Δημιουργία και διαχείριση προσωπικών προβολών σε μια σελίδα πλέγματος

Στις εφαρμογές βάσει μοντέλου, οι προβολές ορίζουν τα δεδομένα που εμφανίζονται σε μορφή πίνακα σε μια σελίδα πλέγματος. Οι προβολές συστήματος είναι προβολές που δημιουργούνται από τον διαχειριστή σας και σας κοινοποιούνται. Κατά κανόνα δεν μπορείτε να τις τροποποιήσετε. Ωστόσο, μπορείτε να δημιουργήσετε και να διαχειριστείτε προσωπικές προβολές. Οι προσωπικές προβολές είναι διαθέσιμες μόνο σε εσάς, εκτός εάν κάνετε κοινή χρήση τους.

Μια προβολή αποτελείται από τα ακόλουθα στοιχεία:

• Τις στήλες που θα εμφανίζονται
• Τις προεπιλεγμένες επιλογές ταξινόμησης
• Φίλτρα για την εμφάνιση γραμμών που συμφωνούν με συγκεκριμένα κριτήρια, εάν χρειάζεται

Σημαντικό

Για να εξασφαλίσετε τη σωστή λειτουργικότητα όλων των προβολών, συνιστάται να δημιουργήσετε όλες τις προβολές με τη σχεδίαση προβολής στο Maker Portal ή τον πίνακα Επεξεργασία φίλτρων στη σελίδα προβολής. Οι προσαρμοσμένες προβολές που εισάγονται από λύσεις μπορεί να περιλαμβάνουν μη έγκυρο fetchXML και ενδέχεται να μην υποστηρίζονται.

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Κατανόηση των προβολών εφαρμογής που βασίζεται σε μοντέλο.

Επιλέξτε στήλες στο πρόγραμμα επεξεργασίας στηλών

1. Επιλέξτε Επεξεργασία στηλών για να καταργήσετε, να αναταξινομήσετε ή να προσθέσετε στήλες για να έχετε μια πιοσαφή προβολή των δεδομένων σας.

2. Επιλέξτε Εφαρμογή για να δείτε τις αλλαγές σας στη σελίδα πλέγματος.

   

Οι παρακάτω ενέργειες είναι διαθέσιμες στο πρόγραμμα επεξεργασίας στηλών:

• Για να καταργήσετε μια στήλη, τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού πάνω από το όνομα της στήλης, επιλέξτε ...και, στη συνέχεια, επιλέξτε Κατάργηση.

• Για να αλλάξετε τη σειρά των στηλών, επιλέξτε ... και, μετά επιλέξτε Μετακίνηση προς τα επάνω ή Μετακίνηση προς τα κάτω. Ή, μεταφέρετε τη στήλη στην επιθυμητή θέση στη λίστα.

• Για να προσθέσετε στήλες στην προβολή, επιλέξτε Προσθήκη στηλών και, στη συνέχεια, κάντε μία ή περισσότερες από τις εξής ενέργειες:

  • Επιλέξτε μια στήλη από το προεπιλεγμένο σύνολο στηλών στον πίνακα.

  • Επιλέξτε Προεπιλογή, κατόπιν Όλα ή Προσαρμογή και, στη συνέχεια, επιλέξτε από το σύνολο στηλών στον πίνακα.

  • Πληκτρολογήστε ένα όνομα στήλης στο πλαίσιο Αναζήτηση για να βρείτε μια συγκεκριμένη στήλη και, στη συνέχεια, επιλέξτε την.

    

  • Για να προσθέσετε στήλες από άλλους πίνακες, επιλέξτε την καρτέλα Σχετικά. Αναπτύξτε τον πίνακα που περιέχει τη στήλη που θέλετε να προσθέσετε και, στη συνέχεια, επιλέξτε τη στήλη. Όταν ολοκληρώσετε την προσθήκη στηλών, επιλέξτε Κλείσιμο.

