Εξατομίκευση του επιταχυντή πωλήσεων

Χρησιμοποιήστε προσωπικές ρυθμίσεις για να προσδιορίσετε τον τρόπο με τον οποίο προγραμματίζονται οι δραστηριότητες με βάση τη διαθεσιμότητα της εργασίας σας και να αποφασίσετε τι θα συμβεί όταν ολοκληρώσετε μια δραστηριότητα.

Απαιτήσεις άδειας χρήσης και ρόλου

Τύπος απαίτησης	Πρέπει να έχετε
Άδεια χρήσης	Dynamics 365 Sales Premium ή Dynamics 365 Sales Enterprise Περισσότερες πληροφορίες: Τιμολόγηση Dynamics 365 Sales
Ρόλοι ασφαλείας	Οποιοσδήποτε κύριος ρόλος πωλήσεων, όπως πωλητής ή διευθυντής πωλήσεων Περισσότερες πληροφορίες: Πρωτεύοντες ρόλοι πωλήσεων

Τι μπορείτε να εξατομικεύσετε;

Ως πωλητής, μπορεί να εξατομικεύσετε τον επιταχυντή πωλήσεων καθορίζοντας τον τρόπο με τον οποίο προγραμματίζονται οι δραστηριότητες με βάση τη διαθεσιμότητα της εργασίας σας και να αποφασίζουν τι θα συμβεί όταν ολοκληρώσετε μια δραστηριότητα. Για να ρυθμίσετε τις παραμέτρους σας είναι διαθέσιμες οι ακόλουθες προσωπικές ρυθμίσεις:

• Ρύθμιση της διαθεσιμότητας της εργασίας σας
• Ρύθμιση παραμέτρων των αυτόματων εκ των προτέρων βημάτων
• Ρύθμιση παραμέτρων βημάτων και δραστηριοτήτων
• Εμφάνιση ή απόκρυψη φίλτρων

Ρύθμιση της διαθεσιμότητας της εργασίας σας

Ρυθμίστε τις παραμέτρους των ημερών εργασίας, των ωρών και των ημερών άδειας για να προσαρμόσετε τις προγραμματισμένες εργασίες και την ανάθεση υποψήφιων πελάτη ανάλογα με τη διαθεσιμότητά σας. Για παράδειγμα, θα πάρετε μια ημέρα άδειας την 1η Απριλίου 2021 και έχετε μερικές δραστηριότητες για να ολοκληρώσετε αυτήν την ημέρα. Όταν ρυθμίζετε τις παραμέτρους του ημερολογίου με την ημέρα άδειας, οποιεσδήποτε δραστηριότητες είχαν προγραμματιστεί για αυτήν την ημέρα θα μετακινηθούν στην επόμενη διαθέσιμη ημερομηνία ή ώρα.

Σημείωμα

Ως διευθυντής πωλήσεων, μπορείτε να ρυθμίσετε τη διαθεσιμότητα των πωλητών που σας αναφέρουν. Περισσότερες πληροφορίες: Διαχείριση διαθεσιμότητας πωλητή

Ανάλογα με την άδεια που έχετε στον οργανισμό, χρησιμοποιείτε έναν από τους παρακάτω τρόπους για να διαμορφώσετε τη διαθεσιμότητα της εργασίας σας:

• Sales Premium: Μέσω των ρυθμίσεων της λίστας εργασίας
• Sales Enterprise: Μέσω προσωπικών ρυθμίσεων

Σημείωμα

• Βεβαιωθείτε ότι έχετε δικαιώματα ανάγνωσης και εγγραφής στην οντότητα Ημερολόγιο. Περισσότερες πληροφορίες: Ρόλοι ασφαλείας και προνόμια
• Βεβαιωθείτε ότι ο διαχειριστής έχει ενεργοποιήσει την επιλογή διαμόρφωσης της διαθεσιμότητάς σας:
  • Μέσω ρυθμίσεων ακολουθίας. Περισσότερες πληροφορίες: Διαθεσιμότητα πωλητή
  • Μέσω της ρύθμισης παραμέτρων επιταχυντή πωλήσεων. Περισσότερες πληροφορίες: βήμα 4 στη Ρύθμιση παραμέτρων επιταχυντή πωλήσεων για κανόνες εκχώρησης
• Από την 1η Απριλίου 2024, δεν μπορείτε να ορίσετε τη διαθεσιμότητα του πωλητή μέσω του Outlook. Περισσότερες πληροφορίες: Απόσυρση διαθεσιμότητας πωλητή ρύθμισης χρησιμοποιώντας το ημερολόγιο του Outlook

