Ορισμός προσωπικών επιλογών που επηρεάζουν την παρακολούθηση και τον συγχρονισμό μεταξύ εφαρμογών δέσμευσης πελατών και Outlook ή Exchange

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το πλαίσιο διαλόγου Ορισμός προσωπικών επιλογών στις εφαρμογές δέσμευσης πελατών (Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Field Service, Dynamics 365 Marketing και Dynamics 365 Project Service Automation) για να ορίσετε πολλές επιλογές που επηρεάζουν την παρακολούθηση και τον συγχρονισμό.

Για να ανοίξετε το παράθυρο διαλόγου Ορισμός προσωπικών επιλογών:

• Επιλέξτε το κουμπί Ρυθμίσεις στην επάνω δεξιά γωνία της οθόνης και μετά επιλέξτε Επιλογές.

  Ο ακόλουθος πίνακας συνοψίζει τις επιλογές παρακολούθησης και συγχρονισμού που είναι διαθέσιμες στο παράθυρο διαλόγου Ορισμός προσωπικών επιλογών. Η στήλη Διαθέσιμη υποδεικνύει εάν η επιλογή είναι διαθέσιμη στις εφαρμογές δέσμευσης πελατών. Η στήλη αυτή υποδεικνύει επίσης εάν η επιλογή είναι διαθέσιμη για συγχρονισμό Outlook, συγχρονισμό από την πλευρά του διακομιστή (γνωστός και ως "συγχρονισμός Exchange"), ή και στα δύο. Περισσότερες πληροφορίες: Συνήθεις ερωτήσεις σχετικά με τον συγχρονισμό καρτελών μεταξύ εφαρμογών δέσμευσης πελατών και Microsoft Outlook

Προς	Σε αυτήν την καρτέλα	Σε αυτήν την ενότητα	Δείτε αυτήν την επιλογή	Διαθέσιμος
Προβάλετε ή τροποποιήστε τα φίλτρα συγχρονισμού με σύνδεση που χρησιμοποιούνται για τον προσδιορισμό καρτελών που αντιγράφονται στον τοπικό σκληρό σας δίσκο.	Συγχρονισμός	Συγχρονισμός στοιχείων με το Outlook ή το Exchange	Προβάλετε ή διαχειριστείτε τα φίλτρα που καθορίζουν τις καρτέλες που συγχρονίζονται με τους φακέλους σας στο Outlook ή το Exchange. Περισσότερες πληροφορίες: Επιλογή των καρτελών για συγχρονισμό μεταξύ των εφαρμογών δέσμευσης πελάτη και του Outlook ή του Exchange,	- Από εφαρμογές δέσμευσης πελατών - Για συγχρονισμό Outlook ή συγχρονισμό από την πλευρά του διακομιστή
Προβάλετε ή τροποποιήστε τα φίλτρα συγχρονισμού χωρίς σύνδεση που χρησιμοποιούνται για τον προσδιορισμό καρτελών που αντιγράφονται στον τοπικό σκληρό σας δίσκο όταν εργάζεστε χωρίς σύνδεση.	Συγχρονισμός	Διαχείριση των φίλτρων εκτός σύνδεσης και μεταφορά των πληροφοριών σας εκτός σύνδεσης στο Dynamics 365 for Outlook	Διαχειριστείτε τα φίλτρα εκτός σύνδεσης για να καθορίσετε τα δεδομένα που πρέπει να έχετε όταν βρίσκεστε εκτός σύνδεσης.	- Από εφαρμογές δέσμευσης πελατών - Για συγχρονισμό Outlook ή συγχρονισμό από την πλευρά του διακομιστή
Προβολή των πεδίων που είναι συγχρονισμένα μεταξύ του Outlook και των εφαρμογών δέσμευσης πελατών	Συγχρονισμός		Δείτε ή διαχειριστείτε τα πεδία συγχρονισμού του Outlook ή τα στοιχεία του Exchange συμπεριλαμβανομένων συναντήσεων, επαφών και εργασιών.	- Από εφαρμογές δέσμευσης πελατών - Για συγχρονισμό Outlook ή συγχρονισμό από την πλευρά του διακομιστή
Αντικατάσταση των ονομάτων στο πεδίο επαφών εταιρείας στο Outlook με τον γονικό λογαριασμό από τις επαφές	Συγχρονισμός	Ενημέρωση του πεδίου εταιρειών για επαφές του Outlook	Ενημέρωση των πεδίων εταιρειών με ονόματα γονικών λογαριασμών	- Για συγχρονισμό Outlook ή συγχρονισμό από την πλευρά του διακομιστή
Ορισμός προγράμματος-πελάτη συγχρονισμού που συγχρονίζει καρτέλες μεταξύ του Outlook και των εφαρμογών δέσμευσης πελατών	Συγχρονισμός	Ορισμός υπολογιστή-πελάτη συγχρονισμού	Ορισμός αυτού του υπολογιστή ως υπολογιστή-πελάτη εκτέλεσης του συγχρονισμού ανάμεσα στο Outlook και τον κύριο οργανισμό	- Για συγχρονισμό Outlook μόνο. Σημείωση: Αυτή η επιλογή εμφανίζεται μόνο όταν έχετε πολλά προγράμματα-πελάτες Outlook που συνδέονται στον ίδιο οργανισμό.
Ορίστε το διάστημα συγχρονισμού για το συγχρονισμό στοιχείων	Συγχρονισμός	Προγραμματισμός αυτόματου συγχρονισμού με το Outlook	Συγχρονισμός των στοιχείων στους φακέλους του Outlook κάθε	- Για συγχρονισμό Outlook μόνο
Ενεργοποίηση εφαρμογών δέσμευσης πελατών για την αποστολή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με το Dynamics 365 for Outlook	Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου	Επιλέξτε τον τρόπο με τον οποίο το Microsoft Dynamics 365 for Outlook θα πρέπει να ενσωματώνει το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο με τις εφαρμογές δέσμευσης πελατών	Να επιτρέπεται οι εφαρμογές δέσμευσης πελατών να στέλνουν μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με το Microsoft Dynamics 365 for Outlook	Από το Dynamics 365 for Outlook μόνο
Αυτόματη παρακολούθηση εισερχόμενων μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου	Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου	Επιλέξτε τον τρόπο με τον οποίο το Microsoft Dynamics 365 for Outlook θα πρέπει να ενσωματώνει το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο με τις εφαρμογές δέσμευσης πελατών	Έλεγχος των εισερχόμενων μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο Outlook και καθορισμός εάν ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου πρέπει να συνδεθεί και να αποθηκευτεί ως καρτέλα του .	Από το Dynamics 365 for Outlook μόνο
Αυτόματη παρακολούθηση εισερχόμενων μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου	Μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου	Επιλέξτε τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για παρακολούθηση	Παρακολούθηση	Από εφαρμογές δέσμευσης πελατών
Αυτόματη παρακολούθηση εισερχόμενων μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου	Μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου	Επιλέξτε τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για παρακολούθηση	Ρύθμιση παραμέτρων κανόνων παρακολούθησης φακέλου Περισσότερες πληροφορίες: Παρακολούθηση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Outlook με μετακίνηση σε φάκελο του Exchange που παρακολουθείται	- Από εφαρμογές δέσμευσης πελατών - Για συγχρονισμό από την πλευρά του διακομιστή μόνο
Οι καρτέλες επαφών ή υποψήφιων πελατών δημιουργούνται αυτόματα εάν ο αποστολέας του μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή της πρόσκλησης σύσκεψης δεν έχει ήδη καρτέλα στις εφαρμογές δέσμευσης πελατών	Μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου	Αυτόματη δημιουργία καρτελών σε εφαρμογές Dynamics 365	Δημιουργία	Από εφαρμογές δέσμευσης πελατών
Επιλέξτε πώς οι παραλήπτες ηλεκτρονικής αλληλογραφίας ταιριάζουν με τις καρτέλες	Βιβλίο διευθύνσεων	Επιλέξτε πώς οι παραλήπτες ηλεκτρονικού ταχυδρομείου συμφωνούν με τις καρτέλες	Όλες οι επιλογές	Από το Dynamics 365 for Outlook μόνο
Ορίστε το διάστημα συγχρονισμού για την ενημέρωση των τοπικών δεδομένων σας όταν εργάζεστε χωρίς σύνδεση	Τοπικά δεδομένα	Ορίστε πόσο συχνά θα ενημερώνονται τα τοπικά δεδομένα	Ενημέρωση τοπικών δεδομένων κάθε Σημείωση: Ίσως δεν μπορέσετε να αλλάξετε το χρονικό διάστημα, εάν ο διαχειριστής έχει περιορίσει τις αλλαγές.	Από το Dynamics 365 for Outlook μόνο
Επιλέξτε τον τρόπο διαχείρισης διπλότυπων καρτελών κατά τη μετάβαση από την εργασία χωρίς σύνδεση στην εργασία με σύνδεση	Τοπικά δεδομένα	Επιλέξτε τον τρόπο χειρισμού των διπλότυπων καρτελών κατά το συγχρονισμό	Ενεργοποίηση εντοπισμού διπλοτύπων κατά το συγχρονισμό από κατάσταση χωρίς σύνδεση σε κατάσταση με σύνδεση	Από το Dynamics 365 for Outlook μόνο

Επισημάνσεις περί προστασίας προσωπικών δεδομένων

Για να χρησιμοποιήσετε το Dynamics 365 for Outlook της Microsoft, πρέπει να εισέλθετε με τα διαπιστευτήριά σας (μια διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και έναν κωδικό πρόσβασης). Μπορείτε να επιλέξετε να αποθηκεύσετε αυτές τις πληροφορίες τοπικά, ώστε να μην σας ζητούνται τα διαπιστευτήριά σας κάθε φορά που ανοίγετε το Outlook. Εάν επιλέξετε να αποθηκεύσετε αυτές τις πληροφορίες, το Dynamics 365 for Outlook θα συνδέεται αυτόματα στο Microsoft Dynamics 365 (online) κάθε φορά που ανοίγετε το Outlook.

Μετά την πρώτη φορά που θα πραγματοποιήσετε είσοδο και θα χρησιμοποιήσετε το Dynamics 365 for Outlook, η σύνδεση μεταξύ του υπολογιστή σας και του Dynamics 365 (online) θα είναι πάντα ανοιχτή, όταν έχετε πρόσβαση στο Internet. Μπορείτε να επιλέξετε να απενεργοποιήσετε τη σύνδεση μεταξύ του υπολογιστή και του Dynamics 365 μόνο χρησιμοποιώντας ρύθμιση παραμέτρων, αλλά εάν απενεργοποιήσετε τη σύνδεση, ενδέχεται να υπάρξει μειωμένη απόδοση του Dynamics 365 for Outlook.

Εάν χρησιμοποιείτε το Dynamics 365 for Outlook για την παρακολούθηση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, η συνομιλία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου θα είναι ορατή στους χρήστες του οργανισμού σας που έχουν δικαιώματα προβολής της.

Για κάθε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που λαμβάνετε, το Dynamics 365 for Outlook θα στέλνει στο Dynamics 365 (online) τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του αποστολέα, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του παραλήπτη και τη γραμμή θέματος του μηνύματος. Αυτό δίνει στο Dynamics 365 (online) τη δυνατότητα να επαληθεύσει αν ένα συγκεκριμένο μήνυμα πρέπει να αποθηκευτεί από την υπηρεσία Dynamics 365 (online). Όταν παρακολουθείτε ένα στοιχείο, ένα αντίγραφο του στοιχείου διατηρείται από την υπηρεσία Dynamics 365 και θα είναι ορατό σε άλλους χρήστες του οργανισμού σας που έχουν τα κατάλληλα δικαιώματα. Όταν καταργείτε την παρακολούθηση ενός στοιχείου, αυτό το αντίγραφο διαγράφεται αυτόματα από το Dynamics 365 (online), μόνο αν σας ανήκει το στοιχείο.

Εάν χρησιμοποιείτε το Dynamics 365 (online), όταν χρησιμοποιείτε τη δυνατότητα "Συγχρονισμός με το Outlook", τα δεδομένα του Dynamics 365 που συγχρονίζονται "εξάγονται" στο Outlook. Διατηρείται μια σύνδεση μεταξύ των πληροφοριών του Outlook και των πληροφοριών στο Dynamics 365 (online), για να εξασφαλίσετε ότι οι πληροφορίες παραμένουν ενημερωμένες μεταξύ των δύο. Ο Συγχρονισμός με το Outlook κάνει λήψη μόνο των σχετικών αναγνωριστικών καρτελών του Dynamics 365 που θα χρησιμοποιηθούν, όταν ένας χρήστης επιχειρεί παρακολούθηση και ρύθμιση σχετικά με ένα στοιχείο του Outlook. Τα δεδομένα της εταιρείας δεν αποθηκεύονται στη συσκευή.

Ένας διαχειριστής καθορίζει εάν οι χρήστες του οργανισμού σας επιτρέπεται να συγχρονίζουν δεδομένα του Dynamics 365 με το Outlook, χρησιμοποιώντας ρόλους ασφαλείας.

Δείτε επίσης

Παρακολούθηση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Outlook με μετακίνηση σε φάκελο του Exchange που παρακολουθείται
Συνήθεις ερωτήσεις σχετικά με τον συγχρονισμό καρτελών μεταξύ εφαρμογών δέσμευσης πελατών και του Microsoft Outlook