    

Για να αναιρέσετε τις αλλαγές στις στήλες της προβολής οποιαδήποτε στιγμή, επιλέξτε Επαναφορά στην προεπιλογή.

Επιλέξτε συνθήκες φίλτρου στο πρόγραμμα επεξεργασίας φίλτρου

Χρησιμοποιήστε το πρόγραμμα επεξεργασίας φίλτρων, για να προβάλετε ή να αλλάξετε το ερώτημα που βρίσκεται κάτω από τα δεδομένα στην τρέχουσα προβολή.

Επεξεργασία ή διαγραφή μιας συνθήκης

• Για να αλλάξετε μια συνθήκη, επιλέξτε τη στήλη, τον τελεστή ή την τιμή και επεξεργαστείτε, όπως απαιτείται.

• Για να καταργήσετε μια συνθήκη, επιλέξτε Περισσότερες εντολές (...) δίπλα στη γραμμή και, έπειτα, επιλέξτε Διαγραφή.

  

Προσθήκη συνθηκών

1. Για να προσθέσετε μία ή περισσότερες συνθήκες, επιλέξτε Προσθήκη.
2. Όταν τελειώσετε με την επεξεργασία των φίλτρων προβολής, επιλέξτε Εφαρμογή για να δείτε τις αλλαγές σας στη σελίδα πλέγματος.

Οι ακόλουθες επιλογές είναι διαθέσιμες όταν προσθέτετε συνθήκες στο πρόγραμμα επεξεργασίας φίλτρων:

• Για να προσθέσετε μια συνθήκη, επιλέξτε Προσθήκη γραμμής και, στη συνέχεια, επιλέξτε μια στήλη, έναν τελεστή και μια τιμή.

  

  Εάν προσθέτετε μια συνθήκη σε μια στήλη με αναζήτηση, μπορείτε να αναζητήσετε την καρτέλα στο πεδίο Τιμή. Στο αναπτυσσόμενο μενού αναζήτησης, μπορείτε να επιλέξετε Αναζήτηση για προχωρημένους για να δείτε περισσότερα πεδία και να αναζητήσετε καρτέλες μέσα σε μια συγκεκριμένη προβολή.

  

  

• Για να προσθέσετε μια ομάδα συνθηκών, επιλέξτε Προσθήκη ομάδας. Μπορείτε να δημιουργήσετε πολλές υποσυνθήκες και να τις ομαδοποιήτε χρησιμοποιώντας τελεστές AND και OR για να δημιουργήσετε μια παράσταση.

  

• Για να προσθέσετε μία συνθήκη σε μια ομάδα, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου συνθήκης, κατόπιν επιλέξτε ... και, στη συνέχεια, επιλέξτε Να γίνει ομάδα.

• Για να διαχωρίσετε μια ομάδα συνθηκών, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου της ομάδας, κατόπιν επιλέξτε ... και, στη συνέχεια, επιλέξτε Κατάργηση ομαδοποίησης.

  

• Για να προσθέσετε μια συνθήκη που βασίζεται σε μια στήλη σε έναν σχετικό πίνακα, επιλέξτε Προσθήκη σχετικής οντότητας και, στη συνέχεια, επιλέξτε έναν πίνακα. Ο τελεστής Περιέχει δεδομένα είναι ο μόνος τελεστής υπό όρους που μπορεί να χρησιμοποιηθεί με έναν σχετικό πίνακα σε ένα φίλτρο προβολής. Στη συνέχεια, επιλέξτε μια στήλη στον σχετικό πίνακα, έναν τελεστή και μια τιμή.

  

Για να αναιρέσετε τις αλλαγές στο φίλτρο της προβολής οποιαδήποτε στιγμή, επιλέξτε Επαναφορά στην προεπιλογή.

Συμβουλή

Αν έχετε το προνόμιο ασφαλείας Ενεργοποίηση λήψης Fetch XML, το οποίο βρίσκεται στην ενότητα Διάφορα προνόμια της καρτέλας Προσαρμογή στη σελίδα ορισμού του ρόλου ασφαλείας, μπορείτε να πραγματοποιήσετε λήψη της παράστασης FetchXML για μια προβολή. Επικοινωνήστε με τον διαχειριστή σας, εάν χρειάζεστε αυτήν τη χωρητικότητα.