Μέσω των ρυθμίσεων της λίστας εργασιών (Sales Premium)

1. Συνδεθείτε στην εφαρμογή κέντρου πωλήσεων του Dynamics 365 και μεταβείτε στις επιλογές Η εργασία μου>Επιταχυντής πωλήσεων.

2. Στην ενότητα λίστας εργασίας, επιλέξτε Περισσότερες επιλογές>Ρυθμίσεις.

3. Στη σελίδα Προσωπικές ρυθμίσεις, επιλέξτε Διαθεσιμότητα.

   

4. Επιλέξτε Νέο και επιλέξτε να ρυθμίσετε τις παραμέτρους του ημερολογίου σας σύμφωνα με τις απαιτήσεις σας:

   • Ώρες εργασίας: Ρυθμίστε τις παραμέτρους των κανονικών ωρών εργασίας μεταξύ των ημερομηνιών που ορίζετε. Αυτό βοηθά τον επιταχυντή πωλήσεων να εξετάσει την ανάθεση δραστηριοτήτων στη λίστα εργασιών σας.

     

     Ρυθμίστε τις παραμέτρους των ακόλουθων επιλογών:

     1. Επιλέξτε μια ημερομηνία για την οποία θέλετε να ρυθμίσετε τις παραμέτρους των ωρών εργασίας σας.

     2. Επιλέξτε τις ώρες εργασίας της ημέρας. Από προεπιλογή, οι παράμετροι των εννέα ωρών εργασίας ρυθμίζονται από τις 8:00 π.μ. έως τις 5:00 μ.μ., χωρίς διαλείμματα. Για να προσθέσετε ένα γενικό διάλειμμα ή τις ώρες μεσημεριανό γεύματος μεταξύ των ωρών εργασίας, επιλέξτε Προσθήκη (+). Στο παρακάτω παράδειγμα, μπορείτε να δείτε ότι στις ώρες εργασίας έχει προστεθεί ένα διάλειμμα 30 λεπτών. Μπορείτε να συνεχίσετε να προσθέτετε διαλείμματα, όπως απαιτείται.

        

     3. Επιλέξτε εάν θέλετε να επαναλαμβάνετε αυτήν τη ρύθμιση παραμέτρων ωρών εργασίας κάθε ημέρα ή μόνο αυτήν την ημέρα της εβδομάδας:

        • Εάν επιλέξετε Καθημερινά, οι ρυθμισμένες ώρες εργασίας εφαρμόζονται σε κάθε ημέρα της εβδομάδας, συμπεριλαμβανομένου του Σάββατου και της Κυριακής. Μπορείτε να επιλέξετε οποιεσδήποτε ημέρες για τις οποίες δεν θέλετε να εφαρμόσετε αυτές τις ώρες εργασίας. Στο παρακάτω παράδειγμα, το Σάββατο και η Κυριακή έχουν καταργηθεί από αυτήν τη ρύθμιση παραμέτρων ωρών εργασίας. Επίσης, μπορείτε να επιλέξτε μια ημερομηνία λήξης κατά την οποία θέλετε να τερματίσετε αυτήν τη ρύθμιση ωρών εργασίας.

          

        • Εάν επιλέξετε Κάθε εβδομάδα, οι ρυθμισμένες ώρες εργασίας εφαρμόζονται στην ίδια ημέρα κάθε εβδομάδα. Στο παρακάτω παράδειγμα, η ρύθμιση παραμέτρων εφαρμόζεται την Τετάρτη και όλες οι επόμενες Τετάρτες θα έχουν την ίδια ρύθμιση παραμέτρων ωρών εργασίας. Επίσης, μπορείτε να επιλέξτε μια ημερομηνία λήξης κατά την οποία θέλετε να τερματίσετε αυτήν τη ρύθμιση ωρών εργασίας.

