Κοινή χρήση μέσω


Εργασία με πρότυπα συγχώνευσης αλληλογραφίας

Σημαντικό

Η δυνατότητα προτύπου συγχώνευσης αλληλογραφίας έχει αποσυρθεί και δεν υποστηρίζεται. Στο Dynamics CRM 2016 (έκδοση 8.0) εισαγάγαμε τη δημιουργία εγγράφου στην πλευρά του διακομιστή χρησιμοποιώντας τα πρότυπα του Word και του Excel. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτά τα πρότυπα για την παροχή τυποποιημένων εγγράφων ή προσαρμοσμένης ανάλυσης δεδομένων για τον οργανισμό σας.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε πρότυπα συγχώνευσης αλληλογραφίας με το Office Word για να δημιουργήσετε επιστολές, φαξ, μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και προσφορές για πελάτες.

Τα πρότυπα του Word δημιουργούνται και τροποποιούνται στο Word, αλλά μπορούν να αποσταλούν στις εφαρμογές δέσμευσης πελατών (Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Field Service, Dynamics 365 Marketing και Dynamics 365 Project Service Automation), για να χρησιμοποιηθούν με τη συγχώνευση αλληλογραφίας με άλλους χρήστες. Μόνο έγγραφα Word .xml μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως πρότυπα. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τον τρόπο δημιουργίας προτύπων συγχώνευσης αλληλογραφίας, ανατρέξτε στην ηλεκτρονική Βοήθεια για το Word.

  1. Βεβαιωθείτε ότι διαθέτετε ρόλο ασφαλείας Διαχειριστή συστήματος ή ισοδύναμα δικαιώματα στο Microsoft Dynamics 365.

    Ελέγξτε το ρόλο ασφαλείας σας

    • Ακολουθήστε τα βήματα στην ενότητα Προβολή του προφίλ χρήστη.

    • Δεν έχετε τα σωστά δικαιώματα; Επικοινωνήστε με το διαχειριστή του συστήματός σας.

  2. Στο κέντρο διαχείρισης του Power Platform, επιλέξτε ένα περιβάλλον.

  3. Επιλέξτε Ρυθμίσεις>Πρότυπα>Πρότυπα συγχώνευσης αλληλογραφίας.

  4. Για να δημιουργήσετε ένα νέο πρότυπο συγχώνευσης αλληλογραφίας, επιλέξτε Νέο.

  5. Στη φόρμα Πρότυπα συγχώνευσης αλληλογραφίας, πληκτρολογήστε ένα Όνομα. και μια Συσχετισμένη οντότητα (τύπος καρτέλας).

  6. Μπορείτε να καταχωρήσετε μια περιγραφή του προτύπου. Η περιγραφή αυτή δεν εμφανίζεται στον παραλήπτη.

  7. Επιλέξτε Αποθήκευση.

  8. Επιλέξτε πεδία δεδομένων, επιλέξτε τις στήλες που θα προσθέσετε ως πεδία στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο σας και, στη συνέχεια, επιλέξτε OK.

  9. Επιλέξτε Αποθήκευση και, στη συνέχεια, επιλέξτε Δημιουργία προτύπου στο Word.

  10. Επιλέξτε Πρόσθετα και μετά επιλέξτε CRM.

  11. Προχωρήστε στη διαδικασία συγχώνευσης αλληλογραφίας και αποθηκεύστε το πρότυπο.

  12. Επιστρέψτε στη σελίδα πρότυπο συγχώνευσης αλληλογραφίας, και στη συνέχεια, επιλέξτε επιλέξτε αρχείο.

  13. Επιλέξτε το έγγραφο συγχώνευσης αλληλογραφίας που μόλις δημιουργήσατε, επιλέξτε Άνοιγμακαι, στη συνέχεια, επιλέξτε Επισύναψη.

  14. Επιλέξτε Αποθήκευση και κλείσιμο.

Σημείωμα

Για να αλλάξετε ένα προσωπικό πρότυπο σε κοινόχρηστο, αφού αποθηκεύσετε την καρτέλα στη φόρμα προτύπου, στο μενού Περισσότερες ενέργειες, επιλέξτε Να είναι διαθέσιμο στον οργανισμό. Για να επαναφέρετε το προσωπικό πρότυπο, επιλέξτε Να γίνει προσωπικό.

Χρησιμοποιήστε ένα πρότυπο συγχώνευσης αλληλογραφίας

Αφού δημιουργήσετε ένα πρότυπο συγχώνευσης αλληλογραφίας, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να το χρησιμοποιήσετε.

  1. Στο κέντρο διαχείρισης Power Platform και στη συνέχεια επιλέξτε ένα περιβάλλον και ανοίξτε το.

  2. Επιλέξτε πρόσθετα κριτήρια εύρεσης και επιλέξτε τους πελάτες που θα στείλουν ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

  3. Επιλέξτε Συγχώνευση αλληλογραφίας, επιλέξτε το προσωπικό πρότυπο συγχώνευσης αλληλογραφίας, και στη συνέχεια, επιλέξτε Λήψη.

  4. Ανοίξτε το αρχείο που λάβατε στο Microsoft Word και ακολουθήστε τα βήματα.