Προβολή πρόβλεψης
Οι προβλέψεις σάς βοηθούν να δείτε την εύρυθμη λειτουργία της διοχέτευσης ή να δείτε πώς τα πάει η ομάδα πωλήσεών σας σε σχέση με τους στόχους πωλήσεων ή τον στόχο τους.
Η δυνατότητα πρόβλεψης δεν υποστηρίζεται σε κινητές συσκευές.
Απαιτήσεις άδειας χρήσης και ρόλου
| Τύπος απαίτησης | Πρέπει να έχετε |
|---|---|
| Άδεια χρήσης | Dynamics 365 Sales Premium ή Dynamics 365 Sales Enterprise Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε Τιμολόγηση Dynamics 365 Sales. |
| Ρόλοι ασφαλείας | Οποιοσδήποτε κύριος ρόλος πωλήσεων, όπως πωλητής ή διευθυντής πωλήσεων Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε Πρωτεύοντες ρόλοι πωλήσεων. |
Άνοιγμα και προβολή πρόβλεψης
Η ολοκληρωμένη πρόβλεψη είναι η προβολή των πωλήσεων που θα πωλήσει ένας πωλητής, μια ομάδα ή ένας οργανισμός σε μια δεδομένη προκαθορισμένη περίοδο (εβδομάδα, μήνας, τρίμηνο ή έτος). Οι πωλητές μπορούν επίσης να χρησιμοποιούν προβλέψεις για την παρακολούθηση των επιδόσεών τους με στόχους πωλήσεων που τους έχουν ανατεθεί.
Για προβολή προβλέψεων
- Στο χάρτης τοποθεσίας του κέντρου πωλήσεων, μεταβείτε στην επιλογή Επιδόσεις και επιλέξτε Προβλέψεις.
Εάν ο οργανισμός σας δεν έχει ρυθμίσει τις παραμέτρους μιας πρόβλεψης ή δεν έχετε πρόσβαση σε μια ρυθμισμένη πρόβλεψη, βλέπετε μια έτοιμη πρόβλεψη για τον τρέχοντα μήνα. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στις τιμές που εμφανίζονται στην πρόβλεψη.
Για να δείτε τη διαμορφωμένη πρόβλεψη του οργανισμού σας
Επιλέξτε μια πρόβλεψη από την αναπτυσσόμενη λίστα στα αριστερά. Οι προβλέψεις για τις οποίες διαθέτετε δικαιώματα θα εμφανίζονται εδώ.
Επιλέξτε την περίοδο πρόβλεψης που θέλετε να βλέπετε από την αναπτυσσόμενη λίστα στα δεξιά.
Οι επιλογές στην αναπτυσσόμενη λίστα αντικατοπτρίζουν τον αριθμό των περιόδων πρόβλεψης που καθορίζονται στη ρύθμιση παραμέτρων πρόβλεψης. Η προεπιλογή είναι η τρέχουσα περίοδος.
Για να αναδιατάξετε τις περιόδους πρόβλεψης στην αναπτυσσόμενη λίστα, επικοινωνήστε με τον διαχειριστή. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Αναδιάταξη περιόδων πρόβλεψης.
Επαληθεύστε τη χρονική σήμανση Τελευταία ενημέρωση για να δείτε την ώρα του τελευταίου επιτυχημένου εκ νέου υπολογισμού της πρόβλεψης. Όταν κάνετε προσαρμογές στην πρόβλεψη ή στις αλλαγές στις υποκείμενες καρτέλες στη σελίδα Προβλέψεις, η πρόβλεψη υπολογίζεται εκ νέου αμέσως. Ωστόσο, εάν έχετε ενημερώσει τις υποκείμενες καρτέλες στη σελίδα ευκαιριών ή έχετε ενημερώσει την ιεραρχία πρόβλεψης, επιλέξτε Εκ νέου υπολογισμός δεδομένων για να υπολογίσετε εκ νέου την πρόβλεψη με μη αυτόματο τρόπο και να ανανεώσετε τη σελίδα. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε Διατήρηση ενημερωμένων δεδομένων προβλέψεων.
Στο πλέγμα προβλέψεων εμφανίζονται όλες οι σχετικές στήλες, όπως ορίζονται στη ρύθμιση παραμέτρων πρόβλεψης. Τα σύνολα αθροίζονται ανά χρήστη ή περιφέρεια, σε κάθε επίπεδο ιεραρχίας και για κάθε περίοδο, σύμφωνα με τα χαρακτηριστικά στήλης πρόβλεψης. Για παράδειγμα, δείτε τις προεπιλεγμένες στήλες σε μια πρόβλεψη οργανογράμματος.
