν μετακινείτε κάρτες σε στάδια ροής επιχειρηματικής διαδικασίας. Όταν κλείνετε την κύρια φόρμα, ανανεώνεται ολόκληρη η Kanban προβολή.
Τα πεδία καρτών είναι επεξεργάσιμα. Μπορείτε να αλλάξετε γρήγορα τις λεπτομέρειες για τα τρία πεδία μιας καρτέλας ευκαιρίας, απευθείας από την καρτέλα.
Όταν επιλέγετε μια διαφορετική προβολή, τα φύλλα στις λωρίδες φιλτράρονται με βάση την επιλεγμένη προβολή.
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το πλαίσιο Αναζήτηση για να φιλτράρετε τις καρτέλες ή τις καρτέλες στη λωρίδα με βάση τα κριτήρια αναζήτησης. Για παράδειγμα, εάν εισάγετε τη λέξη-κλειδί "Ενδιαφέρεται", θα ανανεώνει την προβολή Kanban, ώστε να εμφανίζει μόνο τις καρτέλες ευκαιρίας όπου αρχίζει ο τίτλος με "Ενδιαφέρεται".
Μπορείτε να σύρετε μια κάρτα και να την μετακινήσετε σε άλλες λωρίδες.
Προβολή ευκαιρίας Kanban βάσει κατάστασης:
Η μετακίνηση μιας κάρτας σε άλλες λωρίδες στην προβολή "με βάση την κατάσταση" ανοίγει το παράθυρο διαλόγου "αλλαγή κατάστασης ευκαιρίας" (Kanban), ακόμα κι εάν έχετε ρυθμίσει τις παραμέτρους μιας κλειστής φόρμας προσαρμοσμένης ευκαιρίας.
Μπορείτε να σύρετε μια κάρτα ευκαιρίας από το ανοιχτό παράθυρο στις λωρίδες που έχουν κερδηθεί ή που κλείνουν.
Όταν μετακινείτε την κάρτα στις κερδισμένες ή χαμένες λωρίδες, η καρτέλα ευκαιρίας κλείνει. Στην καρτέλα εμφανίζεται ένα εικονίδιο κλειδώματος, το οποίο σημαίνει ότι η κάρτα (καρτέλα ευκαιρίας) είναι ανενεργή — δεν μπορείτε να επεξεργαστείτε τα πεδία στην κάρτα.
Εξακολουθείτε να μπορείτε να ανοίξετε εκ νέου μια κλειστή ευκαιρία (μια κλειδωμένη κάρτα) μετακινώντας την κάρτα από τις κερδισμένες ή χαμένες λωρίδες στην ανοιχτή λωρίδα.
Όταν σύρετε μια κάρτα για να μετακινηθείτε σε μια άλλη λωρίδα, οι λωρίδες στις οποίες η κάρτα δεν είναι δυνατό να απορριφθούν εμφανίζονται με αχνά γράμματα.
Στην προβολή με βάση τη ροή επιχειρηματικής διαδικασίας:
Η μετακίνηση μιας κάρτας σε άλλες λωρίδες στην προβολή Kanban βασισμένης στις ροές επιχειρηματικής διαδικασίας ανοίγει την κύρια φόρμα ευκαιρίας με το αναδυόμενο παράθυρο ροής επιχειρηματικής διαδικασίας.
Μπορείτε να μετακινήσετε την κάρτα από την τρέχουσα λωρίδα στη διαδοχική επόμενη ή την προηγούμενη λωρίδα. Οι λωρίδες όπου η κάρτα δεν είναι δυνατό να τοποθετηθεί εμφανίζονται με αχνά γράμματα.
Όταν σύρετε μια κάρτα για να μετακινηθείτε σε μια άλλη λωρίδα, οι λωρίδες στις οποίες η κάρτα δεν είναι δυνατό να απορριφθούν εμφανίζονται με αχνά γράμματα.
Για όλες τις κλειστές ευκαιρίες εμφανίζεται ένα εικονίδιο κλειδαριάς. Το εικονίδιο κλειδώματος σημαίνει ότι δεν μπορείτε να αλλάξετε τις πληροφορίες στην ενσωματωμένη κάρτα, αλλά εξακολουθείτε να μπορείτε να μεταφέρετε τις κάρτες από μια λωρίδα σε μια άλλη.
Δεν μπορείτε να βρείτε τις επιλογές στην εφαρμογή σας;
Υπάρχουν τρεις πιθανότητες:
- Δεν έχετε την απαραίτητη άδεια χρήσης ή ρόλο. Ελέγξτε την ενότητα Απαιτήσεις άδειας χρήσης και ρόλου στο επάνω μέρος αυτής της σελίδας.
- Ο διαχειριστής σας δεν έχει ενεργοποιήσει τη δυνατότητα.
- Ο οργανισμός σας χρησιμοποιεί μια προσαρμοσμένη εφαρμογή. Επικοινωνήστε με τον διαχειριστή σας για τα ακριβή βήματα. Τα βήματα που περιγράφονται σε αυτό το άρθρο αφορούν ειδικά τις έτοιμες εφαρμογές Κέντρο πωλήσεων και Sales Professional.
Σχετικές πληροφορίες
Προσθήκη του στοιχείου ελέγχου Kanban σε οντότητες ευκαιρίας ή δραστηριότητας
Δημιουργία ή επεξεργασία ευκαιριών