Ανάγνωση στα Αγγλικά

Κοινή χρήση μέσω


Προσθήκη του γραφικού στοιχείου βαθμολόγησης ευκαιρίας σε μια φόρμα

Από προεπιλογή, το γραφικό στοιχείο προγνωστικής βαθμολόγησης ευκαιρίας είναι διαθέσιμο μόνο στην έτοιμη φόρμα Sales Insights. Εάν χρησιμοποιείτε προσαρμοσμένη φόρμα για ευκαιρίες, μπορείτε να προσθέσετε το γραφικό στοιχείο προγνωστικής βαθμολόγησης ευκαιρίας σε αυτήν.

Σημαντικό

  • Μπορείτε να προσθέσετε ένα γραφικό στοιχείο βαθμολόγησης ευκαιρίας σε μια φόρμα μόνο σε εφαρμογές ενοποιημένου περιβάλλοντος εργασίας.
  • Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την παλαιού τύπου σχεδίαση φόρμας για να προσθέσετε μια γραφικό στοιχείο βαθμολόγησης ευκαιρίας σε μια φόρμα.

Απαιτήσεις άδειας χρήσης και ρόλου

Τύπος απαίτησης Πρέπει να έχετε
Άδεια χρήσης Dynamics 365 Sales Premium ή Dynamics 365 Sales Enterprise
Περισσότερες πληροφορίες: Τιμολόγηση Dynamics 365 Sales
Ρόλοι ασφαλείας Διαχειριστής συστήματος
Περισσότερες πληροφορίες: Προκαθορισμένοι ρόλοι ασφαλείας για Sales

Προσθήκη του γραφικού στοιχείου βαθμολόγησης ευκαιρίας σε μια προσαρμοσμένη φόρμα

  1. Συνδεθείτε στο Πύλη Power Apps και επιλέξτε ένα περιβάλλον.

  2. Επιλέξτε Δεδομένα>Πίνακες.

    Επιλέξτε τον οργανισμό σας

  3. Ανοίξτε τον πίνακα Ευκαιρία, επιλέξτε την καρτέλα Φόρμες και μετά επιλέξτε μια κύρια φόρμα στην οποία θα προσθέσετε το γραφικό στοιχείο.

    Σημείωση

    Εάν ο πίνακας στον οποίο θέλετε να προσθέσετε το γραφικό στοιχείο δεν είναι στη λίστα, στην επάνω δεξιά γωνία της σελίδας, αλλάξτε το φίλτρο σε Όλα.

    Στιγμιότυπο οθόνης της επιλογής της κύριας φόρμας

  4. Στη σχεδίαση φόρμας, επιλέξτε Στοιχείο> Διάταξη>1-Ενότητα στήλης για να προσθέστε έναν χαρακτήρα κράτησης θέσης για το γραφικό στοιχείο.

    Στιγμιότυπο οθόνης της προσθήκης μιας στήλης στη φόρμα ως χαρακτήρα κράτησης θέσης.

  5. Με επιλεγμένη τη στήλη χαρακτήρα κράτησης θέσης, επιλέξτε Εμφάνιση>Προγνωστική βαθμολογία.

    Σημείωση

    Βεβαιωθείτε ότι έχει επιλεγεί η στήλη του χαρακτήρα κράτησης θέσης. Σε αυτήν την περίπτωση, το γραφικό στοιχείο θα προστεθεί σε μια τυχαία θέση στη φόρμα.

    Στιγμιότυπο οθόνης της επιλογής του γραφικού στοιχείου προγνωστικής βαθμολόγησης για εμφάνιση στη στήλη χαρακτήρα κράτησης θέσης.

  6. Στο παράθυρο Επεξεργασία προγνωστικής βαθμολογίας, επιλέξτε Τέλος.

    Το γραφικό στοιχείο προγνωστικής βαθμολογίας προστίθεται στη φόρμα, όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα:

    Στιγμιότυπο του γραφικού στοιχείου προγνωστικής βαθμολογίας προστίθεται στη φόρμα.

  7. Για να αποκρύψετε την ετικέτα Νέα ενότητα επιλέξτε την καρτέλα Ιδιότητες του πίνακα ρυθμίσεων Νέα ενότητα και, στη συνέχεια, επιλέξτε Απόκρυψη ετικέτας.

  8. Αποθηκεύστε και δημοσιεύστε τη φόρμα.

Δεν μπορείτε να βρείτε τις επιλογές στην εφαρμογή σας;

Υπάρχουν τρεις πιθανότητες:

  • Δεν έχετε την απαραίτητη άδεια χρήσης ή ρόλο. Ελέγξτε την ενότητα Απαιτήσεις άδειας χρήσης και ρόλου στο επάνω μέρος αυτής της σελίδας.
  • Ο διαχειριστής σας δεν έχει ενεργοποιήσει τη δυνατότητα.
  • Ο οργανισμός σας χρησιμοποιεί μια προσαρμοσμένη εφαρμογή. Επικοινωνήστε με τον διαχειριστή σας για τα ακριβή βήματα. Τα βήματα που περιγράφονται σε αυτό το άρθρο αφορούν ειδικά τις έτοιμες εφαρμογές Κέντρο πωλήσεων και Sales Professional.