Δημιουργία προτύπων για ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
Εξοικονομήστε χρόνο κατά τη δημιουργία πολλών μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου δημιουργώντας πρότυπα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Τα πρότυπα email περιέχουν προσυμπληρωμένα δεδομένα που καθορίσατε, ώστε να μην χρειάζεται να εισαγάγετε ξανά τις ίδιες πληροφορίες για κάθε άρθρο.
Μετά τη δημιουργία μιας δραστηριότητας email, επισυνάπτεται σε αυτήν ένα πρότυπο ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Κατά κανόνα, κάθε τύπος δραστηριότητας ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει τον αντίστοιχο τύπο προτύπου ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Για παράδειγμα, μια δραστηριότητα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που δημιουργείται από μια καρτέλα υπόθεσης θα χρησιμοποιήσει ένα πρότυπο ηλεκτρονικού ταχυδρομείου υπόθεσης. Μπορείτε επίσης να δημιουργήσετε καθολικά πρότυπα, τα οποία είναι διαθέσιμα για οποιονδήποτε τύπο καρτέλας, ή προσωπικά πρότυπα διαθέσιμα μόνο σε εσάς ή πρότυπα οργανισμού διαθέσιμα σε οποιονδήποτε στον οργανισμό.
Βεβαιωθείτε ότι διαθέτετε ρόλο ασφαλείας Διαχειριστή συστήματος ή ισοδύναμα δικαιώματα στο Microsoft Dynamics 365.
Ελέγξτε το ρόλο ασφαλείας σας
Ακολουθήστε τα βήματα στην ενότητα Προβολή του προφίλ χρήστη.
Δεν έχετε τα σωστά δικαιώματα; Επικοινωνήστε με το διαχειριστή του συστήματός σας.
Στο κέντρο διαχείρισης του Microsoft Power Platform, επιλέξτε ένα περιβάλλον.
Επιλέξτε Ρυθμίσεις>Πρότυπα>Πρότυπα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
Στη γραμμή εργαλείων Ενέργειες, επιλέξτε Νέα.
Στο παράθυρο διαλόγου Τύπος προτύπου ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στη λίστα Τύπος προτύπου, επιλέξτε τον τύπο και, στη συνέχεια, επιλέξτε ΟΚ.
Σημαντικό
Εάν επιλέξετε ένα συγκεκριμένο τύπο καρτέλας, όπως υποψήφιος πελάτης ή ευκαιρία, το πρότυπο είναι διαθέσιμο μόνο για αυτόν τον τύπο καρτέλας. Δεν είναι δυνατή η αλλαγή αυτής της επιλογής. Για να χρησιμοποιήσετε το ίδιο περιεχόμενο για ακόμη έναν τύπο καρτέλας, δημιουργήστε ένα νέο πρότυπο.
Στη φόρμα Πρότυπα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, εισαγάγετε Τίτλος και Θέμα.
Μπορείτε να πληκτρολογήσετε μια περιγραφή του προτύπου. Η περιγραφή αυτή δεν εμφανίζεται στον παραλήπτη.
Πληκτρολογήστε το κείμενο το οποίο θέλετε να αποσταλεί με αυτό το μήνυμα. Χρησιμοποιήστε τη γραμμή εργαλείων μορφοποίησης για να επεξεργαστείτε το κείμενο.
Φιλοδώρημα
Μολονότι δεν μπορείτε να εισαγάγετε εικόνες ή κείμενο HTML απευθείας σε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή πρότυπα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη δυνατότητα αντιγραφής στο Internet Explorer για να αντιγράψετε μια εικόνα από μια τοποθεσία Web και να την επικολλήσετε στο μήνυμα ή το πρότυπο ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Η εικόνα είναι διαθέσιμη για όσο υπάρχει δυνατότητα πρόσβασης στην τοποθεσία Web.
Για να συμπεριλάβετε μια υπερ-σύνδεση σε ένα πρότυπο ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, πληκτρολογήστε τη διεύθυνση URL, συμπεριλαμβανομένης https://, για παράδειγμα, της https://contoso.com. Μην προσθέσετε τελεία ή κόμμα ή κενό διάστημα μετά τη διεύθυνση URL, γιατί η σύνδεση δεν θα λειτουργεί. Επιλέξτε το κείμενο της σύνδεσης και επιλέξτε Να γίνει αυτή η υπερσύνδεση (
).Στη διεύθυνση URL προστίθεται αυτόματα μια σύνδεση και το κείμενο υπογραμμίζεται και αλλάζει σε μπλε χρώμα.
Για να συμπεριλάβετε πεδία δεδομένων σε μια υπερσύνδεση:
Επιλέξτε το κείμενο της σύνδεσης και τα πεδία δεδομένων. Για παράδειγμα: https://contoso.com/q?{! Χρήστης: City ;}
Επιλέξτε Να γίνει αυτό υπερσύνδεση (
).Τα πεδία κειμένου και δεδομένων θα μετατραπούν σε υπερ-σύνδεση. Για παράδειγμα: <a href="https://contoso.com/q?{! Χρήστης: City;}">https://contoso.com/q?{! Χρήστης: City;}</α>.
Το κείμενο υπερ-σύνδεσης θα εμφανιστεί ως σύνδεση, όταν χρησιμοποιείται το πρότυπο σε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
Δεν υπάρχει ενσωματωμένος ορθογραφικός έλεγχος στις εφαρμογές δέσμευσης πελατών (Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Field Service, Dynamics 365 Marketing και Dynamics 365 Project Service Automation). Ενέχεται να διατίθενται λύσεις τρίτων. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε την Microsoft Dynamics Εύρεση λύσεων.
Η γραμμή εργαλείων μορφοποίησης περιέχει περιορισμένες γραμματοσειρές και μεγέθη γραμματοσειράς. Ωστόσο, μπορείτε να αντιγράψετε και να επικολλήσετε περιεχόμενο από το Office Word. Αυτό σας επιτρέπει να εκμεταλλευτείτε δυνατότητες όπως ο ορθογραφικός έλεγχος και κάποιες σύνθετες επιλογές μορφοποίησης κειμένου. Για να ορίσετε μονό διάστημα σε ένα κείμενο, στο τέλος της γραμμής, πατήστε Shift+Enter.
Για να εισαγάγετε πεδία δεδομένων προκειμένου να εμφανίσετε πληροφορίες όπως το όνομα ή τα δεδομένα ενός πελάτη από μια προσφορά, σε μια καρτέλα εφαρμογών δέσμευσης πελατών, επιλέξτε Εισαγωγή/ενημέρωση και, στη συνέχεια, στο παράθυρο διαλόγου Τιμές πεδίου δεδομένων, επιλέξτε Προσθήκη.
Στο παράθυρο διαλόγου Προσθήκη τιμής δεδομένων, επιλέξτε Τύπος καρτέλας και Πεδίο και μετά κάντε κλικ στην επιλογή ΟΚ.
Κάντε ξανά κλικ στο κουμπί ΟΚ για την εισαγωγή των δεδομένων.
Για να εισαγάγετε τα ονόματα και τα επώνυμα των πελατών, πρέπει να επαναλάβετε αυτά τα βήματα εισαγωγής δεδομένων. Τα ονόματα και τα επώνυμα είναι ξεχωριστές τιμές δεδομένων.
Φιλοδώρημα
Χρησιμοποιήστε το πλαίσιο Προεπιλεγμένο κείμενο για να καθορίσετε το κείμενο που θα εμφανίζεται εάν η καρτέλα δεν περιέχει δεδομένα για το πεδίο.
Κάντε κλικ στο κουμπί Αποθήκευση ή Αποθήκευση και κλείσιμο.
Σημείωμα
- Για να αλλάξετε ένα κοινόχρηστο πρότυπο σε προσωπικό ή ένα προσωπικό πρότυπο σε κοινόχρηστο, στη φόρμα προτύπου, στο μενού Ενέργειες
, επιλέξτε Επαναφορά σε προσωπικό πρότυπο ή επιλέξτε Διάθεση προτύπου σε οργανισμό. - Εάν χρησιμοποιείτε ένα πρότυπο ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ως υπογραφή σε ένα άλλο πρότυπο, εισαγάγετε πρώτα το πρότυπο υπογραφής. Διαφορετικά, η γραμμή θέματος θα αντικατασταθεί.
- Εάν χρειάζεται να δημιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας των προτύπων σας ή να τα εξαγάγετε για χρήση σε μια διαφορετική υλοποίηση, μπορείτε να τα εξαγάγετε ως τμήμα μιας εξαγωγής προσαρμογών. Περισσότερες πληροφορίες: Εξαγωγή προσαρμογών ως λύση.