PowerBI.com で Dynamics CRM Online のデータを解析する: その 3 コンテンツパックのダッシュボード

みなさん、こんにちは。

前回に引き続き、PowerBI.com を利用した Dynamics CRM Online データの
表示を解析を紹介します。今回はコンテンツパックで追加されたダッシュボード
について解説を行います。これまでの記事は以下をご覧ください。

ダッシュボード

PowerBI.com のダッシュボードには、任意レポート上の特定のビジュアル（グラフ）や
ページ全体を配置することができるほか、ダッシュボードから実行できるクエリによって
作成されたビジュアルやカードも配置できます。

また基礎となるデータが更新された場合には、自動で更新されます。

コンテンツパックのダッシュボード

Dynamics CRM Online のコンテンツパックで提供されるダッシュボードは
レポート上にあるビジュアルと、クエリで作成したカードが混在しています。

クエリから作成されたカード

例えば、ダッシュボードの一番左上にある Revenu カードはクエリを元に
作成されたものです。以下の手順でクエリを確認できます。

1. PowerBI.com ポータルでダッシュボードにアクセスします。

2. コンテンツパックで導入されたダッシュボードより、任意の Revenue を
クリックします。ここでは LAST 12 MONTHS タイルをクリックしました。

3. クエリの中身が表示されます。

レポートから取得したビジュアル

クエリで作成したもの以外は、レポートから取得したビジュアルとなります。
それぞれのビジュアルをクリックすることにより、レポート側に遷移します。

1. Revenue BY OWNER グラフをクリックします。

2. 元となるレポートに遷移します。

ダッシュボードの作成

ダッシュボードはダッシュボードメニューから、または任意のレポートから作成
が可能です。

1. PowerBI.com のポータルより、ダッシュボードメニューの左にある「＋」を
クリックします。

2. 任意の名前を指定します。

3. ダッシュボードに配置したいビジュアルがあるレポートを開きます。ここでは前回
作成したサンプルレポートを開きました。任意のビジュアル上にマウスを合わせ、
右上に出るピンアイコンをクリックします。

4. ビジュアルを配置するダッシュボードを選択して、「ピン留め」をクリックします。
ここから新しいダッシュボードを作成することもできます。

5. ダッシュボードに移動して、ビジュアルがピン留めされていることを
確認します。

6. 「このダッシュボードのデータについて質問する」欄で、以下の
クエリを入力します。

“アドベンチャーワークス (サンプル) の Actual Revenue”

7. 結果が表示されたら、右上のピンアイコンをクリックします。

8. ピン留めするダッシュボードを選択して、「ピン留め」をクリックします。

9. ダッシュボードを確認します。

まとめ

3 回にわたって Dynamics CRM Online のコンテンツパックについて
紹介してきましたが、コンテンツパックがどのようなものかが大体
お分かりいただけたと思います。次回は独自のデータセットの作成
について紹介します。お楽しみに!

‐ 中村憲一郎

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