Ταξινομήστε τα δεδομένα

Επιλέξτε μια επικεφαλίδα στήλης και, στη συνέχεια, επιλέξτε τον τρόπο με τον οποίο η προβολή θα ταξινομήσει τα δεδομένα στη στήλη. Μπορείτε να ταξινομήσετε μία στήλη κάθε φορά.

Οι επιλογές ταξινόμησης εξαρτώνται από τον τύπο των δεδομένων. Οι αλφαριθμητικές στήλες μπορούν να ταξινομηθούν με σειρά από Α έως Ω (αύξουσα) ή από Ω σε Α (φθίνουσα σειρά). Οι στήλες ημερομηνιών μπορούν να ταξινομηθούν με σειρά από τις παλαιότερες προς νεότερες (αύξουσα) ή από τις νεότερες στις παλαιότερες (φθίνουσα). Ένα βέλος στα δεξιά του ονόματος στήλης υποδεικνύει ότι η προβολή ταξινομήθηκε σε αυτήν τη στήλη. Η κατεύθυνση προς την οποία δείχνει το βέλος υποδεικνύει εάν η στήλη ταξινομήθηκε σε αύξουσα ή φθίνουσα σειρά.

Επεξεργασία πλάτους στήλης

Εάν ο διαχειριστής σας έχει ενεργοποιήσει τη σύγχρονη σύνθετη αναζήτηση, μπορείτε να σύρετε την κατακόρυφη γραμμή του διαχωριστικού στηλών για να αλλάξετε το ελάχιστο πλάτος μιας στήλης. Όταν αλλάζετε το πλάτος μιας στήλης, εμφανίζεται αστερίσκος δίπλα στο όνομα της προβολής για να υποδείξει ότι επεξεργαστήκατε την προβολή και δεν την έχετε αποθηκεύσει. Ανατρέξτε στο θέμα Αποθήκευση των επεξεργασιών σας ως νέα προβολή για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τις διαφορετικές επιλογές αποθήκευσης μιας προβολής.

Συμβουλή

Εφόσον οι αλλαγές στο πλάτος της στήλης αλλάζουν το ελάχιστο πλάτος της στήλης, ενδέχεται να δείτε τα πλάτη των στηλών να προσαρμόζονται μετά την αποθήκευση της προβολής, ώστε να συμπληρώνεται ο διαθέσιμος οριζόντιος χώρος στην οθόνη.

Αποθηκεύστε την προβολή σας

Ένας αστερίσκος δίπλα στο όνομα της προβολής υποδεικνύει ότι έχετε επεξεργαστεί την προβολή και δεν την έχετε αποθηκεύσει. Εάν μεταβείτε σε άλλη προβολή ή αφήσετε τη σελίδα, η προβολή θα επανέλθει στον αρχικό ορισμό της. Για να διατηρήσετε τις αλλαγές σας και να προσθέσετε τη νέα προβολή στη λίστα διαθέσιμων προβολών, αποθηκεύστε την.

Αποθηκεύστε τις αλλαγές σας ως νέα προβολή

Για να διατηρήσετε την αρχική προβολή, αποθηκεύστε την έκδοση που έχετε επεξεργαστεί ως νέα προβολή με διαφορετικό όνομα. Εάν κάνατε αλλαγές σε μια προβολή για την οποία δεν έχετε δικαίωμα Εγγραφής, είτε πρόκειται για προβολή συστήματος είτε για προσωπικήπροβολή, τότε μπορείτε να την αποθηκεύσετε ως προσωπική προβολή.

1. Στη γραμμή εντολών, επιλέξτε Περισσότερες εντολές (⁝) >Δημιουργία προβολής>Αποθήκευση ως νέα προβολή.

