Personalización de Entidades y Formularios

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Microsoft Dynamics CRM 2011 provee un entorno de personalización muy flexible.

Algunas de sus características son:

  • Crear entidades personalizadas
  • Modificar entidades existentes
  • Personalizar formularios
  • Ver personalizaciones
  • Personalizar charts

Crear entidades personalizadas

Podemos crear entidades propias:

  • Definir una entidad como una entidad de actividades
  • Habilitar mail merge y detección de duplicados
  • Enviar emails desde una entidad personalizada
  • Habilitar gestión documental
  • Habilitar auditoria
  • Utilizar la entidad en el contexto de Colas
  • Habilitar la entidad para el uso de la interfaz móvil
  • Habilitar el panel de visualización en Microsoft Outlook

Modificar entidades existentes

Es posible modificar entidades existentes:

  • Habilitar detección de duplicados
  • Habilitar gestión documental
  • Habilitar auditoria
  • Utilizar la entidad en el contexto de Colas
  • Habilitar la entidad para el uso de la interfaz móvil
  • Habilitar el panel de visualización en Microsoft Outlook

Personalizar formularios

Cuando personalizamos formularios, encontramos dos formularios por cada entidad, el formulario principal y el formulario para la interfaz móvil.

Es posible asignar roles de seguridad a los formularios de forma tal que diferentes roles de usuarios puedan utilizar diferentes formularios para la misma entidad.

En un formulario es posible personalizar:

  • Pesañas
  • Secciones
  • Campos
  • propiedades

Personalización de Vistas

En Microsoft Dynamics CRM 2011 se pueden modificar las vistas:

  • cambiar el criterio de filtrado
  • agregar hasta dos criterios de ordenamiento
  • activar o desactivar vistas públicas

Personalizar charts

Con las capacidades de visualización y gráficos de Microsoft Dynamics CRM 2011, es posible crear y publicar charts que pueden ser usados en Paneles personales y vistas.