Υποβολή ερωτημάτων και απεικόνιση ιεραρχικά συσχετισμένων δεδομένων

Αποκτήστε πολύτιμες επιχειρηματικές ιδέες με οπτικοποίηση ιεραρχικά σχετιζόμενων δεδομένων. Οι δυνατότητες ιεραρχικής μοντελοποίησης και απεικόνισης σάς προσφέρουν διάφορα πλεονεκτήματα:

• Προβολή και εξερεύνηση σύνθετων ιεραρχικών πληροφοριών.

• Προβολή KPI (βασικοί δείκτες απόδοσης) στην προβολή περιβάλλοντος μιας ιεραρχίας.

• Οπτική ανάλυση βασικών πληροφοριών μέσω web και tablet.

Για ορισμένους πίνακες, όπως τους πίνακες λογαριασμός και χρήστης, οι απεικονίσεις παρέχονται έτοιμες για χρήση. Άλλοι πίνακες, συμπεριλαμβανομένων των προσαρμοσμένων πινάκων, μπορούν να ενεργοποιηθούν για μια ιεραρχία και μπορείτε να δημιουργήσετε τις απεικονίσεις τους. Με βάση τις ανάγκες σας, μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ μιας προβολής δέντρου, η οποία εμφανίζει ολόκληρη την ιεραρχία, μιας προβολής σε παράθεση, δηλαδή μιας προβολής μικρότερου τμήματος της ιεραρχίας. Και οι δύο προβολές εμφανίζονται σε παράθεση. Μπορείτε να εξερευνήσετε μια ιεραρχία με ανάπτυξη και σύμβαση μιας δομής ιεραρχίας. Οι ίδιες ιεραρχικές ρυθμίσεις για οπτικοποίηση ορίζονται ταυτόχρονα αλλά εφαρμόζονται στο Web και σε προγράμματα-πελάτες για φορητές συσκευές. Σε tablet, τα οπτικά εφέ αποδίδονται σε τροποποιημένη μορφή κατάλληλη για τον μικρότερο συντελεστή μορφής. Τα στοιχεία με δυνατότητα προσαρμογής που απαιτούνται για την ιεραρχική απεικόνιση λαμβάνουν υπόψη λύσεις, επομένως, μπορούν να μεταφέρονται μεταξύ οργανισμών όπως οποιαδήποτε άλλη προσαρμογή. Μπορείτε να ρυθμίσετε τα χαρακτηριστικά που φαίνονται στην απεικόνιση, ρυθμίζοντας τις παραμέτρους μιας συνοπτικής φόρμας με χρήση του προγράμματος επεξεργασίας φορμών. Δεν υπάρχει καμία απαίτηση να συντάξετε κώδικα.

Ιεραρχικά δεδομένα ερωτήματος

Με το Microsoft Dataverse, οι δομές ιεραρχικών δεδομένων υποστηρίζονται από αυτοαναφορικές σχέσεις των σχετικών γραμμών. Στο παρελθόν, για να προβάλετε ιεραρχικά δεδομένα, θα έπρεπε να υποβάλλετε επαναληπτικό ερώτημα για τις σχετικές γραμμές. Αυτή τη στιγμή, μπορείτε να υποβάλετε ερώτημα για σχετικά δεδομένα όπως μια ιεραρχία, σε ένα βήμα. Θα έχετε τη δυνατότητα να υποβάλετε ερώτημα για τις γραμμές χρησιμοποιώντας τη λογική Δυνάμει και Όχι δυνάμει. Οι ιεραρχικοί τελεστές Δυνάμει και Όχι δυνάμει εκτίθενται στα πρόσθετα κριτήρια εύρεσης και στο πρόγραμμα επεξεργασίας ροής εργασίας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση αυτών των τελεστών, ανατρέξτε στην ενότητα Ρύθμιση παραμέτρων βημάτων ροής εργασιών. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα πρόσθετα κριτήρια εύρεσης, ανατρέξτε στην ενότητα Δημιουργία, επεξεργασία ή αποθήκευση με Πρόσθετα κριτήρια εύρεσης.