   

2. Πληκτρολογήστε ένα νέο όνομα για την προβολή και μια περιγραφή που θέλετε και, στη συνέχεια, επιλέξτε Αποθήκευση.

   

Σημείωση

Εάν θέλετε να διατηρήσετε την αρχική προβολή, βεβαιωθείτε ότι έχετε δώσει διαφορετικό όνομα στην επεξεργασμένη προβολή σας. Εάν δεν γίνει αυτό, οι αλλαγές σας θα αντικαταστήσουν την υπάρχουσα προβολή χωρίς επιβεβαίωση, παρόλο που επιλέξατε να την αποθηκεύσετε ως νέα προβολή.

Αλλαγή του ορισμού μιας υπάρχουσας προβολής

Εάν δεν θέλετε να διατηρήσετε την αρχική προβολή, μπορείτε να την αντικαταστήσετε με την έκδοση που έχετε επεξεργαστεί. Θα χρειαστείτε δικαίωμα Εγγραφή στην προβολή για να αντικαταστήσετε τον αρχικό ορισμό με τις αλλαγές σας.

Στη γραμμή εντολών, επιλέξτε Περισσότερες εντολές (⁝) >Δημιουργία προβολής>Αποθήκευση αλλαγών ως τρέχουσα προβολή.

Αποθήκευση αλλαγών σε προβολές με σύγχρονα πρόσθετα κριτήρια εύρεσης

Αν ο διαχειριστής έχει ενεργοποιημένα τα σύγχρονα πρόσθετα κριτήρια εύρεσης, μπορείτε να δημιουργήσετε και να διαχειριστείτε προβολές απευθείας από τον επιλογέα προβολών.

Αλλαγή της προεπιλεγμένης προβολής

Η προεπιλεγμένη προβολή για έναν πίνακα υποδεικνύεται από την προεπιλεγμένη ετικέτα στον επιλογέα προβολής. Ο διαχειριστής σας ορίζει την προεπιλεγμένη προβολή για κάθε πίνακα στην εφαρμογή σας. Ωστόσο, μπορείτε να ορίσετε μια διαφορετική προβολή ως την προσωπική προεπιλογή σας.

Στο παρακάτω παράδειγμα, ο διαχειριστής όρισε την προβολή Οι ενεργοί λογαριασμοί μου ως προεπιλογή για τον πίνακα Λογαριασμοί. Για να αλλάξετε την προεπιλεγμένη προβολή σε Ενεργοί λογαριασμοί:

1. Στον επιλογέα προβολής, επιλέξτε Ενεργοί λογαριασμοί για να εφαρμόσετε την προβολή στη σελίδα πλέγματος.

2. Ανοίξτε τον επιλογέα προβολής και επιλέξτε Ορισμός της τρέχουσας προβολής ως προεπιλεγμένης μου.

   

Για να επαναφέρετε την προσωπική προεπιλεγμένη προβολή στην προβολή που έχει οριστεί από τον διαχειριστή σας, επιλέξτε Επαναφορά προεπιλεγμένης προβολής στον επιλογέα προβολής.

Σημείωση

Εάν δεν βλέπετε την Επαναφορά προεπιλεγμένης προβολής, σημαίνει ότι η τρέχουσα προεπιλεγμένη προβολή για τον πίνακα είναι αυτή που ορίζεται από τον διαχειριστή.

Αλλαγή της προεπιλεγμένης προβολής στα σύγχρονα πρόσθετα κριτήρια εύρεσης

Αν ο διαχειριστής έχει ενεργοποιημένα τα σύγχρονα πρόσθετα κριτήρια εύρεσης, μπορείτε να αλλάξετε και να επαναφέρετε την προεπιλεγμένη προβολή απευθείας από τον επιλογέα προβολών.

Διαχείριση και κοινή χρήση προσωπικών προβολών

Εάν ο διαχειριστής έχει ενεργοποιήσει τα σύγχρονα πρόσθετα κριτήρια εύρεσης, μπορείτε να κάνετε κοινή χρήση, να αποκρύψετε, να μετονομάσετε και να διαγράφετε προβολές.

