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Configurar cómo se guardan los correos electrónicos y eventos de Outlook en CRM

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Como administrador, puede configurar los campos que los vendedores pueden usar para categorizar sus correos electrónicos y reuniones cuando se guardan en CRM. Al clasificar los correos electrónicos y las reuniones en su bandeja de entrada de CRM, los vendedores pueden encontrar y realizar un seguimiento fácilmente de sus interacciones con los clientes. Por ejemplo, es posible que los vendedores quieran clasificar los correos electrónicos y las reuniones según la prioridad, la cuenta o la etapa del trato.

Requisitos previos

Los administradores de CRM deben tener acceso a la configuración del administrador desde la aplicación Copilot para ventas en Teams. Más información: Configuración del administrador para Copilot para ventas

Configurar campos para guardar en CRM

  1. En la configuración de administrador de Copilot para ventas, seleccione Guardar en (CRM).

  2. Seleccione Guardar correos electrónicos en (CRM) o Guardar reuniones en (CRM) dependiendo del tipo de actividad que desee configurar. Puede seleccionar diferentes campos para guardar junto con el correo electrónico o la reunión en CRM. Los campos que seleccione se muestran a los vendedores cuando guardan el correo electrónico o la reunión en CRM.

    Captura de pantalla de la página Guardar correos electrónicos en la configuración de CRM en Copilot para ventas en Teams.

  3. (Opcional) Seleccione Actualizar datos para obtener las actualizaciones más recientes de los campos de CRM. Por ejemplo, si el administrador de CRM ha actualizado una etiqueta de campo en CRM, puede actualizar los datos para ver la etiqueta actualizada en Copilot para ventas.

  4. En la sección Categorizar con campos, seleccione Agregar campos y seleccione los campos del cuadro de diálogo Agregar categoría.

    El cuadro de diálogo Agregar categoría muestra todos los campos personalizados y listos para usar de las entidades de citas y correo electrónico en CRM, excepto los campos del sistema. En el cuadro de diálogo solo se muestran campos de tipo conjuntos de opciones, búsqueda y texto, múltiples líneas de texto (texto sin formato/Memo), booleano, entero.

  5. Guarde los cambios.

    Los vendedores ahora pueden ver los campos que configuró cuando guardan correos electrónicos o reuniones en CRM. Más información: Guardar actividades de Outlook en el CRM