Προσθήκη του γραφικού στοιχείου βαθμολόγησης ευκαιρίας σε μια φόρμα
Από προεπιλογή, το γραφικό στοιχείο προγνωστικής βαθμολόγησης ευκαιρίας είναι διαθέσιμο μόνο στην έτοιμη φόρμα Sales Insights. Εάν χρησιμοποιείτε προσαρμοσμένη φόρμα για ευκαιρίες, μπορείτε να προσθέσετε το γραφικό στοιχείο προγνωστικής βαθμολόγησης ευκαιρίας σε αυτήν.
Σημαντικό
- Μπορείτε να προσθέσετε ένα γραφικό στοιχείο βαθμολόγησης ευκαιρίας σε μια φόρμα μόνο σε εφαρμογές ενοποιημένου περιβάλλοντος εργασίας.
- Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την παλαιού τύπου σχεδίαση φόρμας για να προσθέσετε μια γραφικό στοιχείο βαθμολόγησης ευκαιρίας σε μια φόρμα.
Τύπος απαίτησης | Πρέπει να έχετε |
---|---|
Άδεια χρήσης | Dynamics 365 Sales Premium ή Dynamics 365 Sales Enterprise Περισσότερες πληροφορίες: Τιμολόγηση Dynamics 365 Sales |
Ρόλοι ασφαλείας | Διαχειριστής συστήματος Περισσότερες πληροφορίες: Προκαθορισμένοι ρόλοι ασφαλείας για Sales |
Συνδεθείτε στο Πύλη Power Apps και επιλέξτε ένα περιβάλλον.
Επιλέξτε Δεδομένα>Πίνακες.
Ανοίξτε τον πίνακα Ευκαιρία, επιλέξτε την καρτέλα Φόρμες και μετά επιλέξτε μια κύρια φόρμα στην οποία θα προσθέσετε το γραφικό στοιχείο.
Σημείωση
Εάν ο πίνακας στον οποίο θέλετε να προσθέσετε το γραφικό στοιχείο δεν είναι στη λίστα, στην επάνω δεξιά γωνία της σελίδας, αλλάξτε το φίλτρο σε Όλα.
Στη σχεδίαση φόρμας, επιλέξτε Στοιχείο> Διάταξη>1-Ενότητα στήλης για να προσθέστε έναν χαρακτήρα κράτησης θέσης για το γραφικό στοιχείο.
Με επιλεγμένη τη στήλη χαρακτήρα κράτησης θέσης, επιλέξτε Εμφάνιση>Προγνωστική βαθμολογία.
Σημείωση
Βεβαιωθείτε ότι έχει επιλεγεί η στήλη του χαρακτήρα κράτησης θέσης. Σε αυτήν την περίπτωση, το γραφικό στοιχείο θα προστεθεί σε μια τυχαία θέση στη φόρμα.
Στο παράθυρο Επεξεργασία προγνωστικής βαθμολογίας, επιλέξτε Τέλος.
Το γραφικό στοιχείο προγνωστικής βαθμολογίας προστίθεται στη φόρμα, όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα:
Για να αποκρύψετε την ετικέτα Νέα ενότητα επιλέξτε την καρτέλα Ιδιότητες του πίνακα ρυθμίσεων Νέα ενότητα και, στη συνέχεια, επιλέξτε Απόκρυψη ετικέτας.
Αποθηκεύστε και δημοσιεύστε τη φόρμα.
Υπάρχουν τρεις πιθανότητες:
- Δεν έχετε την απαραίτητη άδεια χρήσης ή ρόλο. Ελέγξτε την ενότητα Απαιτήσεις άδειας χρήσης και ρόλου στο επάνω μέρος αυτής της σελίδας.
- Ο διαχειριστής σας δεν έχει ενεργοποιήσει τη δυνατότητα.
- Ο οργανισμός σας χρησιμοποιεί μια προσαρμοσμένη εφαρμογή. Επικοινωνήστε με τον διαχειριστή σας για τα ακριβή βήματα. Τα βήματα που περιγράφονται σε αυτό το άρθρο αφορούν ειδικά τις έτοιμες εφαρμογές Κέντρο πωλήσεων και Sales Professional.