Χρήση παράγοντα έγκρισης πωλήσεων σε προσαρμοσμένες εφαρμογές βάσει μοντέλου

Ο Παράγοντας έγκρισης πωλήσεων υποστηρίζει την εφαρμογή Διανομέα πωλήσεων και προσαρμοσμένες εφαρμογές βάσει μοντέλου. Εάν χρησιμοποιείτε μια προσαρμοσμένη εφαρμογή, πρέπει να ολοκληρώσετε πρόσθετα βήματα ρύθμισης παραμέτρων για να βεβαιωθείτε ότι οι προβολές αντιπροσώπων και οι πληροφορίες είναι ορατές στους πωλητές.

Εξέταση

Ορισμένες προβολές του Sales Qualification Agent ενδέχεται να μην εμφανίζονται στην Εξερεύνηση λύσεων. Ορισμένες προβολές παράγοντα έγκρισης πωλήσεων δεν εμφανίζονται στην εξερεύνηση λύσεων με τον ίδιο τρόπο όπως οι τυπικές προβολές. Προσθέστε αυτές τις προβολές μέσω του εργαλείου σχεδίασης εφαρμογών αντί να βασίζεστε αποκλειστικά στην εξερεύνηση λύσεων.

Προσθήκη προβολών παράγοντα έγκρισης πωλήσεων σε μια προσαρμοσμένη εφαρμογή βάσει μοντέλου

Για να καταστήστε τις πληροφορίες παράγοντα διαθέσιμες σε μια προσαρμοσμένη εφαρμογή βάσει μοντέλου, προσθέστε τις απαιτούμενες προβολές στην εφαρμογή.

  1. Συνδεθείτε στο Power Apps.
  2. Επιλέξτε Εφαρμογές.
  3. Ανοίξτε την προσαρμοσμένη εφαρμογή βάσει μοντέλου σε λειτουργία επεξεργασίας .
  4. Στη σχεδίαση εφαρμογών, επιλέξτε τον απαιτούμενο πίνακα. Για παράδειγμα, Υποψήφιος πελάτης.
  5. Επιλέξτε Προβολές.
  6. Αναζητήστε και προσθέστε όλες τις προβολές που σχετίζονται με τον Παράγοντα έγκρισης πωλήσεων για τον πίνακα.
  7. Αποθηκεύστε και δημοσιεύστε την εφαρμογή.

Επαλήθευση προβολών στην προσαρμοσμένη εφαρμογή βάσει μοντέλου

Μετά την προσθήκη των προβολών στην προσαρμοσμένη εφαρμογή βάσει μοντέλου σας, επαληθεύστε ότι είναι ορατές και ότι οι πληροφορίες που δημιουργούνται από το AI εμφανίζονται σωστά.

  1. Ανοίξτε την προσαρμοσμένη εφαρμογή βάσει μοντέλου.
  2. Μεταβείτε στον σχετικό πίνακα, όπως υποψήφιοι πελάτες.
  3. Επαληθεύστε ότι:
    • Οι προβολές του Sales Qualification Agent είναι διαθέσιμες στον επιλογέα προβολής.
    • Οι πληροφορίες που δημιουργούνται από την τεχνητή νοημοσύνη, όπως η έρευνα ή οι συνόψεις, είναι ορατές.

Βέλτιστες πρακτικές

Οι περισσότεροι οργανισμοί χρησιμοποιούν προσαρμοσμένες εφαρμογές βάσει μοντέλου αντί για τον Διανομέα πωλήσεων. Χωρίς να ρυθμίσετε σωστά τις προβολές του Παράγοντα έγκρισης πωλήσεων, οι πωλητές ενδέχεται να μην βλέπουν πληροφορίες που δημιουργούνται από το AI, οι δυνατότητες των αντιπροσώπων ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες και η υιοθέτηση μπορεί να επηρεαστεί. Ακολουθήστε αυτές τις συστάσεις για να εξασφαλίσετε μια ομαλή ρύθμιση παραμέτρων και συνεπή εμπειρία πωλητή:

  • Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή Διανομέα πωλήσεων ως υλοποίηση αναφοράς. Συγκρίνετε τη ρύθμιση παραμέτρων της προσαρμοσμένης εφαρμογής σας με το Κέντρο πωλήσεων για να εντοπίσετε κενά.
  • Αντιγράψτε τις προεπιλεγμένες διαμορφώσεις προβολής (OOB). Εάν χρειάζεται, αντιγράψτε τη ρύθμιση παραμέτρων των προβολών OOB στην προσαρμοσμένη εφαρμογή σας, ώστε να διατηρηθεί η λειτουργικότητα του παράγοντα.
  • Διατηρήστε τη συνέπεια μεταξύ των περιβαλλόντων. Χρησιμοποιήστε λύσεις και διαδικασίες διαχείρισης κύκλου ζωής εφαρμογών (ALM), για να διατηρήσετε τη ρύθμιση παραμέτρων συνεπή σε όλα τα περιβάλλοντα ανάπτυξης, δοκιμής και παραγωγής.

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Οι προβολές δεν είναι ορατές ή διαθέσιμες

Λόγους

Οι προβολές που είναι ορατές στο εργαλείο σχεδίασης εφαρμογής ενδέχεται να μην εμφανίζονται στην εφαρμογή που εκτελείται ή οι χρήστες ενδέχεται να δουν ένα σφάλμα που υποδεικνύει ότι λείπουν οι απαιτούμενες προβολές. Οι συνήθεις αιτίες περιλαμβάνουν:

  • Οι απαιτούμενες προβολές δεν προστίθενται στην εφαρμογή.
  • Η εφαρμογή δεν δημοσιεύτηκε αφού έγιναν αλλαγές.
  • Οι χρήστες δεν έχουν τους απαιτούμενους ρόλους ασφαλείας ή δικαιώματα για πρόσβαση στις προβολές.
  • Οι απαιτούμενες προβολές παράγοντα έγκρισης πωλήσεων είναι ανενεργές ή κρυφές για τους χρήστες.

Ψηφίσματα

  • Εάν μια προβολή εμφανίζεται στο εργαλείο σχεδίασης εφαρμογής, αλλά δεν είναι ορατή στους πωλητές στην εφαρμογή που εκτελείται, επαληθεύστε ότι:

    • Η προβολή προστίθεται στην εφαρμογή.
    • Η εφαρμογή δημοσιεύεται αφού πραγματοποιηθούν αλλαγές.
    • Οι χρήστες έχουν τους απαιτούμενους ρόλους ασφαλείας για πρόσβαση στην προβολή.

  • Εάν οι χρήστες δουν ένα σφάλμα που αναφέρει ότι λείπουν οι απαιτούμενες προβολές, βεβαιωθείτε ότι όλες οι απαιτούμενες προβολές του Παράγοντα έγκρισης πωλήσεων είναι ενεργές, ορατές στους χρήστες και περιλαμβάνονται στην εφαρμογή.

  • Τελευταία ενημέρωση στις