          

     4. Επιλέξτε τη ζώνη ώρας σας. Η ζώνη ώρας σάς επιτρέπει να αντιστοιχίστε σωστά την ώρα κατά την οποία η ομάδα σας είναι κατανεμημένη σε όλες τις χώρες ή περιοχές. Από προεπιλογή, έχει επιλεγεί η Συντονισμένη παγκόσμια ώρα (Μέση ώρα Γκρίνουιτς).

     5. Αποθήκευση των ρυθμίσεων παραμέτρων.

   • Μη εργάσιμες ώρες: Ρυθμίστε τις παραμέτρους για ένα διάλειμμα ή την ώρα που θα λείπετε από την εργασία σε μια συγκεκριμένη ημέρα. Επιλέξτε τη χρονική περίοδο που θέλετε να λείπετε και στη συνέχεια επιλέξτε Αποθήκευση.

     Στο παρακάτω παράδειγμα, έχετε μια συνάντηση με έναν ιατρό για μια εξέταση μεταξύ 1:00 και 4:00 μ.μ. στις 2 Μαρτίου 2021. Όταν χρησιμοποιείτε την επιλογή Μη εργάσιμες ώρες για να ενημερώσετε το ημερολόγιό σας, ο επιταχυντής πωλήσεων θα εξετάσει τη διακοπή και θα προσαρμόσει τη λωρίδα χρόνου δραστηριότητάς σας ώστε να ταιριάζει με τις ώρες εργασίας σας.

     

   • Άδεια: Ορίστε τις διακοπές σας ή τις προσωπικές σας άδειες από την εργασία σας. Αυτή η επιλογή εμποδίζει μια πλήρη ημέρα ή πολλές ημέρες. Όταν εφαρμόζετε για πολλές ημέρες, επιλέξτε Όλη την ημέρα και, στη συνέχεια, επιλέξτε τις ημερομηνίες έναρξης και λήξης.

     Δώστε μια περιγραφή, ώστε οι άλλοι πωλητές να γνωρίζουν την κατάστασή σας και τους λόγους για τους οποίους λείπετε. Επιλέξτε τη ζώνη ώρας σας και, στη συνέχεια, αποθηκεύστε τις ρυθμίσεις παραμέτρων.

     Στο παρακάτω παράδειγμα, σχεδιάζετε να κάνετε διακοπές με την οικογένειά σας από τις 9 Μαρτίου έως τις 12 Μαρτίου και χρησιμοποιείτε την επιλογή Άδεια για να ενημερώσετε το ημερολόγιό σας. Ο επιταχυντής πωλήσεων θα εξετάσει τις διακοπές και θα προσαρμόσει το χρονοδιάγραμμα δραστηριότητας ώστε να ταιριάζει με τις διακοπές σας.

     

Μέσω προσωπικών ρυθμίσεων (Sales Enterprise)

1. Συνδεθείτε στην εφαρμογή Κέντρο πωλήσεων και στην κάτω αριστερή γωνία, μεταβείτε στην Αλλαγή περιοχής>Προσωπικές ρυθμίσεις.

2. Επιλέξτε Ημερολόγιο.

   Το ημερολόγιο ανοίγει για τον τρέχοντα μήνα με τη διαθεσιμότητα της εργασίας σας. Επίσης, στο κάτω μέρος του ημερολογίου, μπορείτε να δείτε την προεπιλεγμένη τοπική ώρα του οργανισμού σας.

   

3. Διαμορφώστε το ημερολόγιό σας σύμφωνα με τις απαιτήσεις σας, όπως περιγράφεται στο βήμα 4, από την ενότητα Μέσω των ρυθμίσεων της λίστας εργασιών, νωρίτερα σε αυτό το θέμα.

