Προσθήκη ενός ρόλου σύνδεσης για σύνδεση γραμμών μεταξύ τους
Οι συνδέσεις σάς επιτρέπουν να συσχετίσετε εύκολα χρήστες, επαφές, προσφορές, παραγγελίες πωλήσεων και πολλές άλλες γραμμές πινάκων μεταξύ τους. Στις γραμμές στον συσχετισμό μπορούν να ανατεθούν συγκεκριμένοι ρόλοι που βοηθούν να καθοριστεί ο σκοπός της σχέσης.
Είναι ένας γρήγορος τρόπος για να δημιουργήσετε πολλές συνδέσεις και ρόλους για μια συγκεκριμένη γραμμή. Για παράδειγμα, μια επαφή μπορεί να έχει πολλές σχέσεις με άλλες επαφές, λογαριασμούς ή συμβόλαια. Σε κάθε σχέση μια επαφή μπορεί να διαδραματίσει έναν διαφορετικό ρόλο.
Οι ρόλοι σύνδεσης συσχετίζονται άμεσα με μια σύνδεση. Για να χρησιμοποιήσετε έναν ρόλο σύνδεσης, πρέπει να προσθέσετε πρώτα μια σύνδεση στη γραμμή σας.
Για να μπορέσετε να προσθέσετε ρόλους σύνδεσης, πρέπει να ενεργοποιηθεί από τον διαχειριστή σας. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Ρύθμιση παραμέτρων ρόλων σύνδεσης.
Για να προσθέσετε ή διαχειριστείτε συνδέσεις, επιλέξτε τη γραμμή που θέλετε να διαχειριστείτε όπως μια ευκαιρία.
Επιλέξτε την καρτέλα Σχετικά και, στη συνέχεια, επιλέξτε Σύνδεση. Αυτό ανοίγει το πλέγμα σύνδεσης με τη λίστα συνδέσεων για τη γραμμή.
Επιλέξτε Σύνδεση και, στη συνέχεια, επιλέξτε Προς άλλο ή Προς εμένα.
Στη στήλη Όνομα, εισαγάγετε ή βρείτε το όνομα της γραμμής για τη σύνδεση.
Στη στήλη Όπως αυτός ο ρόλος επιλέξτε το εικονίδιο αναζήτησης και, στη συνέχεια, επιλέξτε Νέος ρόλος σύνδεσης. Εναλλακτικά, χρησιμοποιήστε την αναζήτηση για να βρείτε έναν υπάρχοντα ρόλο στη σύνδεση και, στη συνέχεια, επιλέξτε Αποθήκευση.
Σημείωση
Εάν έχετε καταχωρήσει πληροφορίες πριν τη δημιουργία ενός νέου ρόλου σύνδεσης, θα εμφανιστεί ένα παράθυρο προειδοποίησης που σας ρωτά εάν θα θέλατε να ακυρώσετε και συνεχίσετε να εργάζεστε στη σύνδεση ή να προχωρήσετε και αφήσετε την τρέχουσα γραμμή στην οποία εργάζεστε.
Για να δημιουργήσετε έναν νέο ρόλο σύνδεσης, στην οθόνη Νέος ρόλος σύνδεσης πληκτρολογήστε ένα όνομα και, στη συνέχεια, επιλέξτε Κατηγορία ρόλου σύνδεσης.
Όταν τελειώσετε, επιλέξτε Αποθήκευση και κλείσιμο.
Διαχείριση ρόλων σύνδεσης
Για να διαχειριστείτε έναν ρόλο σύνδεσης, επιλέξτε τον ρόλο σύνδεσης από έναν πίνακα σύνδεσης. Αυτό ανοίγει τη γραμμή πίνακα ρόλου σύνδεσης. Μπορείτε να επεξεργαστείτε το όνομα, να επιλέξετε μια κατηγορία ρόλου σύνδεσης και να προσθέσετε μια περιγραφή.
Μπορείτε, επίσης, να διαχειριστείτε τους τύπους ρόλου σύνδεσης που θέλετε να συσχετίσετε με τον ρόλο σύνδεσης.
Ανοίξτε τον ρόλο σύνδεσης και, στη συνέχεια, επιλέξτε Διαχείριση τύπου γραμμής στην εντολή.
Αυτό ανοίγει μια λίστα με τύπους ρόλου σύνδεσης που μπορείτε να προσθέσετε ή καταργήσετε για αυτόν τον ρόλο σύνδεσης.
Σημείωση
Μπορείτε να μας πείτε ποια γλώσσα προτιμάτε για την τεκμηρίωση; Πάρτε μέρος σε μια σύντομη έρευνα. (σημειώνεται ότι αυτή η έρευνα είναι στα Αγγλικά)
Η έρευνα θα διαρκέσει περίπου επτά λεπτά. Δεν συλλέγονται προσωπικά δεδομένα (δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων).