Προβολή της πρόβλεψής σας: Έλεγχος της προόδου εύρυθμης λειτουργίας διοχέτευσης και παρακολούθηση του ορίου

Η πρόβλεψή σας είναι η προβολή σε πραγματικό χρόνο της επίτευξης του ορίου, της εύρυθμης λειτουργίας διοχέτευσης και του κινδύνου εσόδων. Ανοίγοντας την πρόβλεψή σας, απαντάτε σε βασικές ερωτήσεις: Είμαι σε καλό δρόμο για να πετύχω το όριο; Πού βρίσκονται τα κενά διοχέτευσης μου; Ποιες συμφωνίες χρειάζονται προσοχή αυτή τη στιγμή; Εξετάζοντας τακτικά την πρόβλεψή σας, μπορείτε να εντοπίσετε συμφωνίες που κινδυνεύουν και να λάβετε διορθωτικά μέτρα για να κλείσετε κενά πριν από το τέλος του τριμήνου.

Η δυνατότητα πρόβλεψης δεν υποστηρίζεται σε κινητές συσκευές.

Άνοιγμα και προβολή πρόβλεψης

Για προβολή προβλέψεων

1. Στο χάρτης τοποθεσίας του κέντρου πωλήσεων, μεταβείτε στην επιλογή Επιδόσεις και επιλέξτε Προβλέψεις.
   Εάν ο οργανισμός σας δεν έχει ρυθμίσει τις παραμέτρους μιας πρόβλεψης ή δεν έχετε πρόσβαση σε μια ρυθμισμένη πρόβλεψη, βλέπετε μια έτοιμη πρόβλεψη για τον τρέχοντα μήνα. Μάθετε περισσότερα σχετικά με τις τιμές που εμφανίζονται στην πρόβλεψη.

Για να προβάλετε την παραμετροποιημένη πρόβλεψη του οργανισμού σας

1. Επιλέξτε μια πρόβλεψη από την αναπτυσσόμενη λίστα στα αριστερά. Οι προβλέψεις για τις οποίες διαθέτετε δικαιώματα θα εμφανίζονται εδώ.

2. Επιλέξτε την περίοδο πρόβλεψης που θέλετε να βλέπετε από την αναπτυσσόμενη λίστα στα δεξιά.

   • Οι επιλογές στην αναπτυσσόμενη λίστα αντικατοπτρίζουν τον αριθμό των περιόδων πρόβλεψης που καθορίζονται στη ρύθμιση παραμέτρων πρόβλεψης. Η προεπιλογή είναι η τρέχουσα περίοδος.

   • Για να αναδιατάξετε τις περιόδους πρόβλεψης στην αναπτυσσόμενη λίστα, επικοινωνήστε με τον διαχειριστή. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Αναδιάταξη περιόδων πρόβλεψης.

     

3. Επαληθεύστε τη χρονική σήμανση Τελευταία ενημέρωση για να δείτε την ώρα του τελευταίου επιτυχημένου εκ νέου υπολογισμού της πρόβλεψης. Όταν κάνετε προσαρμογές στην πρόβλεψη ή στις αλλαγές στις υποκείμενες καρτέλες στη σελίδα Προβλέψεις, η πρόβλεψη υπολογίζεται εκ νέου αμέσως. Ωστόσο, εάν έχετε ενημερώσει τις υποκείμενες καρτέλες στη σελίδα ευκαιριών ή έχετε ενημερώσει την ιεραρχία πρόβλεψης, επιλέξτε Εκ νέου υπολογισμός δεδομένων για να υπολογίσετε εκ νέου την πρόβλεψη με μη αυτόματο τρόπο και να ανανεώσετε τη σελίδα. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε Διατήρηση ενημερωμένων δεδομένων προβλέψεων.

Στο πλέγμα προβλέψεων εμφανίζονται όλες οι σχετικές στήλες, όπως ορίζονται στη ρύθμιση παραμέτρων πρόβλεψης. Τα σύνολα αθροίζονται ανά χρήστη ή περιφέρεια, σε κάθε επίπεδο ιεραρχίας και για κάθε περίοδο, σύμφωνα με τα χαρακτηριστικά στήλης πρόβλεψης. Για παράδειγμα, δείτε τις προεπιλεγμένες στήλες σε μια πρόβλεψη οργανογράμματος.

• Οι συγκεντρωτικές τιμές που εμφανίζονται στο πλέγμα βασίζονται στα πεδία που έχουν ρυθμιστεί στις προβλέψεις σας. Εάν αυτές οι τιμές δεν συμφωνούν με τις τιμές που αναμένατε, επιβεβαιώστε τα πεδία που χρησιμοποιούνται για τη συγκέντρωση.
• Τα δικαιώματα που εκχωρούνται κατά τη ρύθμιση παραμέτρων πρόβλεψης επηρεάζουν το ποιος μπορεί να προβάλει τις τιμές πρόβλεψης. Για να μάθετε περισσότερα, δείτε Παροχή δικαιωμάτων προβολής.

Προεπιλεγμένες στήλες σε πρόβλεψη οργανογράμματος

Οι παρακάτω στήλες εμφανίζονται από προεπιλογή σε προβλέψεις οργανογράμματος.

Στήλη	Τι δείχνει	Τι πρέπει να κάνετε
Χρήστες	Ιεραρχία χρηστών με βάση το πεδίο Διευθυντής .	Αναπτύξτε τον χρήστη για να δείτε συγκεντρωμένες τις προβλέψεις των άμεσων αναφορών του.
Στόχοι πωλήσεων.	Το ποσό-στόχος που έχει οριστεί για έναν συγκεκριμένο κάτοχο κατά τη διάρκεια της περιόδου πρόβλεψης.	Συγκρίνετε το στοιχείο Δεσμευμένο για να δείτε το κενό που πρέπει να κλείσει.
Δεσμευτεί	Έσοδα από ευκαιρίες με υψηλή εμπιστοσύνη (κατηγορία πρόβλεψης: Δέσμευση).	Εξετάστε πρώτα — αυτές είναι πιθανότερο να κλείσουν. Αναζητήστε τυχόν συμφωνίες που έχουν καθυστερήσει και πωλητές προπονητών για να τις προωθήσετε.
Καλύτερη περίπτωση	Έσοδα από ευκαιρίες με μέση εμπιστοσύνη (κατηγορία πρόβλεψης: Καλύτερη περίπτωση).	Συνεργαστείτε με πωλητές για να μετακινήσετε κορυφαίες συμφωνίες στο Committed. Αυτές είναι οι ευκαιρίες ανάπτυξης.
σωληναγωγός	Έσοδα από ευκαιρίες πρώιμου σταδίου (κατηγορία πρόβλεψης: Διοχέτευση).	Καλλιεργήστε ενεργές συμφωνίες ή καταργήστε εκείνες που έχουν καθυστερήσει που διογκώνουν τον αριθμό.
Παραλειφθεί	Έσοδα που εξαιρούνται από την πρόβλεψη (κατηγορία πρόβλεψης: Παραλείπεται).	Ελέγχετε περιοδικά για να διασφαλίσετε ότι δεν θα εξαιρεθούν ακούσια έγκυρες συμφωνίες.
Γουόν	Έσοδα από ευκαιρίες που έχουν κλείσει.	Παρακολουθήστε το ποσοστό για να δείτε την επίτευξη των στόχων.
Χαμένος	Έσοδα από χαμένες κλειστές ευκαιρίες.	Αναλύστε μοτίβα για την καθοδήγηση και τη στρατηγική διοχέτευσης.

Ξεκινώντας με την προεπιλεγμένη πρόβλεψη

Κάθε χρήστης έχει άμεση πρόσβαση σε μια πρόβλεψη για τον τρέχοντα μήνα, δηλαδή δεν απαιτούνται ρυθμίσεις παραμέτρων διαχειριστή.

• Η έτοιμη πρόβλεψη βασίζεται στο πρότυπο του οργανογράμματος και είναι διαθέσιμη σε όλους τους χρήστες.

• Η πρόβλεψη βασίζεται στην ιεραρχία της ομάδας πωλήσεων, όπως ορίζεται από το πεδίο Διευθυντής στην καρτέλα χρήστη. Αυτό σημαίνει ότι οι προβλέψεις αντικατοπτρίζουν τη δομή της ομάδας πωλήσεων, παρέχοντας πληροφορίες που είναι στοιχισμένες με τη δομή του οργανισμού.

• Η έτοιμη πρόβλεψη χρησιμοποιεί την "ευκαιρία" ως οντότητα συνάθροισης και είναι διαθέσιμη μόνο για τον τρέχοντα μήνα.

Για να προβάλετε τις προκαθορισμένες προβλέψεις, μεταβείτε στις Επιδόσεις>Προβλέψεις. Η πρόβλεψη είναι διαθέσιμη για τον τρέχοντα μήνα. Η πρόβλεψη ονομάζεται μετά τον τρέχοντα μήνα και οικονομικό έτος, για παράδειγμα, Οι προβλέψεις Μου για το Φεβρουάριο του 2024.

Η έτοιμη πρόβλεψη είναι μόνο ένα σημείο εκκίνησης. Συνιστούμε να εργαστείτε με τον Διαχειριστή για να ρυθμίσετε τις παραμέτρους μιας πρόβλεψης προσαρμοσμένης στις ανάγκες του οργανισμού σας. Για να μάθετε περισσότερα δείτε Ρύθμιση πρόβλεψης.

Διαφορά μεταξύ της πρώτης πρόβλεψης και μιας ρυθμισμένης πρόβλεψης

Ο παρακάτω πίνακας περιλαμβάνει τις διαφορές μεταξύ της έτοιμης πρόβλεψης και μιας πρόβλεψης που έχει ρυθμιστεί για τον οργανισμό σας.

Πρόβλεψη εκτός συσκευασίας	Διαμορφωμένη πρόβλεψη
Με βάση το πρότυπο οργανογράμματος.	Με βάση το πρότυπο που έχει διαμορφώσει ο διαχειριστής σας.
Χρησιμοποιεί την ευκαιρία ως οντότητα συνάθροισης.	Χρησιμοποιεί μια οντότητα συνάθροισης που έχει ρυθμίσει ο διαχειριστής σας.
Είναι διαθέσιμη σε όλους τους χρήστες.	Είναι διαθέσιμη για χρήστες στους οποίους έχει παραχωρηθεί πρόσβαση από το Διαχειριστή.
Είναι διαθέσιμη μόνο για τον τρέχοντα μήνα.	Είναι διαθέσιμη για τον αριθμό των περιόδων που καθορίζονται στη ρύθμιση παραμέτρων πρόβλεψης.
Οι τιμές πρόβλεψης ενημερώνονται σε κοντινό πραγματικό χρόνο.	Οι τιμές πρόβλεψης ενημερώνονται μόνο κάθε 24 ώρες ή μπορούν να ανανεώνονται με μη αυτόματο τρόπο κάθε φορά.
Η τιμή της ποσόστωσης βασίζεται στο κερδισμένο ποσό του προηγούμενου μήνα.	Η τιμή της ποσόστωσης βασίζεται στην τιμή που καθορίζεται στη ρύθμιση παραμέτρων πρόβλεψης.
Οι ενημερώσεις στις υποκείμενες καρτέλες αντικατοπτρίζονται στις προβλέψεις μετά την ανανέωση της σελίδας πρόβλεψης.	Οι ενημερώσεις στις υποκείμενες καρτέλες αντικατοπτρίζονται στις προβλέψεις μετά τον επανυπολογισμό της πρόβλεψης.
Μπορεί να διαχειριστεί έως 50.000 εγγραφές.	Δεν υπάρχει όριο στον αριθμό των καρτελών.
Οι προβλέψεις δεν αποθηκεύονται. Σε μια δεδομένη στιγμή, μόνο η πρόβλεψη του τρέχοντος μήνα είναι διαθέσιμη.	Οι προβλέψεις αποθηκεύονται για διάφορες περιόδους πρόβλεψης και μπορούν να προβληθούν οποτεδήποτε.

Ιεραρχία προβλέψεων και πωλήσεων

Κάθε πρόβλεψη επισυνάπτεται σε μια ιεραρχία που ορίζεται από τον οργανισμό, η οποία συναθροίζει τις τιμές σε επίπεδο επιπέδου. Εάν χρησιμοποιείτε το πρότυπο Πρόβλεψη οργανογράμματος, η πρόβλεψη θα βασιστεί στην ιεραρχία της ομάδας πωλήσεων, όπως ορίζεται από το ρόλο του διευθυντή στην καρτέλα Χρήστης. Παρομοίως, εάν χρησιμοποιείται το πρότυπο Πρόγνωση περιφέρειας, η ιεραρχία βασίζεται στο πεδίο αναζήτησης Υπεύθυνος περιφέρειας.

Για παράδειγμα, δημιουργήσατε μια πρόβλεψη χρησιμοποιώντας το πρότυπο Πρόβλεψη οργανογράμματος. Η ιεραρχία καθορίζεται με βάση την καρτέλα Χρήστης. Αν η Alyce Durham είναι διευθύντρια πωλήσεων με έναν άμεσο υφιστάμενο και έχει οριστεί ως διευθύντρια στην καρτέλα Χρήστης, θα βλέπει την πρόβλεψη και των δύο χρηστών. Επειδή η Alyce Durham αναφέρεται στον Samuel Strom, ο Samuel θα βλέπει τις δικές του προβλέψεις μαζί με τις συνολικές προβλέψεις των άμεσων υφιστάμενών του, συμπεριλαμβανομένης της Alyce.

Για να δείτε την συνολική πρόβλεψη για όλους στην ιεραρχία, αναπτύξτε μια συγκεκριμένη πρόβλεψη.

