Inicio rápido de salida de documentos e informes básicos

Para adaptar Business Central a las necesidades de su empresa, configure y utilice informes y documentos personalizados adecuados a los procesos e identidad visual de su negocio.

Agregar el logotipo de su empresa a documentos

Business Centraltiene plantillas configuradas para usar el logotipo de su empresa para ahorrarle tiempo al personalizar documentos como facturas, pedidos y estados de cuenta.

1. Elija el , y luego elija la acción Información empresa.
2. Elija la acción Imagen y, a continuación, seleccione Elegir.
3. Seleccione el archivo de imagen en su dispositivo.

Puede ver las instrucciones anteriores en este vídeo de YouTube. Una vez que la imagen aparece en el campo Imagen, puede cerrar la página Información empresa.

Ejecutar informes

Los informes organizan la información procedente de diferentes orígenes en Business Central y la presentan de una forma legible que puede imprimirse o compartirse digitalmente con facilidad. Los informes se pueden encontrar en las páginas a las que están asociados contextualmente. Por ejemplo, la página Artículos contiene informes relacionados con los niveles de inventario, las compras y las ventas, entre otros.

1. Abra la página asociada al informe solicitado, como la página Artículos.
2. Elija el informe Stock - Listado 10 mejores en el menú Informes.
3. En la página de solicitud del informe, establezca filtros para acotar el rango de fechas o cambiar la unidad de medida de referencia utilizada en el informe.
4. Elija la acción Imprimir y siga los pasos de impresión del dispositivo.
   1. Alternativamente, seleccione la acción Versión preliminar para mostrar el informe en la pantalla.

Obtenga más información sobre el filtrado de datos, la programación de informes y mucho más en Ejecutar e imprimir informes.

Guardar los informes como documentos PDF, Excel o Word

Para compartir rápidamente los informes, puede guardar informes de Business Central en documentos PDF, de Microsoft Excel o Microsoft Word.

1. Repita los pasos de 1 a 3 de la sección Ejecutar informes de más arriba.
2. Elija la acción Enviar a.
3. Seleccione el tipo de archivo y, a continuación, elija Aceptar. r El archivo de informe generado se guarda automáticamente en la carpeta de descargas de su navegador.

Modificar los diseños de los informes y documentos

Business Central viene con muchos diseños incorporados para sus informes y otros documentos generados, como las facturas de venta. Puedes usar aplicaciones como Microsoft Word o Excel para editar las plantillas de diseño para documentos e informes, como se describe en el siguiente ejemplo:

1. Elija el icono , escriba Diseños de informe y luego elija el vínculo relacionado.

2. En la página Diseños de informe, elija la acción Buscar para seleccionar el diseño StandardSalesInvoice.docx y, a continuación, elija la acción Exportar diseño para descargar el archivo de plantilla de diseño.

   Se guarda un documento de Word en su dispositivo, con el mismo nombre de archivo que aparece en la página Diseños de informe.

3. Abra el archivo de diseño en Microsoft Word y edite el documento, por ejemplo, moviendo el campo de fecha (DocumentDate) o su logotipo, o cambiando el tamaño de fuente, luego guarde el archivo.

4. De nuevo en la página Diseños de informe, elija la acción Nuevo diseño.

5. En la página Agregar nuevo diseño a un informe, introduzca un nombre y la descripción en los campos Nombre del diseño y Descripción, respectivamente, para que el diseño sea fácil de encontrar.

6. Seleccione la opción Word en el campo Opciones de formato y, a continuación, elija Aceptar.

7. En la página Elegir diseño de Word, seleccione Elegir para abrir el archivo de diseño editado en el dispositivo.

8. Pruebe el nuevo diseño eligiendo la acción Ejecutar informe.

Obtenga más información sobre cómo adaptar los informes y documentos a las necesidades de su empresa en Diseños de informes y documentos.

Consulte también .

Usar informes en el trabajo diario
Informes disponibles en Business Central
Selección de informe de documentos
Inicio rápido de Business Central

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