Usar la aplicación Copilot para ventas durante una reunión

La aplicación Copilot para ventas en Microsoft Teams le ayuda a prepararse y llevar a cabo reuniones con sus contactos de ventas. Puede ver la tarjeta de preparación de la reunión, ver y editar el registro de CRM conectado y obtener consejos de ventas en tiempo real durante la reunión. Esto le ayuda a mantenerse concentrado en la reunión y cerrar acuerdos más rápido.

Obtener la tarjeta de preparación de la reunión

La tarjeta de preparación de reuniones le ayuda a obtener la información más reciente relacionada con la reunión desde CRM. Esto le ayuda a mantenerse informado y actualizado.

Requisitos previos: se deben cumplir los siguientes requisitos previos para ver la tarjeta de preparación de la reunión en Microsoft Teams:

• Las características de IA de Copilot deben activarse en su entorno.
• Debe estar conectado a una organización de CRM en la aplicación Copilot para ventas.
• Se debe invitar a la reunión al menos un contacto externo guardado en CRM.

Cuando se une a una reunión en Microsoft Teams con la aplicación Copilot para ventas, recibirá un mensaje después de unos segundos del bot de Copilot para ventas en su chat personal con la tarjeta de preparación de reunión. Esta tarjeta le ayuda a prepararse para la reunión y obtener contexto sobre los asistentes y el registro conectado. El contenido de la tarjeta se basa en la oportunidad conectada. Si la reunión no está conectada a una oportunidad, la IA selecciona una oportunidad mejor clasificada. La tarjeta de preparación de la reunión contiene las siguientes secciones:

• Información general de la reunión: información general sobre la reunión y la oportunidad relacionada.
• Participantes de la reunión: información sobre los participantes externos y su papel en la oportunidad.
• Información de oportunidad: resumen de la información clave sobre la oportunidad relacionada.
• Notas de CRM: dos notas recientes de la línea de tiempo de la oportunidad.
• Tareas abiertas: número total de tareas abiertas y recuento de tareas de alta prioridad.
• Información sobre reuniones recientes: información sobre ventas de las dos últimas reuniones en las que participó un contacto de ventas.
• Registros relacionados: número de oportunidades relacionadas y número de casos relacionados para la cuenta.

Abrir la aplicación Copilot para ventas

Seleccione el icono Copilot para ventas en la barra de herramientas de la reunión. El panel Copilot para ventas se abre en el lado derecho de la ventana de la reunión. Si no ve el icono de Copilot para ventas, seleccione Aplicaciones y, a continuación, seleccione Copilot para ventas.

Nota

Debe invitar al menos a un contacto conectado a Outlook para agregar la aplicación Copilot para ventas a la reunión.

Si la reunión está conectada a una oportunidad en CRM, se muestra la tarjeta resumen de oportunidades que muestra los detalles clave y el estado de la oportunidad actual.

El registro conectado se muestra en la tarjeta Conectado a. Si la reunión no está conectada ni guardada en CRM, se muestra un mensaje para guardar y conectar la reunión a un registro de CRM. Para obtener detalles sobre cómo guardar una reunión en CRM, consulte Guardar actividades de Outlook en su CRM.

Ver consejos de ventas en tiempo real

Como vendedor, puede obtener consejos de ventas en tiempo real durante las reuniones con contactos de ventas en el panel Copilot para ventas en Microsoft Teams. Estos consejos ofrecen información sobre los competidores o las marcas mencionadas en la reunión y lo ayudan a responder consultas. La información que necesita está justo frente a usted, lo que conduce a una mejor comunicación y le ayuda a cerrar acuerdos más rápido.

Nota

• Debe transcribir la reunión para obtener consejos de ventas en tiempo real.
• Debes revisar el contenido cuidadosamente. Los resúmenes generados por IA pueden omitir información e incluir datos inexactos.

Para ver consejos de ventas en tiempo real durante una reunión, abra la aplicación Copilot para ventas.

Si no comienza a transcribir la reunión, verá un banner que lo anima a grabar la reunión para obtener consejos de ventas en tiempo real.

Se muestra una tarjeta de presentación en el panel Copilot para ventas que explica cómo funcionan los consejos de ventas en tiempo real y los beneficios que ofrecen.

Cuando comienza a grabar la reunión, los consejos de ventas en tiempo real se muestran en el panel Copilot para ventas. Cuando alguien en la llamada menciona una marca o un competidor, se muestra automáticamente una tarjeta con información clave de Bing o su CRM para ayudarlo a obtener contexto y responder rápidamente a las consultas. Debe seleccionar Obtener información de marca para ver información detallada.

La información de la marca se basa en el gráfico de conocimiento de Bing. La información de la competencia se muestra desde su sistema CRM, si está disponible, e incluye las fortalezas y debilidades del competidor mencionado en la reunión.

Para ver las fuentes de datos utilizadas para obtener información sobre la marca y la competencia, seleccione (n) referencias en la parte inferior izquierda de la tarjeta y luego seleccione los enlaces para ver los resultados de búsqueda de Bing. o competidor en el sistema CRM.

Ver detalles del registro conectado

Con la aplicación Copilot para ventas, puede ver y editar el registro de CRM conectado durante la reunión en Teams. Esto le ayuda a acceder y actualizar el registro de CRM en el flujo de su trabajo.

Nota

Debe guardar y conectar la reunión a un registro de CRM para ver los detalles del registro conectado.

1. Abrir la aplicación Copilot para ventas.

2. En la tarjeta Conectado a, seleccione el registro para ver sus detalles en el panel Copilot para ventas.

También puede abrir un registro en CRM para ver sus detalles completos. Los detalles del registro se abren en una nueva pestaña. Realice cualquiera de las siguientes acciones para abrir un registro en CRM:

• Pase sobre el registro, seleccione Más acciones (...) y luego seleccione Abrir en (CRM).

• Seleccione el registro para ver sus detalles en el panel Copilot para ventas, seleccione Mas acciones (...) y luego seleccione Abrir en (CRM).

Copiar enlace al registro conectado

Puede copiar un vínculo al registro conectado y, a continuación, compartirlo en un chat de Teams o en un mensaje de correo electrónico. Cuando pegue el vínculo del registro en el chat de Teams, se desplegará en una tarjeta adaptable enriquecida. Al pegar el vínculo del registro en un mensaje de correo electrónico, se pega un vínculo al registro.

1. Abrir la aplicación Copilot para ventas.

2. Pase el cursor sobre el registro y seleccione Más acciones (...) >Copiar vínculo.

También puede seleccionar el registro conectado para abrir sus detalles y, a continuación, seleccionar Más acciones (...) >Copiar vínculo.

Editar registro conectado

1. Abra los detalles del registro conectado.

2. Seleccione Más acciones (...) >Editar registro.