Επεξεργαστείτε υπάρχουσες καρτέλες τοποθεσίας SharePoint
Αποθηκεύστε έγγραφα που σχετίζονται με τις καρτέλες σας σε φακέλους SharePoint και διαχειριστείτε τους φακέλους και τα έγγραφα μέσα από τις εφαρμογές δέσμευσης πελατών (Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Field Service, Dynamics 365 Marketing και Dynamics 365 Project Service Automation). Η ενσωμάτωση της διαχείρισης εγγράφων του SharePoint με εφαρμογές δέσμευσης πελατών διευκολύνει την πρόσβαση και την κοινή χρήση εγγράφων που σχετίζονται με καρτέλες.
Φιλοδώρημα
Εάν χρησιμοποιείτε το CRM 2013 SP1 ή νεότερη έκδοση, μπορείτε να επωφεληθείτε από την ενοποίηση του SharePoint βάσει διακομιστή μεταξύ εφαρμογών δέσμευσης πελατών και SharePoint Online. Η ενοποίηση του SharePoint βάσει διακομιστή παρέχει μια συναρπαστική εμπειρία διαχείρισης εγγράφων σε συμφωνία με την εμφάνιση και την αίσθηση των εφαρμογών δέσμευσης πελατών.
Μπορείτε να χρησιμοποιείτε την ενοποίηση του SharePoint βάσει διακομιστή για υβριδικές ή εσωτερικής εγκατάστασης αναπτύξεις του SharePoint. Για πληροφορίες σχετικά με τη ρύθμιση της ενοποίησης του SharePoint βάσει διακομιστή με χρήση οδηγού, ανατρέξτε στην ενότητα Ρύθμιση της ενοποίησης του SharePoint
Εάν έχετε ήδη ρυθμίσει τη διαχείριση εγγράφων του SharePoint και θέλετε να επεξεργαστείτε τις καρτέλες τοποθεσίας σας, χρησιμοποιήστε την ακόλουθη διαδικασία.
Επεξεργασία καρτελών τοποθεσίας
Βεβαιωθείτε ότι διαθέτετε ρόλο ασφαλείας Διαχειριστή συστήματος ή ισοδύναμα δικαιώματα στο Microsoft Dynamics 365.
Ελέγξτε το ρόλο ασφαλείας σας
Ακολουθήστε τα βήματα στην ενότητα Προβολή του προφίλ χρήστη.
Δεν έχετε τα σωστά δικαιώματα; Επικοινωνήστε με το διαχειριστή του συστήματός σας.
Στο κέντρο διαχείρισης του Power Platform, επιλέξτε ένα περιβάλλον.
Επιλέξτε Ρυθμίσεις>Ενοποίηση>Ρυθμίσεις διαχείρισης εγγράφων.
Επιλέξτε SharePointΤοποθεσίες.
Επιλέξτε την καρτέλα τοποθεσίας που θέλετε να τροποποιήσετε και στη συνέχεια επιλέξτε Επεξεργασία.
Τροποποιήστε οποιαδήποτε από τις παρακάτω ρυθμίσεις.
Όνομα. Προσθέστε ή αλλάξτε το όνομα για την τοποθεσία.
Ιδιοκτήτης. Από προεπιλογή, το άτομο που δημιούργησε την τοποθεσία παρατίθεται ως κάτοχος της καρτέλας τοποθεσίας.
Περιγραφή. Προσθέστε ή αλλάξετε την περιγραφή για την τοποθεσία. Για παράδειγμα, προσδιορίστε τι έγγραφα περιέχει η τοποθεσία.
Τύπος URL. Ορίστε εάν θέλετε να προσθέσετε μια απόλυτη (πλήρη) ή σχετική διεύθυνση URL για την τοποθεσία.
Απόλυτη διεύθυνση URL. Για να παραπέμπει αυτή η καρτέλα τοποθεσίας σε μια συλλογή τοποθεσιών ή σε μια τοποθεσία στο SharePoint, καθορίστε την πλήρως προσδιορισμένη διεύθυνση URL της συλλογής τοποθεσιών ή της τοποθεσίας. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτήν την καρτέλα ως γονική τοποθεσία για να δημιουργήσετε άλλες καρτέλες τοποθεσίας με σχετικές διευθύνσεις URL για τοποθεσίες που βρίσκονται εντός της συλλογής τοποθεσιών ή για τοποθεσίες που βρίσκονται στην ίδια τοποθεσία SharePoint.
Σχετική διεύθυνση URL. Χρησιμοποιήστε αυτήν την επιλογή εάν έχετε τουλάχιστον μια καρτέλα τοποθεσίας που παραπέμπει σε μια συλλογή τοποθεσιών στο SharePoint. Στο πλαίσιο Γονική τοποθεσία, επιλέξτε μια υπάρχουσα καρτέλα τοποθεσίας. Εάν η καρτέλα τοποθεσίας που επιλέξατε ως γονική τοποθεσία παραπέμπει σε μια συλλογή τοποθεσιών στο SharePoint, καθορίστε το όνομα μιας υπάρχουσας τοποθεσίας στο δεύτερο πλαίσιο. Εάν η καρτέλα τοποθεσίας που επιλέξατε ως γονική τοποθεσία παραπέμπει σε μια τοποθεσία στο SharePoint, καθορίστε το όνομα μιας υπάρχουσας δευτερεύουσας τοποθεσίας στο SharePoint.
ΕπιλέξτεΑποθήκευση.
Επιλέξτε Αποθήκευση και κλείσιμο.
Σημείωμα
Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε μια καρτέλα τοποθεσίας, στη σελίδα Τοποθεσίες του SharePoint, επιλέξτε την καρτέλα τοποθεσίας και μετά στην ομάδα Καρτέλες, επιλέξτε Ενεργοποίηση ή Απενεργοποίηση.