Ρύθμιση του παράγοντα AI για υπηρεσία σε Microsoft 365 Copilot

Μπορείτε να ρυθμίσετε γρήγορα έναν παράγοντα AI στην υπηρεσία σε Microsoft 365 Copilot και, στη συνέχεια, να τον ενσωματώσετε σε συστήματα που δεν ανήκουν στο Microsoft CRM.

Προαπαιτούμενα

• Ρύθμιση υπηρεσίας στο Microsoft 365 Copilot.
• Χρειάζεστε ρόλο Υπευθύνου προσαρμογής συστήματος ή Διαχειριστή συστήματος στο περιβάλλον όπου δημιουργείται ο παράγοντάς AI σας. Μάθετε περισσότερα στους προκαθορισμένους ρόλους ασφαλείας.
• Το ServiceNow ή το παράδειγμα του Salesforce, εάν θέλετε να δοκιμάσετε τη σύνδεσή σας.

Περιήγηση

Μπορείτε να μεταβείτε στο γραφικό στοιχείο >Copilot με έναν από τους παρακάτω τρόπους:

• Επιλέξτε View στο Ξεκινήστε>Home>Ρύθμιση ενσωματώσιμου γραφικού στοιχείου Copilot.
• Επιλέξτε Διαχείριση στο Ατζέντη εμπειρία>Προαγωγιμότητα>Copilot γραφικό στοιχείο με δυνατότητα ενσωμάτωσης.

Ρύθμιση παραμέτρων ενσωματωμένου παράγοντα AI

Στο ενσωματώσιμο γραφικό στοιχείο Copilot η εφαρμογή εμφανίζει τα εξής:

1. Copilot διεύθυνση URL γραφικού στοιχείου με δυνατότητα ενσωμάτωσης: Η διεύθυνση URL που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να ενσωματώσετε την υπηρεσία στον παράγοντα Microsoft 365 Copilot στα συστήματα που δεν ανήκουν στο Microsoft CRM. Προς το παρόν, μπορείτε να ενσωματώσετε τον παράγοντα σε CRM συστήματα Salesforce και ServiceNow.

2. Enable Copilot δυνατότητες: Ενεργοποιήστε τις ακόλουθες δυνατότητες Copilot που μπορούν να χρησιμοποιήσουν οι εκπρόσωποι εξυπηρέτησης πελατών στα συστήματα CRM που δεν ανήκουν στη Microsoft CRM:

   • Copilot για ερωτήσεις και μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: Επιλέξτε Διαχείριση για να προσαρμόσετε τις προελεύσεις γνώσεων που χρησιμοποιεί Copilot για τη δημιουργία απαντήσεων. Μπορείτε επίσης να προσαρμόσετε τα πεδία που θα πρέπει Copilot να χρησιμοποιήσετε για να δημιουργήσετε πρόχειρα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και να ενεργοποιήσετε πρόσθετες δυνατότητες.
   • Συνόψεις υποθέσεων και συνομιλιών: Συνοψίστε υποθέσεις και κλειστές συνομιλίες.
   • Σημειώσεις επίλυσης: Δημιουργεί σημειώσεις επίλυσης για υποθέσεις.
   • Προσθήκες: Χρησιμοποιήστε στοχευμένες λέξεις-κλειδιά για να συγκεντρώσετε γρήγορες πληροφορίες σχετικά με την υπόθεση που επεξεργάζεστε. Επιλέξτε Διαχείριση για να προσθέσετε την προσθήκη που δημιουργήθηκε στο Copilot Studio.

   

Δοκιμάστε τον πράκτορα AI σας

Επιλέξτε το γραφικό στοιχείο Copilot δοκιμής για να ελέγξετε τον τρόπο λειτουργίας του παράγοντα AI. Μπορείτε να δοκιμάσετε τον παράγοντα πραγματοποιώντας σύνδεση στο περιβάλλον Salesforce ή ServiceNow CRM.

Σημείωμα

Μπορείτε να συνδεθείτε μόνο σε ένα CRM. 

Salesforce

1. Στο Copilot, επιλέξτε Salesforce στον λογαριασμό CRM.

2. Επιλέξτε Ρύθμιση. 

3. Δίπλα στο Salesforce, επιλέξτε Είσοδος. Στον πίνακα εμφανίζονται οι λεπτομέρειες εισόδου του Salesforce για το Περιβάλλον URI σύνδεσης και την Έκδοση API Salesforce. 

4. Επιλέξτε Σύνδεση, και στη συνέχεια, ακολουθήστε τις προτροπές του αρχείου επί της οθόνης για να επαληθεύσετε την ταυτότητά σας, εάν είναι απαραίτητο. Μόλις επιβεβαιωθεί η σύνδεση, εμφανίζεται ένα πράσινο σημάδι ελέγχου. 

5. Επιλέξτε Επιβεβαίωση. 

ServiceNow

1. Στο Copilot, επιλέξτε ServiceNow στον λογαριασμό CRM.

2. Επιλέξτε Ρύθμιση. 

3. Στον Τύπο ελέγχου ταυτότητας, επιλέξτε Χρήση Oauth2 ή Βασικός έλεγχος ταυτότητας. 

4. Ανάλογα με τον τύπο ελέγχου ταυτότητας, κάντε μία από τις παρακάτω ενέργειες:

   • Αν κάνετε έλεγχο ταυτότητας με χρήση του Oauth2, πληκτρολογήστε τα διαπιστευτήριά σας και επιλέξτε Σύνδεση. 

   • Αν κάνετε έλεγχο ταυτότητας χρησιμοποιώντας τον Βασικό έλεγχο ταυτότητας, εισαγάγετε τον τομέα για το περιβάλλον, το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασής σας και, στη συνέχεια, επιλέξτε Δημιουργία. 

   Μόλις επιβεβαιωθεί η σύνδεση, εμφανίζεται ένα πράσινο σημάδι ελέγχου. 

5. Επιλέξτε Επιβεβαίωση. 

Αφού δημιουργήσετε μια επιτυχημένη σύνδεση, μπορείτε να αρχίσετε να στέλνετε μηνύματα εμπρός και πίσω χρησιμοποιώντας τον παράγοντα AI.

Επόμενα βήματα

Ενσωματώστε τον παράγοντά σας σε μια επιφάνεια εργασίας CRM. Περισσότερες πληροφορίες:

• Ενοποίηση παράγοντα για εξυπηρέτηση στο Salesforce
• Ενοποίηση παράγοντα για εξυπηρέτηση στο ServiceNow