Ρύθμιση παραμέτρων των αυτόματων εκ των προτέρων βημάτων

Οι ρυθμίσεις Αυτόματη προώθηση καθορίζουν τις επόμενες ενέργειες που θα πρέπει να γίνει όταν ολοκληρώσετε ή παραλείψετε ένα βήμα.

1. Συνδεθείτε στην εφαρμογή κέντρου πωλήσεων του Dynamics 365 και μεταβείτε στις επιλογές Η εργασία μου>Επιταχυντής πωλήσεων.

2. Στην ενότητα λίστας εργασίας, επιλέξτε Περισσότερες επιλογές>Ρυθμίσεις.

3. Στη σελίδα Προσωπικές ρυθμίσεις, επιλέξτε Αυτόματη προώθηση.

   

   Οι παρακάτω ρυθμίσεις είναι διαθέσιμες για την ολοκλήρωση ή την παράλειψη μιας δραστηριότητας:

   • Ρωτήστε πριν να προχωρήσετε στο επόμενο στοιχείο εργασίας: Όταν ολοκληρωθεί ή παραλειφθεί μια δραστηριότητα, εμφανίζεται ένα μήνυμα πριν να μετακινηθείτε στην επόμενη καρτέλα της λίστας εργασίας. Στο μήνυμα, επιλέγετε την κατάλληλη επιλογή για να συνεχίσετε. Η εικόνα που ακολουθεί εμφανίζει το μήνυμα που εμφανίζεται όταν παραλείψετε μια δραστηριότητα.

     

   • Αυτόματη μετάβαση στο επόμενο στοιχείο εργασίας: Όταν ολοκληρωθεί ή παραλειφθεί μια δραστηριότητα, η επόμενη καρτέλα στην ουρά λίστας εργασιών εμφανίζεται αυτόματα.

   • Παραμονή στην ίδια καρτέλα: Όταν ολοκληρωθεί ή παραλειφθεί μια δραστηριότητα, εξακολουθεί να εμφανίζεται η ίδια καρτέλα και το γραφικό στοιχείο Επάνω επόμενο εμφανίζει την επόμενη δραστηριότητα που έχει οριστεί στην ακολουθία.

4. Αποθήκευση και κλείσιμο της σελίδας ρυθμίσεων.

Ρύθμιση παραμέτρων βημάτων και δραστηριοτήτων

Όταν ένα βήμα εμφανίζεται στο γραφικό στοιχείο Επάνω επόμενο, μια αντίστοιχη δραστηριότητα δημιουργείται αυτόματα στη λωρίδα χρόνου και συνδέεται με το βήμα. Όταν ολοκληρώνετε την ενέργεια, όπως η αποστολή ενός μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή η πραγματοποίηση μιας κλήσης μέσω του χρονοδιαγράμματος, το βήμα ενημερώνεται. Ρυθμίζοντας τις παραμέτρους των δραστηριοτήτων και των βημάτων, μπορείτε να επιλέξετε τον τρόπο με τον οποίο οι ενέργειες που θα εκτελέσετε στα βήματα θα επηρεάσουν τις συνδεδεμένες δραστηριότητες και τα βήματα ακολουθίας.

Σημείωμα

Βεβαιωθείτε ότι ο διαχειριστής έχει ενεργοποιήσει την επιλογή διαμόρφωσης βημάτων και δραστηριοτήτων. Περισσότερες πληροφορίες: Ενεργοποίηση της επιλογής διαθεσιμότητας στις ρυθμίσεις ακολουθίας

1. Συνδεθείτε στην εφαρμογή κέντρου πωλήσεων του Dynamics 365 και μεταβείτε στις επιλογές Η εργασία μου>Επιταχυντής πωλήσεων.

2. Στην ενότητα λίστας εργασίας, επιλέξτε Περισσότερες επιλογές>Ρυθμίσεις.

3. Στη σελίδα Προσωπικές ρυθμίσεις, επιλέξτε Βήματα και δραστηριότητες.