Τα ακόλουθα παραδείγματα απεικονίζουν διάφορα σενάρια για την υποβολή ερωτημάτων σε ιεραρχίες:

Ιεραρχία ερωτημάτων λογαριασμού

Ιεραρχία ερωτημάτων λογαριασμού, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών δραστηριοτήτων

Ιεραρχία ερωτημάτων λογαριασμού, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών ευκαιριών

Για να υποβάλετε ερώτημα σε δεδομένα ως ιεραρχία, πρέπει να ορίσετε μία από τις αυτοαναφορικές σχέσεις ένα προς πολλά ή πολλά προς ένα του πίνακα ως ιεραρχική. Για να ενεργοποιήσετε την ιεραρχία:

1. Στο powerapps.com, και έπειτα επιλέξτε Πίνακες στο αριστερό τμήμα παραθύρου περιήγησης. Εάν το στοιχείο δεν βρίσκεται στο πλαϊνό τμήμα του πίνακα, επιλέξτε ...Περισσότερα και, στη συνέχεια, επιλέξτε το στοιχείο που θέλετε.
2. Επιλέξτε έναν υπάρχοντα πίνακα ή Δημιουργία νέου πίνακα
3. Επιλέξτε Σχέσεις και, στη συνέχεια, επιλέξτε μια αυτο-αναφορική σχέση.
4. Στο παράθυρο λεπτομερειών σχέσης, επιλέξτε Ιεραρχική.

Σημείωση

• Δεν μπορούν να προσαρμοστούν ορισμένες έτοιμες σχέσεις. Αυτό θα εμποδίσει ρύθμιση τις σχέσεις ως ιεραρχικές.
• Μπορείτε να ορίσετε μια ιεραρχική σχέση για τις αυτοαναφορικές σχέσεις του συστήματος. Αυτό περιλαμβάνει αυτοαναφορικές σχέσεις του τύπου του συστήματος, όπως η σχέση "contact_master_contact".

Οπτικοποίηση ιεραρχικών δεδομένων

Στους πίνακες συστήματος που διαθέτουν έτοιμες για χρήση απεικονίσεις περιλαμβάνονται οι πίνακες Account, Business Unit, Position, Product και User. Στην προβολή πλέγματος αυτών των πινάκων, μπορείτε να δείτε το εικονίδιο που απεικονίζει το γράφημα ιεραρχίας στα αριστερά του ονόματος της γραμμής. Δεν υπάρχει το εικονίδιο ιεραρχίας για όλες τις γραμμές από προεπιλογή. Το εικονίδιο εμφανίζεται για τις γραμμές που περιέχουν μια γονική γραμμή, μια θυγατρική γραμμή ή και τα δύο.

Εάν επιλέξετε το εικονίδιο ιεραρχίας, μπορείτε να δείτε την ιεραρχία, με προβολή δέντρου στα αριστερά και με προβολή σε παράθεση στα δεξιά, όπως φαίνεται παρακάτω:

Μερικοί άλλοι έτοιμοι για χρήση πίνακες του συστήματος μπορούν να ενεργοποιηθούν για μια ιεραρχία. Σε αυτούς του πίνακες περιλαμβάνονται οι πίνακες Case, Contact, Opportunity, Order, Quote, Campaign και Team. Μπορείτε να ενεργοποιήσετε όλους τους προσαρμοσμένους πίνακες για μια ιεραρχία.

Συμβουλή

Αν ένας πίνακας μπορεί να ενεργοποιηθεί για μια ιεραρχία:
Στην Εξερεύνηση λύσεων, αναπτύξτε τον πίνακα που θέλετε. Θα δείτε το στοιχείο πίνακα που ονομάζεται Ρυθμίσεις ιεραρχίας. Οι πίνακες που δεν μπορούν να ενεργοποιηθούν για μια ιεραρχία δεν διαθέτουν αυτό το στοιχείο με εξαίρεση τον πίνακα Περιφέρεια πωλήσεων Dynamics 365. Αν και οι Ρυθμίσεις ιεραρχίας εμφανίζονται για τον πίνακα Περιφέρεια πωλήσεων, ο πίνακας δεν μπορεί να ενεργοποιηθεί για μια ιεραρχία.

Σημαντικά πράγματα που πρέπει να θυμάστε όταν δημιουργείτε απεικονίσεις:

• Μόνο μία αυτοαναφορική σχέση (1:Ν) μπορεί να οριστεί ως ιεραρχική ανά πίνακα. Σε αυτή τη σχέση, ο κύριος πίνακας και ο σχετικό πίνακας πρέπει να είναι του ίδιου τύπου όπως account_parent_account ή Widget_new_Widget_new_Widget.
• Αυτή τη στιγμή, μια ιεραρχία ή απεικόνιση βασίζεται σε έναν πίνακα μόνο. Μπορείτε να απεικονίσετε την ιεραρχία λογαριασμού εμφανίζοντας λογαριασμούς σε πολλά επίπεδα αλλά δεν μπορείτε να εμφανίσετε στην ίδια απεικόνιση ιεραρχίας λογαριασμούς και επαφές.
• Ο μέγιστος αριθμός στηλών που μπορούν να εμφανιστούν σε ένα πλακίδιο είναι τέσσερα. Εάν προσθέσετε περισσότερες στήλες στη συνοπτική φόρμα που χρησιμοποιείται για την προβολή σε παράθεση, μόνο οι πρώτες τέσσερις στήλες θα εμφανίζονται.

Παράδειγμα απεικόνισης

Ας δούμε ένα παράδειγμα για τη δημιουργία της απεικόνισης για έναν προσαρμοσμένο πίνακα. Δημιουργήσαμε έναν προσαρμοσμένο πίνακα που ονομάζεται new_Widge, δημιουργήσαμε μια αυτοαναφορική σχέση και την επισημάναμε ως ιεραρχική, όπως φαίνεται εδώ.

Επόμενο, στην προβολή πλέγματος Ρυθμίσεις ιεραρχίας επιλέξαμε την ιεραρχική σχέση Widget_new_Widget_new_Widget. Στη φόρμα, συμπληρώσαμε τις απαιτούμενες στήλες. Εάν δεν έχετε ακόμα επισημάνει τη σχέση ως ιεραρχική, η σύνδεση της φόρμας θα σας μεταφέρει στον κλασικό επεξεργαστή πινάκων, όπου μπορείτε επίσης να επισημάνετε τη σχέση ως ιεραρχική.

Για τη Φόρμα γρήγορης προβολής, έχουμε δημιουργήσει μια συνοπτική φόρμα που ονομάζεται Φόρμα πλακιδίου ιεραρχίας γραφικού στοιχείου. Σε αυτή τη φόρμα, προσθέσαμε τέσσερις στήλες για να εμφανίσετε σε κάθε πλακίδιο.

Αφού ολοκληρώσαμε την εγκατάσταση, δημιουργήσαμε δύο στήλες: Βασικό γραφικό στοιχείο και Premium γραφικό στοιχείο. Αφού κάναμε το Premium γραφικό στοιχείο γονικό του Τυπικού γραφικού στοιχείου χρησιμοποιώντας τη στήλη αναζήτησης, η προβολή πλέγματος new_Widget παρουσίασε τα εικονίδια ιεραρχίας, όπως φαίνεται παρακάτω:

Συμβουλή

Τα εικονίδια ιεραρχίας δεν εμφανίζονται στην προβολή πλέγματος γραμμής έως ότου οι γραμμές να συνδεθούν με τη γονική-θυγατρική σχέση.

Εάν επιλέξετε το εικονίδιο ιεραρχίας μπορείτε να δείτε την ιεραρχία new_Widget, με προβολή δέντρου στα αριστερά και με προβολή σε παράθεση στα δεξιά, όπου εμφανίζονται δύο γραμμές. Κάθε πλακίδιο περιέχει τέσσερις στήλες που σας έχουμε δώσει στη Φόρμα πλακιδίου ιεραρχίας γραφικού στοιχείου.

Σημείωση

Μπορείτε να μας πείτε ποια γλώσσα προτιμάτε για την τεκμηρίωση; Πάρτε μέρος σε μια σύντομη έρευνα. (σημειώνεται ότι αυτή η έρευνα είναι στα Αγγλικά)

Η έρευνα θα διαρκέσει περίπου επτά λεπτά. Δεν συλλέγονται προσωπικά δεδομένα (δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων).