14 excelentes novidades do CRM 2011

 

O CRM 2011 nos trouxe diversas melhorias com relação a usabilidade da interface gráfica. Aqui apresentamos algumas que achamos interessantes e que promovem uma melhor produtividade aos usuários, administradores e personalizadores do Dynamics CRM.

1) Botões Manage Roles, Change Business Unit e Change Manager: o administrador não necessita abrir o formulário do usuário para aceder às funções deste.

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2) Menu Rápido: o usuário visualiza de forma organizada e rápida as opções disponíveis para o registro, seja criação de um novo registro, escolha de uma exibição ou registros recentemente visitados.

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3) Menu rápido de favoritos com opção de fixar registos: esta opção está disponível em qualquer contexto na página principal do CRM. Permite ao utilizador aceder às páginas, objectos e views recentemente visitadas e para além disso, fixar qualquer um destes para que estejam sempre disponiveis de uma forma rápida.

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4) Menu simples sem abas: o usuário localiza de forma mais rápida a informação desejada dentro do formulário unificado sem abas.

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5) Charts: novos gráficos que organizam os registros e possibilitam o usuário criar, interagir com novos filtros e analisar de forma mais clara os dados.

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6) Total de Registros: um novo contador com o número total de registros disponíveis em todas as páginas.

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7) Edição de Formulários e Exibições: o personalizador pode editar o formulário e a exibição, assim como publicar a entidade através da aba Customize através da própria entidade.

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8) Botão New Field: este novo botão permite o personalizador do CRM a criar um novo atributo para a entidade sem sair do fomulário.

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9) Arrastar e soltar: agora o personalizador pode arrastar e soltar atributos dentro do formulário da entidade, durante a personalização da mesma.

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10) Buscas filtradas (Filtered Lookups): esta nova funcionalidade permite ao usuário refinar a busca; e de forma mais rápida e precisa, localizar o registro desejado.

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11) Exibição de Filas: o CRM 2011 permite a criação e edição de exibições de filas. O usuário visualizará de melhor forma os itens da filas que estão disponíveis para trabalho, assim como os que já estão sob sua responsabilidade.

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12) Sample Data: a instalação da base de dados exemplo está disponível a um clique do administrador dentro de Data Management, assim como a sua remoção.

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13) Criar actividade relacionada: permite ao utilizador, a partir da Ribbon bar de um formulário, criar uma actividade relacionada com o objecto em questão.

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14) Get Started: dependendo do objecto em contexto, o Get Started tem links para algumas funcionalidades relacionadas com esse mesmo contexto. Permite ao novo usuário de CRM ter um contato inicial muito agradável.

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CRM à Portuguesa