4. Στη σελίδα Βήματα και δραστηριότητες, ρυθμίστε τις παραμέτρους των ακόλουθων επιλογών, εφόσον απαιτείται:

   • Όταν στέλνω ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: Όταν επιλέγετε αυτό το πλαίσιο ελέγχου και στέλνετε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μέσω της λωρίδας χρόνου, το βήμα ακολουθίας που σχετίζεται με αυτήν τη δραστηριότητα επισημαίνεται αυτόματα ως πλήρες.
   • Όταν επισημαίνω μια καρτέλα δραστηριότητας τηλεφωνικής κλήσης ως ολοκληρωμένη: Όταν επιλέγετε αυτό το πλαίσιο ελέγχου και κάνετε μια τηλεφωνική κλήση μέσω της λωρίδας χρόνου, το βήμα ακολουθίας που σχετίζεται με αυτήν τη δραστηριότητα επισημαίνεται αυτόματα ως πλήρες.
   • Όταν ορίζω ένα βήμα ακολουθίας τηλεφωνικής κλήσης ως ολοκληρωμένο: Όταν ολοκληρώνετε μια δραστηριότητα τηλεφωνικής κλήσης στο βήμα ακολουθίας, μπορείτε να επιλέξετε να καταχωρήσετε την κατάσταση της δραστηριότητας ή να καταχωρήσετε μια προεπιλεγμένη τιμή που έχει οριστεί για τον οργανισμό σας.

   

5. Αποθήκευση και κλείσιμο της σελίδας ρυθμίσεων.

Εμφάνιση ή απόκρυψη φίλτρων

Ως πωλητής, μπορείτε να αποκρύψετε οποιοδήποτε φίλτρο από τη λίστα φίλτρων που είναι διαθέσιμη. Μετά την απόκρυψη ενός φίλτρου, δεν μπορείτε να προβάσλλετε την επιλογή φίλτρου στη λίστα σας.

1. Συνδεθείτε στην εφαρμογή κέντρου πωλήσεων του Dynamics 365 και μεταβείτε στις επιλογές Η εργασία μου>Επιταχυντής πωλήσεων.

2. Στην ενότητα λίστας εργασίας, επιλέξτε Περισσότερες επιλογές>Ρυθμίσεις.

3. Στη σελίδα Προσωπικές ρυθμίσεις, επιλέξτε Φίλτρα.

   

4. Μεταβείτε στο φίλτρο που θέλετε να αποκρύψετε και απενεργοποιήστε την εναλλαγή.

   Σημείωμα

   • Για να αποκρύψετε μια ομάδα, απενεργοποιήστε την εναλλαγή για την ομάδα.
   • Εάν ο διαχειριστής αποκρύπτει φίλτρα ή ομάδες, δεν μπορείτε να τα δείτε στη λίστα σας. Επικοινωνήστε με τον διαχειριστή για να εμφανίσετε τα φίλτρα που θέλετε να χρησιμοποιήσετε. Περισσότερες πληροφορίες: Απόκρυψη φίλτρων

   

5. Επιλέξτε Αποθήκευση.

Το φίλτρο είναι κρυμμένο από τη λίστα σας.

Δεν μπορείτε να βρείτε τις επιλογές στην εφαρμογή σας;

Υπάρχουν τρεις πιθανότητες:

• Δεν έχετε την απαραίτητη άδεια χρήσης ή ρόλο. Ελέγξτε την ενότητα Απαιτήσεις άδειας χρήσης και ρόλου στο επάνω μέρος αυτής της σελίδας.
• Ο διαχειριστής σας δεν έχει ενεργοποιήσει τη δυνατότητα.
• Ο οργανισμός σας χρησιμοποιεί μια προσαρμοσμένη εφαρμογή. Επικοινωνήστε με τον διαχειριστή σας για τα ακριβή βήματα. Τα βήματα που περιγράφονται σε αυτό το άρθρο αφορούν ειδικά τις έτοιμες εφαρμογές Κέντρο πωλήσεων και Sales Professional.

Σχετικές πληροφορίες

Διαμόρφωση ρυθμίσεων του επιταχυντή πωλήσεων για εξατομίκευση από τους πωλητές
Προτεραιότητα στη διοχέτευση πωλήσεων χρησιμοποιώντας τη λίστα εργασιών