1. Στον επιλογέα προβολής, επιλέξτε Διαχείριση και κοινή χρήση προβολών.

   

2. Επιλέξτε Προβολή εντολών (...) και, στη συνέχεια, επιλέξτε την επιλογή σας.

   

Αλλαγή της σειράς προβολών στον επιλογέα προβολής

Από προεπιλογή, ο επιλογέας προβολής παραθέτει προβολές σε δύο ομάδες, προσωπικές προβολές και προβολές συστήματος, με αλφαβητική σειρά καθεμία. Μπορείτε να αλλάξετε τη σειρά ταξινόμησης μέσα σε ομάδες ή να καταργήσετε εντελώς την ομαδοποίηση και να ταξινομήσετε ολόκληρη τη λίστα αλφαβητικά.

1. Στον επιλογέα προβολής, επιλέξτε Διαχείριση και κοινή χρήση προβολών.

2. Αλλάξτε τη σειρά ταξινόμησης του επιλογέα προβολής και, στη συνέχεια, επιλέξτε Εφαρμογή.

   

Είναι διαθέσιμες οι ακόλουθες επιλογές ταξινόμησης:

• Προσωπικό πριν από το σύστημα, από το A έως το Ω: Αυτή είναι η προεπιλογή. Και οι δύο ομάδες έχουν αλφαβητική σειρά. Οι προσωπικές προβολές εμφανίζονται πάνω από τις προβολές συστήματος.

• Σύστημα πριν από τις προσωπικές, Α έως Ω: Και οι δύο ομάδες έχουν αλφαβητική σειρά. Οι προβολές συστήματος εμφανίζονται πάνω από τις προσωπικές προβολές.

• Α έως Ω: Η ομαδοποίηση καταργείται. Όλες οι προβολές (συστήματος και προσωπικές) παρουσιάζονται με αλφαβητική σειρά.

  Σημείωση

  Αν ο διαχειριστής σας έχει ενεργοποιημένη την εμπειρία σύγχρονων πρόσθετων κριτηρίων εύρεσης, η λίστα προβολών δεν διαιρείται. Για να βλέπετε εύκολα το είδος της προβολής που βλέπετε, οι προσωπικές προβολές έχουν ένα εικονίδιο χρήστη . Μπορείτε, επίσης, να καταδείξετε το εικονίδιο πληροφοριών για να δείτε τον τύπο προβολής.

Απόκρυψη προβολών

Μπορείτε να αποκρύψετε προβολές στον επιλογέα προβολής για να εξατομικεύσετε τη λίστα και να μειώσετε την ακαταστασία. Θα πρέπει να έχετε υπόψη σας ορισμένα πράγματα:

• Όταν αποκρύπτετε μια προβολή, αυτή αποκρύπτεται από τις προβολές αυτού του πίνακα σε όλες τις εφαρμογές βάσει μοντέλου σε όλες τις συσκευές.
• Αν η προβολή είναι κοινόχρηστη με εσάς και με άλλα μέλη της ομάδας, η απόκρυψη της αποκρύπτει μόνο την προβολή για εσάς. Δεν είναι κρυφή για οποιονδήποτε άλλο έχει πρόσβαση στην προβολή.
• Μπορείτε να αποκρύψετε τις προσωπικές σας προβολές από προεπιλογή. Μπορείτε να αποκρύψετε τις προβολές συστήματος μόνο εάν ο διαχειριστής το έχει επιτρέψει.
• Δεν μπορείτε να αποκρύψετε την προεπιλεγμένη προβολή ενός πίνακα. Εάν θέλετε να αποκρύψετε την προεπιλεγμένη προβολή, ορίστε μια άλλη προβολή ως την προεπιλεγμένη πρώτα.
• Δεν μπορείτε να ορίσετε μια κρυφή προβολή ως την προεπιλεγμένη προβολή για έναν πίνακα.

Για να αποκρύψετε μια προβολή:

1. Στον επιλογέα προβολής, επιλέξτε Διαχείριση και κοινή χρήση προβολών.

2. Τοποθετήστε τον δείκτη του ποντικιού πάνω από την προβολή και επιλέξτε Απόκρυψη. Εναλλακτικά, επιλέξτε Προβολή εντολών (...) στα δεξιά της προβολής και, στη συνέχεια, επιλέξτε Απόκρυψη.

3. Επιλέξτε Εφαρμογή.

   

Για να επαναφέρετε μια κρυφή προβολή:

1. Στον επιλογέα προβολής, επιλέξτε Διαχείριση και κοινή χρήση προβολών.

2. Τοποθετήστε τον δείκτη του ποντικιού πάνω από την προβολή και επιλέξτε Εμφάνιση. Εναλλακτικά, επιλέξτε Προβολή εντολών (...) στα δεξιά της προβολής και, στη συνέχεια, επιλέξτε Εμφάνιση.

3. Επιλέξτε Εφαρμογή.

   

Άλλες εργασίες διαχείρισης προβολής

• Ορισμός ως προεπιλογή: Κάνει μια προβολή την προεπιλεγμένη προβολή για αυτόν τον πίνακα σε όλες τις εφαρμογές που καθορίζονται από μοντέλο στο περιβάλλον. Αυτή η επιλογή δεν εμφανίζεται σε μια κρυφή προβολή ή σε μια προβολή που είναι ήδη η προεπιλεγμένη.
• Επαναφορά προεπιλογής: Αλλάζει την προεπιλεγμένη προβολή ενός πίνακα σε ό,τι έχει ορίσει ο διαχειριστής, σε όλες τις εφαρμογές βάσει μοντέλου στο περιβάλλον.
• Κοινή χρήση: Κάνει κοινή χρήση της προβολής με άλλα μέλη του οργανισμού σας. Αυτή η επιλογή εμφανίζεται μόνο σε προσωπικές προβολές στις οποίες έχετε δικαιώματα κοινής χρήσης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε Κοινή χρήση σειρών με έναν χρήστη ή μια ομάδα.
• Επεξεργασία πληροφοριών: Αλλάξτε το όνομα και την περιγραφή της προβολής. Αυτή η επιλογή εμφανίζεται μόνο σε προσωπικές προβολές στις οποίες έχετε δικαιώματα Γραφής.
• Ανάθεση: Αναθέτει την κυριότητα της προβολής σε άλλο χρήστη ή ομάδα στον οργανισμό σας. Αυτή η επιλογή εμφανίζεται μόνο σε προσωπικές προβολές που είναι δικές σας.
• Διαγραφή: Διαγράφει την προβολή. Εάν διαγράψετε μια προσωπική προβολή, η προβολή διαγράφεται για όλους όσους έχουν πρόσβαση σε αυτήν. Αυτή η επιλογή εμφανίζεται μόνο σε προσωπικές προβολές στις οποίες έχετε δικαίωμα Διαγραφής.
• Απενεργοποίηση/Ενεργοποίηση: Απενεργοποιεί ή ενεργοποιεί την προβολή. Εάν απενεργοποιήσετε ή ενεργοποιήσετε μια προσωπική προβολή, η προβολή καθίσταται ανενεργή ή ενεργή για καθένα που έχει πρόσβαση σε αυτήν. Αυτή η επιλογή εμφανίζεται μόνο σε προσωπικές προβολές στις οποίες έχετε δικαίωμα Γραφής.
• Λήψη Fetch XML: Κάντε λήψη της παράστασης FetchXML για την προβολή. Αυτή η δυνατότητα ενεργοποιείται από έναν διαχειριστή με το προνόμιο ασφαλείας Ενεργοποίηση λήψης Fetch XML, το οποίο βρίσκεται στην ενότητα Διάφορα προνόμια της καρτέλας Προσαρμογή στη σελίδα ορισμού του ρόλου ασφαλείας.