Δημιουργία προτύπων για ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

Εξοικονομήστε χρόνο κατά τη δημιουργία πολλών μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου δημιουργώντας πρότυπα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Τα πρότυπα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου περιέχουν προκαθορισμένο περιεχόμενο, εξαλείφοντας την ανάγκη επανειλημμένης εισαγωγής των ίδιων πληροφοριών.

Μετά τη δημιουργία μιας δραστηριότητας email, επισυνάπτεται σε αυτήν ένα πρότυπο ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Συνήθως, κάθε τύπος δραστηριότητας ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει τον δικό του τύπο προτύπου ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Για παράδειγμα, εάν δημιουργήσετε μια δραστηριότητα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από μια καρτέλα υπόθεσης, χρησιμοποιεί ένα πρότυπο ηλεκτρονικού ταχυδρομείου υπόθεσης.

Επιπλέον, μπορείτε να δημιουργήσετε:

• Καθολικά πρότυπα, τα οποία είναι διαθέσιμα για οποιονδήποτε τύπο καρτέλας.
• Προσωπικά πρότυπα, προσβάσιμα μόνο σε εσάς.
• Πρότυπα οργανισμού, διαθέσιμα σε όλους τους χρήστες εντός του οργανισμού σας.

Βεβαιωθείτε ότι διαθέτετε ρόλο ασφαλείας Διαχειριστή συστήματος ή ισοδύναμα δικαιώματα στο Microsoft Dynamics 365. Για να ελέγξετε τον ρόλο ασφαλείας σας, ανατρέξτε στο θέμα Προβολή του προφίλ χρήστη. Εάν δεν έχετε τα σωστά δικαιώματα, επικοινωνήστε με το διαχειριστή του συστήματός σας.

1. Συνδεθείτε στο κέντρο διαχείρισης του Power Platform.
2. Στο παράθυρο περιήγησης, κάντε κλικ στην επιλογή Διαχείριση.
3. Στο τμήμα παραθύρου Διαχείριση, επιλέξτε Περιβάλλοντα.
4. Στη σελίδα Περιβάλλοντα , επιλέξτε ένα περιβάλλον.
5. Στη γραμμή εντολών, επιλέξτε Ρυθμίσεις.
6. Αναπτύξτε το στοιχείο Πρότυπα και, στη συνέχεια, επιλέξτε Πρότυπα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Στη σελίδα Πρότυπα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου:

1. Στην επάνω γραμμή εντολών, επιλέξτε Δημιουργία.

2. Στο πλαίσιο διαλόγου "Τύπος προτύπου ηλεκτρονικού ταχυδρομείου", επιλέξτε έναν τύπο προτύπου και, στη συνέχεια, επιλέξτε OK.

   Σημαντικό

   Εάν επιλέξετε ένα συγκεκριμένο τύπο καρτέλας, όπως υποψήφιος πελάτης ή ευκαιρία, το πρότυπο είναι διαθέσιμο μόνο για αυτόν τον τύπο καρτέλας. Αυτή η ρύθμιση δεν μπορεί να αλλάξει. Για να χρησιμοποιήσετε το ίδιο περιεχόμενο για ακόμη έναν τύπο καρτέλας, δημιουργήστε ένα νέο πρότυπο.

Στη φόρμα Νέο πρότυπο ηλεκτρονικού ταχυδρομείου:

1. Στην ενότητα Πρότυπο , εισαγάγετε το Όνομα του προτύπου και άλλες απαιτούμενες πληροφορίες πεδίου δεδομένων.

2. Στην ενότητα Πρόγραμμα επεξεργασίας προτύπων, εισαγάγετε το Θέμα του προτύπου.

3. Μπορείτε επίσης να πληκτρολογήσετε μια περιγραφή για το πρότυπο. Αυτό το κείμενο προορίζεται για εσωτερική αναφορά και δεν είναι ορατό στον παραλήπτη.

4. Πληκτρολογήστε το κείμενο το οποίο θέλετε να αποσταλεί με αυτό το μήνυμα. Χρησιμοποιήστε τη γραμμή εργαλείων Μορφοποίηση για να επεξεργαστείτε το κείμενο.

   Φιλοδώρημα

   • Παρόλο που δεν μπορείτε να εισαγάγετε εικόνες ή HTML απευθείας σε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή πρότυπα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία αντιγραφής στο πρόγραμμα περιήγησης για να αντιγράψετε μια εικόνα από έναν ιστότοπο και να την επικολλήσετε στο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή στο πρότυπο ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Η εικόνα είναι διαθέσιμη για όσο υπάρχει δυνατότητα πρόσβασης στην τοποθεσία Web.

