Προτεραιότητα ευκαιριών με χρήση προγνωστικών βαθμολογιών
Χρησιμοποιήστε τη δυνατότητα προγνωστικής βαθμολόγησης ευκαιρίας για να ιεραρχήσετε τις ευκαιρίες σας με βάση τις βαθμολογίες και να επιτύχετε καλύτερα ποσοστά αξιολόγησης ευκαιρίας.
Απαιτήσεις άδειας χρήσης και ρόλου
| Τύπος απαίτησης | Πρέπει να έχετε |
|---|---|
| Άδεια χρήσης | Dynamics 365 Sales Premium ή Dynamics 365 Sales Enterprise Περισσότερες πληροφορίες: Τιμολόγηση Dynamics 365 Sales |
| Ρόλοι ασφαλείας | Οποιοσδήποτε κύριος ρόλος πωλήσεων, όπως πωλητής ή διευθυντής πωλήσεων Περισσότερες πληροφορίες: Πρωτεύοντες ρόλοι πωλήσεων |
Τι είναι η προγνωστική βαθμολόγηση ευκαιρίας
προγνωστική βαθμολόγηση ευκαιρίας στο Dynamics 365 Sales παρέχει ένα μοντέλο βαθμολόγησης για τη δημιουργία βαθμολογιών για ευκαιρίες στη διοχέτευση σας. Οι βαθμολογίες σάς βοηθούν να ιεραρχήσετε τις ευκαιρίες με βάση τις δυνατότητες μετατροπής τους. Το έτοιμο μοντέλο επιλέγει κορυφαίους εκπροσώπους που επηρεάζουν τη βαθμολογία. Ένα Διαχειριστής μπορεί να προβάλει και να τροποποιήσει τους κορυφαίους παράγοντες που επηρεάζουν τις βαθμολογίες προσαρμόζοντας το μοντέλο.
Αυτό το μοντέλο αντιστοιχίζει μια βαθμολογία μεταξύ 0 και 100 για ευκαιρίες με βάση τα μηνύματα από τις ευκαιρίες και τις σχετικές οντότητες, όπως η επαφή και ο λογαριασμός. Για παράδειγμα, ας υποθέσουμε ότι έχετε δύο ευκαιρίες - Ευκαιρία Α και Ευκαιρία Β - στη διοχέτευση σας. Το μοντέλο βαθμολόγησης ευκαιριών εφαρμόζει μια βαθμολογία 75 για την ευκαιρία α και 55 για την ευκαιρία β. Κοιτώντας τη βαθμολογία, μπορείτε να προβλέψετε ότι η ευκαιρία α έχει περισσότερες πιθανότητες μετατροπής σε μια συμφωνία κέρδους και μπορείτε να την δεσμεύσετε. Επίσης, μπορείτε να αναλύσετε ακόμα περισσότερο το λόγο για τον οποίο η βαθμολογία της ευκαιρίας β είναι χαμηλή εξετάζοντας τους κορυφαίους λόγους που επηρεάζουν τη βαθμολογία και αποφασίζοντας πώς θα βελτιώσετε αυτή τη βαθμολογία.
Σημαντικό
Για να ενεργοποιήσετε προγνωστική βαθμολόγηση ευκαιρίας στον οργανισμό σας, επικοινωνήστε με Διαχειριστής σας. Περισσότερες πληροφορίες: Διαμόρφωση προγνωστικής βαθμολόγησης ευκαιρίας
Κατανόηση της βαθμολόγησης ευκαιριών στις προβολές
Όταν η προβολή συστήματος Οι ανοιχτές βαθμολογημένες ευκαιρίες μου είναι διαθέσιμη για εσάς όταν η προγνωστική βαθμολόγηση ευκαιρίας είναι ενεργοποιημένη στον οργανισμό σας. Σε αυτήν την προβολή παρέχεται μια λίστα με ευκαιρίες με διαφορετικές παραμέτρους, όπως η βαθμολογία ευκαιριών, ο βαθμός ευκαιρίας και η τάση της βαθμολογίας ευκαιρίας. Με την ανάλυση αυτών των παραμέτρων, μπορείτε να αναγνωρίσετε και να δώσετε προτεραιότητα στις ευκαιρίες για μετατροπή σε κερδοφόρες συμφωνίες.
Η παρακάτω οθόνη εμφανίζει μια τυπική προβολή που αποτελείται από στήλες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την ανάλυση και την προτεραιότητα στις ευκαιρίες.
Δεν βλέπετε τις βαθμολογίες για τις ευκαιρίες σας; Ρίξτε μια ματιά σε αυτές τις συχνές ερωτήσεις για να μάθετε γιατί.
Οι στήλες με αρίθμηση είναι:
Βαθμολογία ευκαιριών. Καθορίζει την τιμή που αντιπροσωπεύει την πιθανότητα μετατροπής μιας ευκαιρίας σε συμφωνία σε μια κλίμακα 1 προς 100. Μια ευκαιρία με βαθμολογία 100 έχει τη μεγαλύτερη πιθανότητα μετατροπής της σε μια κερδοφόρα συμφωνία.
Σημείωμα
Το μοντέλο υπολογίζει τη βαθμολογία κάθε 24 ώρες, ως εκ τούτου, η εφαρμογή μπορεί να χρειαστεί έως και 24 ώρες για την εμφάνιση της βαθμολογίας για νέες ευκαιρίες.
Τάση βαθμολογίας ευκαιρίας. Καθορίζει την κατεύθυνση στην οποία έχει τάση μια ευκαιρία όπως Βελτίωση (βέλος προς τα επάνω), Φθίνουσα (βέλος προς τα κάτω), Σταθερή (δεξί βέλος) ή Δεν υπάρχουν αρκετές πληροφορίες. Αυτές οι τάσεις εμφανίζονται συγκρίνοντας την υφιστάμενη βαθμολογία ευκαιρίας με την προηγούμενη βαθμολογία. Για παράδειγμα, η βαθμολογία μιας ευκαιρίας ήταν 65 και η τρέχουσα βαθμολογία μειώθηκε σε 45. Ένα βέλος προς τα κάτω εμφανίζεται στη στήλη Τάση βαθμολογίας ευκαιρίας διευκρινίζοντας ότι η ευκαιρία χάνεται και χρειάζεται κάποια ενέργεια από εσάς για τη βελτίωση της βαθμολογίας.
Βαθμός ευκαιριών. Προσδιορίζει τις βαθμίδες ή το επίπεδο ποιότητας που δίνεται σε μια ευκαιρία με βάση τη βαθμολογία που έχει παραχθεί. Οι ευκαιρίες με υψηλότερο βαθμό έχουν περισσότερες πιθανότητες μετατροπής σε κερδισμένες ευκαιρίες. Οι βαθμοί μιας ευκαιρίας που έχουν κατηγοριοποιηθεί σε Α, Β, Γ και Δ με πράσινο χρώμα, μωβ, κίτρινο και κόκκινο, αντίστοιχα, όπου η κατηγορία Α (πράσινο) είναι η ευκαιρία με μεγαλύτερη πιθανότητα μετατροπής σε κερδοφόρα συμφωνία και έπονται η κατηγορία Β (μωβ), η κατηγορία Γ (κίτρινο) και η κατηγορία Δ (κόκκινο). Ο διαχειριστής συστήματος μπορεί να καθορίσει περιοχές τιμών βαθμολογίας ευκαιρίας για μια κατηγορία, ανάλογα με τις απαιτήσεις του οργανισμού.
Κατανόηση γραφικού στοιχείου βαθμολόγησης ευκαιριών
Στις φόρμες, το γραφικό στοιχείο βαθμολογίας ευκαιρίας εμφανίζει τους κορυφαίους θετικούς και αρνητικούς λόγους που επηρεάζουν τη βαθμολογία. Οι λόγοι αυτοί προέρχονται από τα χαρακτηριστικά και τα χαρακτηριστικά ευκαιρίας από τις σχετικές οντότητες. Αυτό σας βοηθά να αναλύσετε και να επεξεργαστείτε την ευκαιρία για να βελτιώσετε τη βαθμολογία και να τη μετατρέψετε σε πιθανή συμφωνία. Η εικόνα που ακολουθεί εμφανίζει ένα τυπικό γραφικό στοιχείο Βαθμολογία ευκαιρίας.
Συνήθως, η οθόνη διαιρείται στις ακόλουθες ενότητες:
Βασικές πληροφορίες
Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται σε αυτήν την ενότητα καλύπτουν τη βαθμολογία ευκαιρίας, την ποιότητα ευκαιρίας και την τάση ευκαιρίας.
Κορυφαίες αιτιολογίες
Οι πιο σημαντικοί λόγοι τόσο οι θετικοί όσο και οι αρνητικοί που επηρεάζουν τη βαθμολογία ευκαιρίας παρατίθενται εδώ. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτούς τους λόγους για να αναλύσετε τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να μετατρέψετε την ευκαιρία σε συμφωνία.
Όταν μετακινείτε το δείκτη του ποντικιού πάνω από έναν λόγο, μια συμβουλή εργαλείου εμφανίζει μια εικόνα σχετικά με το τι προκαλεί την εμφάνιση της αιτιολογίας στη λίστα. Μπορείτε να εργαστείτε σε αυτές τις πληροφορίες και να προβείτε στις απαραίτητες ενέργειες για τη βελτίωση της ευκαιρίας.
Στο παρακάτω παράδειγμα, για τη λογική "τα εκτιμώμενα έσοδα είναι υψηλότερα από τις πλέον επιτυχημένες ευκαιρίες", η συμβουλή εργαλείου εμφανίζει τη διορατικότητα **15% των ευκαιριών με εκτιμώμενα έσοδα πάνω από το 19900 να κλείνουν ως κερδισμένα."
Το γραφικό στοιχείο Βαθμολογία ευκαιρίας εμφανίζει μόνο τους πέντε κορυφαίους θετικούς και αρνητικούς λόγους. Για να προβάλετε όλους τους θετικούς και αρνητικούς λόγους που επηρεάζουν τη βαθμολογία ευκαιρίας, επιλέξτε Λεπτομέρειες.
Το τμήμα παραθύρου Βαθμολογία ευκαιρίας ανοίγει με μια λίστα με όλα τα βελτιωτικά βαθμολογίας (θετικά) και τα επιβλαβή (αρνητικά), μαζί με ένα γράφημα που δείχνει πώς η βαθμολογία ευκαιρίας τείνει με την πάροδο του χρόνου.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη βαθμολογία ευκαιρίας, επιλέξτε την καρτέλα Σχετικά. Η καρτέλα Σχετικά σάς βοηθάει να κατανοήσετε ποια είναι η βαθμολογία ευκαιρίας και πώς λειτουργεί. Στην περιοχή Τι σημαίνει;, θα βρείτε πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο κατηγοριοποιούνται οι βαθμολογίες της ευκαιρίας από τους διαχειριστές στον οργανισμό σας. Σύμφωνα με το στοιχείο Τι έχει αντίκτυπο στη βαθμολογία;, θα βρείτε τα χαρακτηριστικά που επηρεάζουν τις βαθμολογίες ευκαιριών στον οργανισμό σας.
Χρόνος που δαπανάται από ευκαιρίες στο στάδιο ροής επιχειρηματικής διαδικασίας
Είναι σημαντικό να μεταφέρετε τις ευκαιρίες από το ένα στάδιο ροής επιχειρηματικής διαδικασίας στο άλλο έγκαιρα προκειμένου να κλείσετε με επιτυχία μια συμφωνία. Εάν μια ευκαιρία κολλήσει σε ένα συγκεκριμένο στάδιο για μεγαλύτερη περίοδο σε σύγκριση με το χρόνο που έχουν ξοδέψει οι άλλες κερδισμένες ευκαιρίες στο ίδιο στάδιο, θα μπορούσε να είναι μια αιτία για ανησυχία.
Αναλύοντας το χρόνο που έχουν ξοδέψει οι κλειστές ευκαιρίες σε κάθε στάδιο, το προγνωστικό μοντέλο παρέχει πληροφορίες σχετικά με τις ανοιχτές ευκαιρίες. Αυτή η πληροφορία βοηθά τους πωλητές να ενεργούν για μη ενεργές ευκαιρίες και να τις προχωρούν.
Σημείωμα
Αυτή η πληροφορία είναι διαθέσιμη από προεπιλογή, αν έχετε ενεργοποιήσει την προγνωστική βαθμολογία. Δεν απαιτείται πρόσθετη ρύθμιση παραμέτρων.
Το παρακάτω στιγμιότυπο απεικονίζει την αιτία και τη συμβουλή εργαλείου για το χρόνο που δαπανάται στην πληροφορία σταδίου:
