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Resúmenes de recomendaciones

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Aprenda a crear un resumen de recomendaciones para las recomendaciones de Advisor.

Configuración del resumen de recomendaciones

Los resúmenes de recomendaciones proporcionan una forma fácil y proactiva de configurar notificaciones que resuman una lista de sus recomendaciones activas en varias categorías. Use uno o varios grupos de acciones para elegir el canal deseado para notificaciones como correo electrónico, SMS u otros. Para configurar el resumen de recomendaciones, complete los parámetros siguientes.

Parámetro Detalle
Frecuencia La frecuencia de la notificación de resumen es semanal, bisemanal o mensual.
Categoría de recomendaciones Las categorías de recomendaciones incluyen costo, excelencia operativa, rendimiento, confiabilidad y seguridad.
Lenguaje Idioma del resumen.
Grupos de acciones Seleccione un grupo de acciones existente o cree uno nuevo. Para más información sobre los grupos de acciones, consulte la información sobre Grupos de acciones.
Nombre del resumen de recomendaciones Use una cadena fácil de usar para administrar el resumen.

Creación de un resumen de recomendación en Advisor

Para crear un resumen de recomendación, complete las siguientes acciones.

  1. En Advisor | Información general, en el menú de Advisor, seleccione Supervisión>Resúmenes de recomendaciones.

    Captura de pantalla del punto de entrada de un resumen de recomendación.

  2. Seleccione Crear resumen de recomendación.

    Captura de pantalla del resumen de nueva recomendación.

  3. En Agregar un resumen de recomendaciones de Advisor>Ámbito, en el menú desplegable situado junto a Suscripción, seleccione la suscripción del resumen.

    Captura de pantalla de la entrada ámbito en Agregar un resumen de recomendación de Advisor.

  4. En Agregar un resumen de recomendación de Advisor>Condición, complete las siguientes acciones.

    1. En el menú desplegable situado junto a Frecuencia, seleccione la frecuencia con la que recibe la notificación del resumen.

    2. En el menú desplegable situado junto a Categoría de recomendación, seleccione la categoría del resumen.

    3. En el menú desplegable situado junto a Idioma, seleccione el idioma del resumen.

    Captura de pantalla de las entradas de condición en Agregar un resumen de recomendación de Advisor.

  5. En Agregar un resumen de recomendaciones de Advisor>Grupos de acciones, seleccione un Nombre de grupo de acciones existente o cree un nuevo grupo de acciones para el resumen. Para más información, consulte Grupos de acciones.

    Captura de pantalla de las entradas de grupos de acciones en Agregar un resumen de recomendación de Advisor.

  6. En Agregar un resumen de recomendación de Advisor>Detalles de resumen, complete las siguientes acciones.

    1. En el cuadro de texto situado junto a Nombre de resumen de recomendación, escriba el nombre del resumen.

    2. Junto a Habilitación del resumen de recomendaciones, cambie el modificador para activar el resumen.

    Captura de pantalla de las entradas de detalles de resumen en Agregar un resumen de recomendación de Advisor.

  7. Seleccione Crear resumen de recomendación.

Administración del resumen

La organización configura los resúmenes de recomendaciones. Debe tener acceso al grupo de acciones de resumen para modificar las propiedades. El administrador de suscripciones administra el acceso.

Para administrar un resumen después de crearlo, complete las acciones de las secciones siguientes.

Actualizar resumen

Para editar el resumen, complete las siguientes acciones.

En Advisor | Resúmenes de recomendaciones.

  1. Seleccione el texto de la columna en el encabezado Nombre de resumen.

En Editar resumen de recomendaciones de Advisor>Condición, actualice los siguientes menús desplegables.

  • En el menú desplegable situado junto a Frecuencia, seleccione la frecuencia con la que recibe la notificación del resumen.

  • En el menú desplegable situado junto a Categoría de recomendación, seleccione la categoría del resumen.

  • En el menú desplegable situado junto a Idioma, seleccione el idioma del resumen.

En Editar resumen de recomendación de Advisor>Grupos de acciones, actualice la tabla siguiente.

  • Quite un Nombre de grupo de acciones existente y seleccione un Nombre de grupo de acciones existente o cree un nuevo grupo de acciones para el resumen. Para más información, consulte Grupos de acciones.

En Editar resumen de recomendaciones de Advisor>Detalles del resumen, actualice el siguiente botón de alternancia.

  • Junto a Habilitación del resumen de recomendaciones, cambie el modificador para activar o desactivar el resumen.

En Editar resumen de recomendaciones de Advisor

  1. Seleccione Save changes (Guardar los cambios).

Activación y desactivación del resumen

Para desactivar o activar el resumen, complete las siguientes acciones.

En Advisor | Resúmenes de recomendaciones.

  1. Active la casilla situada junto al nombre del resumen.

  2. Para desactivar un resumen activo, seleccione Deshabilitar.

    • Para activar un resumen inactivo, seleccione Habilitar.

Eliminar resumen

Después de eliminar un resumen, la restauración no es una opción y debe volver a crear el resumen.

Nota

A diferencia de la desactivación que es reversible; la eliminación es permanente.

Para reactivar un resumen inactivo, seleccione Habilitar. Un resumen establecido en Enable reinicia la notificación mediante correo electrónico.

Para eliminar el resumen, complete las siguientes acciones.

En Advisor | Resúmenes de recomendaciones.

  1. Active la casilla situada junto al nombre del resumen.

  2. Seleccione Eliminar.

Al Eliminar.

  1. Seleccione Sí.

Para obtener más información acerca de las recomendaciones de Advisor, consulte los artículos siguientes.