Ενσωμάτωση Project Service Automation
Η λύση Project Service Automation για το Dynamics 365 μπορεί πλέον να εγκατασταθεί σε μια τοποθεσία συνεργατών (Project Service Automation για Dynamics 365 και οι λύσεις τοποθεσίας συνεργατών πρέπει να εγκατασταθούν πρώτες). Με αυτή η λύση οι πελάτες και οι συνεργάτες θα μπορούν να προβάλλουν έργα και επιβεβαιωμένους πόρους υποστήριξης. Οι πελάτες θα μπορούν να εγκρίνουν προσφορές, να βλέπουν τιμολόγια και φόρμες συμφωνιών και παραγγελιών.
Προβολή έργων στην τοποθεσία του συνεργάτη
Οι συνεργάτες και οι πελάτες μπορούν να προβάλουν έργα που τους αφορούν στην τοποθεσία συνεργάτη. Οι πελάτες μπορούν να προβάλλουν ενεργά και κλειστά έργα που σχετίζονται με τον οργανισμό. Οι συνεργάτες μπορούν να προβάλλουν έργα όταν ένας πόρος με δυνατότητα κράτησης από τον οργανισμό τους σχετίζεται με το έργο. Και στις δύο περιπτώσεις, ο χρήστης πρέπει να έχει κατάλληλο ρόλο web ειδικά για Project Service Automation (PSA πελάτης υπεύθυνος έγκρισης/αναθεωρητής ή υπεύθυνος έγκρισης συνεργάτη PSA/αναθεωρητής). Μετά τη σύνδεση με την τοποθεσία, ο πελάτης ή ο συνεργάτης μπορεί να προβάλει το έργο μεταβαίνοντας στα Έργα πελατών. Από εκεί, μπορούν να δουν βασικές πληροφορίες για κάθε έργο και να προβάλλουν Ενεργά έργα, Κλειστά έργα ή Όλα τα έργα.
Προβάλετε και εγκρίνετε προσφορές έργων στην τοποθεσία του συνεργάτη
Οι πελάτες μπορούν να δουν και να εγκρίνουν προσφορές έργων που δημιουργούνται και σχετίζονται με τον οργανισμό. Μετά τη σύνδεση στην τοποθεσία, μεταβαίνει ο πελάτης στο Project Service Automation>Προσφορές, και, στη συνέχεια, αλλάζει το φίλτρο σε Τελευταίες 7 ημέρες. Από εκεί ο πελάτης θα βλέπει εκκρεμείς προσφορές μαζί με βασικές λεπτομέρειες όπως Κατάσταση και Συνολικό ποσό. Ο πελάτης μπορεί τώρα να κάνει κλικ σε μια προσφορά για πιο αναλυτικές πληροφορίες και έχει τη δυνατότητα να εγκρίνει ή να απορρίψει την προσφορά με τα κουμπιά Έγκριση προσφοράς ή Απόρριψη προσφοράς κοντά στο κάτω μέρος της σελίδας.
Προβολή τιμολογίων έργων στην τοποθεσία του συνεργάτη
Οι πελάτες μπορούν να δουν τελικές εκδόσεις τιμολογίων έργου στην τοποθεσία του συνεργάτη μετά την έγκριση του τιμολογίου και το πλαίσιο ελέγχου Ορατό στον πελάτη έχει επιλεγεί. Για να προβάλει ένα τιμολόγιο, ο πελάτης πρέπει να συνδεθεί στην τοποθεσία συνεργάτη και να μεταβεί στο Project Service Automation>Τιμολόγια. Εδώ, ο πελάτης μπορεί να δει βασικές πληροφορίες και να επιλέξει ένα τιμολόγιο για περισσότερες λεπτομέρειες.
Προβάλετε συμφωνίες έργων και φόρμες παραγγελιών στην τοποθεσία συνεργάτη
Οι πελάτες μπορούν να δουν τελικές εκδόσεις συμβάσεων έργων ή παραγγελιών στην τοποθεσία του συνεργάτη μετά το άνοιγμα μιας σύμβασης έργου με το πλαίσιο ελέγχου Ορατό στον πελάτη να έχει επιλεγεί στη σύμβαση. Μετά τη σύνδεση με την τοποθεσία συνεργατών, ο πελάτης πραγματοποιεί μετάβαση στο Project Service Automation>Συμβάσεις. Εδώ, οι πελάτες μπορούν να βλέπουν μια ταξινομημένη λίστα συμβάσεων με ορισμένες βασικές πληροφορίες, ή να επιλέξουν μια σύμβαση για περισσότερες λεπτομέρειες.
Προβολή επιβεβαίωσης, πόροι με δυνατότητα κράτσηης κατά έργο και ρόλο στην τοποθεσία του συνεργάτη
Οι συνεργάτες και οι πελάτες μπορούν να προβάλουν πόρους υποστήριξης στην τοποθεσία του συνεργάτη, σύμφωνα με την ίδια διαδικασία. Μετά τη σύνδεση με την τοποθεσία συνεργατών, πρέπει να μεταβούν στο Project Service Automation>Πόροι πελάτη. Εδώ μπορείτε να δείτε μια λίστα των πόρων με βάση το ρόλο, τις ώρες που έχουν κρατηθεί και άλλες βασικές πληροφορίες. Επιλέγοντας έναν πόρο, θα μπορείτε να δείτε τις εργασίες που του έχουν ανατεθεί.
