Ρύθμιση παραμέτρων του εκπροσώπου AI για εξυπηρέτηση στο Microsoft 365 Copilot

Μπορείτε να ρυθμίσετε γρήγορα έναν εκπρόσωπο AI στο Service στο Microsoft 365 Copilot και, στη συνέχεια, να τον ενσωματώσετε σε συστήματα CRM που δεν ανήκουν στη Microsoft.

Προαπαιτούμενα

• Ρύθμιση υπηρεσίας στο Microsoft 365 Copilot.
• Χρειάζεστε ρόλο Υπευθύνου προσαρμογής συστήματος ή Διαχειριστή συστήματος στο περιβάλλον όπου δημιουργείται ο παράγοντάς AI σας. Μάθετε περισσότερα στους προκαθορισμένους ρόλους ασφαλείας.
• Το ServiceNow ή παρουσία Salesforce, εάν θέλετε να δοκιμάσετε τη σύνδεσή σας.

Περιήγηση

Μπορείτε να πλοηγηθείτε στο Copilot ενσωματωμένο γραφικό στοιχείο με έναν από τους παρακάτω τρόπους:

• Επιλέξτε Προβολή στην Έναρξη>Αρχική σελίδα>Ρύθμιση Copilot ενσωματωμένου γραφικού στοιχείου.
• Επιλέξτε Διαχείριση στην Εμπειρία παράγοντα>Παραγωγικότητα>Copilot ενσωματωμένου γραφικού στοιχείου.

Ρύθμιση παραμέτρων ενσωματωμένου παράγοντα AI

Στο Copilot ενσωματωμένου γραφικού στοιχείου, η εφαρμογή εμφανίζει τα εξής:

1. Διεύθυνση URL γραφικού στοιχείου με δυνατότητα ενσωμάτωσης Copilot: Η διεύθυνση URL που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να ενσωματώσετε την υπηρεσία στον παράγοντα Microsoft 365 Copilot στα συστήματα CRM που δεν ανήκουν στη Microsoft. Προς το παρόν, μπορείτε να ενσωματώσετε τον παράγοντα σε CRM συστήματα Salesforce και ServiceNow.

2. Ενεργοποίηση δυνατοτήτων Copilot: Ενεργοποιήστε τις ακόλουθες δυνατότητες Copilot που μπορούν να χρησιμοποιήσουν οι αντιπρόσωποι εξυπηρέτησης πελατών στα συστήματα CRM που δεν ανήκουν στη Microsoft:

   • Copilot για ερωτήσεις και μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: Επιλέξτε Διαχείριση για να προσαρμόσετε τις πηγές γνώσης που χρησιμοποιεί το Copilot για τη δημιουργία απαντήσεων. Μπορείτε επίσης να προσαρμόσετε ποια πεδία πρέπει να χρησιμοποιεί το Copilot για τη δημιουργία προσχεδίων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και την ενεργοποίηση πρόσθετων δυνατοτήτων.
   • Συνόψεις υποθέσεων και συνομιλιών: Συνοψίστε υποθέσεις και κλειστές συνομιλίες.
   • Σημειώσεις επίλυσης: Δημιουργεί σημειώσεις επίλυσης για υποθέσεις.
   • Προσθήκες: Χρησιμοποιήστε στοχευμένες λέξεις-κλειδιά για να συγκεντρώσετε γρήγορες πληροφορίες σχετικά με την υπόθεση που επεξεργάζεστε. Επιλέξτε Διαχείριση για να προσθέσετε την προσθήκη που δημιουργήθηκε στο Copilot Studio.

   

Δοκιμάστε τον πράκτορα AI σας

Επιλέξτε το γραφικό στοιχείο δοκιμής Copilot για να ελέγξετε πώς λειτουργεί ο παράγοντας AI. Μπορείτε να δοκιμάσετε τον παράγοντα πραγματοποιώντας σύνδεση στο περιβάλλον Salesforce ή ServiceNow CRM.

Σημείωμα

Μπορείτε να συνδεθείτε μόνο σε ένα CRM. 

Salesforce

1. Στο Copilot, επιλέξτε Salesforce στον λογαριασμό CRM.

2. Επιλέξτε Ρύθμιση. 

3. Δίπλα στο Salesforce, επιλέξτε Είσοδος. Στον πίνακα εμφανίζονται οι λεπτομέρειες εισόδου του Salesforce για το Περιβάλλον URI σύνδεσης και την Έκδοση API Salesforce. 

4. Επιλέξτε Σύνδεση, και στη συνέχεια, ακολουθήστε τις προτροπές του αρχείου επί της οθόνης για να επαληθεύσετε την ταυτότητά σας, εάν είναι απαραίτητο. Μόλις επιβεβαιωθεί η σύνδεση, εμφανίζεται ένα πράσινο σημάδι ελέγχου. 

5. Επιλέξτε Επιβεβαίωση. 

ServiceNow

1. Στο Copilot, επιλέξτε ServiceNow στον λογαριασμό CRM.

2. Επιλέξτε Ρύθμιση. 

3. Στον Τύπο ελέγχου ταυτότητας, επιλέξτε Χρήση Oauth2 ή Βασικός έλεγχος ταυτότητας. 

4. Ανάλογα με τον τύπο ελέγχου ταυτότητας, κάντε μία από τις παρακάτω ενέργειες:

   • Αν κάνετε έλεγχο ταυτότητας με χρήση του Oauth2, πληκτρολογήστε τα διαπιστευτήριά σας και επιλέξτε Σύνδεση. 

   • Αν κάνετε έλεγχο ταυτότητας χρησιμοποιώντας τον Βασικό έλεγχο ταυτότητας, εισαγάγετε τον τομέα για το περιβάλλον, το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασής σας και, στη συνέχεια, επιλέξτε Δημιουργία. 

   Μόλις επιβεβαιωθεί η σύνδεση, εμφανίζεται ένα πράσινο σημάδι ελέγχου. 

5. Επιλέξτε Επιβεβαίωση. 

Αφού δημιουργήσετε μια επιτυχημένη σύνδεση, μπορείτε να αρχίσετε να στέλνετε μηνύματα εμπρός και πίσω χρησιμοποιώντας τον παράγοντα AI.

Επόμενα βήματα

Ενσωματώστε τον παράγοντά σας σε μια επιφάνεια εργασίας CRM. Περισσότερες πληροφορίες:

• Ενοποίηση παράγοντα για εξυπηρέτηση στο Salesforce
• Ενοποίηση παράγοντα για εξυπηρέτηση στο ServiceNow