Επιλέξτε ένα νόμισμα

Όταν οι ομάδες πωλήσεων κατανέμονται σε διαφορετικές γεωγραφικές περιοχές, μπορεί να προκαλεί σύγχυση στους χρήστες σε διαφορετικές περιοχές να αναλύσουν και να κατανοήσουν την πρόβλεψη στο βασικό νόμισμα του οργανισμού. Η επιλογή πολλαπλών νομισματικών μονάδων επιτρέπει στις ομάδες πωλήσεων να επιλέγουν και να μετατρέπουν τα δεδομένα πρόβλεψης σε πραγματικό χρόνο με βάση την πιο πρόσφατη συναλλαγματική ισοτιμία στις νομισματικές μονάδες που ορίζονται στον οργανισμό σας. Αυτή η δυνατότητα επιτρέπει τον καλύτερο σχεδιασμό, την οργάνωση και την κατανόηση της τρέχουσας κατάστασης πρόβλεψης.

Ο διαχειριστής ή ο υπεύθυνος προβλέψεων πρέπει να ενεργοποιήσει την επιλογή για επιλογή νομισματικής μονάδας. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε Ενεργοποίηση επιλογής πολλαπλών νομισματικών μονάδων.

Η μετατροπή σε πραγματικό χρόνο των δεδομένων πρόβλεψης πραγματοποιείται πάντα με βάση την τελευταία συναλλαγματική ισοτιμία που έχει οριστεί στον οργανισμό σας.

Για παράδειγμα, έχετε ομάδες πωλήσεων στις Η.Π.Α. και την Ευρώπη. Το βασικό νόμισμα για τον οργανισμό σας ορίζεται ως Us Dollar και Euro ορίζεται ως ένα από τα νομίσματα. Όταν δημιουργείτε πρόβλεψη με ενεργοποιημένο το πολλαπλό νόμισμα, οι ομάδες πωλήσεων βλέπουν τα δεδομένα να εμφανίζονται σε Δολάρια. Οι ομάδες πωλήσεων στην Ευρώπη μπορούν να επιλέξουν νόμισμα ως ευρώ και τα δεδομένα πρόβλεψης εμφανίζονται σε ευρώ. Η μετατροπή της νομισματικής μονάδας γίνεται σε πραγματικό χρόνο με βάση την τρέχουσα συναλλαγματική ισοτιμία. Επίσης, είναι δυνατή η πραγματοποίηση μη αυτόματων προσαρμογών στη νομισματική μονάδα που επιλέξατε.

Εργασίες που μπορείτε να εκτελέσετε στο πλέγμα προβλέψεων

Με το πλέγμα προβλέψεων μπορείτε να εκτελέσετε τις παρακάτω εργασίες:

• Προβολή και διαχείριση υποκείμενων ευκαιριών

• Προσαρμογή τιμών σε πρόβλεψη

• Διατήρηση ενημερωμένων δεδομένων προβλέψεων

Δεν μπορείτε να βρείτε το χαρακτηριστικό στην εφαρμογή σας;

Υπάρχουν μερικές πιθανότητες:

• Δεν έχετε την απαραίτητη άδεια χρήσης για να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη δυνατότητα. Ανατρέξτε στον πίνακα σύγκρισης και στον οδηγό αδειών χρήσης για να δείτε ποιες δυνατότητες είναι διαθέσιμες με την άδεια χρήσης σας.
• Δεν έχετε τον απαραίτητο ρόλο ασφαλείας για να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη δυνατότητα.
  • Για να ρυθμίσετε τις παραμέτρους ή να ρυθμίσετε μια δυνατότητα, πρέπει να έχετε τους ρόλους διαχείρισης και προσαρμογής
  • Για να χρησιμοποιήσετε δυνατότητες που σχετίζονται με τις πωλήσεις, πρέπει να έχετε τους κύριους ρόλους πωλήσεων
  • Ορισμένες εργασίες απαιτούν συγκεκριμένους λειτουργικούς ρόλους.
• Ο διαχειριστής σας δεν έχει ενεργοποιήσει τη δυνατότητα.
• Ο οργανισμός σας χρησιμοποιεί μια προσαρμοσμένη εφαρμογή. Επικοινωνήστε με τον διαχειριστή σας για τα ακριβή βήματα. Τα βήματα που περιγράφονται σε αυτό το άρθρο αφορούν ειδικά τις έτοιμες εφαρμογές Κέντρο πωλήσεων και Sales Professional.

Σχετικές πληροφορίες

Ακριβή έσοδα έργου με προβλέψεις πωλήσεων
Ρύθμιση πρόβλεψης
Ανάλυση του αποτελέσματος του εισοδήματος με χρήση πρόβλεψης
Αντιμετώπιση ζητημάτων με πρόβλεψη