   • Για να συμπεριλάβετε μια υπερ-σύνδεση σε ένα πρότυπο ηλεκτρονικού ταχυδρομείου:

     • Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση URL, συμπεριλαμβανομένης της https://, όπως https://contoso.com. Αποφύγετε την προσθήκη τελείας, κόμματος ή διαστήματος μετά από μια διεύθυνση URL, καθώς αυτό το ζήτημα μορφοποίησης μπορεί να προκαλέσει διακοπή της σύνδεσης.
     • Επιλέξτε το κείμενο και, στη συνέχεια, επιλέξτε «Σύνδεσμος » από τη γραμμή εργαλείων μορφοποίησης για να εισαγάγετε τις πληροφορίες υπερσύνδεσης.
     • Ο σύνδεσμος εφαρμόζεται αυτόματα, υπογραμμίζεται το κείμενο και αλλάζει το χρώμα του σε μπλε.

   • Για να συμπεριλάβετε πεδία δεδομένων σε μια υπερσύνδεση:

     • Επιλέξτε το κείμενο της σύνδεσης και τα πεδία δεδομένων. Για παράδειγμα: https://contoso.com/q?{!User:City;}
     • Επιλέξτε "Σύνδεση" από τη γραμμή εργαλείων μορφοποίησης για να εισαγάγετε τις πληροφορίες της υπερ-σύνδεσης.
     • Τα πεδία κειμένου και δεδομένων μετατρέπονται σε υπερ-σύνδεση. Για παράδειγμα: https://contoso.com/q?{! Χρήστης:City;}.
     • Το κείμενο της υπερ-σύνδεσης εμφανίζεται ως σύνδεσμος όταν το πρότυπο χρησιμοποιείται σε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

   • Οι εφαρμογές δέσμευσης πελατών δεν διαθέτουν ενσωματωμένη λειτουργία ορθογραφικού ελέγχου. Αυτός ο περιορισμός ισχύει για τα Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Field Service Dynamics 365 Marketing και Dynamics 365 Project Service Automation. Ωστόσο, οι χρήστες μπορούν να το παρακάμψουν αντιγράφοντας και επικολλώντας περιεχόμενο στο Office Word για να επωφεληθούν από τον ορθογραφικό έλεγχο.

   • Η γραμμή εργαλείων Μορφοποίηση προσφέρει περιορισμένη επιλογή γραμματοσειρών και μεγεθών γραμματοσειρών. Ωστόσο, οι χρήστες μπορούν να αντιγράψουν και να επικολλήσουν περιεχόμενο από το Office Word για πρόσβαση στον ορθογραφικό έλεγχο και τη μορφοποίηση κειμένου για προχωρημένους.

   • Για να μονοποιήσετε ένα διάστιχο σε μια γραμμή κειμένου, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Shift+Enter στο τέλος της γραμμής.

5. Για να εισαγάγετε δυναμικά πεδία δεδομένων για την εμφάνιση πληροφοριών πελατών, όπως ονόματα ή προσφορές, από μια καρτέλα Customer Engagement:

   • Στην επάνω γραμμή εντολών, επιλέξτε Εισαγωγή δυναμικού κειμένου.
   • Στο παράθυρο διαλόγου Επεξεργασία δυναμικού κειμένου :
     • Επιλέξτε τις τιμές Record type και Field Name
     • Επιλέξτε Προσθήκη πεδίου δεδομένων για να εισαγάγετε άλλα πεδία.
     • Εισαγάγετε το προεπιλεγμένο κείμενο , τοοποίο εμφανίζεται όταν δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα.
     • Επιλέξτε Εισαγωγή για να εφαρμόσετε τις αλλαγές.

6. Για να εισαγάγετε το όνομα και το επώνυμο των πελατών, επαναλάβετε τα βήματα εισαγωγής δεδομένων, καθώς κάθε όνομα αποθηκεύεται ως ξεχωριστή τιμή δεδομένων.

   Φιλοδώρημα

   Χρησιμοποιήστε το προεπιλεγμένο πλαίσιο κειμένου για να καθορίσετε ποιο κείμενο θα εμφανίζεται εάν η εγγραφή δεν έχει δεδομένα για το πεδίο.

7. Επιλέξτε Αποθήκευση ή Αποθήκευση και κλείσιμο για να εφαρμόσετε τις αλλαγές.

Σημείωμα

• Για να αλλάξετε ένα κοινόχρηστο πρότυπο σε προσωπικό ή ένα προσωπικό πρότυπο σε κοινόχρηστο, στη φόρμα προτύπου, στο μενού Ενέργειες, επιλέξτε Επαναφορά σε προσωπικό πρότυπο ή επιλέξτε Διάθεση προτύπου στον οργανισμό.
• Εάν χρησιμοποιείτε ένα πρότυπο ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ως υπογραφή σε ένα άλλο πρότυπο, εισαγάγετε πρώτα το πρότυπο υπογραφής. Διαφορετικά, η γραμμή θέματος αντικαθίσταται.
• Εάν χρειάζεται να δημιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας των προτύπων σας ή να τα εξαγάγετε για χρήση σε μια διαφορετική υλοποίηση, μπορείτε να τα εξαγάγετε ως τμήμα μιας εξαγωγής προσαρμογών. Περισσότερες πληροφορίες: Εξαγωγή προσαρμογών ως λύση.

Δείτε επίσης