- Οι συγκεντρωτικές τιμές που εμφανίζονται στο πλέγμα βασίζονται στα πεδία που έχουν ρυθμιστεί στις προβλέψεις σας. Εάν αυτές οι τιμές δεν συμφωνούν με τις τιμές που αναμένατε, επιβεβαιώστε τα πεδία που χρησιμοποιούνται για τη συγκέντρωση.
- Τα δικαιώματα που εκχωρούνται κατά τη ρύθμιση παραμέτρων πρόβλεψης επηρεάζουν το ποιος μπορεί να προβάλει τις τιμές πρόβλεψης. Για να μάθετε περισσότερα, δείτε Παροχή δικαιωμάτων προβολής.
Προεπιλεγμένες στήλες σε πρόβλεψη οργανογράμματος
Οι παρακάτω στήλες εμφανίζονται από προεπιλογή σε προβλέψεις οργανογράμματος.
Χρήστες: Εμφανίζει την ιεραρχία των χρηστών, όπως καθορίζεται από πεδίο Διευθυντής. Για να μάθετε περισσότερα, δείτε Ιεραρχία προβλέψεων και πωλήσεων.
Στόχοι πωλήσεων: Ένα συνολικό ποσό που έχει οριστεί για έναν συγκεκριμένο κάτοχο κατά τη διάρκεια ενός συγκεκριμένου χρονικού πλαισίου. Αυτή η τιμή καθορίζεται στη ρύθμιση παραμέτρων πρόβλεψης. Η γραμμή προόδου υπολογίζεται με βάση αυτήν την τιμή. Για την έτοιμη πρόβλεψη, αυτή η τιμή ορίζεται στο ποσό που κέρδισε τον προηγούμενο μήνα.
Δεσμεύτηκε: Εμφανίζει τη συγκεντρωτική αξία (συνάθροιση) των εκτιμώμενων εσόδων για όλες τις ανοικτές ευκαιρίες με την κατηγορία πρόβλεψης να έχει οριστεί σε Δεσμεύτηκε (υψηλή αξιοπιστία). Αυτή η τιμή μπορεί να προσαρμοστεί κατά τη διάρκεια της πρόβλεψης.
Βέλτιστη υπόθεση: Εμφανίζει τη συγκεντρωτική αξία (συνάθροιση) των εκτιμώμενων εσόδων για όλες τις ανοικτές ευκαιρίες με την κατηγορία πρόβλεψης να έχει οριστεί σε Βέλτιστη υπόθεση (υψηλή αξιοπιστία). Αυτή η τιμή μπορεί να προσαρμοστεί κατά τη διάρκεια της πρόβλεψης.
Διοχέτευση: Εμφανίζει τη συγκεντρωτική αξία (συνάθροιση) των εκτιμώμενων εσόδων για όλες τις ανοικτές ευκαιρίες με την κατηγορία πρόβλεψης να έχει οριστεί σε Διοχέτευση (υψηλή αξιοπιστία). Αυτή η τιμή μπορεί να προσαρμοστεί κατά τη διάρκεια της πρόβλεψης.
Παραλείφθηκε: Εμφανίζει τη συγκεντρωτική αξία (συνάθροιση) των εσόδων που έχουν εξαιρεθεί για όλες τις ανοικτές ευκαιρίες με την κατηγορία πρόβλεψης να έχει οριστεί σε Παραλείφθηκε.
Κερδήθηκε: Εμφανίζει τη συγκεντρωτική αξία (συνάθροιση) των εσόδων που έχουν δημιουργηθεί για όλες τις κερδισμένες ευκαιρίες με την κατηγορία πρόβλεψης να έχει οριστεί σε Κερδήθηκε.
Χάθηκε: Εμφανίζει τη συγκεντρωτική αξία (συνάθροιση) των εσόδων που έχουν δημιουργηθεί για όλες τις χαμένες ευκαιρίες με την κατηγορία πρόβλεψης να έχει οριστεί σε Χάθηκε.
Έτοιμη πρόβλεψη
Μπορείτε να επωφεληθείτε από τις προβλέψεις, ακόμη και αν ο διαχειριστής σας δεν έχει διαμορφώσει μία.
Η έτοιμη πρόβλεψη βασίζεται στο πρότυπο του οργανογράμματος και είναι διαθέσιμη σε όλους τους χρήστες.
Η πρόβλεψη βασίζεται στην ιεραρχία της ομάδας πωλήσεων, όπως ορίζεται από το πεδίο Διευθυντής στην καρτέλα χρήστη. Αυτό σημαίνει ότι οι προβλέψεις αντικατοπτρίζουν τη δομή της ομάδας πωλήσεων, παρέχοντας πληροφορίες που είναι στοιχισμένες με τη δομή του οργανισμού.
Η έτοιμη πρόβλεψη χρησιμοποιεί την ευκαιρία ως οντότητα συνάθροισης και είναι διαθέσιμη μόνο για τον τρέχοντα μήνα.
Για να προβάλετε τις έτοιμες προβλέψεις, μεταβείτε στις Επιδόσεις>Προβλέψεις. Η πρόβλεψη είναι διαθέσιμη για τον τρέχοντα μήνα. Η πρόβλεψη ονομάζεται μετά τον τρέχοντα μήνα και οικονομικό έτος, για παράδειγμα, Οι προβλέψεις Μου για το Φεβρουάριο του 2024.
Η έτοιμη πρόβλεψη είναι μόνο ένα σημείο εκκίνησης. Συνιστούμε να εργαστείτε με τον Διαχειριστή για να ρυθμίσετε τις παραμέτρους μιας πρόβλεψης προσαρμοσμένης στις ανάγκες του οργανισμού σας. Για να μάθετε περισσότερα δείτε Ρύθμιση πρόβλεψης.
Διαφορά μεταξύ της πρώτης πρόβλεψης και μιας ρυθμισμένης πρόβλεψης
Ο παρακάτω πίνακας περιλαμβάνει τις διαφορές μεταξύ της έτοιμης πρόβλεψης και μιας πρόβλεψης που έχει ρυθμιστεί για τον οργανισμό σας.
| Έτοιμη πρόβλεψη | Διαμορφωμένη πρόβλεψη |
|---|---|
| Με βάση το πρότυπο οργανογράμματος. | Με βάση το πρότυπο που έχει διαμορφώσει ο διαχειριστής σας. |
| Χρησιμοποιεί την ευκαιρία ως οντότητα συνάθροισης. | Χρησιμοποιεί μια οντότητα συνάθροισης που έχει ρυθμίσει ο διαχειριστής σας. |
| Είναι διαθέσιμη σε όλους τους χρήστες. | Είναι διαθέσιμη για χρήστες στους οποίους έχει παραχωρηθεί πρόσβαση από το Διαχειριστή. |
| Είναι διαθέσιμη μόνο για τον τρέχοντα μήνα. | Είναι διαθέσιμη για τον αριθμό των περιόδων που καθορίζονται στη ρύθμιση παραμέτρων πρόβλεψης. |
| Οι τιμές πρόβλεψης ενημερώνονται σε κοντινό πραγματικό χρόνο. | Οι τιμές πρόβλεψης ενημερώνονται μόνο κάθε 24 ώρες ή μπορούν να ανανεώνονται με μη αυτόματο τρόπο κάθε φορά. |
| Η τιμή της ποσόστωσης βασίζεται στο κερδισμένο ποσό του προηγούμενου μήνα. | Η τιμή της ποσόστωσης βασίζεται στην τιμή που καθορίζεται στη ρύθμιση παραμέτρων πρόβλεψης. |
| Οι ενημερώσεις στις υποκείμενες καρτέλες αντικατοπτρίζονται στις προβλέψεις μετά την ανανέωση της σελίδας πρόβλεψης. | Οι ενημερώσεις στις υποκείμενες καρτέλες αντικατοπτρίζονται στις προβλέψεις μετά τον επανυπολογισμό της πρόβλεψης. |
| Μπορεί να διαχειριστεί έως 50.000 καρτέλες. | Δεν υπάρχει όριο στον αριθμό των καρτελών. |
| Οι προβλέψεις δεν αποθηκεύονται. σε ένα δεδομένο χρονικό διάστημα, είναι διαθέσιμη μόνο η πρόβλεψη του τρέχοντος μήνα. | Οι προβλέψεις αποθηκεύονται για διάφορες περιόδους πρόβλεψης και μπορούν να προβληθούν οποτεδήποτε. |
Ιεραρχία προβλέψεων και πωλήσεων
Κάθε πρόβλεψη επισυνάπτεται σε μια ιεραρχία που ορίζεται από τον οργανισμό, η οποία συναθροίζει τις τιμές σε επίπεδο επιπέδου. Εάν χρησιμοποιείτε το πρότυπο Πρόβλεψη οργανογράμματος, η πρόβλεψη θα βασιστεί στην ιεραρχία της ομάδας πωλήσεων, όπως ορίζεται από το ρόλο του διευθυντή στην καρτέλα Χρήστης. Παρομοίως, εάν χρησιμοποιείται το πρότυπο Πρόγνωση περιφέρειας, η ιεραρχία βασίζεται στο πεδίο αναζήτησης Υπεύθυνος περιφέρειας.
Για παράδειγμα, δημιουργήσατε μια πρόβλεψη χρησιμοποιώντας το πρότυπο Πρόβλεψη οργανογράμματος. Η ιεραρχία καθορίζεται με βάση την καρτέλα Χρήστης. Αν η Ιωάννα Αναγνώστου είναι διευθυντής πωλήσεων με έναν άμεσο υφιστάμενο και έχει οριστεί ως διευθυντής στην καρτέλα Χρήστης, θα βλέπει την πρόβλεψη και για τους δύο χρήστες. Επειδή η Ιωάννα Αναγνώστου αναφέρει στον Γιώργο Ιωάννου, ο Γιώργος θα βλέπει τις δικές του προβλέψεις μαζί με τις περιτυλιγμένες προβλέψεις των άμεσων υφιστάμενών του, συμπεριλαμβανομένης της Ιωάννας.
Για να δείτε τη συγκεντρωτική πρόβλεψη για όλους τους χρήστες σε μια ιεραρχία, αναπτύξτε μια συγκεκριμένη πρόβλεψη.
Επιλέξτε ένα νόμισμα
Όταν οι ομάδες πωλήσεων κατανέμονται σε διαφορετικές γεωγραφικές περιοχές, μπορεί να προκαλεί σύγχυση στους χρήστες σε διαφορετικές περιοχές να αναλύσουν και να κατανοήσουν την πρόβλεψη στο βασικό νόμισμα του οργανισμού. Η επιλογή πολλαπλών νομισματικών μονάδων επιτρέπει στις ομάδες πωλήσεων να επιλέγουν και να μετατρέπουν τα δεδομένα πρόβλεψης σε πραγματικό χρόνο με βάση την πιο πρόσφατη συναλλαγματική ισοτιμία στις νομισματικές μονάδες που ορίζονται στον οργανισμό σας. Αυτή η δυνατότητα επιτρέπει τον καλύτερο σχεδιασμό, την οργάνωση και την κατανόηση της τρέχουσας κατάστασης πρόβλεψης.
Η μετατροπή πραγματικού χρόνου των δεδομένων προβλέψεων διεξάγεται πάντα με βάση την πιο πρόσφατη συναλλαγματική ισοτιμία που ορίζεται στον οργανισμό σας.
Για παράδειγμα, έχετε ομάδες πωλήσεων στις Η.Π.Α. και την Ευρώπη. Η βασική νομισματική μονάδα για τον οργανισμό σας ορίζεται ως δολάριο ΗΠΑ και επίσης, το ευρώ ορίζεται ως ένα από τα νομίσματα. Όταν δημιουργείτε πρόβλεψη με ενεργοποιημένη την πολλαπλή νομισματική μονάδα, οι ομάδες πωλήσεων ανοίγουν την πρόβλεψη όπου εμφανίζονται τα δεδομένα σε δολάριο. Οι ομάδες πωλήσεων στην Ευρώπη μπορούν να επιλέξουν νόμισμα ως ευρώ και τα δεδομένα πρόβλεψης εμφανίζονται σε ευρώ. Η μετατροπή της νομισματικής μονάδας γίνεται σε πραγματικό χρόνο με βάση την τρέχουσα συναλλαγματική ισοτιμία. Επίσης, είναι δυνατή η πραγματοποίηση μη αυτόματων προσαρμογών στη νομισματική μονάδα που επιλέξατε.
Ο διαχειριστής ή ο υπεύθυνος προβλέψεων πρέπει να ενεργοποιήσει την επιλογή για επιλογή νομισματικής μονάδας. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε Ενεργοποίηση επιλογής πολλαπλών νομισματικών μονάδων.
Εργασίες που μπορείτε να εκτελέσετε στο πλέγμα προβλέψεων
Με το πλέγμα προβλέψεων μπορείτε να εκτελέσετε τις παρακάτω εργασίες:
Δεν μπορείτε να βρείτε τις επιλογές στην εφαρμογή σας;
Υπάρχουν τρεις πιθανότητες:
- Δεν έχετε την απαραίτητη άδεια χρήσης ή ρόλο. Ελέγξτε την ενότητα Απαιτήσεις άδειας χρήσης και ρόλου στο επάνω μέρος αυτής της σελίδας.
- Ο διαχειριστής σας δεν έχει ενεργοποιήσει τη δυνατότητα.
- Ο οργανισμός σας χρησιμοποιεί μια προσαρμοσμένη εφαρμογή. Επικοινωνήστε με τον διαχειριστή σας για τα ακριβή βήματα. Τα βήματα που περιγράφονται σε αυτό το άρθρο αφορούν ειδικά τις έτοιμες εφαρμογές Κέντρο πωλήσεων και Sales Professional.
Σχετικές πληροφορίες
Ακριβή έσοδα έργου με προβλέψεις πωλήσεων
Ρύθμιση πρόβλεψης
Ανάλυση του αποτελέσματος του εισοδήματος με χρήση πρόβλεψης
Αντιμετώπιση ζητημάτων με πρόβλεψη